電池廠赴歐建廠倒計時,多車企要求2027年本土供貨

發(fā)布日期:2024-02-22  來源:36氪

核心提示:動力電池赴歐建廠似乎已經(jīng)進入倒計時。大型車企今年都開始push(催促)我們,要求2027年必須做到電池本地化生產(chǎn),起碼是電芯和正
動力電池赴歐建廠似乎已經(jīng)進入倒計時。

“大型車企今年都開始push(催促)我們,要求2027年必須做到電池本地化生產(chǎn),起碼是電芯和正極材料在歐洲生產(chǎn)。”一家電池公司的一線員工向36氪感嘆。

電池廠赴歐建廠已經(jīng)是趨勢所在,直到去年,這個窗口期還處在模糊狀態(tài),銷售們并未收到如此明確的要求。但今年開始,他們在洽談業(yè)務時,歐洲車企的立場已經(jīng)相當明確,“包括寶馬、PSA、雷諾、戴姆勒、大眾等車企,幾乎統(tǒng)一提出了相似要求,2027年之后的電池必須要本地化。”

另有電池公司人士也向36氪佐證了歐洲車企的這一電池采購條件。

一家拿到歐洲車企巨額訂單的電池廠商也感到了類似壓力,雙方合同約定2027年在歐洲實現(xiàn)電芯的本土化供應,但考慮到建廠時間緊迫,落地難度大,這家電池廠想和車企客戶商榷,首批電芯先由國內(nèi)工廠供應,“已經(jīng)被對方果斷拒絕。”

有知情人士透露,這些歐洲車企目前的要求已經(jīng)相當明確,“你如果沒有2027的建廠計劃,就給不了項目(電池訂單)。”

不過,據(jù)36氪梳理,雖然歐洲車企對電池廠的本地化供應節(jié)點都是2027年,但不同車企對電池的本地化生產(chǎn)要求則略有差異。

例如,德國車企要求電池總成本的65%做到本土化生產(chǎn),法國主機廠則要求正極材料的涂布以及后續(xù)在歐洲或者摩洛哥生產(chǎn)。

一位電池廠銷售透露,這個2027本地化生產(chǎn)的要求,目前是面向所有電池廠,而具體依據(jù)哪條政策或者法規(guī),還不清晰。有行業(yè)人士分析,這一要求可能是基于歐盟的《新電池法》。

去年8月份,《歐盟電池和廢電池法規(guī)》(《新電池法》)正式生效。該法案規(guī)定,自2027年起,動力電池出口到歐洲需要持有符合要求的“電池護照”。

“電池護照”是電池上的一個二維碼,相當于電池的身份證,每一塊電池的制造商、生產(chǎn)日期、產(chǎn)地、容量、健康狀態(tài)等信息都可以通過掃碼來查看。

與此同時,自2024年7月起,出口到歐洲的動力電池必須申報產(chǎn)品碳足跡,并在2027年7月前達到相關碳足跡的限值要求。

如果到2027年仍然無法提供完整的電池護照信息,或者碳足跡標準未能達標,中國的動力電池可能會面臨無法出口到歐洲的局面。

但《新電池法》對細節(jié)的規(guī)定尚未完善,比如電池護照如何執(zhí)行,在回收端只規(guī)定了三元電池而沒有對鐵鋰電池做出要求。同樣,《新電池法》是否直接對應到電池的本地化生產(chǎn)比例,尚不明確。

歐洲目前雖然沒有完善的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈,但作為全球汽車工業(yè)的中心,自然不愿意失去新能源車時代最核心的零部件。

歐洲車企正在醞釀的對電池本土化生產(chǎn)的高壓動作,無疑會讓2027年成為動力電池產(chǎn)業(yè)格局演變的一個分水嶺。

而回到行業(yè)現(xiàn)狀,即便滿足了電池護照和碳足跡的要求,本土化生產(chǎn)的要求也并非朝夕之間可以做到。

電池廠的建設需要產(chǎn)業(yè)鏈配合,正極、負極、電解液等主要材料都需要在電池工廠周邊做好配套。在正極上,歐洲本土有巴斯夫、優(yōu)美科等企業(yè)可以供應,負極產(chǎn)能是歐洲最大的軟肋。

由于石墨負極在生產(chǎn)時會對環(huán)境造成影響,因此在歐洲建廠落地負極產(chǎn)能會收到環(huán)保方面的許多考驗。“到目前為止負極做配套還沒有一個完善的解決方案。”此前有業(yè)內(nèi)人士對36氪說。

而如果只對正極材料上做要求,或者只規(guī)定總成本,不對具體材料做劃分,這對歐洲的電池本土化生產(chǎn)是一個行之有效的開端。

但在歐洲建設電池工廠難度巨大,歐洲本土的環(huán)保要求,對設備等的準入機制,以及對雇工的各種限制,是壓在中國動力電池廠商們身上的三座大山。

目前只有寧德時代將工廠成功建在德國,但該工廠從第一批電芯順利下倉至今,已經(jīng)有超過一年的時間,仍未有大規(guī)模供貨的消息傳來。

就歐洲市場來看,本土電池廠如Northvolt、PowerCo、ACC等公司仍未進入規(guī)模量產(chǎn)階段,而日韓電池廠如LG等已經(jīng)依托于集團產(chǎn)業(yè)在歐洲建好電池產(chǎn)能,LG位于波蘭的電池工廠在2018年就開始運營,是歐洲最大的電池廠,該公司還計劃到2025年將產(chǎn)量從約70GWh增加到100GWh。

歐洲市場是新能源車角逐的必爭之地,在這樣一個空白市場已經(jīng)讓國際競爭對手搶到先發(fā)優(yōu)勢,中國動力電池企業(yè)進軍歐洲需要提上具體日程。

而如今,中國新能源車市場已經(jīng)競爭至白熱化階段,比亞迪開年便打響了降價第一槍,秦PLUS DM-i榮耀版、驅逐艦05榮耀版起售價直接拉到7.98萬元。動力電池行業(yè)同樣不寧靜,寧德時代已經(jīng)在向車企兜售價格更低,更具性價比的磷酸鐵鋰產(chǎn)品,價格戰(zhàn)山雨欲來。

出海是中國新能源產(chǎn)業(yè)的長遠戰(zhàn)略,也是動力電池廠商們都在努力的目標。但如果2027年海外建廠的要求已經(jīng)迫在眉睫,而在歐洲本土生產(chǎn)和業(yè)務訂單劃上等號,那么不難預見,近兩年內(nèi),中國動力電池產(chǎn)業(yè)將不得不加緊國內(nèi)市場份額的拼搶。這無疑會給已經(jīng)角逐激烈的整車市場,再添上一把燃料。

 
 
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