新能源汽車海外延鏈追訪｜新能源汽車“點綠生金”東南亞市場

泰國：中國電動汽車掀起投資熱

前不久，中國車企長城汽車旗下電動汽車品牌歐拉好貓在泰國羅勇新能源汽車制造基地正式下線，這是泰國汽車工業(yè)歷史上第一輛在本土生產(chǎn)的量產(chǎn)純電車型。近年來，中國電動汽車在泰國掀起投資熱潮，業(yè)內(nèi)人士指出，中國車企在出海過程中一定要重視產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，并主動融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)生態(tài)。

 

中國車企長城汽車旗下電動汽車品牌歐拉好貓不久前在泰國羅勇新能源汽車制造基地正式下線，這是泰國本土生產(chǎn)的第一款量產(chǎn)純電動汽車。圖為工人在位于泰國羅勇的長城新能源汽車制造基地生產(chǎn)車間內(nèi)工作。 新華社記者 王騰 攝

加緊布局泰國市場

在2023年12月泰國曼谷舉辦的第40屆泰國國際汽車博覽會上，中國車企在銷量上脫穎而出，銷量前十名品牌里中國電動汽車占五家。根據(jù)車展主辦方提供的數(shù)據(jù)，比亞迪斬獲5455輛訂單，僅次于日系車本田和豐田，位居車展銷售榜第三名，同時廣汽埃安、上汽名爵、長安、長城等中國車企也進(jìn)入前十名榜單。

從泰國車展可以看出，中國車企正憑借新能源汽車實現(xiàn)換道超車。值得一提的是，2023年，比亞迪在泰國全年銷售30650輛，市場占有率約40%，位列泰國電動汽車品牌第一名。

中國車企出海泰國最早要追溯到上汽集團(tuán)。2012年，上汽集團(tuán)與泰國正大集團(tuán)合資，在泰國投產(chǎn)和銷售名爵品牌汽車。長城汽車進(jìn)入泰國的時間也較早。2020年，長城汽車收購美國通用汽車位于泰國羅勇府的制造工廠，投資226億泰銖（約合人民幣47.2億元）進(jìn)行改建，于2021年6月正式投產(chǎn)。

2022年以來，中國電動汽車在泰國掀起投資熱潮。2022年9月，比亞迪汽車與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約，正式簽署土地認(rèn)購、建廠相關(guān)協(xié)議。2023年3月，比亞迪泰國羅勇府工廠正式奠基，這是比亞迪全資投建的首個海外乘用車工廠，預(yù)計2024年開始投產(chǎn)，年產(chǎn)能約15萬輛。2023年11月，長安汽車泰國生產(chǎn)基地正式奠基，包括涂裝、總裝、發(fā)動機組裝、電池組裝以及重要零配件等生產(chǎn)升級，第一階段設(shè)計年產(chǎn)能10萬輛，計劃2025年投產(chǎn)。

長城汽車東盟區(qū)域總裁程金奎介紹，2021年7月份長城汽車首款新能源汽車哈弗H6 HEV上市以來，長城汽車已經(jīng)陸續(xù)將哈弗、歐拉、坦克等9款新能源車型引進(jìn)泰國市場，在泰國汽車市場累計交付超3萬輛、運營經(jīng)銷商門店近70家，覆蓋了大曼谷及81%的外府市場。

來泰國投資的中國車企還帶來了電池等配套產(chǎn)業(yè)，帶動泰國建立電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈。2023年12月，中國動力電池企業(yè)國軒高科與泰方合資成立的國軒高科泰國工廠首款電池產(chǎn)品在泰國羅勇府暹羅東方工業(yè)園正式下線。

為更好支撐中國汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展，中國汽車技術(shù)研究中心有限公司（下稱“中汽中心”）東南亞代表處也于2023年11月在泰國曼谷正式投運，這標(biāo)志著中汽中心未來將重點加強在東盟地區(qū)的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步促進(jìn)中國與東盟汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

利好因素不斷積聚

業(yè)內(nèi)人士指出，中國車企紛紛布局泰國市場，主要源于當(dāng)?shù)仉妱悠嚪龀终?、產(chǎn)業(yè)要素歷史積累與地緣布局三個重要因素。

——泰國政府推出了系列電動汽車發(fā)展扶持政策。根據(jù)泰國政府兩年前出臺的“3030政策”，在2025年時電動汽車銷量達(dá)到22.5萬輛，至2030年時達(dá)72.5萬輛，占其汽車產(chǎn)量的30%，最終在2035年實現(xiàn)100%電動化目標(biāo)。泰國政府也旨在通過促進(jìn)汽車向電動領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)成為地區(qū)和全球電動汽車生產(chǎn)中心的愿景。為此，泰國政府實施了電動汽車補貼計劃及稅收優(yōu)惠等措施，目前泰國已將純電動汽車消費稅率從8%降至2%，并根據(jù)電動車類型和型號不同提供7萬至15萬泰銖不等的補貼，與此同時減免電動汽車道路稅和進(jìn)口關(guān)稅，加快普及推廣電動汽車。

——泰國擁有較為完善的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。20世紀(jì)60年代，豐田在泰國就已建立整車工廠，本田、五十鈴、日產(chǎn)等車企也先后進(jìn)入泰國。隨著持續(xù)投資興建工廠、提升產(chǎn)能，日系品牌在當(dāng)?shù)厥袌鲋鸩秸紦?jù)主導(dǎo)地位，并建立起相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)。目前，泰國每年生產(chǎn)超過200萬輛汽車，擁有近700個一級汽車零部件供應(yīng)商。

長安汽車東南亞事業(yè)部總經(jīng)理沈興華表示，綜合對比了東南亞國家，最后選擇在泰國建廠，主要看重泰國的支持政策、成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈等因素，有助于全產(chǎn)業(yè)鏈在海外運營。

——泰國區(qū)位優(yōu)勢明顯。泰國市場除了對東南亞區(qū)域有較強的輻射帶動作用外，還可以帶動澳大利亞、新西蘭、英國和南非等全球市場。以泰國為據(jù)點，將能服務(wù)整個東盟地區(qū)乃至全球右舵市場。

長城汽車東盟區(qū)域品牌負(fù)責(zé)人張震介紹，泰國地處全球航運主干道，汽車出口可以通過高效便捷的海運抵達(dá)國外各個市場。長城泰國工廠生產(chǎn)的汽車已服務(wù)于整個東盟市場，未來該工廠還將成為長城全球乘用車制造基地，目前已嘗試將汽車出口至南非、毛里求斯等國。

多措并舉保持優(yōu)勢

沈興華表示，盡管目前中國車企在泰國占據(jù)了大部分新能源汽車市場份額，但后續(xù)隨著日韓歐美等車企在泰國發(fā)力新能源車型，中國車企若要站穩(wěn)腳跟還需付出巨大決心和努力。

沈興華表示，如今中國車企紛紛布局泰國的態(tài)勢，讓人聯(lián)想起20世紀(jì)90年代中國摩托車企業(yè)對東南亞市場的拓展。當(dāng)初中國品牌摩托車進(jìn)軍越南市場，憑借與日系摩托車相似的外形及更低的價格，迅速占領(lǐng)了市場，且占有率一度達(dá)到80%。但隨后，中國摩托車企業(yè)之間為搶占市場打起價格戰(zhàn)，車企極盡可能壓縮成本導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)、故障頻發(fā)，最終敗走當(dāng)?shù)厥袌?，不但被日系摩托車奪回了市場，還給當(dāng)?shù)叵M者留下了“價格低、質(zhì)量差”的印象。

沈興華指出，要吸取中國品牌摩托車出海的經(jīng)驗教訓(xùn)，避免因價格戰(zhàn)壓縮成本而導(dǎo)致質(zhì)量下降，影響市場口碑。

在業(yè)內(nèi)人士看來，中國車企要想進(jìn)一步突破日系品牌長期以來在泰國建立起的“防線”，難度并不小。日系品牌汽車占據(jù)泰國燃油車市場主要份額，日系車企定價較高、布局較早、零部件生產(chǎn)本土化率遠(yuǎn)超中國車企，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)后其降價空間也較大。因此，中國品牌汽車必須不斷進(jìn)行技術(shù)提升和產(chǎn)品創(chuàng)新。

另外，隨著市場發(fā)展，泰國政府的電動汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策也呈現(xiàn)回收跡象。泰國內(nèi)閣2023年12月19日批準(zhǔn)了2024至2027年的電動汽車扶持政策EV3.5，與現(xiàn)行的EV3.0相比，購買電動汽車補貼從最高的15萬泰銖減少到10萬泰銖。

而且，泰國政府也在尋找其他國家的投資。泰國總理賽塔近期在訪美、訪日期間都大力招徠當(dāng)?shù)剀嚻?。賽?023年12月出訪日本期間表示，泰國將繼續(xù)支持日本企業(yè)在泰國生產(chǎn)傳統(tǒng)的燃油車，同時為日本汽車制造商在泰國擴大電動汽車生產(chǎn)制定投資激勵措施。如果日本大公司愿意在泰國生產(chǎn)電動汽車，泰國政府計劃與這些公司就可能的稅收優(yōu)惠政策舉行會談。

沈興華表示，在新能源汽車開發(fā)方面，中國汽車品牌目前在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，但是需要繼續(xù)投入以保持技術(shù)領(lǐng)先狀態(tài)。同時，在品牌傳播層面，傳統(tǒng)品牌占據(jù)了傳統(tǒng)渠道的核心位置，因此需要通過全新營銷方式和內(nèi)容進(jìn)行破圈，實現(xiàn)全新的品牌塑造。

在張震看來，新能源和智能化是中國品牌車企的兩大優(yōu)勢。近兩年來，中國品牌汽車出海已經(jīng)從過去的產(chǎn)品出海轉(zhuǎn)變?yōu)槠放坪图夹g(shù)出海，這是一大趨勢。“我們一定要重視產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，維護(hù)品牌形象，真正走進(jìn)當(dāng)?shù)叵M者的內(nèi)心，本土思維非常重要，要主動融入當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)形態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”（記者 高博 林昊 曼谷報道）

印尼：中國新能源汽車集體發(fā)力

在近日舉行的2024印尼國際車展（IIMS 2024）上，以比亞迪、上汽通用五菱和奇瑞為代表的中國車企，無論從展臺規(guī)模、整體設(shè)計、新車型推出還是人流量來說均獲得了各方好評，并取得了不俗業(yè)績。

奇瑞印尼公司總經(jīng)理曲繼宗介紹，公司新推出的新能源汽車OMODA E5在車展上達(dá)成成交意向近700輛，是所有參展商中最熱銷型號之一，自2月初在印尼上市以來已經(jīng)獲得1900輛訂單。此外，五菱汽車在本屆車展上的銷售數(shù)量也達(dá)到約1500輛。

2021年，印尼政府在“第26屆聯(lián)合國氣候變化大會”上提出到2030年實現(xiàn)“碳達(dá)峰”、2060年實現(xiàn)“0排放”的目標(biāo)，并相繼出臺了多項純電動汽車發(fā)展鼓勵政策，包含本地化率達(dá)到40%以后的稅收減免優(yōu)惠，引導(dǎo)市場向純電動汽車領(lǐng)域發(fā)展。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年印尼純電動汽車銷量約1.7萬輛，較2022年銷量同比增長170%，市場份額約為2%；混動汽車銷量為5.4萬輛。新能源汽車成為新的藍(lán)海市場。

近年來，中國車企積極發(fā)力印尼市場，利用印尼汽車市場由燃油車向電動車過渡的轉(zhuǎn)型期，不斷擴大市場份額。記者了解到，目前在印尼市場實現(xiàn)了本地化生產(chǎn)（本地化率達(dá)到40%）的新能源汽車品牌，只有上汽通用五菱和韓國現(xiàn)代；日系品牌暫時沒有本地化生產(chǎn)計劃，其銷售依靠進(jìn)口。

從2023年年底至今，五菱印尼推出繽果（Bingo）和Cloud EV，上汽名爵推出MG 4 EV和MG ZS EV，比亞迪暢銷車型海豚、海獅和ATTO 3同時在印尼上市。2月5日，奇瑞新能源汽車OMODA E5也在印尼市場正式推出，這是奇瑞新能源汽車首次在海外發(fā)布，是奇瑞撬動海外新能源汽車市場的關(guān)鍵舉措。

得益于價格、品質(zhì)、服務(wù)、供應(yīng)鏈建設(shè)、生態(tài)建設(shè)等方面的良好經(jīng)驗，五菱印尼此前推出Air EV純電動車型，2023年實現(xiàn)銷量10651輛，相較2022年8000輛的銷量漲幅達(dá)30%，占據(jù)印尼新能源汽車細(xì)分市場約50%的份額，從銷量來看排名第一。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從整體上來看，2024年將可能成為一個分水嶺。在此之前，中國車企在印尼艱難拓土，而現(xiàn)在開始集體發(fā)力，利用新能源汽車的風(fēng)口不斷開拓市場。

不過，業(yè)界同時指出，中國車企出海印尼市場仍然面臨諸多難題和挑戰(zhàn)。

首先，印尼政府的激勵和補貼政策存在不確定性。例如，2022年下半年五菱Air EV上市后，印尼政府開始考慮促進(jìn)新能源汽車發(fā)展，并對純電動新能源汽車購買者給予一定補貼，但受多重因素影響，2023年4月縮水版的補貼政策才“靴子落地”。補貼政策的不確定性讓很多潛在消費者延遲了購車計劃，同時也影響了主機廠的銷量。

其次，印尼本地汽車市場以日系品牌為主導(dǎo)，日資品牌形成規(guī)模效應(yīng)后，包括人力、銷售和宣發(fā)在內(nèi)的整體行業(yè)成本過高，對市場后來者形成了隱形門檻。

當(dāng)前，印尼新能源汽車市場仍處于發(fā)展初期，在技術(shù)服務(wù)保證、供應(yīng)鏈、生態(tài)建設(shè)方面尚不完善。因此，我國相關(guān)行業(yè)協(xié)會可鼓勵更多具有豐富經(jīng)驗的優(yōu)秀企業(yè)出海，推動形成完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系，一同開拓印尼市場。相信隨著更多中國品牌汽車的進(jìn)入，其成熟的技術(shù)服務(wù)、供應(yīng)鏈、生態(tài)建設(shè)等，將推動印尼新能源汽車產(chǎn)業(yè)邁入全新發(fā)展階段。（記者 葉平凡 雅加達(dá)報道）

馬來西亞：中國車企加速本地化進(jìn)程

根據(jù)馬來西亞汽車協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年馬來西亞新能源汽車銷量呈增長態(tài)勢，純電動和混合動力汽車合計銷量為3.8萬輛；其中，純電動汽車銷量約1萬輛，與2022年2631輛的銷量相比實現(xiàn)大幅增長。

近年來，中國新能源汽車品牌加快出海馬來西亞步伐。2022年7月，長城汽車在馬來西亞成立子公司，11月底歐拉好貓在當(dāng)?shù)卣缴鲜小１葋喌嫌?022年12月正式進(jìn)入馬來西亞乘用車市場，在當(dāng)?shù)赝瞥鯝TTO 3電動汽車。2017年，吉利收購馬來西亞國產(chǎn)汽車品牌寶騰49.9%的股份。2023年5月，寶騰新款車型X90發(fā)布，這是寶騰首款新能源汽車，也是繼X70、X50后吉利與寶騰在馬來西亞市場合作推出的又一款SUV車型。

中國車企普遍看好馬來西亞新能源汽車市場發(fā)展?jié)摿?。長城汽車馬來西亞銷售有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人接受記者采訪時表示，相較于其他區(qū)域，東盟整體的新能源汽車滲透率偏低，由于基數(shù)小因而有較大的增長空間。近兩年來，馬來西亞新能源汽車市場增長迅速，一方面得益于政府對新能源汽車供給端的較大政策支持，比如，進(jìn)口稅、消費稅、路稅減免等；另一方面，東盟市場潛力巨大，吸引全球廠商扎堆布局，短期內(nèi)快速為當(dāng)?shù)叵M者提供了諸多新款車型消費選擇。

2023年10月，長城汽車宣布與馬來西亞本地企業(yè)EP Manufacturing Berhad（EPMB）旗下子公司PEPS-JV正式建立合作關(guān)系，雙方已簽署合作諒解備忘錄，計劃從2024年開始在馬六甲設(shè)廠生產(chǎn)和組裝長城新車，供本地市場銷售。目前，新工廠的準(zhǔn)備工作正在緊鑼密鼓展開，預(yù)計首款CKD車型將于2024年下半年下線。

對于中國車企開拓海外市場，長城汽車馬來西亞銷售有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國新能源汽車出海需要適應(yīng)目標(biāo)市場的經(jīng)濟(jì)狀況和消費者需求，全球不同地區(qū)的市場需求、補貼政策和消費者偏好存在差異，需要靈活調(diào)整產(chǎn)品和市場策略；另外，出海涉及產(chǎn)品運輸和物流，而一些地區(qū)可能存在運輸運力和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足問題，可能導(dǎo)致物流成本上升和交貨時間延長。不同國家和地區(qū)對于新能源汽車的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)存在一定差異，需要進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。同時，中國汽車品牌需要在目標(biāo)市場建立品牌認(rèn)知，或?qū)⑼度氪罅渴袌鐾茝V和廣告費用，在競爭激烈的新能源汽車市場，需要推出有效的市場定位和營銷策略。（記者 汪藝 毛鵬飛 吉隆坡報道）