手握十余萬充電樁,小桔能源依然“慌”

發(fā)布日期:2023-10-13  來源:青橙財經(jīng)

核心提示:新能源時代,什么市場最火?最先出現(xiàn)在腦海的一定是電動車,但感受過補(bǔ)能危機(jī)的車主們,第一反應(yīng)或許是充電服務(wù)。無論是充電樁還

新能源時代,什么市場最火?最先出現(xiàn)在腦海的一定是電動車,但感受過補(bǔ)能“危機(jī)”的車主們,第一反應(yīng)或許是充電服務(wù)。

無論是充電樁還是充電站,在中國都是一個巨大的市場,千億規(guī)模的前景吸引著大量不同體量的玩家入局,雖然市場集中度高,但整體競爭卻非常激烈。其中一個原因,便是存在不少“平臺型”玩家,它們靠連接眾多由不同主體運(yùn)營的充電樁,組成一張服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

中國充電聯(lián)盟9月11日發(fā)布了《2023年8月全國電動汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況》,數(shù)據(jù)顯示,TOP15運(yùn)營商擁有總量94%的充電樁,運(yùn)營超過10萬臺充電樁的企業(yè)達(dá)6家,超過5萬臺的企業(yè)達(dá)11家。排名前五的分別是特來電運(yùn)營45.1萬臺、星星充電運(yùn)營40.8萬臺、云快充運(yùn)營37.9萬臺、國家電網(wǎng)運(yùn)營19.6萬臺、小桔充電運(yùn)營12.7萬臺。

其中,位居第五的小桔充電是一個特殊的存在,因?yàn)槠浔澈笳局蔚?。脫胎于滴滴曾?jīng)的汽車后市場布局——小桔車服,小桔充電實(shí)際上是滴滴在發(fā)展能源服務(wù)過程中“碰上了”新能源浪潮的產(chǎn)物,歸屬于滴滴旗下小桔能源業(yè)務(wù)板塊。

也因此,小桔能源早期布局不足,能擠進(jìn)市場前列,靠的是平臺化發(fā)展,吸收第三方充電樁做大規(guī)模。這雖然和星星充電等競爭者路線類似,可惜起步晚,規(guī)模稍顯落后。

因此,生于憂患,哪怕位列前五、手握十多萬充電樁,小桔能源依然有點(diǎn)“慌”。

01 小桔的車服妥協(xié)能源
就在10月9日,市場傳出消息,滴滴時隔三年重提增長計劃,關(guān)鍵是單量。但相比三年前,出行市場也已經(jīng)牢牢和新能源綁定,其影響不只在于網(wǎng)約車業(yè)務(wù)方面,越來越復(fù)雜的汽車服務(wù)生態(tài)也牽動人心。

不過,今天再回顧小桔能源“上位”過程,我們可以看出一絲運(yùn)氣的成分:小桔能源,或者說小桔充電,初期并沒有在車服業(yè)務(wù)的布局中得到足夠的重視。它的地位更多來自滴滴在運(yùn)營出行服務(wù)過程中感受到了新能源大勢所趨,小桔能源是被市場趨勢“抬著升咖”的。

這就不得不提到滴滴曾經(jīng)對汽車生態(tài)的布局。2018年8月,滴滴把自己嘗試了三年的汽車服務(wù)平臺,正式升級為“小桔車服”,并為其注資高達(dá)10億美元。從名稱可以看出,當(dāng)時的滴滴瞄準(zhǔn)的還是汽車后市場。

的確,這在當(dāng)時是一條前途可觀的賽道。最簡單的案例,是車服市場當(dāng)時的明星——途虎養(yǎng)車的融資故事。2018年下半年,途虎完成由騰訊、凱雷資本、紅杉資本等重量級機(jī)構(gòu)領(lǐng)投的4.5億美元E輪融資,估值高達(dá)165億元左右。所以,選擇切入當(dāng)紅的汽車后市場賽道,對滴滴而言是車輛生態(tài)延伸的合理選擇。

對比之下,在滴滴做出決策前的2017年,中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,全國新能源汽車產(chǎn)銷量僅為79.4萬輛和77.7萬輛,而汽車總銷量為2887.89萬輛。在當(dāng)時看來,布局能源,燃油方面本身只能做一些優(yōu)惠加油之類的平臺,戰(zhàn)略潛力不足,新能源氣候未成,不確定性太大,滴滴選擇“穩(wěn)”一把。

結(jié)果,這一“穩(wěn)”就錯過新能源爆發(fā)的那一刻。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2018年和2019年,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量始終穩(wěn)定在120萬輛之上,較2017年逼近翻倍。最令人警醒的例子是特斯拉,其銷售數(shù)據(jù)顯示,2017年到2019年,特斯拉銷量從103097輛暴增至367500輛,看似絕對值不高,實(shí)際意味著引領(lǐng)品牌一旦出現(xiàn),市場窗口已經(jīng)大開。

應(yīng)對已經(jīng)是必選項(xiàng),2019年7月,小桔車服升級組織架構(gòu),成立車企業(yè)務(wù)部和小桔能源業(yè)務(wù)板塊,彼時的小桔能源涵蓋加油與充電業(yè)務(wù),由滴滴高級副總裁、小桔車服總經(jīng)理陳汀掛帥,重要性已然不低于定制車、租車等各業(yè)務(wù)的總和。地位拔高后,滴滴迅速和南方電網(wǎng)等平臺合作,小桔充電也開始與其運(yùn)營的充電平臺互聯(lián)互通。

這已經(jīng)有些后之后覺。中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,截至2019年1月,特來電已坐擁12.2萬臺充電設(shè)施,當(dāng)時前五家運(yùn)營商已占有88.4%的市場份額。小桔能源地位迅速上升并聚焦充電,更像是形勢所迫,必須追趕。否則,能源服務(wù)甚至有可能動搖滴滴的生態(tài)。

一方面,滴滴財報顯示,截至2023年3月31日的12個月,滴滴中國擁有1900萬活躍司機(jī)。雖然新能源運(yùn)營比例沒有公開,但既然處于滴滴生態(tài)之中,滴滴自然沒有理由放棄這數(shù)以千萬計的未來需求。

另一方面,能源是車輛運(yùn)營的基礎(chǔ),如果滴滴始終不提供能源服務(wù),司機(jī)不得不選擇第三方,有可能導(dǎo)致司機(jī)逐步產(chǎn)生換平臺的傾向。

以T3出行為例,T3出行常年在網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺的訂單量排行中位居前三,其CEO崔大勇今年9月表示,T3出行的運(yùn)力超90%都是新能源車,因此其建立了一站式充電服務(wù),并且為司機(jī)爭取了充電折扣。能源成本本身就是司機(jī)眼中比較重要的成本,如果能省下來,平臺的吸引力自然會增加。

要知道,T3出行背靠東風(fēng)、長安、一汽三大車企,2019年才成立,四年便已實(shí)現(xiàn)行業(yè)規(guī)模前三、增速第一的成績。作為誕生于新能源普及高峰期的出行品牌,離不開能源服務(wù)方面的超前意識。所以,雖然當(dāng)前市場格局未定,但能源服務(wù)必須頂著壓力加強(qiáng)布局。

做好小桔能源,是滴滴在汽車市場換代過程中建立關(guān)鍵優(yōu)勢的必經(jīng)之路,處于競爭最激烈的賽道上,就面臨著最明確的挑戰(zhàn)。

02 小桔能源“身陷漩渦”
正如前文所說,看似頭部幾大玩家高度領(lǐng)先,實(shí)際卻有平臺模式的功勞。



來源:中國充電聯(lián)盟

中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,截止2023年8月,全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為720.8萬臺,同比增加199.8萬臺、67.0%,同期新能源汽車銷量則達(dá)到537.4萬輛。市場缺口依然存在,會吸引更多中小玩家趁著部分地區(qū)還有政策鼓勵而分散擴(kuò)大布局。比如,江蘇常州、廣東省、上海等地均有充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營補(bǔ)貼,根據(jù)年運(yùn)營功率或用電量計算,中小玩家的回本周期縮短了,投入意愿則蠢蠢欲動。

那么,對于想要在市場建立品牌效應(yīng)、擴(kuò)大生態(tài)網(wǎng)絡(luò)的小桔能源來說,滴滴的財務(wù)力量顯然難以支持其和小玩家一樣,四處進(jìn)行重資產(chǎn)布局。

舉個例子,在中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計TOP15中占有一席之地的蔚藍(lán)快充,雖然其運(yùn)營充電樁數(shù)量只有4.4萬臺左右,和頭部差距較大。但其瞄準(zhǔn)社區(qū)場景進(jìn)行針對性推廣突破,通過資源與地推優(yōu)勢與物業(yè)合作,做到了全國社區(qū)充電市場TOP3。但對滴滴而言,瞄準(zhǔn)小市場顯然難以讓業(yè)務(wù)規(guī)模做大,但大范圍采取地推、自主充電站建設(shè),成本壓力難以承受。

尤其是,這個行業(yè)頭部存在著特來電這種堅持自產(chǎn)自銷多年的強(qiáng)大對手。特來電背靠A股上市的電氣設(shè)備制造公司特銳德,其半年報顯示,上半年公司充電網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收23.67億元,代價卻是依然巨大的投入:去年,由特銳德提供擔(dān)保,特來電從銀行取得借款合計約為15.08億元。

因此,可以說特來電約45萬臺、市場份額近四分之一充電樁,是靠多年燒錢“燒”出來的勝利。財報顯示,截至2023年6月底,特來電APP注冊用戶已超過1000萬人,相當(dāng)于滴滴國內(nèi)司機(jī)數(shù)量的一半左右。當(dāng)前的滴滴,恐怕并無太多余力讓小桔能源重復(fù)這種增長。

滴滴9月9日發(fā)布的第二季度業(yè)績報告顯示,二季度歸屬于滴滴普通股股東的凈虧損為3億元,其中除中國出行業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)總體帶來了經(jīng)調(diào)整EBITA虧損12.1億元。滴滴目前要更多投資于新的單量增長目標(biāo),更不能無限制地對能源業(yè)務(wù)進(jìn)行投入。

恰好此時,行業(yè)中雖然參與者眾多,但因?yàn)槊つ扛偁帋淼奶蕴咭膊簧?,所以整合需求也處于增?qiáng)期。小桔能源,抓住了這個機(jī)會,開放生態(tài)建設(shè)平臺。

9月6日,小桔能源CTO廖蘭新宣布啟動新的供應(yīng)鏈開放計劃——“獨(dú)角獸計劃”,吸收中小型樁企進(jìn)入小桔生態(tài),為之提供軟硬件解決方案,快速量產(chǎn)布局,從而建立自己的供給能力,對抗特來電這樣的產(chǎn)業(yè)鏈玩家。

另一方面,小桔充電通過特許經(jīng)營模式,不斷吸收聯(lián)營充電服務(wù)商,并為商戶提供運(yùn)營、營銷方面的幫助,擴(kuò)大自己的接入規(guī)模。今年3月,小桔充電進(jìn)一步推出自主標(biāo)識的“小桔優(yōu)選站”,開始加強(qiáng)品牌建設(shè)。

這種平臺型模式,此前已被星星充電驗(yàn)證過。星星充電發(fā)展初期,直接采用“眾籌建樁”“共享充電樁”模式,從而發(fā)揮了輕資產(chǎn)優(yōu)勢,做到了行業(yè)第二的成績。不過,這也折射出一個現(xiàn)實(shí),小桔能源要繼續(xù)擴(kuò)張,不得不和頭部玩家加速賽跑。

至少,相對于此前對后市場一把抓的野心,小桔能源的切入更加精準(zhǔn),這有著滴滴成長歷程的影子,即先做好平臺,再逐漸以定制車等方式,完善自己的品牌,提供更多服務(wù)。但充電服務(wù)畢竟不是網(wǎng)約車,可以靠模式解決一切問題。充電領(lǐng)域的競爭才處于起步階段,小桔能源當(dāng)前還有很多需要提升的點(diǎn)。

03 小桔需要更多抓手
根據(jù)小桔充電披露的數(shù)據(jù),其充電樁平均利用率達(dá)到25%。光大證券曾經(jīng)測算,充電樁盈虧平衡點(diǎn)的利用率在8%左右。那么,小桔充電是不是真的領(lǐng)先行業(yè)、高枕無憂?

答案恐怕并不肯定,“平均”利用率顯然不能代表所有充電設(shè)施的投入產(chǎn)出都是正向的。小桔優(yōu)選站這種由自己高度掌控的充電站之所以誕生,也是為了把重要站點(diǎn)做出更高的價值。在這背后,小桔能源并沒有擺脫良性增長的焦慮。

首先,小桔充電本身是聚合平臺,雖然當(dāng)前其市占率較為領(lǐng)先,但和更領(lǐng)先且具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的特來電們相比,小桔充電的流量優(yōu)勢有被打破的風(fēng)險。要知道,早期這項(xiàng)業(yè)務(wù)可以靠滴滴的網(wǎng)約車客戶,規(guī)模擴(kuò)大之后,就必須對外吸引更多使用者。此時,滴滴的招牌效應(yīng)便出現(xiàn)了衰減,對比車企的專業(yè)品牌效應(yīng)和地方資本的滲透能力,滴滴鞭長莫及。

行業(yè)規(guī)模之王特來電為何遙遙領(lǐng)先?除了前文提到的長期投入,更重要的是因?yàn)槠鋱远ㄗ吲c具備政府職能屬性的國有平臺公司合作共建城市充電網(wǎng)的合資路線,根據(jù)官方新聞,其合作伙伴包括黑龍江省交通投資集團(tuán)、國家電投江西公司、贛州市政府等,甚至有地方政府主動前往特來電考察招商。



來源:能源雜志‍‍

特銳德財報指出,2023年上半年,特來電充電量高達(dá)41億度,依然排名市場第一。今年2月時,中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示特來電運(yùn)營的充電樁數(shù)量為37.7萬臺,小桔充電為10萬臺。到了8月,特來電的充電樁數(shù)量已經(jīng)增長到45.1萬臺,小桔充電只增長到12.7萬臺,增量不及頭部,顯然在落地上存在阻礙。

所以,相比于這種地方優(yōu)勢壁壘,滴滴的流量優(yōu)勢反而有勁使不出來,建設(shè)上要優(yōu)化供給,避免被行業(yè)卡脖子,運(yùn)營上,滴滴的流量吸引外部充電用戶作用有限。

值得一提的是,小桔能源技術(shù)方面以運(yùn)營工具等“軟技術(shù)”為主,但當(dāng)前充電市場內(nèi)卷加速,光儲充一體化等更復(fù)雜的布局越發(fā)受追捧,面對這種加速構(gòu)建壁壘的行業(yè)態(tài)勢,小桔能源面臨著更大挑戰(zhàn)。

例如,能鏈智電近期中標(biāo)浙江安吉重卡“光儲充換”一體站項(xiàng)目,提供光儲充換一站式解決方案。特來電數(shù)據(jù)顯示,截至今年4月,特來電的光儲充放檢微電網(wǎng)解決方案已建設(shè)200余座微網(wǎng)型充電場站,并再度發(fā)揮自研自造優(yōu)勢。

相比之下,小桔充電在2021年底建設(shè)的首個光儲充示范站,采用的是領(lǐng)充創(chuàng)享的解決方案,早期入局后,公開信息并不多。長期來看,如果在這方面也沒能掌握核心競爭力,小桔能源將可能再次遇到光儲充一體化時代擴(kuò)張遇阻的問題。

于是,到了現(xiàn)在這個群雄混戰(zhàn)的階段,小桔能源即使已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一定的彎道超車,卻無法放松警惕。一方面,平臺化意味著掌控力有缺失,要控制服務(wù)質(zhì)量必須付出更多努力;另一方面,當(dāng)行業(yè)越來越內(nèi)卷,其競爭方向已經(jīng)擴(kuò)大充電站向“光儲充放”一體化發(fā)展,對行業(yè)資源和建設(shè)能力的要求越來越高,這對于只有滴滴流量優(yōu)勢的小桔能源而言,不是好消息。

總而言之,充電服務(wù)市場的核心與終點(diǎn)都是能源新基建,以能源為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)才是大趨勢。如此大的行業(yè)風(fēng)口,意味著時間和資源的考驗(yàn)都會放大,小桔能源、小桔充電,無法只靠充電設(shè)施數(shù)智化運(yùn)營實(shí)現(xiàn)高枕無憂。對于滴滴說來,未來的吞噬滴滴的最大可能是充電服務(wù)平臺,新能源汽車引領(lǐng)出行市場勢在必得,而新能源車主未來可能是出行市場搶奪的核心資源,畢竟每天大量的耗能背后會產(chǎn)生的高額現(xiàn)金流,充裕的現(xiàn)金流足以支撐一家充電平臺造出一款新的打車軟件。因此,真正的競賽,或許才剛剛開始。 

 
 
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