特斯拉上海儲能超級工廠獲批與,寧德時代等正面

發(fā)布日期:2024-05-15  來源:時代周報

核心提示:5月13日,上海臨港管委會官方微信公眾號消息顯示,特斯拉上海儲能超級工廠建設(shè)項目已完成施工許可證核發(fā)。這是特斯拉(TSLA.NASD
 5月13日,上海臨港管委會官方微信公眾號消息顯示,特斯拉上海儲能超級工廠建設(shè)項目已完成施工許可證核發(fā)。這是特斯拉(TSLA.NASDAQ)在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。根據(jù)企業(yè)官宣消息,工廠計劃于今年5月開工,明年一季度就要實現(xiàn)量產(chǎn)。

消息亦顯示,該項目總占地面積約20萬平方米,總投資約14.5億元。特斯拉上海儲能超級工廠將生產(chǎn)超大型商用儲能電池Megapack幫助電網(wǎng)運營商、公用事業(yè)公司等更高效地存儲和分配可再生能源。200多臺Megapack可以組成一個儲能電廠,儲存100萬度電。

根據(jù)特斯拉官網(wǎng)介紹,Megapack能夠可靠、安全地為電網(wǎng)存儲能源,既無需建造天然氣調(diào)峰電廠,又避免斷電。每臺機組可存儲超過3.9MWh的能源,足以滿足3600戶家庭一小時的用電需求。

就特斯拉上海超級儲能工廠等問題,時代周報記者向特斯拉發(fā)送采訪郵件,但截至發(fā)稿前,特斯拉方面尚未回復。

“特斯拉儲能工廠獲施工許可意味著該項目已經(jīng)完成了前期的規(guī)劃和審批流程,正式進入了實質(zhì)性的建設(shè)階段。這標志著特斯拉在美國以外的首個儲能超級工廠項目已經(jīng)得到了官方的認可和支持,可以開始按照計劃進行建設(shè)。”盤古智庫高級研究員江瀚接受時代周報記者采訪時說,“獲得施工許可也意味著特斯拉可以開始投入資金、人力和物力等資源,為項目的順利推進提供有力的保障。”

美東時間5月13日,特斯拉報收171.890美元/股,漲2.03%。



儲能業(yè)務(wù)成“全村的希望”?

自從國產(chǎn)新能源汽車快速發(fā)展后,特斯拉的電動車業(yè)務(wù)市場份額不斷被吞噬。

特斯拉的困境與產(chǎn)品斷代高度相關(guān)。除了耳熟能詳?shù)腗odel Y/S/X和Cybertruck之外,特斯拉已經(jīng)很久沒有推出新的車型。數(shù)年未推新車型的特斯拉,財務(wù)上也有著明顯的表現(xiàn)。

2024年一季報顯示,特斯拉總收入為213.0億美元,同比下滑8.7%,環(huán)比下滑15.4%;GAAP毛利率為17.4%,同比下滑2.0pcts。

光大證券研報指出,特斯拉2024年一季度業(yè)績環(huán)比回落,主要是“季節(jié)性因素+全球經(jīng)濟尚待修復”、“國內(nèi)降價、美國Model 3 IRA補貼減少”、“美國Model 3 煥新版、Cybertruck爬坡”、“柏林工廠停產(chǎn)”等因素影響。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克在2024年一季度財報電話會上表示,第一季度的挑戰(zhàn)以及Model 3在弗里蒙特的下線,包括其他車企紛紛退出電動汽車,轉(zhuǎn)而追求插電式混合動力車,使得全球電動汽車滲透率面臨壓力。從長遠來看,電動汽車將主導市場。盡管面臨挑戰(zhàn),特斯拉團隊在執(zhí)行方面做得出色。Megapack在第一季度達到歷史新高,這與能源業(yè)務(wù)創(chuàng)紀錄的盈利能力息息相關(guān)。且在未來幾個季度和幾年里,這一盈利能力可能將繼續(xù)以比汽車業(yè)務(wù)更快的速度增長。我們在第一季度繼續(xù)擴大人工智能培訓能力,訓練計算連續(xù)增加一倍以上。

據(jù)時代周報記者了解,馬斯克在2023年四季度財報電話會上曾提到,特斯拉儲能業(yè)務(wù)的增長速度將遠遠快于電動車業(yè)務(wù)。而在2024年一季度財報電話會上,馬斯克再次提到了對儲能業(yè)務(wù)的看法。

實際上,特斯拉早已開始押注儲能賽道。

2021年,特斯拉的Powerwall儲能電站在全球安裝量超過25萬個,這款設(shè)備使用圓柱形鋰電池作為電芯,目前已經(jīng)是第二代產(chǎn)品,容量13.5kWh,可以結(jié)合特斯拉自家的太陽能發(fā)電屋頂為家庭提供儲能方案。

2023年4月9日,特斯拉儲能超級工廠項目正式落地上海。根據(jù)特斯拉Tsela公眾號當時的消息,工廠原計劃于2023年第三季度開工,2024年第二季度投產(chǎn),產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場。彼時,已有券商機構(gòu)指出,特斯拉在中國建廠或?qū)⒓ぐl(fā)全球儲能市場的新一輪競爭熱潮。

2023年12月22日,據(jù)新華社報道,特斯拉在上海完成拿地簽約,宣布儲能超級工廠項目正式啟動。作為特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目,初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺,每臺商用儲能電池可儲存超3MWh能量,適用于可再生能源系統(tǒng)、峰值需求管理等多場景應用。項目總儲能規(guī)模近40GWh,計劃在2024年內(nèi)投產(chǎn)。

“特斯拉的儲能電池在美國特別有名,而且已經(jīng)大規(guī)模商業(yè)化。不過國內(nèi)已經(jīng)有了寧德時代這樣的儲能電池供應商,特斯拉在這個節(jié)點進入行業(yè)與十年前特斯拉進入中國市場相比,沒有那么大的意義。”國際智能運載科技協(xié)會秘書長張翔說,“現(xiàn)在中國的儲能電池行業(yè)已較為成熟,特斯拉再進場,也只是多一個重量級的玩家。”

張翔分析稱,特斯拉儲能電池相比國內(nèi)不一定具備優(yōu)勢。在海外,特斯拉在私人家庭做商業(yè)化應用積累了大量經(jīng)驗,但國內(nèi)主要是做商用,賣給私人家庭的較少。“兩個市場的應用場景不一樣。”他說。

車夫咨詢合伙人曹廣平接受時代周報記者采訪時表示,特斯拉在上海新建儲能超級工廠,進可以突破性地走向固定儲能,退可以回到小規(guī)模更安全的電動汽車儲能,總體風險并不太大。

但對于鋰離子電池用于固定儲能的技術(shù)路線,曹廣平認為暫時還不成熟。“特斯拉的儲能電站曾經(jīng)就發(fā)生過較為嚴重的火災,除非特斯拉自身在電池火災或者電池隔離、熱管理等方面取得重大突破。”他說。

有券商機構(gòu)指出,中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢顯著,特斯拉儲能超級工廠產(chǎn)品定位相對高端,預計主要供應海外市場,而其順利落地國內(nèi),判斷其仍較難離開國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應支持。



2030年全球儲能市場規(guī)?;蜻_1.2萬億美元

儲能賽道逐漸顯現(xiàn)出新的熱度。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),2024年一季度國內(nèi)儲能項目招標規(guī)模達11.22GW/25.75GWh,同比高增160%,集采、框采項目占比提升使得行業(yè)頭部效應日益明顯,2024年一季度全球儲能電芯市場前十企業(yè)占據(jù)的市場份額超過90%。

東海證券研報指出,從價格方面來看,受前期過剩產(chǎn)能未完全消化影響,一季度報價仍延續(xù)去年低價走勢,2024年3月2小時儲能系統(tǒng)中標均價跌至0.69元/Wh,同比下滑48.7%;從電芯采購類型來看,314Ah大電芯需求已逐漸起量,2024年一季度300Ah以上大電芯產(chǎn)品全球滲透率已達22%,行業(yè)短期承壓對相關(guān)企業(yè)的資金及技術(shù)實力提出更高要求,技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先、產(chǎn)品性能優(yōu)異的頭部儲能產(chǎn)品供應商有望進一步強化市場地位。

從國內(nèi)主要的電池廠商業(yè)績中不難看出,儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了各家企業(yè)新的業(yè)績增長點。如全球動力電池龍頭寧德時代,2023年儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入599.01億元,占營業(yè)收入比重為14.94%;毛利率為23.79%,接近動力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)毛利率(22.27%)。

億緯鋰能2023年儲能電池實現(xiàn)營業(yè)收入163.40億元,占營業(yè)收入比重為33.50%;毛利率為17.03%,已高于公司動力電池業(yè)務(wù)毛利率(14.37%)。

根據(jù)彭博社預測數(shù)據(jù),2030年全球儲能電池的市場需求將達到1000GWh,市場規(guī)模高達1.2萬億美元。特斯拉上海儲能超級工廠的動工,是否意味著特斯拉將加劇儲能市場的競爭仍為未知數(shù)。

江瀚認為,特斯拉在新能源汽車領(lǐng)域的成功已經(jīng)證明了其在技術(shù)創(chuàng)新和市場推廣方面的實力。然而,儲能市場與新能源汽車市場有所不同,其市場規(guī)模、應用場景和競爭格局等方面都存在一定的差異。因此,特斯拉在儲能領(lǐng)域是否能夠復刻新能源汽車時的“奇跡”,還需要看其在技術(shù)創(chuàng)新、市場推廣和成本控制等方面的表現(xiàn)。

“但是,從特斯拉在新能源汽車領(lǐng)域的成功經(jīng)驗來看,其在儲能領(lǐng)域也具備很強的競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;他補充道。

 
 
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