1.裝機量高增長
中國，全球新型儲能市場冉冉升起的新星。2024年1月25日，國家能源局舉行新聞發(fā)布會。數(shù)據顯示，截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。2023年新增裝機規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規(guī)模。根據此前國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，到2025年，新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上。可見，截至2023年末，我國新型儲能已提前完成2025裝機目標。這主要得益于國家利好政策密集出臺，新型儲能的商業(yè)模式日漸成熟，系統(tǒng)初始投資成本持續(xù)降低。
2.低價內卷，跌幅接近腰斬
一邊是急劇擴張的產能，一邊是隱隱失速的市場。梳理2023年的發(fā)展脈絡不難發(fā)現(xiàn)，儲能領域價格戰(zhàn)最先開始來自結構性過剩的電芯領域，隨即引爆直流側系統(tǒng)價格持續(xù)走低，繼而交流側系統(tǒng)價格戰(zhàn)不斷下探。儲能電芯平均價格從2023年初的0.9元-1.0元/Wh下降至年末的0.4元-0.5元/Wh，價格直接腰斬。與此同時，相比年初，儲能系統(tǒng)平均價格降至約0.8元/Wh，下降40%，亦接近腰斬。
3．儲能IPO之路現(xiàn)“撤回潮”
2023年8月，證監(jiān)會宣布階段性收緊IPO（首次公開發(fā)行）節(jié)奏，促進投融資兩端的動態(tài)平衡。不少儲能企業(yè)開始減慢IPO步伐。據不完全統(tǒng)計，2023年儲能領域相關投融資事件將近400起，融資規(guī)?；蜻_到千億以上，有超百家儲能領域企業(yè)排隊沖刺IPO，超過20家企業(yè)完成IPO，但也有超過20家儲能相關企業(yè)終止上市。網傳原因是證監(jiān)會認為部分儲能企業(yè)缺少核心競爭力。
4．工商業(yè)儲能邁入發(fā)展元年
隨著中國各地峰谷價差進一步拉大，疊加鋰電池成本下降，工商業(yè)儲能IRR(內部收益率)穩(wěn)步提升，經濟性越來越明顯。工商業(yè)儲能成為儲能賽道中增速最快的分支。2023年用戶側工商業(yè)儲能裝機量（鋰電池儲能系統(tǒng)）或將接近2GWh，2024-2025年仍將保持高增速，要知道2022年這一市場的總規(guī)模僅為數(shù)百MWh。
5．戶儲市場“急轉而下”
2023年以來，戶儲市場加速降溫已成行業(yè)公認的事實，與2022年的盛況相比可謂“冰火兩重天”。根據標普全球（S&P Global）的數(shù)據，全球戶用儲能系統(tǒng)出貨量在2023年第二季度首次同比下降，這也是有記錄以來首次出現(xiàn)下降——同比下降2%。2023戶用儲能H1出貨量約為6GWh，全年預期下調明顯?；诖?，戶儲企業(yè)的第一要務是清庫存。據相關統(tǒng)計，2023全年歐洲戶用儲能市場規(guī)模將達到9.57GWh，下半年庫存消化將達到約4.47GWh，預計戶儲庫存出清將持續(xù)到2023年底、2024年初。
6．儲能電芯從280Ah到300+Ah迭代
隨著儲能市場的日漸蓬勃，儲能電池產品正向大容量發(fā)展。2023年之前，280Ah方形電池憑借大容量、高安全、高能量密度以及成熟的量產工藝，快速實現(xiàn)對市場的滲透。2023年起，為順應未來儲能市場規(guī)模更大、容量更大趨勢，儲能市場主要集中在300Ah+大容量電池上展開競速。截至2023年末，寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、南都電源、鵬輝能源、海辰儲能、贛鋒鋰業(yè)近30家國內電池廠商已相繼推出300Ah以上容量的電芯產品。
300Ah+儲能電池的密集推出，反映了儲能市場的正向增長和技術迭代。更進一步，為布局未來市場，部分電池企業(yè)已展開500Ah+、600Ah+、1000Ah+、刀片電池等技術儲備。
7．20尺5MWh液冷儲能系統(tǒng)角逐
在電芯容量提升的同時，5MWh+儲能系統(tǒng)時代也已經到來。2023年，至少有20家儲能企業(yè)相繼發(fā)布基于314Ah/320Ah大電芯的20尺5MWh儲能系統(tǒng)。儲能單體規(guī)模提升，電池簇并聯(lián)數(shù)量增加，電池散熱、均衡等問題凸顯，對安全和溫控技術的要求也更高，液冷方案正替代風冷成為主流的儲能系統(tǒng)冷卻技術。2023年，關于風冷與液冷之爭已毫無懸念，液冷成為各大廠商爭相推出液冷產品。根據高工產研(GGII)預測，2025年液冷方案市場占比將超過50%。
8．儲能出海，全球賽道醞釀新變化
出海，成為儲能的關鍵詞。從全球市場來看，中國、美國、歐洲目前是全球前三大儲能市場。據歐洲儲能協(xié)會測算，至2030年需部署200GW左右的儲能，即每年新增14GW；至2050年需部署600GW儲能，即2030年后每年新增20GW。海外市場方面，分析人士表示，歐美市場由于電力市場化程度高，盈利能力較好，已經成為中國頭部儲能產業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務布局方向。在海外有布局儲能相關業(yè)務的上市公司主要為陽光電源、天合光能、科華數(shù)據、上能電氣、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達、科陸電子、固德威、盛弘股份、東方日升、派能科技、科士達等。
9．構網型儲能初入大眾視野
從“跟網”到“構網”，2023年，構網型儲能初步進入大眾視野。這要求在新能源側的儲能系統(tǒng)上增加新型控制策略，使其具備同步發(fā)電機或者類似同步發(fā)電機的頻率調節(jié)和電壓控制能力，形成構網型儲能系統(tǒng)。原因是新能源發(fā)電占比快速提升，電力系統(tǒng)逐漸呈現(xiàn)“雙高”（高比例可再生能源、高比例電力電子設備）特征，電力系統(tǒng)生產結構、運行機理、功能形態(tài)等正在發(fā)生深刻變化，低慣量、低阻尼、弱電壓支撐等問題凸顯，電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
10．液流電池商業(yè)化提速
液流電池具備本征安全的特點，在高安全性要求的儲能領域中具備優(yōu)勢，雖然液流電池正處于商業(yè)化初期，但隨著長時儲能趨勢逐漸明朗，液流電池熱度只增不減。據不完全統(tǒng)計，2023年我國液流電池產能規(guī)劃已超過90GWh,投資金額超417億，簽約/在建/投產項目近40個。液流電池發(fā)展顯著提速，2025年國內液流電池出貨量將超過10GWh(按4小時測算，含出口)，復合增速超90%。
如今，站在2024年的起點之上，能否“撥開云霧見月明”？基于價格戰(zhàn)背景，2024年儲能發(fā)展將有這四個“關鍵點”：
①電芯企業(yè)從“卷”電芯走向“卷”系統(tǒng)
隨著電池企業(yè)加入儲能系統(tǒng)集成賽道，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，目前包括寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等眾多電池廠開始逐步涉足集成業(yè)務。電芯廠紛紛開發(fā)儲能系統(tǒng)新品，除了直流側產品外，不少企業(yè)亦開發(fā)交流側系統(tǒng)新品，應用場景覆蓋電源側、工商業(yè)側、用戶側等，直接參與儲能領域的競爭。如果電芯廠商轉型成為全系統(tǒng)的角色，可能會與現(xiàn)有的客戶產生競爭，會綜合各方面進行博弈。
②與其內卷，不如出海
從市場占比來看，海外市場需求大，也讓越來越多的儲能企業(yè)選擇出海尋求出路。除了傳統(tǒng)歐美、澳大利亞、日本等主流儲能市場外，東南亞、非洲及一帶一路國家等也成為重要目標市場。
③儲能產業(yè)從價格驅動走向價值驅動呼吁日盛
內卷背后，儲能產業(yè)加速走向價值驅動，市場尋求的并不是低價，而是真正的降本能力。如，工商業(yè)側，儲能企業(yè)后端能力加速浮出水面，運用AI、大數(shù)據分析等先進技術提升業(yè)主的收益。
④挖掘儲能新增量市場
除了目前國內發(fā)電側的新能源配儲、傳統(tǒng)用戶側等儲能領域，工商業(yè)儲能運用場景不斷被挖掘。再次，不斷挖掘產品使用范圍，突破鋰電池運用上限。
聲明
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中國，全球新型儲能市場冉冉升起的新星。2024年1月25日，國家能源局舉行新聞發(fā)布會。數(shù)據顯示，截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。2023年新增裝機規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規(guī)模。根據此前國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，到2025年，新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上。可見，截至2023年末，我國新型儲能已提前完成2025裝機目標。這主要得益于國家利好政策密集出臺，新型儲能的商業(yè)模式日漸成熟，系統(tǒng)初始投資成本持續(xù)降低。
2.低價內卷，跌幅接近腰斬
一邊是急劇擴張的產能，一邊是隱隱失速的市場。梳理2023年的發(fā)展脈絡不難發(fā)現(xiàn)，儲能領域價格戰(zhàn)最先開始來自結構性過剩的電芯領域，隨即引爆直流側系統(tǒng)價格持續(xù)走低，繼而交流側系統(tǒng)價格戰(zhàn)不斷下探。儲能電芯平均價格從2023年初的0.9元-1.0元/Wh下降至年末的0.4元-0.5元/Wh，價格直接腰斬。與此同時，相比年初，儲能系統(tǒng)平均價格降至約0.8元/Wh，下降40%，亦接近腰斬。
3．儲能IPO之路現(xiàn)“撤回潮”
2023年8月，證監(jiān)會宣布階段性收緊IPO（首次公開發(fā)行）節(jié)奏，促進投融資兩端的動態(tài)平衡。不少儲能企業(yè)開始減慢IPO步伐。據不完全統(tǒng)計，2023年儲能領域相關投融資事件將近400起，融資規(guī)?；蜻_到千億以上，有超百家儲能領域企業(yè)排隊沖刺IPO，超過20家企業(yè)完成IPO，但也有超過20家儲能相關企業(yè)終止上市。網傳原因是證監(jiān)會認為部分儲能企業(yè)缺少核心競爭力。
4．工商業(yè)儲能邁入發(fā)展元年
隨著中國各地峰谷價差進一步拉大，疊加鋰電池成本下降，工商業(yè)儲能IRR(內部收益率)穩(wěn)步提升，經濟性越來越明顯。工商業(yè)儲能成為儲能賽道中增速最快的分支。2023年用戶側工商業(yè)儲能裝機量（鋰電池儲能系統(tǒng)）或將接近2GWh，2024-2025年仍將保持高增速，要知道2022年這一市場的總規(guī)模僅為數(shù)百MWh。
5．戶儲市場“急轉而下”
2023年以來，戶儲市場加速降溫已成行業(yè)公認的事實，與2022年的盛況相比可謂“冰火兩重天”。根據標普全球（S&P Global）的數(shù)據，全球戶用儲能系統(tǒng)出貨量在2023年第二季度首次同比下降，這也是有記錄以來首次出現(xiàn)下降——同比下降2%。2023戶用儲能H1出貨量約為6GWh，全年預期下調明顯?；诖?，戶儲企業(yè)的第一要務是清庫存。據相關統(tǒng)計，2023全年歐洲戶用儲能市場規(guī)模將達到9.57GWh，下半年庫存消化將達到約4.47GWh，預計戶儲庫存出清將持續(xù)到2023年底、2024年初。
6．儲能電芯從280Ah到300+Ah迭代
隨著儲能市場的日漸蓬勃，儲能電池產品正向大容量發(fā)展。2023年之前，280Ah方形電池憑借大容量、高安全、高能量密度以及成熟的量產工藝，快速實現(xiàn)對市場的滲透。2023年起，為順應未來儲能市場規(guī)模更大、容量更大趨勢，儲能市場主要集中在300Ah+大容量電池上展開競速。截至2023年末，寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、南都電源、鵬輝能源、海辰儲能、贛鋒鋰業(yè)近30家國內電池廠商已相繼推出300Ah以上容量的電芯產品。
300Ah+儲能電池的密集推出，反映了儲能市場的正向增長和技術迭代。更進一步，為布局未來市場，部分電池企業(yè)已展開500Ah+、600Ah+、1000Ah+、刀片電池等技術儲備。7．20尺5MWh液冷儲能系統(tǒng)角逐
在電芯容量提升的同時，5MWh+儲能系統(tǒng)時代也已經到來。2023年，至少有20家儲能企業(yè)相繼發(fā)布基于314Ah/320Ah大電芯的20尺5MWh儲能系統(tǒng)。儲能單體規(guī)模提升，電池簇并聯(lián)數(shù)量增加，電池散熱、均衡等問題凸顯，對安全和溫控技術的要求也更高，液冷方案正替代風冷成為主流的儲能系統(tǒng)冷卻技術。2023年，關于風冷與液冷之爭已毫無懸念，液冷成為各大廠商爭相推出液冷產品。根據高工產研(GGII)預測，2025年液冷方案市場占比將超過50%。
8．儲能出海，全球賽道醞釀新變化
出海，成為儲能的關鍵詞。從全球市場來看，中國、美國、歐洲目前是全球前三大儲能市場。據歐洲儲能協(xié)會測算，至2030年需部署200GW左右的儲能，即每年新增14GW；至2050年需部署600GW儲能，即2030年后每年新增20GW。海外市場方面，分析人士表示，歐美市場由于電力市場化程度高，盈利能力較好，已經成為中國頭部儲能產業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務布局方向。在海外有布局儲能相關業(yè)務的上市公司主要為陽光電源、天合光能、科華數(shù)據、上能電氣、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達、科陸電子、固德威、盛弘股份、東方日升、派能科技、科士達等。
9．構網型儲能初入大眾視野
從“跟網”到“構網”，2023年，構網型儲能初步進入大眾視野。這要求在新能源側的儲能系統(tǒng)上增加新型控制策略，使其具備同步發(fā)電機或者類似同步發(fā)電機的頻率調節(jié)和電壓控制能力，形成構網型儲能系統(tǒng)。原因是新能源發(fā)電占比快速提升，電力系統(tǒng)逐漸呈現(xiàn)“雙高”（高比例可再生能源、高比例電力電子設備）特征，電力系統(tǒng)生產結構、運行機理、功能形態(tài)等正在發(fā)生深刻變化，低慣量、低阻尼、弱電壓支撐等問題凸顯，電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
10．液流電池商業(yè)化提速
液流電池具備本征安全的特點，在高安全性要求的儲能領域中具備優(yōu)勢，雖然液流電池正處于商業(yè)化初期，但隨著長時儲能趨勢逐漸明朗，液流電池熱度只增不減。據不完全統(tǒng)計，2023年我國液流電池產能規(guī)劃已超過90GWh,投資金額超417億，簽約/在建/投產項目近40個。液流電池發(fā)展顯著提速，2025年國內液流電池出貨量將超過10GWh(按4小時測算，含出口)，復合增速超90%。
如今，站在2024年的起點之上，能否“撥開云霧見月明”？基于價格戰(zhàn)背景，2024年儲能發(fā)展將有這四個“關鍵點”：
①電芯企業(yè)從“卷”電芯走向“卷”系統(tǒng)
隨著電池企業(yè)加入儲能系統(tǒng)集成賽道，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，目前包括寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等眾多電池廠開始逐步涉足集成業(yè)務。電芯廠紛紛開發(fā)儲能系統(tǒng)新品，除了直流側產品外，不少企業(yè)亦開發(fā)交流側系統(tǒng)新品，應用場景覆蓋電源側、工商業(yè)側、用戶側等，直接參與儲能領域的競爭。如果電芯廠商轉型成為全系統(tǒng)的角色，可能會與現(xiàn)有的客戶產生競爭，會綜合各方面進行博弈。
②與其內卷，不如出海
從市場占比來看，海外市場需求大，也讓越來越多的儲能企業(yè)選擇出海尋求出路。除了傳統(tǒng)歐美、澳大利亞、日本等主流儲能市場外，東南亞、非洲及一帶一路國家等也成為重要目標市場。
③儲能產業(yè)從價格驅動走向價值驅動呼吁日盛
內卷背后，儲能產業(yè)加速走向價值驅動，市場尋求的并不是低價，而是真正的降本能力。如，工商業(yè)側，儲能企業(yè)后端能力加速浮出水面，運用AI、大數(shù)據分析等先進技術提升業(yè)主的收益。
④挖掘儲能新增量市場
除了目前國內發(fā)電側的新能源配儲、傳統(tǒng)用戶側等儲能領域，工商業(yè)儲能運用場景不斷被挖掘。再次，不斷挖掘產品使用范圍，突破鋰電池運用上限。
聲明
本號所刊發(fā)文章僅為學習交流之用，無商業(yè)用途，向原作者致敬。因某些文章轉載多次無法找到原作者在此致歉，若有侵權請聯(lián)系小編，我們將及時刪文或者付費轉載并注明出處，感謝您的支持！
