2024年剛剛拉開帷幕，新能源車企便紛紛曬出2023年的銷量“成績單”。金融投資報(bào)記者注意到，比亞迪順利完成全年300萬輛新能源汽車的銷售目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)銷量302.44萬輛。同時(shí)，理想月銷量也在2023年12月突破五萬輛，廣汽埃安、蔚來等新能源車企全年交付量也明顯增長。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，我國新能源汽車滲透率突破30%，單周滲透率數(shù)次突破40%，行業(yè)發(fā)展由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。
車企銷量均有所突破
1月1日晚間，比亞迪發(fā)布的銷售數(shù)據(jù)顯示，公司2023年12月銷售34.10萬輛，同比增長45%；全年銷售302.44萬輛，同比增長61.9%。其中，純電車型全年累計(jì)批發(fā)157.5萬輛，同比增長72.8%。比亞迪乘用車海外銷量也在加速提升，12月公司新能源乘用車海外銷量3.61萬輛，占比10.6%，環(huán)比增長17.8%；全年新能源乘用車海外銷量24.3萬輛，同比增長334.2%。
比亞迪表示，公司年度銷量超額完成年初定下的300萬輛目標(biāo)，增長勢(shì)頭迅猛，不僅一舉奪得中國汽車年度銷冠，也奪得了全球新能源汽車銷冠。2023年12月，比亞迪宣布將在匈牙利賽格德市建設(shè)新能源整車生產(chǎn)基地。民生證券分析師崔琰認(rèn)為，公司新能源產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，加速布局海外市場(chǎng)，公司有望在歐洲、東南亞、澳新迎來快速發(fā)展，助力2024年銷量再次向上。
吉利汽車也于1月1日發(fā)布2023年12月銷量公告。公司12月批發(fā)總銷量（含領(lǐng)克）15.0萬輛，同比增長3.0%；全年總批發(fā)168.7萬輛，同比增長17.7%，高于年初制定的全年銷售165萬輛的目標(biāo)。其中，12月新能源車銷量6.04萬輛，滲透率40.2%，同比增長35.7%，環(huán)比減少7.1%；全年新能源車銷量48.7萬輛，同比增長48.3%。
整體來看，吉利汽車2023年新能源車銷量表現(xiàn)亮眼。展望未來，吉利汽車表示，“公司2024年銷量目標(biāo)為190萬輛，同比增長約13%；其中，新能源車銷量將增長超66%。”也就是說，吉利汽車2024年新能源車銷量目標(biāo)約為81萬輛左右。
廣汽集團(tuán)旗下的電動(dòng)車品牌廣汽埃安2023年12月銷量達(dá)到4.59萬輛，同比增長53%；2023年全年累計(jì)銷量達(dá)到48萬輛，同比增長77%。值得一提的是，12月28日，一輛昊鉑HT整車從廣汽埃安智能生態(tài)工廠總裝車間下線，標(biāo)志著廣汽埃安迎來了100萬輛的新里程碑，成為全球最快破百萬的純電品牌和新能源品牌。今年12月，廣汽埃安因湃電池智能生態(tài)工廠正式竣工投產(chǎn)，標(biāo)志著廣汽埃安已全面打通上游原材料、研發(fā)、制造、電池回收及梯次利用在內(nèi)的能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局。
傳統(tǒng)車企方面，長安汽車2023年自主品牌新能源銷量也超過47萬輛，創(chuàng)歷史新高。
“理蔚零小”格局形成
從2023年新能源車銷量看，“理蔚零小”的市場(chǎng)格局已經(jīng)形成。
從造車新勢(shì)力表現(xiàn)來看，理想汽車在2023年12月交付新車5萬輛，同比增長137.1%；2023年全年交付37.6萬輛，同比增長182.2%。截至2023年12月31日，理想汽車?yán)塾?jì)交付量超過60萬輛。
理想汽車董事長兼CEO李想表示：“在剛剛過去的12月，我們成功實(shí)現(xiàn)了月交付5萬輛的目標(biāo)，全年實(shí)現(xiàn)37.6萬輛的新車交付，這是中國新勢(shì)力車企有史以來第一次邁過30萬輛年交付大關(guān)。展望2024年，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)成長的極限，致力于成為中國市場(chǎng)豪華品牌銷量第一。”
蔚來2023年12月交付新車1.80萬輛，同比增長13.9%；全年來看，蔚來共交付新車 16 萬輛，同比增長30.7%。截至2023年12月31日，蔚來新車已累計(jì)交付44.96萬輛。
零跑汽車也有不錯(cuò)表現(xiàn)。2023年12月，公司交付量達(dá)1.86萬輛，連續(xù)創(chuàng)出歷史新高，并實(shí)現(xiàn)超119%的同比增長；全年累計(jì)交付量達(dá)14.42萬輛，同比增長近三成。拉長時(shí)間線來看，自2023年3月“全家桶”產(chǎn)品發(fā)布以來，零跑取得了穩(wěn)定增長的市場(chǎng)成績。5月份起，零跑月銷量持續(xù)過萬，連續(xù)刷新交付量新高。值得注意的是，零跑汽車在2023年第三季度提前達(dá)成毛利轉(zhuǎn)正目標(biāo)。
2023年12月，小鵬汽車共交付新車2.01萬輛，同比增長78%，四季度月均交付達(dá)2萬輛以上。2023年，小鵬汽車共交付新車14.16萬輛，同比增長17%。截至2023年12月31日，小鵬汽車歷史累計(jì)交付量達(dá)40.03萬輛，突破40萬輛交付里程碑。同時(shí)，小鵬X9也于2024年1月1日正式上市，作為首款打破MPV界限的大七座車型，小鵬X9共推出4款配置車型，售價(jià)在35.98萬元至41.98萬元。
金融投資報(bào)記者注意到，在華為的助力下，賽力斯汽車2023年新能源汽車銷量達(dá)15.18萬輛，同比增長12.40%；其中，賽力斯汽車AITO問界系列銷量為10.67萬輛，同比增長33.31%。其中，AITO問界系列在12月銷量突破3萬輛，達(dá)3.15萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比大增210.03%。
市場(chǎng)滲透率或達(dá)45%
乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年12月國內(nèi)狹義乘用車零售量227萬輛，環(huán)比增長9.3%，車市需求兌現(xiàn)年底季節(jié)性走強(qiáng)；其中，新能源零售銷量達(dá)94萬輛，環(huán)比增長11.8%，對(duì)應(yīng)滲透率為41.4%，年底促銷、新車上量帶動(dòng)滲透率創(chuàng)新高。
從2023年新能源汽車銷量成績單來看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著供給端新車型密集上市，國內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)，車企積極“出海”。供應(yīng)鏈方面，一體化垂直整合有助于掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力和議價(jià)權(quán)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降本增效?？傮w來看，自主品牌市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大，頭部企業(yè)有望保持優(yōu)勢(shì)。
銀河證券認(rèn)為，2023年12月銷量繼續(xù)延續(xù)向上趨勢(shì)，車市進(jìn)入燃油車購置稅優(yōu)惠與新能源車購置補(bǔ)貼政策末期，市場(chǎng)沖量效應(yīng)明顯，但2024年新能源產(chǎn)品更新迭代周期加速，新能源市場(chǎng)供給增多，并使得燃油車產(chǎn)品市場(chǎng)空間進(jìn)一步受到擠壓，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度顯著加劇，廠商“以利潤換空間”，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)。
乘用車及新能源兌現(xiàn)“年底翹尾”，主要品牌交付量再創(chuàng)新高。展望2024年，中金公司在研報(bào)中指出，混動(dòng)持續(xù)放量、智駕重要性提升，2024年新能源乘用車銷量增速或超30%，對(duì)應(yīng)批發(fā)銷量沖擊1200萬輛，滲透率達(dá)到45%，完善的補(bǔ)能體系和智能駕駛，是智能電動(dòng)車滲透率提升的重要抓手。
