國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能內(nèi)卷嚴(yán)重，出海探尋新市場(chǎng)、新增量已是行業(yè)共識(shí)。出海的形式有很多，包括產(chǎn)品出海、技術(shù)授權(quán)、供應(yīng)鏈配套、獨(dú)立或合資建廠等，但由于各國(guó)保護(hù)政策不同，對(duì)海外企業(yè)的歡迎程度不一。
以難度在第一梯隊(duì)的歐美為例，歐盟《新電池法》、美國(guó)IRA等都構(gòu)筑了一定的準(zhǔn)入壁壘。且歐美市場(chǎng)更看重品牌沉淀，用戶(hù)黏性高，國(guó)內(nèi)品牌直接參與競(jìng)爭(zhēng)難度大，退而求其次，錨準(zhǔn)東南亞、非洲、南美等新興市場(chǎng)亦是不錯(cuò)的選擇。
對(duì)此，參加海外展會(huì)是國(guó)內(nèi)企業(yè)了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的“前哨站”、是有效觸達(dá)客戶(hù)的途徑、是深度調(diào)研海外品牌運(yùn)營(yíng)情況及同行出海策略的必修課。
但參展就一定能獲得訂單嗎？高工儲(chǔ)能獲悉，儲(chǔ)能企業(yè)在2023年高舉出海參展時(shí)，都同樣遇到“同行扎堆，出海像回國(guó)”的尷尬境地。
對(duì)此，本文不僅梳理了海外熱度大、客戶(hù)群多的主流展會(huì)，還介紹了一些細(xì)分領(lǐng)域、新興市場(chǎng)的展會(huì)，希望幫助中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)殺出重圍、精準(zhǔn)參展。
歐美雖卷，但不得不去
論行業(yè)地位，美國(guó)國(guó)際太陽(yáng)能展（RE+）是全球儲(chǔ)能人不容錯(cuò)過(guò)的盛會(huì)。
從市場(chǎng)需求來(lái)看，美國(guó)電網(wǎng)、電力系統(tǒng)薄弱，電網(wǎng)改造對(duì)配儲(chǔ)存在一定需求。不僅如此，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2023 年大型太陽(yáng)能項(xiàng)目的發(fā)電量比五年前的發(fā)電量高出130%，新能源消納是美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的另一大需求。
相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)2年的裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到88.5%。
從產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，海外頭部?jī)?chǔ)能集成商Fluence、NextEra Energy Resources、特斯拉、Powin等都是美企，在美國(guó)本土擁有成熟的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，但苦于缺乏電芯供應(yīng)體系與規(guī)?；圃炷芰?。
且近年來(lái)美國(guó)儲(chǔ)能電站失火事故頻發(fā)，美系集成商們更偏向采購(gòu)安全性更好的LFP電芯，中國(guó)電芯廠商機(jī)會(huì)較大。從出貨量上比較，曾經(jīng)是美系儲(chǔ)能集成商的三元系供應(yīng)大戶(hù)SDI和LG在2023年都雙雙下滑。
而寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)電芯企業(yè)都在去年拿下了超30GWh以上的海外訂單，供應(yīng)美系集成商的部分較大。
從影響力來(lái)看，RE+由美國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)、美國(guó)智能電力聯(lián)盟(SEPA)共同主辦，其作為展覽于2004年始辦，是全球太陽(yáng)能及儲(chǔ)能行業(yè)影響力最大的展，也是全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)爭(zhēng)相布展的重要展會(huì)。
據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，該展在2022、2023年都相繼吸引了包括儲(chǔ)能電池、系統(tǒng)集成、PCS、BMS、EMS、消防溫控等細(xì)分領(lǐng)域、超百家中國(guó)企業(yè)參加。
值得一提的是，得克薩斯州和加利福尼亞州是美國(guó)最主要的兩大儲(chǔ)能市場(chǎng)，而今年9月的RE+舉辦地址便選在加州的阿納海姆會(huì)展中心，除參展外，國(guó)內(nèi)企業(yè)還可進(jìn)一步安排市場(chǎng)調(diào)研的行程。
除了RE+，北美國(guó)際太陽(yáng)能展（Intersolar North America）、美國(guó)電力及電網(wǎng)展覽會(huì)（IEEE PES T&D）等亦是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)可關(guān)注的展會(huì)。
歐洲方面，相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)16.8 GW/30.5GWh。細(xì)分領(lǐng)域方面，可重點(diǎn)關(guān)注英國(guó)的大儲(chǔ)市場(chǎng)與德國(guó)的戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)，相關(guān)展會(huì)也可圍繞這兩個(gè)國(guó)家切入。
具體來(lái)看，可關(guān)注歐洲智慧能源展、德國(guó)慕尼黑智慧能源展（Intersolar Europe）、英國(guó)太陽(yáng)能及儲(chǔ)能展（Solar & Storage Live）。其中，Intersolar Europe每年與國(guó)際電池儲(chǔ)能展EES同期、同地同館舉辦，展品范圍、參展企業(yè)涵蓋電池創(chuàng)新和儲(chǔ)能科技的全部產(chǎn)業(yè)鏈。
值得一提的是，Intersolar Europe作為歐洲最大的能源展，去年已吸引超百家中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參加，寧德時(shí)代也曾在該展拿下40GWh+的海外訂單。而更詳細(xì)的歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)，可通過(guò)海外頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商的布局窺探其中一二。
具體來(lái)看，F(xiàn)luence在2022年曾以19%的市占率位居歐洲第一，其中又以在英國(guó)市場(chǎng)的布局較為矚目。截止至2023年8月，該公司已在英國(guó)及愛(ài)爾蘭地區(qū)布局了超過(guò)1.4GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目。
特斯拉則在英國(guó)布局了50MW/75MWh的Hornsea項(xiàng)目，該項(xiàng)目是2022年英國(guó)最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目；歐洲系儲(chǔ)能集成商N(yùn)idec曾拿下英國(guó)兩個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的交鑰匙系統(tǒng)和EPC承包商，總裝機(jī)量為129.8MW。
頭部企業(yè)為何扎堆英國(guó)？相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，英國(guó)已有20.2GW大儲(chǔ)項(xiàng)目獲批，已規(guī)劃或部署儲(chǔ)能系統(tǒng)61.5GW。
值得一提的是，英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)曾于2023年底宣布，計(jì)劃將19個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目（規(guī)模約10GW）并網(wǎng)時(shí)間平均提前于原先協(xié)議時(shí)間四年，多個(gè)大儲(chǔ)項(xiàng)目有望2024年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。
戶(hù)儲(chǔ)方面可以關(guān)注德國(guó)市場(chǎng)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年德國(guó)新增戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)53萬(wàn)套，4.6GWh，增長(zhǎng)150%，相較其他去庫(kù)存地區(qū)仍保持著較高發(fā)展的速度，國(guó)內(nèi)戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)在德國(guó)市場(chǎng)仍有較大機(jī)會(huì)。
而回顧2023年國(guó)內(nèi)戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)的海外參展情況，德國(guó)intersolar是兵家必爭(zhēng)之地，吸引了晶澳、昱能、沃太、德業(yè)、首航、古瑞瓦特、麥田、新能安、派能等戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)參加。2024年的德國(guó)intersolar仍是歐洲地區(qū)不可錯(cuò)過(guò)的重要能源展。
彎道超車(chē)，還看新興市場(chǎng)
總的來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、歐洲仍是全球最大的三大儲(chǔ)能市場(chǎng)，但2024增速最大的市場(chǎng)可能來(lái)自亞非拉地區(qū)，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)亞非拉地區(qū)2024年的儲(chǔ)能出貨量有望達(dá)到60GWh。
東南亞地區(qū)，根據(jù)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)，到2030年，東南亞國(guó)家每年必須部署約21GW的可再生能源。其中，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電占發(fā)電量的18%，到2050年達(dá)到44%。而為應(yīng)對(duì)新能源發(fā)電高占比問(wèn)題，發(fā)展儲(chǔ)能勢(shì)在必行。
高工儲(chǔ)能曾在“2024，尋找儲(chǔ)能市場(chǎng)新增量”一文中重點(diǎn)分析了印尼、菲律賓等國(guó)的電力儲(chǔ)能市場(chǎng)。兩國(guó)均存在能源轉(zhuǎn)型需求，且光照資源豐富，未來(lái)具有較大的大儲(chǔ)市場(chǎng)空間，可重點(diǎn)關(guān)注印尼光伏展、菲律賓太陽(yáng)能電力展等。
中東地區(qū)，由于嚴(yán)重依賴(lài)石油出口的單一經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，目前正加速能源轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，中東地區(qū)憑借優(yōu)異的光照條件，預(yù)計(jì)到2030年，中東地區(qū)的光伏發(fā)電量將達(dá)到50GWh，將有望同步帶動(dòng)儲(chǔ)能的裝機(jī)需求。該地可關(guān)注中東國(guó)際太陽(yáng)能展覽等。
非洲地區(qū)，在撒哈拉以南地區(qū)，近30%的新家庭連接來(lái)自距離主電網(wǎng)10公里以上的社區(qū)的微型電網(wǎng)，可發(fā)展分布式光伏+戶(hù)儲(chǔ)解決陷電、缺電問(wèn)題。
考慮到非洲市場(chǎng)對(duì)價(jià)格比較敏感，對(duì)性?xún)r(jià)比要求更高，廉價(jià)、小批量的光儲(chǔ)產(chǎn)品更受家庭以及中小企業(yè)青睞。對(duì)此，國(guó)內(nèi)中小型儲(chǔ)能企業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注南非國(guó)際太陽(yáng)能展、埃及太陽(yáng)能光伏展。
南非方面，由于電價(jià)高企與限電原因，該地區(qū)2023年的儲(chǔ)能市場(chǎng)增速高達(dá)200%到300%，但下半年受到影響，存在大量庫(kù)存積壓，2024年存在一定的不確定因素，但仍具備一定增長(zhǎng)空間。
埃及方面，非洲太陽(yáng)能光伏資源廣泛分布在北部撒哈拉區(qū)域。其中，截至2022年底，埃及可再生能源發(fā)電裝機(jī)+在建項(xiàng)目為10GW，預(yù)計(jì)到2030年，埃及的儲(chǔ)能容量預(yù)計(jì)將達(dá)到6.5GW。
而在2023年的埃及太陽(yáng)能光伏展上，有晶澳、隆基、一道新能、美世樂(lè)、英辰新能源等中方企業(yè)攜光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)品亮相。
以難度在第一梯隊(duì)的歐美為例，歐盟《新電池法》、美國(guó)IRA等都構(gòu)筑了一定的準(zhǔn)入壁壘。且歐美市場(chǎng)更看重品牌沉淀，用戶(hù)黏性高，國(guó)內(nèi)品牌直接參與競(jìng)爭(zhēng)難度大，退而求其次，錨準(zhǔn)東南亞、非洲、南美等新興市場(chǎng)亦是不錯(cuò)的選擇。
對(duì)此，參加海外展會(huì)是國(guó)內(nèi)企業(yè)了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的“前哨站”、是有效觸達(dá)客戶(hù)的途徑、是深度調(diào)研海外品牌運(yùn)營(yíng)情況及同行出海策略的必修課。
但參展就一定能獲得訂單嗎？高工儲(chǔ)能獲悉，儲(chǔ)能企業(yè)在2023年高舉出海參展時(shí)，都同樣遇到“同行扎堆，出海像回國(guó)”的尷尬境地。
對(duì)此，本文不僅梳理了海外熱度大、客戶(hù)群多的主流展會(huì)，還介紹了一些細(xì)分領(lǐng)域、新興市場(chǎng)的展會(huì)，希望幫助中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)殺出重圍、精準(zhǔn)參展。
歐美雖卷，但不得不去
論行業(yè)地位，美國(guó)國(guó)際太陽(yáng)能展（RE+）是全球儲(chǔ)能人不容錯(cuò)過(guò)的盛會(huì)。
從市場(chǎng)需求來(lái)看，美國(guó)電網(wǎng)、電力系統(tǒng)薄弱，電網(wǎng)改造對(duì)配儲(chǔ)存在一定需求。不僅如此，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2023 年大型太陽(yáng)能項(xiàng)目的發(fā)電量比五年前的發(fā)電量高出130%，新能源消納是美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的另一大需求。
相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)2年的裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到88.5%。
從產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，海外頭部?jī)?chǔ)能集成商Fluence、NextEra Energy Resources、特斯拉、Powin等都是美企，在美國(guó)本土擁有成熟的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，但苦于缺乏電芯供應(yīng)體系與規(guī)?；圃炷芰?。
且近年來(lái)美國(guó)儲(chǔ)能電站失火事故頻發(fā)，美系集成商們更偏向采購(gòu)安全性更好的LFP電芯，中國(guó)電芯廠商機(jī)會(huì)較大。從出貨量上比較，曾經(jīng)是美系儲(chǔ)能集成商的三元系供應(yīng)大戶(hù)SDI和LG在2023年都雙雙下滑。
而寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)電芯企業(yè)都在去年拿下了超30GWh以上的海外訂單，供應(yīng)美系集成商的部分較大。
從影響力來(lái)看，RE+由美國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)、美國(guó)智能電力聯(lián)盟(SEPA)共同主辦，其作為展覽于2004年始辦，是全球太陽(yáng)能及儲(chǔ)能行業(yè)影響力最大的展，也是全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)爭(zhēng)相布展的重要展會(huì)。
據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，該展在2022、2023年都相繼吸引了包括儲(chǔ)能電池、系統(tǒng)集成、PCS、BMS、EMS、消防溫控等細(xì)分領(lǐng)域、超百家中國(guó)企業(yè)參加。
值得一提的是，得克薩斯州和加利福尼亞州是美國(guó)最主要的兩大儲(chǔ)能市場(chǎng)，而今年9月的RE+舉辦地址便選在加州的阿納海姆會(huì)展中心，除參展外，國(guó)內(nèi)企業(yè)還可進(jìn)一步安排市場(chǎng)調(diào)研的行程。
除了RE+，北美國(guó)際太陽(yáng)能展（Intersolar North America）、美國(guó)電力及電網(wǎng)展覽會(huì)（IEEE PES T&D）等亦是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)可關(guān)注的展會(huì)。
歐洲方面，相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)16.8 GW/30.5GWh。細(xì)分領(lǐng)域方面，可重點(diǎn)關(guān)注英國(guó)的大儲(chǔ)市場(chǎng)與德國(guó)的戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)，相關(guān)展會(huì)也可圍繞這兩個(gè)國(guó)家切入。
具體來(lái)看，可關(guān)注歐洲智慧能源展、德國(guó)慕尼黑智慧能源展（Intersolar Europe）、英國(guó)太陽(yáng)能及儲(chǔ)能展（Solar & Storage Live）。其中，Intersolar Europe每年與國(guó)際電池儲(chǔ)能展EES同期、同地同館舉辦，展品范圍、參展企業(yè)涵蓋電池創(chuàng)新和儲(chǔ)能科技的全部產(chǎn)業(yè)鏈。
值得一提的是，Intersolar Europe作為歐洲最大的能源展，去年已吸引超百家中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參加，寧德時(shí)代也曾在該展拿下40GWh+的海外訂單。而更詳細(xì)的歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)，可通過(guò)海外頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商的布局窺探其中一二。
具體來(lái)看，F(xiàn)luence在2022年曾以19%的市占率位居歐洲第一，其中又以在英國(guó)市場(chǎng)的布局較為矚目。截止至2023年8月，該公司已在英國(guó)及愛(ài)爾蘭地區(qū)布局了超過(guò)1.4GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目。
特斯拉則在英國(guó)布局了50MW/75MWh的Hornsea項(xiàng)目，該項(xiàng)目是2022年英國(guó)最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目；歐洲系儲(chǔ)能集成商N(yùn)idec曾拿下英國(guó)兩個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的交鑰匙系統(tǒng)和EPC承包商，總裝機(jī)量為129.8MW。
頭部企業(yè)為何扎堆英國(guó)？相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，英國(guó)已有20.2GW大儲(chǔ)項(xiàng)目獲批，已規(guī)劃或部署儲(chǔ)能系統(tǒng)61.5GW。
值得一提的是，英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)曾于2023年底宣布，計(jì)劃將19個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目（規(guī)模約10GW）并網(wǎng)時(shí)間平均提前于原先協(xié)議時(shí)間四年，多個(gè)大儲(chǔ)項(xiàng)目有望2024年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。
戶(hù)儲(chǔ)方面可以關(guān)注德國(guó)市場(chǎng)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年德國(guó)新增戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)53萬(wàn)套，4.6GWh，增長(zhǎng)150%，相較其他去庫(kù)存地區(qū)仍保持著較高發(fā)展的速度，國(guó)內(nèi)戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)在德國(guó)市場(chǎng)仍有較大機(jī)會(huì)。
而回顧2023年國(guó)內(nèi)戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)的海外參展情況，德國(guó)intersolar是兵家必爭(zhēng)之地，吸引了晶澳、昱能、沃太、德業(yè)、首航、古瑞瓦特、麥田、新能安、派能等戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)參加。2024年的德國(guó)intersolar仍是歐洲地區(qū)不可錯(cuò)過(guò)的重要能源展。
彎道超車(chē)，還看新興市場(chǎng)
總的來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、歐洲仍是全球最大的三大儲(chǔ)能市場(chǎng)，但2024增速最大的市場(chǎng)可能來(lái)自亞非拉地區(qū)，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)亞非拉地區(qū)2024年的儲(chǔ)能出貨量有望達(dá)到60GWh。
東南亞地區(qū)，根據(jù)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)，到2030年，東南亞國(guó)家每年必須部署約21GW的可再生能源。其中，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電占發(fā)電量的18%，到2050年達(dá)到44%。而為應(yīng)對(duì)新能源發(fā)電高占比問(wèn)題，發(fā)展儲(chǔ)能勢(shì)在必行。
高工儲(chǔ)能曾在“2024，尋找儲(chǔ)能市場(chǎng)新增量”一文中重點(diǎn)分析了印尼、菲律賓等國(guó)的電力儲(chǔ)能市場(chǎng)。兩國(guó)均存在能源轉(zhuǎn)型需求，且光照資源豐富，未來(lái)具有較大的大儲(chǔ)市場(chǎng)空間，可重點(diǎn)關(guān)注印尼光伏展、菲律賓太陽(yáng)能電力展等。
中東地區(qū)，由于嚴(yán)重依賴(lài)石油出口的單一經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，目前正加速能源轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，中東地區(qū)憑借優(yōu)異的光照條件，預(yù)計(jì)到2030年，中東地區(qū)的光伏發(fā)電量將達(dá)到50GWh，將有望同步帶動(dòng)儲(chǔ)能的裝機(jī)需求。該地可關(guān)注中東國(guó)際太陽(yáng)能展覽等。
非洲地區(qū)，在撒哈拉以南地區(qū)，近30%的新家庭連接來(lái)自距離主電網(wǎng)10公里以上的社區(qū)的微型電網(wǎng)，可發(fā)展分布式光伏+戶(hù)儲(chǔ)解決陷電、缺電問(wèn)題。
考慮到非洲市場(chǎng)對(duì)價(jià)格比較敏感，對(duì)性?xún)r(jià)比要求更高，廉價(jià)、小批量的光儲(chǔ)產(chǎn)品更受家庭以及中小企業(yè)青睞。對(duì)此，國(guó)內(nèi)中小型儲(chǔ)能企業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注南非國(guó)際太陽(yáng)能展、埃及太陽(yáng)能光伏展。
南非方面，由于電價(jià)高企與限電原因，該地區(qū)2023年的儲(chǔ)能市場(chǎng)增速高達(dá)200%到300%，但下半年受到影響，存在大量庫(kù)存積壓，2024年存在一定的不確定因素，但仍具備一定增長(zhǎng)空間。
埃及方面，非洲太陽(yáng)能光伏資源廣泛分布在北部撒哈拉區(qū)域。其中，截至2022年底，埃及可再生能源發(fā)電裝機(jī)+在建項(xiàng)目為10GW，預(yù)計(jì)到2030年，埃及的儲(chǔ)能容量預(yù)計(jì)將達(dá)到6.5GW。
而在2023年的埃及太陽(yáng)能光伏展上，有晶澳、隆基、一道新能、美世樂(lè)、英辰新能源等中方企業(yè)攜光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)品亮相。
