1月26日，國家能源局正式發(fā)布2023年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，權威數(shù)據(jù)顯示，截至12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長13.9%，其中，太陽能發(fā)電裝機容量約610GW，正式超越水電約420GW的裝機規(guī)模，成為全國裝機量第二大電源形式，在電力能源結構中的地位進一步攀升。
細看數(shù)據(jù)，當年光伏新增裝機同比增速高達55.2%，增量為216.88GW，大幅度超越了此前的歷史記錄，這一數(shù)字不僅相當于2019-2022年國內新增裝機量的總和，也有望超過當年度全球其他國家和地區(qū)增量總和。同樣有必要強調的是，作為中國外貿出口“新三樣”拳頭產品一員，在海外新增裝機中，光伏組件等產品也有相當大比例來自中國。
進入2024年，光伏裝機如此驚人的超常規(guī)增長恐怕不太可能復現(xiàn)，電源側光伏裝機放量后，電網輸送、本地消納的壓力將會凸顯，電網工程后續(xù)更新改造投資需要周期，因此知名咨詢機構伍德麥肯茲預測，2024-2028年全球光伏新增光伏裝機將進入平臺期，市場滲透S型曲線的陡峭階段結束，步入增長放緩的成熟期，甚至有幾年可能會出現(xiàn)收縮；中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的預測報告則對今年新增光伏裝機量給出了171GW的預測，較去年“天量”有所回落。
不過盡管增速大大放緩，2024年光伏新增裝機穩(wěn)定在去年高位水平仍有很大可能成為現(xiàn)實。按照過往經驗，國內實際光伏裝機量超越年初預期值儼然已成慣例，另一方面從需求看，集中式光伏是去年驚人增長的主要驅動力。以12月為例，隨著第一批光伏大基地項目進入投產高峰期，當月我國新增光伏裝機量同比增長139%，單月51個GW的新增裝機量已接近2021年全年水平。國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在不久前舉行的2024年全國能源工作會議上也指出，將抓緊推進第二批、第三批大型風電光伏基地建設，力爭第二批基地按期建成投產，可見這一增長發(fā)動機仍將保持運轉。
此外，李創(chuàng)軍還同時提及開展整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點評估，修訂并印發(fā)《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》，隨著政策預期改善與光伏組件成本大幅下降，分布式光伏熱潮回歸也值得期待，業(yè)已跨入新?lián)跷坏墓夥袌鰺o疑仍將形成前所未有的生態(tài)“豐度”。
與市場需求側的超級躍進相比，光伏產業(yè)供給側對2023年的感受，則可謂“冰火兩重天”。
光伏新增裝機高漲的同時，產業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)企業(yè)減產停產、提前放假、裁員降薪的傳聞不斷，隆基綠能大規(guī)模裁員的“羅生門”，更是在近期一度引發(fā)公眾廣泛關注。
供給側波動的原因，自然是硅料、硅片、電池、組件等各個環(huán)節(jié)的全面產能過剩，拖累產品價格逼近乃至跌破成本線，如光伏組件作為下游市場行情指針，伴隨產能達到1000GW量級，在2023年末已出現(xiàn)0.85元/W甚至更低報價，不愿低價接單的企業(yè)產能利用率將被迫大幅調低，目前僅有少數(shù)具備一體化優(yōu)勢的龍頭廠商有希望爭取盈利，新一輪行業(yè)洗牌已然揭幕。
從硅料行情波動上，也可以更清晰展現(xiàn)出此輪光伏產業(yè)周期的完整歷程，經歷兩年多的持續(xù)上漲，去年價格又一路跌回行情起點，退潮之后，各家前期大舉擴產的企業(yè)如同沙灘上留下的泳客，在紛亂中各自尋找著出路。
值得注意的是，此輪產能周期中，完全跨界的新進入者并非導致過剩主因，各個產業(yè)環(huán)節(jié)原有在位巨頭大規(guī)模擴張，乃至按耐不住向鄰近環(huán)節(jié)垂直一體化沖動，在其中起到了更為重要的作用。
依常理而言，在景氣期巨額投資，在低谷期流血出清，同樣的順周期行為模式已經在中國光伏行業(yè)不止一次上演，原有巨頭歷經多輪周期洗禮，為何沒能在產能投資上表現(xiàn)得更為理性？
對于這種局中人“身不由己”的無奈，曾經的光伏首富施正榮一段感悟，或許是最好的概括：“從商業(yè)角度，甚至人性的角度，資本是趨利的。但是，即使復盤，也很難避免外部環(huán)境的影響。實際上，一旦有這個市場需求和市場潛力，投資仍然是蜂擁而上”。
不過，本輪光伏產業(yè)周期的波動與次貸危機前后史詩行情相比，畢竟只能說是小菜一碟，對老牌頭部企業(yè)很難真正“傷筋動骨”，在行業(yè)調整期，在位巨頭們的應變能力仍然可以寄以信心，一旦各大一體化巨頭重新劃定勢力邊界，不同產業(yè)環(huán)節(jié)的過剩產能也有望得到有效修正，并加速完成當下已在進行的行業(yè)洗牌與技術更新。
事實上，除了運營“卷出天際”，中國光伏產業(yè)另一大特點便是技術迭代的超快節(jié)奏。
2023年，P型與N型電池新老交接的過渡進一步加速，N型電池市場滲透率快速提高，而在與BC、HJT等技術路線的競爭中，TOPCon更是由于與現(xiàn)有PERC工藝工裝的相當繼承性，成為優(yōu)選技術路線，堅決押注TOPCon技術的晶科能源，在2023年重回組件出貨量全球第一位置。
當然，如果將技術視野進一步拉大，作為所謂第三代光伏電池技術的鈣鈦礦也已極具熱度，其光電轉換效率較晶硅堪稱跨越式提高，且原材料成本低廉，加工制備工藝流程簡潔，與卷對卷工藝兼容，有望打開光伏發(fā)電成本進一步大幅下降的空間。
2023年，鈣鈦礦產業(yè)化進程也已顯著加速，協(xié)鑫集團董事長朱共山更是直言：“從2023年開始，鈣鈦礦電池技術將正式步入量產元年”。
去年年底，纖納光電1兆瓦鈣鈦礦地面光伏電站正式投入商業(yè)運營，初步佐證了朱共山的判斷。進入2024年，鈣鈦礦電池組件將迎來極電光能、協(xié)鑫光電等數(shù)個GW級生產基地項目落地，在對未來三到五年后產業(yè)格局的影響上，鈣鈦礦產業(yè)化節(jié)奏或將較當下的產能洗牌更值得關注。
鈣鈦礦材料體系與生產工藝堪稱“顛覆性”的變革，也為新進入者提供了光伏領域“換道超車”的難得機會，鋰電雙雄比亞迪、寧德時代目前均在鈣鈦礦技術上有明確布局，以寧德時代為例，觀察者網檢索發(fā)現(xiàn)該公司在鈣鈦礦領域申請專利已有至少122項，憑借對涂布等關鍵工藝開發(fā)的豐富經驗，鋰電巨頭的鈣鈦礦“野心”已昭然若揭，在該領域后續(xù)大概率將有新的大動作亮相。
在持續(xù)深入的可再生能源革命中，光伏與鋰電產業(yè)的交匯點當然不止于鈣鈦礦，鋰電頭部企業(yè)積極布局新一代光伏電池技術的同時，光儲一體化同樣正逐漸使光伏與鋰電巨頭形成對位競爭，如光伏組件巨頭天合光能，在儲能領域也已做到了從電芯到PCS、系統(tǒng)集成的全棧自研。
相較于深具垂直一體化基因的光伏玩家，鋰電雙雄中比亞迪早已有光伏業(yè)務布局，并已躋身全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)集成商前列。而寧德時代依托其子公司時代綠能，在電源側風、光、儲投資建設運營方面近年來也不斷試水，獲取的集中式新能源指標已達到4000MW，其中風電2400MW，光伏1600MW。
值得一提的是，光伏配儲利用率低，“建而不用”的問題也正得到政策制定者的重視，在供給側與需求側監(jiān)管部門日前已出臺了一系列調控措施，如國家發(fā)展改革委去年關于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設工作通知就提出，鼓勵新型主體參與電力市場，推動儲能、虛擬電廠、負荷聚合商等新型主體在削峰填谷、優(yōu)化電能質量等方面發(fā)揮積極作用，探索“新能源+儲能”等新方式。為保證系統(tǒng)安全可靠，參考市場同類主體標準進行運行管理考核。持續(xù)完善新型主體調度運行機制，充分發(fā)揮其調節(jié)能力，更好地適應新型電力系統(tǒng)需求。有理由相信，隨著政策調控效果顯現(xiàn)，光儲融合發(fā)展也真正將煥發(fā)內生活力。
總體而言，冰火交織的2023，業(yè)已拉開了中國光伏的宏圖新章，從光伏風電裝機到電網工程、電力現(xiàn)貨市場建設，中國能源消費轉型的動能正越來越強，在2024年結束的時點，我們很大概率將見證中國可再生能源發(fā)電裝機量（光伏、風電合計）超越火電的歷史時刻。
放眼更長周期，按照去年聯(lián)合國氣候變化大會（COP28）達成的“歷史性”成果文件，與會各方一致同意在2020年代結束前加大氣候行動力度，并設定了到2030年前全球可再生能源裝機量提高至目前三倍、全球平均能效同時倍增的宏大目標，這一目標要落到實處，顯然離不開中國光伏產業(yè)供應能力的支撐，而在這一宏大進程中，中國光伏這部精彩的史詩，也必將續(xù)寫新篇。
細看數(shù)據(jù)，當年光伏新增裝機同比增速高達55.2%，增量為216.88GW，大幅度超越了此前的歷史記錄，這一數(shù)字不僅相當于2019-2022年國內新增裝機量的總和，也有望超過當年度全球其他國家和地區(qū)增量總和。同樣有必要強調的是，作為中國外貿出口“新三樣”拳頭產品一員，在海外新增裝機中，光伏組件等產品也有相當大比例來自中國。
進入2024年，光伏裝機如此驚人的超常規(guī)增長恐怕不太可能復現(xiàn)，電源側光伏裝機放量后，電網輸送、本地消納的壓力將會凸顯，電網工程后續(xù)更新改造投資需要周期，因此知名咨詢機構伍德麥肯茲預測，2024-2028年全球光伏新增光伏裝機將進入平臺期，市場滲透S型曲線的陡峭階段結束，步入增長放緩的成熟期，甚至有幾年可能會出現(xiàn)收縮；中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的預測報告則對今年新增光伏裝機量給出了171GW的預測，較去年“天量”有所回落。
不過盡管增速大大放緩，2024年光伏新增裝機穩(wěn)定在去年高位水平仍有很大可能成為現(xiàn)實。按照過往經驗，國內實際光伏裝機量超越年初預期值儼然已成慣例，另一方面從需求看，集中式光伏是去年驚人增長的主要驅動力。以12月為例，隨著第一批光伏大基地項目進入投產高峰期，當月我國新增光伏裝機量同比增長139%，單月51個GW的新增裝機量已接近2021年全年水平。國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在不久前舉行的2024年全國能源工作會議上也指出，將抓緊推進第二批、第三批大型風電光伏基地建設，力爭第二批基地按期建成投產，可見這一增長發(fā)動機仍將保持運轉。
此外，李創(chuàng)軍還同時提及開展整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點評估，修訂并印發(fā)《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》，隨著政策預期改善與光伏組件成本大幅下降，分布式光伏熱潮回歸也值得期待，業(yè)已跨入新?lián)跷坏墓夥袌鰺o疑仍將形成前所未有的生態(tài)“豐度”。
與市場需求側的超級躍進相比，光伏產業(yè)供給側對2023年的感受，則可謂“冰火兩重天”。
光伏新增裝機高漲的同時，產業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)企業(yè)減產停產、提前放假、裁員降薪的傳聞不斷，隆基綠能大規(guī)模裁員的“羅生門”，更是在近期一度引發(fā)公眾廣泛關注。
供給側波動的原因，自然是硅料、硅片、電池、組件等各個環(huán)節(jié)的全面產能過剩，拖累產品價格逼近乃至跌破成本線，如光伏組件作為下游市場行情指針，伴隨產能達到1000GW量級，在2023年末已出現(xiàn)0.85元/W甚至更低報價，不愿低價接單的企業(yè)產能利用率將被迫大幅調低，目前僅有少數(shù)具備一體化優(yōu)勢的龍頭廠商有希望爭取盈利，新一輪行業(yè)洗牌已然揭幕。
從硅料行情波動上，也可以更清晰展現(xiàn)出此輪光伏產業(yè)周期的完整歷程，經歷兩年多的持續(xù)上漲，去年價格又一路跌回行情起點，退潮之后，各家前期大舉擴產的企業(yè)如同沙灘上留下的泳客，在紛亂中各自尋找著出路。
值得注意的是，此輪產能周期中，完全跨界的新進入者并非導致過剩主因，各個產業(yè)環(huán)節(jié)原有在位巨頭大規(guī)模擴張，乃至按耐不住向鄰近環(huán)節(jié)垂直一體化沖動，在其中起到了更為重要的作用。
依常理而言，在景氣期巨額投資，在低谷期流血出清，同樣的順周期行為模式已經在中國光伏行業(yè)不止一次上演，原有巨頭歷經多輪周期洗禮，為何沒能在產能投資上表現(xiàn)得更為理性？
對于這種局中人“身不由己”的無奈，曾經的光伏首富施正榮一段感悟，或許是最好的概括：“從商業(yè)角度，甚至人性的角度，資本是趨利的。但是，即使復盤，也很難避免外部環(huán)境的影響。實際上，一旦有這個市場需求和市場潛力，投資仍然是蜂擁而上”。
不過，本輪光伏產業(yè)周期的波動與次貸危機前后史詩行情相比，畢竟只能說是小菜一碟，對老牌頭部企業(yè)很難真正“傷筋動骨”，在行業(yè)調整期，在位巨頭們的應變能力仍然可以寄以信心，一旦各大一體化巨頭重新劃定勢力邊界，不同產業(yè)環(huán)節(jié)的過剩產能也有望得到有效修正，并加速完成當下已在進行的行業(yè)洗牌與技術更新。
事實上，除了運營“卷出天際”，中國光伏產業(yè)另一大特點便是技術迭代的超快節(jié)奏。
2023年，P型與N型電池新老交接的過渡進一步加速，N型電池市場滲透率快速提高，而在與BC、HJT等技術路線的競爭中，TOPCon更是由于與現(xiàn)有PERC工藝工裝的相當繼承性，成為優(yōu)選技術路線，堅決押注TOPCon技術的晶科能源，在2023年重回組件出貨量全球第一位置。
當然，如果將技術視野進一步拉大，作為所謂第三代光伏電池技術的鈣鈦礦也已極具熱度，其光電轉換效率較晶硅堪稱跨越式提高，且原材料成本低廉，加工制備工藝流程簡潔，與卷對卷工藝兼容，有望打開光伏發(fā)電成本進一步大幅下降的空間。
2023年，鈣鈦礦產業(yè)化進程也已顯著加速，協(xié)鑫集團董事長朱共山更是直言：“從2023年開始，鈣鈦礦電池技術將正式步入量產元年”。
去年年底，纖納光電1兆瓦鈣鈦礦地面光伏電站正式投入商業(yè)運營，初步佐證了朱共山的判斷。進入2024年，鈣鈦礦電池組件將迎來極電光能、協(xié)鑫光電等數(shù)個GW級生產基地項目落地，在對未來三到五年后產業(yè)格局的影響上，鈣鈦礦產業(yè)化節(jié)奏或將較當下的產能洗牌更值得關注。
鈣鈦礦材料體系與生產工藝堪稱“顛覆性”的變革，也為新進入者提供了光伏領域“換道超車”的難得機會，鋰電雙雄比亞迪、寧德時代目前均在鈣鈦礦技術上有明確布局，以寧德時代為例，觀察者網檢索發(fā)現(xiàn)該公司在鈣鈦礦領域申請專利已有至少122項，憑借對涂布等關鍵工藝開發(fā)的豐富經驗，鋰電巨頭的鈣鈦礦“野心”已昭然若揭，在該領域后續(xù)大概率將有新的大動作亮相。
在持續(xù)深入的可再生能源革命中，光伏與鋰電產業(yè)的交匯點當然不止于鈣鈦礦，鋰電頭部企業(yè)積極布局新一代光伏電池技術的同時，光儲一體化同樣正逐漸使光伏與鋰電巨頭形成對位競爭，如光伏組件巨頭天合光能，在儲能領域也已做到了從電芯到PCS、系統(tǒng)集成的全棧自研。
相較于深具垂直一體化基因的光伏玩家，鋰電雙雄中比亞迪早已有光伏業(yè)務布局，并已躋身全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)集成商前列。而寧德時代依托其子公司時代綠能，在電源側風、光、儲投資建設運營方面近年來也不斷試水，獲取的集中式新能源指標已達到4000MW，其中風電2400MW，光伏1600MW。
值得一提的是，光伏配儲利用率低，“建而不用”的問題也正得到政策制定者的重視，在供給側與需求側監(jiān)管部門日前已出臺了一系列調控措施，如國家發(fā)展改革委去年關于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設工作通知就提出，鼓勵新型主體參與電力市場，推動儲能、虛擬電廠、負荷聚合商等新型主體在削峰填谷、優(yōu)化電能質量等方面發(fā)揮積極作用，探索“新能源+儲能”等新方式。為保證系統(tǒng)安全可靠，參考市場同類主體標準進行運行管理考核。持續(xù)完善新型主體調度運行機制，充分發(fā)揮其調節(jié)能力，更好地適應新型電力系統(tǒng)需求。有理由相信，隨著政策調控效果顯現(xiàn)，光儲融合發(fā)展也真正將煥發(fā)內生活力。
總體而言，冰火交織的2023，業(yè)已拉開了中國光伏的宏圖新章，從光伏風電裝機到電網工程、電力現(xiàn)貨市場建設，中國能源消費轉型的動能正越來越強，在2024年結束的時點，我們很大概率將見證中國可再生能源發(fā)電裝機量（光伏、風電合計）超越火電的歷史時刻。
放眼更長周期，按照去年聯(lián)合國氣候變化大會（COP28）達成的“歷史性”成果文件，與會各方一致同意在2020年代結束前加大氣候行動力度，并設定了到2030年前全球可再生能源裝機量提高至目前三倍、全球平均能效同時倍增的宏大目標，這一目標要落到實處，顯然離不開中國光伏產業(yè)供應能力的支撐，而在這一宏大進程中，中國光伏這部精彩的史詩，也必將續(xù)寫新篇。
