儲能招標價“卷”出新低,電池企業(yè)“過冬”打價格戰(zhàn)

發(fā)布日期:2023-11-13  來源:財聯(lián)社

核心提示:儲能市場規(guī)模持續(xù)擴大,也吸引了各路資本、跨界廠商蜂擁而至,企業(yè)隨之不得不面臨殘酷的市場競爭。記者關(guān)注到,今年以來,儲能招

儲能市場規(guī)模持續(xù)擴大,也吸引了各路資本、跨界廠商蜂擁而至,企業(yè)隨之不得不面臨殘酷的市場競爭。記者關(guān)注到,今年以來,儲能招標量有所提升,但中標價格連續(xù)下滑。近日,儲能系統(tǒng)報價最低已經(jīng)跌破0.7元/Wh大關(guān)。而在儲能電池領(lǐng)域,甚至有廠商宣布,年底將進入“0.5元/Wh”時代。

從三季報業(yè)績來看,規(guī)模效應(yīng)具有優(yōu)勢的企業(yè)盈利相對較好,尤其體現(xiàn)在下游的集成等環(huán)節(jié),如寧德時代(300750.SZ)、上能電氣(300827.SZ)、陽光電源(300274.SZ)等。其中,陽光電源相關(guān)人士向記者稱,為了保持毛利,公司儲能業(yè)務(wù)近年更多在海外市場發(fā)展。而一些電池環(huán)節(jié)企業(yè),如孚能科技(688567.SH)、億華通(688339.SH)、保力新(300116.SZ)等,則連續(xù)陷入虧損中。

業(yè)內(nèi)人士向記者表示,受上游碳酸鋰價格下降、行業(yè)新建產(chǎn)能過剩等綜合因素影響,儲能電芯供需逐漸失衡,價格出現(xiàn)大幅下降。目前,企業(yè)之間的競爭非常激烈,出現(xiàn)了降價搶市場的行為。同時,由于價格帶來的負反饋加劇,使得下游企業(yè)紛紛處于觀望狀態(tài),放緩采購的節(jié)奏。

招標規(guī)模放量 但中標價格持續(xù)走低

從儲能項目招投標情況看,今年以來,規(guī)模增長和價格降低是主要特征。

近日,國家電投2023年度儲能系統(tǒng)電商化采購招標發(fā)布開標結(jié)果,4.2GWh的鋰離子電池儲能系統(tǒng)的招標總規(guī)模累計吸引163家企業(yè)參與投標。其中,0.5C、2.5GWh標段的報價范圍最低跌至0.644元/Wh,最高為1.1元/ Wh。據(jù)悉,這是儲能系統(tǒng)首次跌破0.7元/Wh大關(guān)。

有業(yè)內(nèi)人士向財聯(lián)社記者分析,從成本核算角度來看,以目前電芯市場報價較低的0.45元/Wh計算,再加上從電芯到直流側(cè)集裝箱集成的成本在0.2元/Wh左右,這樣的低價已經(jīng)幾乎沒有盈利空間。

“哪怕只有0.1元左右的降價,但放在動輒上數(shù)百千瓦時、千兆瓦時的項目上,就是上百萬元的成本。”業(yè)內(nèi)人士表示,行業(yè)競爭激烈超出預(yù)期,不少企業(yè)甚至在做虧本生意。

根據(jù)統(tǒng)計,2023年前三季度,儲能系統(tǒng)中標規(guī)模合計38.7GWh,遠超去年全年水平,且59%的中標量(以能量規(guī)模計算)來自集采。

2023年10月招標項目中,儲能系統(tǒng)集采規(guī)模依然較大,達6.5GWh,創(chuàng)今年新高,占當月儲能系統(tǒng)總采購量的86%,主要來自國家電投2023年度儲能系統(tǒng)集采。

規(guī)模放量主要源自廣闊的市場前景,國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1-6月,國內(nèi)新投運新型儲能裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時,相當于此前歷年累計裝機規(guī)模總和。

不過,10月中標價格方面,以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)為例,儲能系統(tǒng)中標均價0.96元/Wh,同比降低36%,與今年初相比下降37%,中標價格區(qū)間0.84元/Wh-1.36元/Wh。

EPC中標均價則為1.49元/Wh,同比降低23%,與今年初相比下降10%,中標價格區(qū)間1.09元/Wh-2.19元/Wh。

而在電池市場,2022年儲能電池價格高位時超過1.3元/Wh,市場均價在0.88元/Wh左右。據(jù)了解,今年企業(yè)為搶占市場份額,紛紛采取降價策略,至0.7元/Wh以下。

此前楚能新能源董事長代德明公開宣布,到今年年底,楚能新能源280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格(不含稅)銷售,同時宣布對產(chǎn)品質(zhì)量按照行業(yè)標準進行質(zhì)保,該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。

電芯成本下行 產(chǎn)能釋放后競爭劇烈

儲能價格日趨“內(nèi)卷”的背后,顯著原因是電芯原料碳酸鋰價格持續(xù)下行。

據(jù)SMM數(shù)據(jù),11月7日,電池級碳酸鋰均價報15.85萬元/噸,再創(chuàng)兩年新低。而去年此時,碳酸鋰價格正一路高歌猛進,向著60萬元/噸邁進。從60萬元/噸到如今的15萬元/噸關(guān)口,碳酸鋰價格在一年的時間下跌75%。

不僅是碳酸鋰,鋰電池四大材料(正極材料、負極材料、電解液和隔膜)經(jīng)過新一輪的產(chǎn)能擴張,市場供應(yīng)增加,產(chǎn)品競爭加劇,價格都呈現(xiàn)不同程度的下跌。

目前來看,碳酸鋰供給還在進一步釋放,此前停產(chǎn)檢修的鋰鹽廠開始恢復(fù)生產(chǎn),且碳酸鋰進口量也在增加。隨著供需失衡進一步擴大,市場普遍對碳酸鋰價格預(yù)期較低。

而近期儲能市場價格的形成,除了電芯成本價格下降,同樣也是競爭加劇的結(jié)果。

一年以來,來自儲能行業(yè)的電池企業(yè)“老兵”、動力電池企業(yè)以及跨界而來的光伏組件企業(yè)等都在規(guī)劃或擴產(chǎn)儲能電池項目,動輒10GWh的產(chǎn)能擴張已成常態(tài),這也讓儲能賽道變得更加擁擠。

“儲能電池作為鋰電池廠商在動力電池市場降速之后新的增長極,大批鋰電企業(yè)紛紛殺入儲能市場。同時,包括下游的光伏、儲能系統(tǒng)企業(yè)也紛紛布局儲能電池的生產(chǎn)制造,儲能電池的產(chǎn)能過剩成為了行業(yè)的痛結(jié),企業(yè)為了搶占市場份額紛紛壓低報價。” 環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向記者表示。

從競爭格局上看,高工產(chǎn)研鋰儲能研究所指出,第一,二量級(寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、國軒高科、鵬輝能源)企業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定,同時第一、二量級企業(yè)面臨較大的競爭壓力。未來2~3年,隨著主流電池企業(yè)的產(chǎn)能逐步釋放,市場競爭將進一步加劇。此外,2023年已然成為儲能企業(yè)能否占據(jù)優(yōu)勢“排位”的關(guān)鍵期。

近期召開的第十五屆中國(無錫)國際新能源大會上,協(xié)鑫集團董事長朱共山在演講中表示:“2023年,我們新能源產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高增長發(fā)展,但一系列問題也在不斷的出現(xiàn)。繁榮伴隨著泡沫,產(chǎn)能過剩非常嚴重。產(chǎn)業(yè)沒有最卷,只有更卷,是阻擋不了的。新玩家,行業(yè)無序競爭,風(fēng)險加劇,產(chǎn)業(yè)鏈的價格持續(xù)走低,價格與成本倒掛,這就是現(xiàn)在的光伏和儲能。大家都不掙錢,這對中國制造業(yè)的健康發(fā)展是有影響的。”

市場增速較快 但過剩隱憂浮現(xiàn)

市場與訂單規(guī)模加大,但經(jīng)常陷入增收不增利,是當前不少儲能企業(yè)面臨的痛點。

記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,A股51家儲能相關(guān)上市公司中,今年前三季度,營收同比增長的有38家;凈利潤同比增長的有32家,占比約62.7%,近四成企業(yè)凈利潤同比下滑。

此外,前三季度,行業(yè)整體毛利率為25.42%,而去年同期為25.72%,甚至有所微降。

凈利潤規(guī)模最大的為寧德時代,前三季度達325.16億元。據(jù)披露,Q3電池銷量近100 Gwh,環(huán)比Q2有增長,儲能占比接近20%。公司近期在投資者交流活動中表示,國內(nèi)儲能市場目前存在一些低價競爭的情況,公司依靠產(chǎn)品本身的性能和品質(zhì)參與競爭,而非低價策略。

而上能電氣則是增速較快,210.59%的營收增速、359.04%的凈利潤增收均是位列行業(yè)第一。上能電氣表示,儲能將作為公司業(yè)績增長第二極。公司相關(guān)人士向記者稱,下半年是儲能交貨高峰期,第四季度訂單情況也不錯,儲能行業(yè)招標均價走低的影響要視具體項目而定。

陽光電源相關(guān)人士向記者表示,近年國內(nèi)儲能市場競爭激烈,為了保持毛利,公司主要精力是在拓展高價值的海外市場。據(jù)悉,今年公司通過澳洲GPS并網(wǎng)許可,簽約南澳最大獨立儲能訂單138MW/330MWh;簽訂英國825MWh儲能大單,儲能系統(tǒng)在美、英、德等成熟電力市場增長較快。

有機構(gòu)認為,類似于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中上游硅料降價則中游的組件受益,作為儲能原料的碳酸鋰降價,儲能經(jīng)濟性持續(xù)改善,會使下游集成和EPC環(huán)節(jié)受益。

而凈利潤承壓的企業(yè),較多集中在動力電池環(huán)節(jié)。前三季度,有5 家企業(yè)凈利潤出現(xiàn)虧損,分別是孚能科技、億華通、保力新、百川股份(002455.SZ)、科力遠(600478.SH)。

其中,前三季度虧損15.63億元的孚能科技,近期在投資者關(guān)系活動中表示,各方面都會拖累盈利水平,“首先公司去年年底生產(chǎn)的高價電池產(chǎn)品在消化過程中會影響到盈利水平;國內(nèi)客戶的盈利可能更多是受到產(chǎn)能利用率的影響,今年上半年的排產(chǎn)情況不及下半年,所以單位產(chǎn)品的制費會更高,擠壓到毛利率。”

億華通則在財報中解釋,公司所處燃料電池行業(yè)處于商業(yè)化初期階段,經(jīng)營業(yè)績具有一定的波動性。另外,為充分把握住燃料電池市場規(guī)?;l(fā)展的有利時機,公司在人才儲備及市場拓展等方面加大了投入,也導(dǎo)致銷售、管理及研發(fā)費用同比增加。

在許杰看來,儲能產(chǎn)能過剩和市場增速較快,兩者并不矛盾。他認為,儲能產(chǎn)能過剩的主要原因是因為在這一段時間里面進入的企業(yè)過多,未來洗牌是一定不可避免會發(fā)生的,但儲能市場持續(xù)發(fā)展也是確定的:一是因為隨著電力結(jié)構(gòu)中的新能源占比持續(xù)提升,儲能仍存在巨大的需求;二是只要峰谷電價差存在,儲能就必然存在套利空間。
 


 
 
[ 頻道搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 


網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 滬ICP備16055099號-3

充電樁網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2016-2018 咨詢熱線:021-6117 0511  郵箱:sina@heliexpo.cn 在線溝通:

本網(wǎng)中文域名:充電樁網(wǎng).本站網(wǎng)絡(luò)實名:充電樁網(wǎng)-最專業(yè)的充電樁行業(yè)信息網(wǎng)站