近些年,在國(guó)家及地方政策的驅(qū)動(dòng)下,新能源物流車(chē)的市場(chǎng)潛力不斷爆發(fā),越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型加入新能源物流車(chē)賽道,新車(chē)型也接連不斷發(fā)布。不過(guò),不同于新能源乘用車(chē)的是,新能源物流車(chē)產(chǎn)品并沒(méi)有很高的識(shí)別度,暴露出新能源物流車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展水平不足的問(wèn)題。
同質(zhì)化嚴(yán)重是否是市場(chǎng)的選擇?
在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域,提到刀片電池,你一定會(huì)想到比亞迪;提到換電和服務(wù),蔚來(lái)便映入眼簾;而說(shuō)起自動(dòng)駕駛往往離不開(kāi)特斯拉。
但是,在新能源物流車(chē)領(lǐng)域很少有企業(yè)能夠達(dá)到這樣的辨識(shí)度,尤其是在產(chǎn)品層面,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,電量、主要配套供應(yīng)商及其配套的零部件、貨箱大小等極其相似。
以今年前10月的新能源物流車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為例,僅在整體銷(xiāo)量TOP10車(chē)型中,就有4款電量為41.86kWh、3款電量為38.7kWh,而新吉奧帥凌和東風(fēng)御風(fēng)EM26電量則不相上下;電機(jī)廠家方面,配套蘇州匯川的便達(dá)5款、配套臥龍采埃孚的有2款;而電池領(lǐng)域配套廠家為寧德時(shí)代的就有7款。
新能源物流車(chē)市場(chǎng)是否完全進(jìn)入內(nèi)卷時(shí)代?
事實(shí)上,不管是在新能源專(zhuān)用車(chē)新車(chē)公示中還是在推薦目錄中,寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、蘇州匯川配套量均位居前列。而細(xì)分到微面、中面、大面、輕卡、微卡等領(lǐng)域,電量、電池廠家配套等同質(zhì)化依然明顯。不過(guò),相對(duì)于電池廠家的同質(zhì)化,電機(jī)配套則相對(duì)多元化。
新能源物流車(chē)市場(chǎng)是否完全進(jìn)入內(nèi)卷時(shí)代?
此外,由于新能源物流車(chē)的銷(xiāo)售更多的是大客戶(經(jīng)銷(xiāo)商等)買(mǎi)回來(lái)然后以融資租賃或者以租代購(gòu)等形式給到用戶,不論是經(jīng)銷(xiāo)商還是貨運(yùn)平臺(tái)或是運(yùn)力企業(yè)均在銷(xiāo)售模式方面有一定重合。
在某些經(jīng)銷(xiāo)商看來(lái),新能源物流車(chē)產(chǎn)品同質(zhì)化有一定因素是來(lái)源于市場(chǎng)的選擇。在疫情影響下,社區(qū)團(tuán)購(gòu)、生鮮配送等迅速走紅,而在倉(cāng)庫(kù)配送的環(huán)節(jié)中6個(gè)方的中面車(chē)型更受用戶歡迎,同時(shí)隨著用戶對(duì)新能源物流車(chē)認(rèn)知度的提高,對(duì)于電池廠家、電池類(lèi)型以及電機(jī)廠家的選擇更趨于大品牌,而經(jīng)銷(xiāo)商在依據(jù)市場(chǎng)需求的同時(shí)也會(huì)考慮品牌售后等要素,因此在主要零部件配套方面趨于同質(zhì)化。“這也是近幾年新能源物流車(chē)品質(zhì)提升的重要原因。”
但事實(shí)是,受整車(chē)購(gòu)置成本影響,新能源物流車(chē)并沒(méi)有形成“買(mǎi)方”市場(chǎng),“賣(mài)方”才是市場(chǎng)主導(dǎo)者。成都新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)范永軍曾撰文指出,新能源物流車(chē)市場(chǎng)缺乏行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)引領(lǐng),“賣(mài)方”處于低水平、無(wú)腦競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),如僅從表面配置參數(shù)來(lái)看,同價(jià)位內(nèi)車(chē)輛差異并不明顯。至今為止,市面上大多數(shù)車(chē)型依然是1.0版本,主機(jī)廠彼此沒(méi)有產(chǎn)品與技術(shù)優(yōu)勢(shì),底盤(pán)配置、三電供應(yīng)商、電池容量,到貨箱大小及材質(zhì)等越發(fā)趨同,價(jià)格水平也不相上下,導(dǎo)致新能源物流車(chē)產(chǎn)品價(jià)格嚴(yán)重內(nèi)卷。
缺乏技術(shù)“護(hù)城河”行業(yè)加速內(nèi)卷
盡管新能源物流車(chē)市場(chǎng)尚處于百花齊放的發(fā)展期,但不同品類(lèi)市場(chǎng)各車(chē)企的產(chǎn)品已難分伯仲,然而這些前提是在油改電車(chē)型中。
2021年新能源物流車(chē)有銷(xiāo)量的產(chǎn)品高達(dá)250多款,然而正向開(kāi)發(fā)車(chē)型寥寥無(wú)幾。進(jìn)入2022年后,正向開(kāi)發(fā)車(chē)型陸續(xù)發(fā)布,如遠(yuǎn)程星享V、開(kāi)瑞江豚、吉奧帥凌等,品類(lèi)涵蓋微面、中面、輕卡、微卡等,正向開(kāi)發(fā)趨勢(shì)雖在,但難以短時(shí)間改變“油改電”現(xiàn)狀。
其中,不少正向開(kāi)發(fā)車(chē)型在產(chǎn)品方面特點(diǎn)鮮明。從電池廠家配置方面來(lái)看,新吉奧系列產(chǎn)品電池使用二三線電池廠家居多;電機(jī)配置方面,開(kāi)瑞江豚、遠(yuǎn)程星享V、遠(yuǎn)程星智H、飛碟Q2系列產(chǎn)品則更傾向于自家產(chǎn)品或者二三線產(chǎn)品。
新能源物流車(chē)市場(chǎng)是否完全進(jìn)入內(nèi)卷時(shí)代?
其中,飛碟Q2微面外觀極具辨識(shí)度,藍(lán)色、年輕、時(shí)尚不同于傳統(tǒng)物流車(chē)外觀,十分新穎。廣義來(lái)看,基于新能源物流車(chē)工具基因以及傳統(tǒng)造車(chē)思維,新能源物流車(chē)極少出現(xiàn)有辨識(shí)度的車(chē)型。
新能源物流車(chē)市場(chǎng)是否完全進(jìn)入內(nèi)卷時(shí)代?
正向開(kāi)發(fā)車(chē)型在新能源物流車(chē)市場(chǎng)比重少,市面上流通的主要還是“油改電”車(chē)型。范永軍在撰文中分析道,市場(chǎng)也有少數(shù)號(hào)稱正向開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,不僅不能在產(chǎn)品功能上實(shí)現(xiàn)對(duì)1.0版油改車(chē)的降維打擊,成本上相對(duì)于油改電車(chē)不降反升,甚至連外觀與整車(chē)壽命上相對(duì)于油改電車(chē)也沒(méi)有明顯的提升,導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣。
顯然,新能源物流車(chē)市場(chǎng)處于“油改電”階段,從產(chǎn)品層面來(lái)看,新能源物流車(chē)并沒(méi)有進(jìn)入“內(nèi)卷”階段,而是進(jìn)入了一個(gè)由“油改電”到“正向開(kāi)發(fā)”的初期過(guò)渡階段,隨著國(guó)家補(bǔ)貼和免征購(gòu)置稅的退出,正向開(kāi)發(fā)車(chē)型將成為主流。
由于“油改電”與正向開(kāi)發(fā)車(chē)型共同在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),整車(chē)價(jià)格內(nèi)卷問(wèn)題確實(shí)已然形成,主要原因是新能源物流車(chē)產(chǎn)品在內(nèi)部配置等成本方面大差不差的,行業(yè)在低技術(shù)水平下艱難前行。
在動(dòng)力電池細(xì)分市場(chǎng),行業(yè)技術(shù)集中在寧德時(shí)代一家,車(chē)企受制于此,缺乏議價(jià)能力,成本居高難下。一旦整車(chē)企業(yè)的的選擇性增加,正向開(kāi)發(fā)車(chē)型便會(huì)如雨后春筍般出現(xiàn),一旦二三線電池企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新與投入,追上寧德時(shí)代,新能源物流車(chē)產(chǎn)品才能擁有辨識(shí)度。
新能源物流車(chē)如何打破“同質(zhì)化”?
在新能源物流車(chē)市場(chǎng)逐漸成熟,產(chǎn)品由補(bǔ)貼扶持轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;實(shí)力輸出”的過(guò)程中,如何才能打破“同質(zhì)化”、打造差異化?
新能源物流車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展并不能通過(guò)單一力量來(lái)維系,產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展才是正道。事實(shí)上,已有不少企業(yè)率先覺(jué)醒、開(kāi)始實(shí)踐,在低水平技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中,提高同類(lèi)別產(chǎn)品的售后服務(wù)品質(zhì)、完善產(chǎn)品后市場(chǎng)是一條正在摸索的道路。
其一,延長(zhǎng)三電質(zhì)?;蛘?chē)質(zhì)保。質(zhì)保對(duì)于用戶的作用,是不言而喻的。遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)旗下遠(yuǎn)程星享V系列產(chǎn)品三電質(zhì)保延長(zhǎng)至6年30萬(wàn)公里;飛碟汽車(chē)堅(jiān)持正向開(kāi)發(fā),打破傳統(tǒng)新能源物流車(chē)質(zhì)保范疇,將除常規(guī)消耗品、隨車(chē)附件、國(guó)家規(guī)定核心三電之外,剩下超過(guò)95%以上的零部件都納入質(zhì)保范圍,整車(chē)4年不限里程質(zhì)保。
其二,完善全產(chǎn)業(yè)鏈。遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)先后打造了綠色慧聯(lián)、萬(wàn)物友好和陽(yáng)光銘島三大市場(chǎng)生態(tài)平臺(tái)。通過(guò)三大市場(chǎng)生態(tài)平臺(tái)以及綠色城運(yùn)等生態(tài)體系的建設(shè),推動(dòng)車(chē)與貨、車(chē)與能源、車(chē)與環(huán)境的協(xié)同發(fā)展;開(kāi)瑞新能源圍繞人、車(chē)、貨、錢(qián),以銷(xiāo)、租、運(yùn)為核心業(yè)務(wù),打造開(kāi)新工坊;濰柴新能源打破原有“研發(fā)-銷(xiāo)售-營(yíng)銷(xiāo)-售后”鏈條式商業(yè)模式,打造包含運(yùn)力、貨源、租賃等在內(nèi)的創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式。
新能源物流車(chē)市場(chǎng)是否完全進(jìn)入內(nèi)卷時(shí)代?
其三,加快技術(shù)創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)鏈主要零部件供應(yīng)商加快動(dòng)力電池技術(shù)的發(fā)展與創(chuàng)新,加快電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)輕量化發(fā)展。
其四,堅(jiān)持正向開(kāi)發(fā)以市場(chǎng)需求為主,從成本、能耗、可靠性、空間、便捷性、智能化等方面來(lái)解決行業(yè)痛點(diǎn)。
其五,推動(dòng)換電車(chē)型發(fā)展。目前,在新能源物流車(chē)領(lǐng)域,成都大運(yùn)新楚風(fēng)汽車(chē)、廈門(mén)金旅、上汽大通、國(guó)泰新能源等企業(yè)均在發(fā)力換電車(chē)型,相對(duì)于以充電為主的補(bǔ)能方式,換電能為司機(jī)節(jié)省購(gòu)置成本與充電時(shí)間。
不過(guò),總結(jié)下來(lái)依然新能源物流車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還是要加強(qiáng)技術(shù)與創(chuàng)新,形成各自優(yōu)勢(shì),走向高技術(shù)水平發(fā)展之路。對(duì)比新能源乘用車(chē)領(lǐng)域的新勢(shì)力“蔚小理”,新能源物流車(chē)市場(chǎng)也需要有行業(yè)標(biāo)桿的引領(lǐng),誰(shuí)會(huì)是行業(yè)標(biāo)桿值得期待。