龍年春節(jié)剛剛結(jié)束,光伏行業(yè)已悄然開(kāi)始洗牌。
華夏能源網(wǎng)經(jīng)多方調(diào)研獲悉,光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中,組件廠(chǎng)商的壓力最大。一位長(zhǎng)年為組件企業(yè)提供輔材的業(yè)內(nèi)人士忍不住對(duì)華夏能源網(wǎng)感嘆:“確實(shí)是很多企業(yè)巨虧,本來(lái)好好的產(chǎn)業(yè),產(chǎn)能干過(guò)剩了。”
值得注意的是,在春節(jié)前后,組件價(jià)格整體處于0.8-09元/W區(qū)間,甚至已有報(bào)價(jià)跌至0.79元/W。按照行業(yè)頭部企業(yè)的說(shuō)法,每瓦1元是光伏組件的成本線(xiàn),跌到這個(gè)價(jià)格下全行業(yè)都很難盈利。這意味著新的一年,光伏組件企業(yè)普遍面臨著越生產(chǎn)越虧損的局面。
華夏能源網(wǎng)了解到,面對(duì)虧損壓力,組件企業(yè)已經(jīng)明顯分化,中小廠(chǎng)商大量減產(chǎn)、甚至停產(chǎn),訂單和業(yè)務(wù)則更多集中在大廠(chǎng)手中。
來(lái)自Infolink的行業(yè)權(quán)威資料顯示,2月份,中國(guó)組件廠(chǎng)商的整體開(kāi)工率只有23%,而TOP 9組件企業(yè)的開(kāi)工率則為49%。
從產(chǎn)量來(lái)看,據(jù)SMM預(yù)計(jì),2月國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量或?qū)⒌陀?0GW,環(huán)比1月下降20%左右。而1月國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量約為35.5GW,已經(jīng)環(huán)比12月減少了21.6%。
組件上游的電池環(huán)節(jié),廠(chǎng)商日子也不好過(guò)。
“電池端整體開(kāi)工率不高,尤其是有的小型企業(yè)就直接關(guān)停了。”一位硅片企業(yè)高管對(duì)華夏能源網(wǎng)直言。他還表示,目前已聽(tīng)說(shuō)有電池企業(yè)被這一輪行業(yè)洗牌“洗掉了”。這些被淘汰的企業(yè),屬于小規(guī)?;蛘哔Y金流不足的類(lèi)型。
公開(kāi)信息顯示,2023年光伏電池環(huán)節(jié)大擴(kuò)張,全年落地總產(chǎn)能預(yù)測(cè)高達(dá)151.4GW。電池環(huán)節(jié)的大洗牌,主要源于電池產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩,且利潤(rùn)過(guò)低。這些陷入困境的企業(yè),正為前兩年的激進(jìn)擴(kuò)張付出代價(jià)。
為了降低成本,一些電池企業(yè)提前開(kāi)啟了春節(jié)放假模式,部分工廠(chǎng)自1月份就放假了。一位業(yè)內(nèi)人士告訴華夏能源網(wǎng),某獨(dú)角獸電池制造商春節(jié)期間“給員工放假半個(gè)月”。
而一線(xiàn)大廠(chǎng),雖然相關(guān)產(chǎn)線(xiàn)也停了一部分,但即便在過(guò)年期間仍在正常生產(chǎn)。前述硅片企業(yè)高管表示,他獲得的信息是,大型電池廠(chǎng)開(kāi)工率約在50%左右。
深究電池廠(chǎng)減產(chǎn)、放假的原因,除了產(chǎn)能過(guò)剩,另外一大原因是大量PERC產(chǎn)能的關(guān)停和升級(jí),在過(guò)去一年n型對(duì)p型產(chǎn)能的替代異常迅猛。據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì),截至2024年2月初,PERC產(chǎn)能已經(jīng)確定關(guān)閉/停止生產(chǎn)的項(xiàng)目達(dá)到58GW。與此同時(shí),規(guī)劃升級(jí)的產(chǎn)能也達(dá)到86GW左右。
華夏能源網(wǎng)注意到,業(yè)內(nèi)還傳出消息稱(chēng),某大廠(chǎng)將p型產(chǎn)品業(yè)務(wù)交給了代工企業(yè),自己是“能不做就不做”。
不過(guò),即使是n型產(chǎn)線(xiàn),電池大廠(chǎng)在過(guò)年期間也出現(xiàn)了減產(chǎn)。有第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2月份行業(yè)電池排產(chǎn)在42GW上下,但實(shí)際產(chǎn)出預(yù)估下滑至40GW以下。
值得注意的是,業(yè)內(nèi)對(duì)下月的開(kāi)工預(yù)期倒是相對(duì)樂(lè)觀。來(lái)自某光伏企業(yè)的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)華夏能源網(wǎng)表示,“自上周五開(kāi)始,已有電池片企業(yè)開(kāi)始加大復(fù)工力度。行業(yè)開(kāi)工率將有望提升10%-15%。”
該人士還表示,“按往年慣例,一般3月份就開(kāi)始回暖,到4、5月份行業(yè)就會(huì)進(jìn)入旺季。不過(guò)按照今年情況,即使到4、5月份,估計(jì)前十電池廠(chǎng)商的產(chǎn)能也不太可能出現(xiàn)‘滿(mǎn)開(kāi)’的局面。”
相比于組件、電池產(chǎn)線(xiàn)放假停產(chǎn),硅片產(chǎn)線(xiàn)春節(jié)期間的排產(chǎn)相對(duì)正常,例如有企業(yè)采取輪班不停爐制,主要原因是前期電池片囤貨以及自身庫(kù)存壓力不大。
不過(guò),春節(jié)2月份的生產(chǎn),使得硅片庫(kù)存水平不斷升高。“眼下他們也有些恐慌”,前述市場(chǎng)負(fù)責(zé)人透露,“其實(shí)硅片目前23-25億片的行業(yè)庫(kù)存,仍處正常水平,但如果旺季不旺,未來(lái)就有掉價(jià)和減產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。”(華夏能源網(wǎng)注:該人士提及的行業(yè)庫(kù)存規(guī)模,與第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)有所出入,有第三方機(jī)構(gòu)的硅片摸底情況為15-17億片左右。)
相比而言,上游的多晶硅、拉晶企業(yè)壓力最小。整體來(lái)看,產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率普遍好于下游環(huán)節(jié)。
春節(jié)假期期間,多晶硅主流企業(yè)正常生產(chǎn),僅部分企業(yè)仍在檢修或停工技改周期內(nèi),整體對(duì)供需影響不大。接受華夏能源網(wǎng)采訪(fǎng)的業(yè)內(nèi)人士表示,拉晶產(chǎn)線(xiàn)的開(kāi)工率整體在80%左右,主要是拉晶產(chǎn)能過(guò)剩程度不嚴(yán)重,且利潤(rùn)也比電池廠(chǎng)高。
不過(guò)從全年來(lái)看,硅料也面臨過(guò)剩的壓力。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)專(zhuān)家組副主任呂錦標(biāo)曾預(yù)測(cè),到2024年底硅料產(chǎn)能會(huì)達(dá)到368萬(wàn)噸,即使停產(chǎn)一部分落后產(chǎn)線(xiàn),預(yù)計(jì)總產(chǎn)能也將達(dá)到300萬(wàn)噸。從裝機(jī)量需求反推,2024年硅料過(guò)剩度會(huì)比較高。
在產(chǎn)能過(guò)剩壓力下,如今整個(gè)光伏行業(yè)已是風(fēng)聲鶴唳。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),鑒于成本壓力,今年年內(nèi)或?qū)⒂腥抑行椭圃焐滔萑肫飘a(chǎn)。對(duì)此預(yù)測(cè),有業(yè)內(nèi)人士表示“不會(huì)那么快”,但如果今年行業(yè)繼續(xù)低迷下去,“恐怕會(huì)有很多中小企業(yè)真的抗不住了。”
華夏能源網(wǎng)經(jīng)多方調(diào)研獲悉,光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中,組件廠(chǎng)商的壓力最大。一位長(zhǎng)年為組件企業(yè)提供輔材的業(yè)內(nèi)人士忍不住對(duì)華夏能源網(wǎng)感嘆:“確實(shí)是很多企業(yè)巨虧,本來(lái)好好的產(chǎn)業(yè),產(chǎn)能干過(guò)剩了。”
值得注意的是,在春節(jié)前后,組件價(jià)格整體處于0.8-09元/W區(qū)間,甚至已有報(bào)價(jià)跌至0.79元/W。按照行業(yè)頭部企業(yè)的說(shuō)法,每瓦1元是光伏組件的成本線(xiàn),跌到這個(gè)價(jià)格下全行業(yè)都很難盈利。這意味著新的一年,光伏組件企業(yè)普遍面臨著越生產(chǎn)越虧損的局面。
華夏能源網(wǎng)了解到,面對(duì)虧損壓力,組件企業(yè)已經(jīng)明顯分化,中小廠(chǎng)商大量減產(chǎn)、甚至停產(chǎn),訂單和業(yè)務(wù)則更多集中在大廠(chǎng)手中。
來(lái)自Infolink的行業(yè)權(quán)威資料顯示,2月份,中國(guó)組件廠(chǎng)商的整體開(kāi)工率只有23%,而TOP 9組件企業(yè)的開(kāi)工率則為49%。
從產(chǎn)量來(lái)看,據(jù)SMM預(yù)計(jì),2月國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量或?qū)⒌陀?0GW,環(huán)比1月下降20%左右。而1月國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量約為35.5GW,已經(jīng)環(huán)比12月減少了21.6%。
組件上游的電池環(huán)節(jié),廠(chǎng)商日子也不好過(guò)。
“電池端整體開(kāi)工率不高,尤其是有的小型企業(yè)就直接關(guān)停了。”一位硅片企業(yè)高管對(duì)華夏能源網(wǎng)直言。他還表示,目前已聽(tīng)說(shuō)有電池企業(yè)被這一輪行業(yè)洗牌“洗掉了”。這些被淘汰的企業(yè),屬于小規(guī)?;蛘哔Y金流不足的類(lèi)型。
公開(kāi)信息顯示,2023年光伏電池環(huán)節(jié)大擴(kuò)張,全年落地總產(chǎn)能預(yù)測(cè)高達(dá)151.4GW。電池環(huán)節(jié)的大洗牌,主要源于電池產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩,且利潤(rùn)過(guò)低。這些陷入困境的企業(yè),正為前兩年的激進(jìn)擴(kuò)張付出代價(jià)。
為了降低成本,一些電池企業(yè)提前開(kāi)啟了春節(jié)放假模式,部分工廠(chǎng)自1月份就放假了。一位業(yè)內(nèi)人士告訴華夏能源網(wǎng),某獨(dú)角獸電池制造商春節(jié)期間“給員工放假半個(gè)月”。
而一線(xiàn)大廠(chǎng),雖然相關(guān)產(chǎn)線(xiàn)也停了一部分,但即便在過(guò)年期間仍在正常生產(chǎn)。前述硅片企業(yè)高管表示,他獲得的信息是,大型電池廠(chǎng)開(kāi)工率約在50%左右。
深究電池廠(chǎng)減產(chǎn)、放假的原因,除了產(chǎn)能過(guò)剩,另外一大原因是大量PERC產(chǎn)能的關(guān)停和升級(jí),在過(guò)去一年n型對(duì)p型產(chǎn)能的替代異常迅猛。據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì),截至2024年2月初,PERC產(chǎn)能已經(jīng)確定關(guān)閉/停止生產(chǎn)的項(xiàng)目達(dá)到58GW。與此同時(shí),規(guī)劃升級(jí)的產(chǎn)能也達(dá)到86GW左右。
華夏能源網(wǎng)注意到,業(yè)內(nèi)還傳出消息稱(chēng),某大廠(chǎng)將p型產(chǎn)品業(yè)務(wù)交給了代工企業(yè),自己是“能不做就不做”。
不過(guò),即使是n型產(chǎn)線(xiàn),電池大廠(chǎng)在過(guò)年期間也出現(xiàn)了減產(chǎn)。有第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2月份行業(yè)電池排產(chǎn)在42GW上下,但實(shí)際產(chǎn)出預(yù)估下滑至40GW以下。
值得注意的是,業(yè)內(nèi)對(duì)下月的開(kāi)工預(yù)期倒是相對(duì)樂(lè)觀。來(lái)自某光伏企業(yè)的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)華夏能源網(wǎng)表示,“自上周五開(kāi)始,已有電池片企業(yè)開(kāi)始加大復(fù)工力度。行業(yè)開(kāi)工率將有望提升10%-15%。”
該人士還表示,“按往年慣例,一般3月份就開(kāi)始回暖,到4、5月份行業(yè)就會(huì)進(jìn)入旺季。不過(guò)按照今年情況,即使到4、5月份,估計(jì)前十電池廠(chǎng)商的產(chǎn)能也不太可能出現(xiàn)‘滿(mǎn)開(kāi)’的局面。”
相比于組件、電池產(chǎn)線(xiàn)放假停產(chǎn),硅片產(chǎn)線(xiàn)春節(jié)期間的排產(chǎn)相對(duì)正常,例如有企業(yè)采取輪班不停爐制,主要原因是前期電池片囤貨以及自身庫(kù)存壓力不大。
不過(guò),春節(jié)2月份的生產(chǎn),使得硅片庫(kù)存水平不斷升高。“眼下他們也有些恐慌”,前述市場(chǎng)負(fù)責(zé)人透露,“其實(shí)硅片目前23-25億片的行業(yè)庫(kù)存,仍處正常水平,但如果旺季不旺,未來(lái)就有掉價(jià)和減產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。”(華夏能源網(wǎng)注:該人士提及的行業(yè)庫(kù)存規(guī)模,與第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)有所出入,有第三方機(jī)構(gòu)的硅片摸底情況為15-17億片左右。)
相比而言,上游的多晶硅、拉晶企業(yè)壓力最小。整體來(lái)看,產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率普遍好于下游環(huán)節(jié)。
春節(jié)假期期間,多晶硅主流企業(yè)正常生產(chǎn),僅部分企業(yè)仍在檢修或停工技改周期內(nèi),整體對(duì)供需影響不大。接受華夏能源網(wǎng)采訪(fǎng)的業(yè)內(nèi)人士表示,拉晶產(chǎn)線(xiàn)的開(kāi)工率整體在80%左右,主要是拉晶產(chǎn)能過(guò)剩程度不嚴(yán)重,且利潤(rùn)也比電池廠(chǎng)高。
不過(guò)從全年來(lái)看,硅料也面臨過(guò)剩的壓力。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)專(zhuān)家組副主任呂錦標(biāo)曾預(yù)測(cè),到2024年底硅料產(chǎn)能會(huì)達(dá)到368萬(wàn)噸,即使停產(chǎn)一部分落后產(chǎn)線(xiàn),預(yù)計(jì)總產(chǎn)能也將達(dá)到300萬(wàn)噸。從裝機(jī)量需求反推,2024年硅料過(guò)剩度會(huì)比較高。
在產(chǎn)能過(guò)剩壓力下,如今整個(gè)光伏行業(yè)已是風(fēng)聲鶴唳。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),鑒于成本壓力,今年年內(nèi)或?qū)⒂腥抑行椭圃焐滔萑肫飘a(chǎn)。對(duì)此預(yù)測(cè),有業(yè)內(nèi)人士表示“不會(huì)那么快”,但如果今年行業(yè)繼續(xù)低迷下去,“恐怕會(huì)有很多中小企業(yè)真的抗不住了。”