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前有金剛玻璃、山煤國際等在內(nèi)的10余家跨界企業(yè),陸續(xù)宣布投建吉瓦級異質(zhì)結(jié)項目,后有“拖鞋大王”寶鋒時尚和風(fēng)電明星企業(yè)明陽智能入局,為何非光伏資本均“相中”異質(zhì)結(jié)技術(shù),并大手筆布局?
日前,“玻璃大王”金剛玻璃對外發(fā)布公告稱,為推進(jìn)異質(zhì)結(jié)項目的順利實施,決定向邁為股份購買異質(zhì)結(jié)項目生產(chǎn)設(shè)備,合同總價約4.8億元。
2020年以來,異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)化布局提速。截至目前,已有金剛玻璃、山煤國際等在內(nèi)的十余家企業(yè)宣布將投建吉瓦級異質(zhì)結(jié)項目,其中不乏跨界光伏的新入局者。除金剛玻璃外,“拖鞋大王”寶鋒時尚和風(fēng)電明星企業(yè)明陽智能的入局也格外引人注目。為何非光伏資本開始大手筆進(jìn)入異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域?
具備迭代實力
蘇州愛康光電科技有限公司副總經(jīng)理柳世杰認(rèn)為,異質(zhì)結(jié)是目前結(jié)構(gòu)最簡單、制程工藝最少,良率最易控制,未來降本潛力最大的電池技術(shù)。“異質(zhì)結(jié)+組件”將成為光伏電站平衡系統(tǒng)成本和平準(zhǔn)化度電成本下降的有效途徑之一。
“在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中,技術(shù)提升始終是關(guān)鍵因素。”中國光伏行業(yè)協(xié)會榮譽理事長王勃華表示,截至目前,除戶用光伏還享受國家補貼外,光伏已全面實現(xiàn)平價上網(wǎng),產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展新階段,光伏技術(shù)迭代不斷加快。從近兩年的發(fā)展情況來看,N型電池技術(shù)潛力巨大。
異質(zhì)結(jié)正是N型電池技術(shù)的主要分支。華安證券在研報中指出,一代太陽能電池技術(shù)生命周期可以分為萌芽、擴產(chǎn)、爆發(fā)、迭代四個主要階段。目前,異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)效率能夠穩(wěn)定超過PERC電池24%的瓶頸。“我們認(rèn)為其規(guī)?;瘮U產(chǎn)條件已經(jīng)成熟,加之未來降本路徑清晰,異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能有望加速爆發(fā)。”
新入局者正是看準(zhǔn)了這一新興市場。明陽智能認(rèn)為,異質(zhì)結(jié)電池已經(jīng)具備替代PERC電池的實力。根據(jù)其測算,到2025年,全球光伏年新增市場將達(dá)到350吉瓦,按組件價格較目前下降25%計算,屆時全球市場規(guī)模將突破5800億元。
金剛玻璃表示,公司異質(zhì)結(jié)項目100%達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計將實現(xiàn)年均銷售收入20.16億元,年均凈利潤1.22億元,為公司業(yè)績帶來積極影響。2020年,金剛玻璃僅實現(xiàn)營收3.29億元,凈利潤虧損-1.31億元。
新秀大膽入場
N型電池技術(shù)被產(chǎn)業(yè)內(nèi)部看作是代替P型電池技術(shù)的下一代電池技術(shù)。除了異質(zhì)結(jié),N型TOPCon也是能源企業(yè)布局新技術(shù)的選擇之一。為此,資本分成了兩個陣營。天風(fēng)證券分析師李魯靖指出,選擇TOPCon技術(shù)的多為PERC存量產(chǎn)能較多的公司,而選擇異質(zhì)結(jié)的多為產(chǎn)業(yè)新秀。
據(jù)了解,非光伏資本和光伏資本的不同選擇和兩種技術(shù)路線對設(shè)備、工藝、技術(shù)人才的要求有關(guān)。行業(yè)咨詢公司SOLARZOOM新能源智庫分析師馬弋崴表示,異質(zhì)結(jié)技術(shù)和現(xiàn)階段主流PERC技術(shù)在核心設(shè)備、工藝、技術(shù)人才要求上存在著較大不兼容性,故而被廣大的PERC存量資本所排斥。新入局者則完全不存在存量PERC企業(yè)的顧慮。
“TOPCon是對PERC的升級,可充分利用原有PERC電池片生產(chǎn)線,只是多加了一些工藝,異質(zhì)結(jié)則需要投建全新生產(chǎn)線。”中電科電子裝備集團有限公司董事長左雷一語道出了PERC企業(yè)的顧慮。
東吳證券提出,目前,異質(zhì)結(jié)正處于擴產(chǎn)前期,要實現(xiàn)大規(guī)模爆發(fā),就要依靠新進(jìn)入者。
雖然跨界者沒有后顧之憂,且資金充足,但其技術(shù)水平能否支撐異質(zhì)結(jié)項目擴產(chǎn)需求?SOLARZOOM認(rèn)為,新進(jìn)入者可以通過購買龍頭設(shè)備廠商的設(shè)備快速切入異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域。目前,已有龍頭設(shè)備廠商銷售設(shè)備,相當(dāng)于“交鑰匙工程”,理論上不存在購買了異質(zhì)結(jié)電池組件設(shè)備而無法調(diào)試成功的可能性。
有望獲得“定價權(quán)”
根據(jù)德國哈梅林太陽能研究所的研究,PERC理論效率在24.5%,異質(zhì)結(jié)為27.5%,TOPCON根據(jù)鈍化的方式與位置不同,理論效率有較大差距,區(qū)間為24.9%—27.1%,低于異質(zhì)結(jié)。隨著碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出,光伏電站對組件轉(zhuǎn)換效率的要求越來越高,同時,轉(zhuǎn)換效率越高的技術(shù)良率高且更省料,也促進(jìn)了制造端的進(jìn)步。
此外,SOLARZOOM稱,在P型硅片失去定價權(quán)的背景下,未來光伏制造端的定價權(quán)將轉(zhuǎn)向異質(zhì)結(jié)電池片環(huán)節(jié)。今年,P型單晶硅片環(huán)節(jié)利潤不斷被壓縮,是硅片環(huán)節(jié)成本曲線的極度扁平化、硅片競爭格局嚴(yán)重惡化的必然結(jié)果,不會隨著硅料價格的下跌而改善?,F(xiàn)階段,光伏產(chǎn)業(yè)制造端的定價權(quán)將轉(zhuǎn)向硅料環(huán)節(jié),并于2022年上半年轉(zhuǎn)向異質(zhì)結(jié)電池片企業(yè)。預(yù)計從2022年開始,異質(zhì)結(jié)電池片環(huán)節(jié)將取代2016年至2020年,單晶硅片環(huán)節(jié)在制造端的優(yōu)勢地位。
其實,老玩家也不是全無準(zhǔn)備。據(jù)了解,隆基股份、晶澳科技、東方日升等頭部企業(yè)也有針對異質(zhì)結(jié)技術(shù)的項目儲備。但截至目前,大多數(shù)光伏企業(yè)布局仍停留在中試階段。
晉能科技總經(jīng)理楊立友曾向記者表示:“要實現(xiàn)異質(zhì)結(jié)吉瓦級量產(chǎn)需要達(dá)到3個條件,電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%,成本在PERC的105%以內(nèi),設(shè)備投資低于每吉瓦3億元。”
以金剛玻璃所簽訂的設(shè)備采購合同價格計算,其所簽訂的異質(zhì)結(jié)設(shè)備每吉瓦約為4億元。
“新玩家激進(jìn),老玩家保守”,非光伏資本能否搶占一席之地,有待時間檢驗。
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異質(zhì)結(jié)是新一代太陽能電池技術(shù)。太陽能電池最關(guān)鍵的指標(biāo)就是電池轉(zhuǎn)換效率,由于目前占據(jù)主導(dǎo)地位的PERC電池技術(shù)轉(zhuǎn)換效率無法再突破,大家開始關(guān)注研發(fā)異質(zhì)結(jié),它由非晶硅和晶體硅材料形成,實驗室效率高過PERC電池。