動(dòng)力電池即將踏入0.3元/瓦時(shí)時(shí)代意味著什么

發(fā)布日期:2024-02-21  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)

核心提示:隨著技術(shù)進(jìn)步與規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)顯現(xiàn),新能源汽車(chē)行業(yè)已從缺電、少電、貴電階段,進(jìn)入到產(chǎn)能過(guò)剩的階段。2023年,我國(guó)動(dòng)力電池銷(xiāo)量
隨著技術(shù)進(jìn)步與規(guī)?;a(chǎn)效應(yīng)顯現(xiàn),新能源汽車(chē)行業(yè)已從“缺電、少電、貴電”階段,進(jìn)入到產(chǎn)能過(guò)剩的階段。2023年,我國(guó)動(dòng)力電池銷(xiāo)量為616.3GWh,同比增長(zhǎng)32.4%,產(chǎn)能同比增長(zhǎng)約60%。但與之相對(duì)應(yīng)的是,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量增速卻放緩至約32%,動(dòng)力電池供需失衡加劇,產(chǎn)能錯(cuò)配現(xiàn)象日益凸顯。
  
產(chǎn)能過(guò)剩直接削弱了電池企業(yè)的定價(jià)權(quán)。繼“鋰礦返利”計(jì)劃后,行業(yè)龍頭寧德時(shí)代向多家車(chē)企啟動(dòng)173安時(shí)的VDA(德國(guó)汽車(chē)工業(yè)聯(lián)合會(huì))規(guī)格磷酸鐵鋰電芯推廣計(jì)劃,0.4元/瓦時(shí)的電池價(jià)格錨定大單品路線,劍指20萬(wàn)元以下純電汽車(chē)市場(chǎng)。
  
與此同時(shí),逐步取得定價(jià)主動(dòng)權(quán)的車(chē)企也在力求降本增效。日前,比亞迪旗下弗迪電池就敦促團(tuán)隊(duì),通過(guò)加強(qiáng)非生產(chǎn)性物料的管理和控制,進(jìn)一步壓縮成本??梢灶A(yù)見(jiàn),在愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下,為維持自身的市場(chǎng)份額,動(dòng)力電池價(jià)格下探到0.3元/瓦時(shí)只是時(shí)間問(wèn)題。
  
筆者認(rèn)為,電池成本下降對(duì)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的影響將很快顯現(xiàn)。首先便是以比亞迪、特斯拉為代表的頭部新能源車(chē)企將會(huì)下調(diào)產(chǎn)品售價(jià),使其與同級(jí)燃油車(chē)價(jià)格持平甚至更低,從而進(jìn)一步加速新能源汽車(chē)對(duì)燃油車(chē)替代的進(jìn)度。
  
其次,受“降價(jià)潮”影響,新能源車(chē)企尤其是“造車(chē)新勢(shì)力”將會(huì)面臨更加嚴(yán)峻的成本與利潤(rùn)挑戰(zhàn)——降價(jià)將使得部分企業(yè)的資金鏈和虧損問(wèn)題更加突出,進(jìn)而被淘汰出局。
  
在筆者看來(lái),動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入新的技術(shù)迭代期,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)應(yīng)從三方面強(qiáng)化布局、有效應(yīng)對(duì):
  
第一,結(jié)合碳酸鋰的產(chǎn)能規(guī)劃和生產(chǎn)成本下限,2024年電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格大概率會(huì)繼續(xù)“溫和下跌”,直至穩(wěn)定在一個(gè)相對(duì)較低且合理的區(qū)間。建議電池企業(yè)謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn),適度調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃和擴(kuò)張速度,采取差異化競(jìng)爭(zhēng)策略,提高產(chǎn)品品質(zhì)和性能,以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
  
第二,動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)應(yīng)與整車(chē)、材料、技術(shù)、資本等不同領(lǐng)域的企業(yè)建立新型合作關(guān)系,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局,提升上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)的掌控能力,提高綜合效益,以應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的新問(wèn)題。同時(shí),持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,加大對(duì)動(dòng)力電池材料、結(jié)構(gòu)、工藝等關(guān)鍵技術(shù)的投入,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行突圍,提高產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供給。
  
第三,多元化布局,積極拓展儲(chǔ)能和全球化市場(chǎng)。筆者認(rèn)為,儲(chǔ)能和出海是當(dāng)下動(dòng)力電池破局的較優(yōu)解,應(yīng)適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)能,積極開(kāi)辟新賽道。出海方面,可基于目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行合理的建廠選址與供應(yīng)鏈規(guī)劃,滿(mǎn)足海外市場(chǎng)的技術(shù)合規(guī)要求,建立海外新優(yōu)勢(shì)。儲(chǔ)能方面,建議前端專(zhuān)注研發(fā)“鋰動(dòng)力電芯兼顧儲(chǔ)能”的產(chǎn)品,提升交付效率和交付品質(zhì),把握新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

 
 
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