行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán) ( 600104.SH ) 、蔚來 -SW ( 09866.HK ) 、理想汽車 ( 02015.HK ) 、小鵬汽車 ( 09868.HK ) 、廣汽集團(tuán) ( 601238.SH ) 、比亞迪 ( 002594.SZ ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：刀片電池、固態(tài)電池、鈉離子電池、凝聚態(tài)電池特征對(duì)比 ; 充電基礎(chǔ)設(shè)施與電動(dòng)汽車對(duì)比情況 ; 主要國家插電式混合動(dòng)力汽車特點(diǎn) ; 國內(nèi)外典型插電式混合動(dòng)力汽車主要技術(shù)參數(shù)對(duì)比 ; 國內(nèi)外典型燃料電池汽車主要技術(shù)參數(shù)對(duì)比等
純電動(dòng)汽車技術(shù)路線
——電池技術(shù)進(jìn)展情況分析
近年來，全球純電汽車市場(chǎng)保持快速增長，主要受兩個(gè)關(guān)鍵因素支撐：一是電池技術(shù)的提升，二是新型充電技術(shù)的普及。電池的性能關(guān)乎車輛的續(xù)航里程，是影響消費(fèi)者使用體驗(yàn)的關(guān)鍵 ; 電池約占電動(dòng)汽車近 40% 的成本，電池價(jià)格是決定電動(dòng)汽車性價(jià)比的關(guān)鍵。
從電池技術(shù)方面來看，比亞迪刀片電池是目前全球范圍內(nèi)綜合優(yōu)勢(shì)處于行業(yè)前列的一種磷酸鐵鋰電池，于 2020 年 3 月進(jìn)入量產(chǎn)階段，相比傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池，刀片電池具有能量密度高、體積利用率高、穩(wěn)定性強(qiáng)、故障率低，兼顧了高安全性和長續(xù)航里程。此外，正處于研發(fā)階段、規(guī)?；慨a(chǎn)蓄勢(shì)待發(fā)的鈉離子電池、固態(tài)電池在電池技術(shù)領(lǐng)域的研究熱度居高不下。根據(jù) Marklines 以及多家行業(yè)上市公司公司公告所披露的事實(shí)，進(jìn)入 2023 年，一大批固態(tài)電池企業(yè)將交付固態(tài)電池產(chǎn)品，固態(tài)電池迎來大規(guī)模量產(chǎn)和裝車時(shí)代。同時(shí)，寧德時(shí)代于 2023 年 4 月稱，將在 2023 年 4 月 18 日開幕的 2023 上海國際車展上發(fā)布凝聚態(tài)電池。凝聚態(tài)電池是一種新型電池技術(shù)，采用了固態(tài)電解質(zhì)來代替?zhèn)鹘y(tǒng)電解液，相比傳統(tǒng)液態(tài)電池，凝聚態(tài)電池的核心就是能實(shí)現(xiàn)超流態(tài)，超導(dǎo)態(tài)，從而擁有更加優(yōu)越的穩(wěn)定性，傳導(dǎo)性，即電池更加穩(wěn)定，容量更大，傳導(dǎo)效率更快。
——充電技術(shù)對(duì)比分析
從充電技術(shù)方面來看，近年來，在政策和市場(chǎng)共同作用下，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，充電技術(shù)不斷提升，已建成世界上保有量最大、輻射面積最廣、服務(wù)車型最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)電能傳遞方式的不同，目前電動(dòng)汽車充電技術(shù)主要包括傳導(dǎo)充電方式的交流充電和直流充電，快速更換方式的共享換電技術(shù)，以及無線充電技術(shù)?，F(xiàn)階段，交流充電仍是我國主要補(bǔ)能技術(shù)，而無線充電技術(shù)作為行業(yè)前沿技術(shù)，正處于研發(fā)試驗(yàn)階段。而從我國充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)來看，2022 年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施整體增速較快，充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量較 2021 年增長 179.9%，其中，隨車配建私人充電樁增速更快，達(dá) 225.5%。從樁車增量比來看，2022 年我國樁車增量比為 1：2.7，表明目前充電樁市場(chǎng)仍然處于正在擴(kuò)張以滿足需求的階段。
插電式混合動(dòng)力汽車技術(shù)路線
——插電式混合動(dòng)力汽車特點(diǎn)
插電式混合動(dòng)力汽車作為傳統(tǒng)車向純電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)變的過渡產(chǎn)品，已經(jīng)成為各大汽車企業(yè)應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)格的油耗與排放法規(guī)、提高產(chǎn)品競(jìng)爭力的重要產(chǎn)品類型。國外各大車企先后制定了全系列車型插電化與混動(dòng)化的發(fā)展戰(zhàn)略，打造出一批具有國際競(jìng)爭力的新能源汽車。
——插電式混合動(dòng)力汽車發(fā)展趨勢(shì)
從插電式混合動(dòng)力汽車發(fā)展趨勢(shì)來看，國外混合動(dòng)力技術(shù)的發(fā)展主要集中在 3 個(gè)方面：混合動(dòng)力技術(shù)路線的優(yōu)化 ; 混合動(dòng)力系統(tǒng)關(guān)鍵零部件的優(yōu)化與集成控制 ; 混合動(dòng)力系統(tǒng)節(jié)油率的提升?；旌蟿?dòng)力技術(shù)路線優(yōu)化方面，結(jié)合現(xiàn)有混合動(dòng)力技術(shù)路線多元化的特點(diǎn)，圍繞系統(tǒng)構(gòu)型、機(jī)電耦合等關(guān)鍵技術(shù)對(duì)混合動(dòng)力系統(tǒng)開展進(jìn)一步優(yōu)化。關(guān)鍵零部件優(yōu)化與集成控制方面，采用高壓縮比、高熱效率的發(fā)動(dòng)機(jī)，并對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力耦合裝置等關(guān)鍵零部件進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)，使混合動(dòng)力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更為緊湊，傳動(dòng)效率更高 ; 同時(shí)，對(duì)混合動(dòng)力系統(tǒng)各控制單元進(jìn)行集成化設(shè)計(jì)，以提高控制功率與系統(tǒng)的安全性?；旌舷到y(tǒng)節(jié)油率提升方面，通過提升混合動(dòng)力系統(tǒng)的混合度來保證車輛有較長的純電續(xù)駛里程 ; 同時(shí)，不斷改進(jìn)混合動(dòng)力系統(tǒng)的能量管理策略來提高車輛節(jié)油率。
近年來，中國插電式混合動(dòng)力汽車在我國新能源汽車市場(chǎng)呈上升趨勢(shì)，技術(shù)取得了較大進(jìn)步，已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，整車性能也在不斷提升。
燃料電池技術(shù)路線
——燃料電池汽車特點(diǎn)
氫燃料電池汽車作為新能源汽車的重要技術(shù)方向，對(duì)穩(wěn)定能源供給，改善能源結(jié)構(gòu)，保持汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展具有重大意義，各國對(duì)其關(guān)注與重視程度都在不斷提升。與此同時(shí)，各國氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與車輛推廣同步實(shí)施，超前部署以滿足商業(yè)化發(fā)展需要。
——國內(nèi)外氫燃料電池主要技術(shù)參數(shù)對(duì)比
現(xiàn)階段中國燃料電池汽車在部分性能上與國際水平基本同步，在燃料電池系統(tǒng)輸出功率與低溫啟動(dòng)性能等方面仍與發(fā)達(dá)國家技術(shù)水平相距甚遠(yuǎn)。從技術(shù)路線來看，中國車用燃料電池系統(tǒng)采用 " 電 - 電 " 混合的驅(qū)動(dòng)模式，即燃料電池系統(tǒng)與動(dòng)力蓄電池混合驅(qū)動(dòng)的方式，以克服燃料電池系統(tǒng)輸出功率不足對(duì)整車性能的影響，待燃料電池系統(tǒng)技術(shù)突破之后，再逐步加大燃料電池系統(tǒng)在混合系統(tǒng)中所占比例，最終實(shí)現(xiàn)燃料電池系統(tǒng)全功率驅(qū)動(dòng)。國內(nèi)外燃料電池汽車發(fā)展技術(shù)路線對(duì)比情況如下。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
本文核心數(shù)據(jù)：刀片電池、固態(tài)電池、鈉離子電池、凝聚態(tài)電池特征對(duì)比 ; 充電基礎(chǔ)設(shè)施與電動(dòng)汽車對(duì)比情況 ; 主要國家插電式混合動(dòng)力汽車特點(diǎn) ; 國內(nèi)外典型插電式混合動(dòng)力汽車主要技術(shù)參數(shù)對(duì)比 ; 國內(nèi)外典型燃料電池汽車主要技術(shù)參數(shù)對(duì)比等
純電動(dòng)汽車技術(shù)路線
——電池技術(shù)進(jìn)展情況分析
近年來，全球純電汽車市場(chǎng)保持快速增長，主要受兩個(gè)關(guān)鍵因素支撐：一是電池技術(shù)的提升，二是新型充電技術(shù)的普及。電池的性能關(guān)乎車輛的續(xù)航里程，是影響消費(fèi)者使用體驗(yàn)的關(guān)鍵 ; 電池約占電動(dòng)汽車近 40% 的成本，電池價(jià)格是決定電動(dòng)汽車性價(jià)比的關(guān)鍵。
從電池技術(shù)方面來看，比亞迪刀片電池是目前全球范圍內(nèi)綜合優(yōu)勢(shì)處于行業(yè)前列的一種磷酸鐵鋰電池，于 2020 年 3 月進(jìn)入量產(chǎn)階段，相比傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池，刀片電池具有能量密度高、體積利用率高、穩(wěn)定性強(qiáng)、故障率低，兼顧了高安全性和長續(xù)航里程。此外，正處于研發(fā)階段、規(guī)?；慨a(chǎn)蓄勢(shì)待發(fā)的鈉離子電池、固態(tài)電池在電池技術(shù)領(lǐng)域的研究熱度居高不下。根據(jù) Marklines 以及多家行業(yè)上市公司公司公告所披露的事實(shí)，進(jìn)入 2023 年，一大批固態(tài)電池企業(yè)將交付固態(tài)電池產(chǎn)品，固態(tài)電池迎來大規(guī)模量產(chǎn)和裝車時(shí)代。同時(shí)，寧德時(shí)代于 2023 年 4 月稱，將在 2023 年 4 月 18 日開幕的 2023 上海國際車展上發(fā)布凝聚態(tài)電池。凝聚態(tài)電池是一種新型電池技術(shù)，采用了固態(tài)電解質(zhì)來代替?zhèn)鹘y(tǒng)電解液，相比傳統(tǒng)液態(tài)電池，凝聚態(tài)電池的核心就是能實(shí)現(xiàn)超流態(tài)，超導(dǎo)態(tài)，從而擁有更加優(yōu)越的穩(wěn)定性，傳導(dǎo)性，即電池更加穩(wěn)定，容量更大，傳導(dǎo)效率更快。
——充電技術(shù)對(duì)比分析
從充電技術(shù)方面來看，近年來，在政策和市場(chǎng)共同作用下，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，充電技術(shù)不斷提升，已建成世界上保有量最大、輻射面積最廣、服務(wù)車型最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)電能傳遞方式的不同，目前電動(dòng)汽車充電技術(shù)主要包括傳導(dǎo)充電方式的交流充電和直流充電，快速更換方式的共享換電技術(shù)，以及無線充電技術(shù)?，F(xiàn)階段，交流充電仍是我國主要補(bǔ)能技術(shù)，而無線充電技術(shù)作為行業(yè)前沿技術(shù)，正處于研發(fā)試驗(yàn)階段。而從我國充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)來看，2022 年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施整體增速較快，充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量較 2021 年增長 179.9%，其中，隨車配建私人充電樁增速更快，達(dá) 225.5%。從樁車增量比來看，2022 年我國樁車增量比為 1：2.7，表明目前充電樁市場(chǎng)仍然處于正在擴(kuò)張以滿足需求的階段。
插電式混合動(dòng)力汽車技術(shù)路線
——插電式混合動(dòng)力汽車特點(diǎn)
插電式混合動(dòng)力汽車作為傳統(tǒng)車向純電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)變的過渡產(chǎn)品，已經(jīng)成為各大汽車企業(yè)應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)格的油耗與排放法規(guī)、提高產(chǎn)品競(jìng)爭力的重要產(chǎn)品類型。國外各大車企先后制定了全系列車型插電化與混動(dòng)化的發(fā)展戰(zhàn)略，打造出一批具有國際競(jìng)爭力的新能源汽車。
——插電式混合動(dòng)力汽車發(fā)展趨勢(shì)
從插電式混合動(dòng)力汽車發(fā)展趨勢(shì)來看，國外混合動(dòng)力技術(shù)的發(fā)展主要集中在 3 個(gè)方面：混合動(dòng)力技術(shù)路線的優(yōu)化 ; 混合動(dòng)力系統(tǒng)關(guān)鍵零部件的優(yōu)化與集成控制 ; 混合動(dòng)力系統(tǒng)節(jié)油率的提升?；旌蟿?dòng)力技術(shù)路線優(yōu)化方面，結(jié)合現(xiàn)有混合動(dòng)力技術(shù)路線多元化的特點(diǎn)，圍繞系統(tǒng)構(gòu)型、機(jī)電耦合等關(guān)鍵技術(shù)對(duì)混合動(dòng)力系統(tǒng)開展進(jìn)一步優(yōu)化。關(guān)鍵零部件優(yōu)化與集成控制方面，采用高壓縮比、高熱效率的發(fā)動(dòng)機(jī)，并對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力耦合裝置等關(guān)鍵零部件進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)，使混合動(dòng)力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更為緊湊，傳動(dòng)效率更高 ; 同時(shí)，對(duì)混合動(dòng)力系統(tǒng)各控制單元進(jìn)行集成化設(shè)計(jì)，以提高控制功率與系統(tǒng)的安全性?；旌舷到y(tǒng)節(jié)油率提升方面，通過提升混合動(dòng)力系統(tǒng)的混合度來保證車輛有較長的純電續(xù)駛里程 ; 同時(shí)，不斷改進(jìn)混合動(dòng)力系統(tǒng)的能量管理策略來提高車輛節(jié)油率。
近年來，中國插電式混合動(dòng)力汽車在我國新能源汽車市場(chǎng)呈上升趨勢(shì)，技術(shù)取得了較大進(jìn)步，已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，整車性能也在不斷提升。
燃料電池技術(shù)路線
——燃料電池汽車特點(diǎn)
氫燃料電池汽車作為新能源汽車的重要技術(shù)方向，對(duì)穩(wěn)定能源供給，改善能源結(jié)構(gòu)，保持汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展具有重大意義，各國對(duì)其關(guān)注與重視程度都在不斷提升。與此同時(shí)，各國氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與車輛推廣同步實(shí)施，超前部署以滿足商業(yè)化發(fā)展需要。
——國內(nèi)外氫燃料電池主要技術(shù)參數(shù)對(duì)比
現(xiàn)階段中國燃料電池汽車在部分性能上與國際水平基本同步，在燃料電池系統(tǒng)輸出功率與低溫啟動(dòng)性能等方面仍與發(fā)達(dá)國家技術(shù)水平相距甚遠(yuǎn)。從技術(shù)路線來看，中國車用燃料電池系統(tǒng)采用 " 電 - 電 " 混合的驅(qū)動(dòng)模式，即燃料電池系統(tǒng)與動(dòng)力蓄電池混合驅(qū)動(dòng)的方式，以克服燃料電池系統(tǒng)輸出功率不足對(duì)整車性能的影響，待燃料電池系統(tǒng)技術(shù)突破之后，再逐步加大燃料電池系統(tǒng)在混合系統(tǒng)中所占比例，最終實(shí)現(xiàn)燃料電池系統(tǒng)全功率驅(qū)動(dòng)。國內(nèi)外燃料電池汽車發(fā)展技術(shù)路線對(duì)比情況如下。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
