3月15日，隆基股份發(fā)布最新單晶硅片價格。其中，158和166尺寸硅片價格均上漲0.1元至3.65元和3.75元，182尺寸硅片價格上漲0.12元至4.56元。這是今年以來，隆基股份第三次上調(diào)硅片價格。
在硅片價格持續(xù)升高的背景下，電池片、組件價格也呈現(xiàn)上漲趨勢，甚至波及下游EPC企業(yè)，導致市場處于博弈狀態(tài)，部分項目招標暫緩，建設延遲。
供不應求推高組件價格
作為垂直型行業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密，“牽一發(fā)而動全身”。在業(yè)內(nèi)人士看來，硅片、電池片、組件價格高升是上游硅料供不應求的結(jié)果。
“原來以為今年光伏組件可以較去年下半年的1.4元/瓦再下降一些，結(jié)果一下子升到了1.8元/瓦。上游硅料持續(xù)漲價，我們也無可奈何。”某頭部組件企業(yè)負責人告訴記者。
上述負責人認為，“淡季不淡”是硅料供應不足的主因。“一季度本來是傳統(tǒng)淡季，但今年市場格外火爆，也超出我們的預期，硅料產(chǎn)能無法覆蓋全部市場需求，供應鏈漲價也在所難免?，F(xiàn)在我們自己的硅片產(chǎn)能都供不上自己的組件產(chǎn)線。”
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會（下稱“硅業(yè)分會”）副秘書長馬海天也持有相同的觀點。他表示，硅料價格的波動主要還是受市場供需影響?，F(xiàn)階段硅料價格維持在高位，對硅片、電池片、組件價格形成一個傳導過程。
3月17日，硅業(yè)分會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，硅料價格繼續(xù)維持上漲走勢。其中，單晶復投料價格區(qū)間在12—12.5萬元/噸，成交均價為12.26萬元/噸，周環(huán)比上漲4.52%；單晶致密料價格區(qū)間在11.8—12.2萬元/噸，成交均價為11.94萬元/噸，周環(huán)比上漲4.55%。
一位不愿具名的硅料企業(yè)高管無奈地向記者表示：“現(xiàn)有產(chǎn)能是剛性的，就算價格不斷推高，沒有產(chǎn)出也沒辦法解決目前的問題。”
產(chǎn)業(yè)競爭日趨白熱化
近年來，硅料供需不平衡問題頻現(xiàn)。去年年中，受國內(nèi)外需求不斷回暖且部分硅料場因天氣災害而停產(chǎn)等突發(fā)事件影響，硅料就曾出現(xiàn)過階段性短缺的情況。不到一年，硅料市場又出現(xiàn)新一輪“漲價潮”。
對此，馬海天指出，由于多晶硅生產(chǎn)工藝為化工生產(chǎn)模式，產(chǎn)能彈性較小，產(chǎn)量變化較為緩慢，在市場需求發(fā)生較大變化的階段，容易出現(xiàn)階段性供需不平衡的現(xiàn)象。
為了避免被原材料不足問題牽制，去年以來，不少頭部組件企業(yè)開始和硅料生產(chǎn)商簽署了長期采購協(xié)議。但在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部看來，這將促使光伏主要制造環(huán)節(jié)的競爭更加激烈，行業(yè)將再迎洗牌。
興業(yè)證券分析，在本輪漲價中，光伏制造業(yè)分化加速。一方面，頭部企業(yè)依靠資金優(yōu)勢通過簽訂長期采購協(xié)議鎖定了上游環(huán)節(jié)3—5年的產(chǎn)量；另一方面，通過硅片、電池片、組件垂直一體化發(fā)展新模式降低漲價潮的影響。二三線企業(yè)的生存空間將進一步被擠壓。
上述硅料企業(yè)高管透露：“公司所能產(chǎn)出的硅料差不多100%都以長期采購訂單的形式提前銷售了,而且目前我們幾乎沒有庫存。”
據(jù)硅業(yè)分會介紹，國內(nèi)絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)3月份訂單均已簽訂完畢。在市場價格走勢上漲的情況下，新簽散單、急單價格自然漲幅相對更高。
上下游博弈或成常態(tài)
在產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格不斷上漲的情況下，EPC項目擱置，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬嫌绊懝夥略鲅b機規(guī)模。晉能科技總經(jīng)理楊立友說，如果電池、組件廠商無法消化原材料上漲帶來的壓力，價格上漲勢必傳導到項目終端，一旦漲幅突破終端盈利底線，就有可能導致項目延期，從而一定程度上抑制需求。
據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究機構(gòu)EnergyTrend，在整體市場通膨的背景下，當前下游市場拉貨意愿較低，部分項目已暫停，項目商反饋成本壓力太大，不愿接受新議價及目前的市場報價。
對此，馬海天補充說：“光伏供應鏈價格傳導并不一定是正向的，在硅料價格持續(xù)升高的情況下，組件廠商和EPC企業(yè)或處于觀望狀態(tài)，市場進入博弈階段，對上游形成反傳導。“總的來說，市場需求是價格波動的主要因素，目前還無法準確預估今年下半年的需求走向，因此也無法說明短期內(nèi)硅料價格走向。”
在現(xiàn)階段光伏供應鏈失衡問題突出的背景下，部分業(yè)內(nèi)人士認為，今年全年硅料價格或?qū)⒕S持上行趨勢，但另有觀點稱，隨著通威股份樂山高純晶硅二期項目等新產(chǎn)能在今年第三季度投產(chǎn)，硅料供應不足的情況很快會緩解，明年將恢復正常狀態(tài)。
隆基樂葉光伏科技有限公司分布式戰(zhàn)略管理總監(jiān)牛燕燕則提出了一個新的看法。她認為：“在產(chǎn)品設備成本無法進一步降低的情況下，如果客戶的發(fā)電收益增加了，那么就可以從另一種角度解決產(chǎn)品設備價格上漲的問題。”
