開局2024:儲能價格戰(zhàn)“起底”

發(fā)布日期:2024-02-18  來源:智通財經(jīng)網(wǎng)

核心提示:2023年以來,儲能電芯及系統(tǒng)價格不斷下探,而這一趨勢或?qū)⒃?024延續(xù)。從2024開局來看,1月16日,大唐集團2024年度磷酸鐵鋰電池
2023年以來,儲能電芯及系統(tǒng)價格不斷下探,而這一趨勢或?qū)⒃?024延續(xù)。

從2024開局來看,1月16日,大唐集團2024年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)框架采購項目開標。采購總?cè)萘?GWh,包括0.5C儲能系統(tǒng),1GWh和0.25C儲能系統(tǒng),1GWh。本次采購共吸引49家企業(yè)投標,最低報價0.615元/Wh,最高報價0.762元/Wh。

2023年以來,新型儲能裝機規(guī)模持續(xù)保持高增長。然而,行業(yè)卻呈現(xiàn)“冰火兩重天”的現(xiàn)象。儲能系統(tǒng)價格走“低”成為常態(tài)化,并早已經(jīng)在2023年底一次開標中報到了0.58元/Wh。

而電芯價格來看,在2023年12月底,中能建儲能科技(武漢)2024年度4.6GWh電芯框架招標開標。其中,0.5C及0.25C標段招標規(guī)模為4GWh,8家入圍公司投標單價區(qū)間為0.409元/Wh-0.508元/Wh,均價為0.439元/Wh。

億緯儲能總裁陳翔在2023年底的高工儲能年會上表示,電池價格內(nèi)卷,未稅價格將維持在0.35-0.38元/Wh。2023年電芯及系統(tǒng)價格不斷走低,一定程度而言可以初步透視2024年價格走勢。本文試圖回顧及分析價格戰(zhàn)三大發(fā)展階段、價格戰(zhàn)兩大核心以及價格戰(zhàn)下四大趨勢,希冀幫助行業(yè)厘清價格戰(zhàn)始末、走勢。

價格戰(zhàn)“三大階段”

梳理2023年的發(fā)展脈絡不難發(fā)現(xiàn),儲能領(lǐng)域價格戰(zhàn)最先開始來自結(jié)構(gòu)性過剩的電芯領(lǐng)域,隨即引爆直流側(cè)系統(tǒng)價格持續(xù)走低,繼而交流側(cè)系統(tǒng)價格戰(zhàn)不斷下探。

第一階段,價格戰(zhàn)集中開啟。2023年以來,國內(nèi)電力儲能,一直以低價中標為詬病。碳酸鋰價格不斷回落,引發(fā)了業(yè)主觀望情緒。從2023年1月開始,低價趨勢持續(xù),這為價格戰(zhàn)集中開啟埋下了“注腳”。價格戰(zhàn)從2023年年初的醞釀期走向了集中爆發(fā)期。這一集中下探始于于2023年6-9月。彼時,國內(nèi)多家電池企業(yè)的儲能電芯報價迅速降至0.5元/Wh(不含稅)以下。在9月開標的某央企電芯集采中,部分企業(yè)的含稅報價甚至已經(jīng)不足0.5元/Wh。在2023年Q3,儲能電芯報價快速下降了超20%,一輪電芯價格戰(zhàn)已經(jīng)悄然拉開。在同年8月初,楚能新能源董事長代德明提出的“儲能鋰電池市場正式進入0.5元/Wh時代”成為現(xiàn)實。

第二階段,價格戰(zhàn)加速彌漫。首先,電芯領(lǐng)域的價格地震,引發(fā)行業(yè)連鎖反應。業(yè)主對低價的需求。隨即在2023年9月下旬,0.5C直流側(cè)報價范圍0.66-0.705元/Wh,加權(quán)平均報價0.679元/Wh。值得一提的是,1小時、2小時、3小時、4小時儲能系統(tǒng)(交流側(cè))的9月最低報價均低于0.9元/Wh。10月初,則出現(xiàn)0.76元/Wh直流側(cè)系統(tǒng)最低報價,繼續(xù)加劇行業(yè)價格戰(zhàn)。

第三階段,價格戰(zhàn)全面打響。大儲集中低價搶標逐漸走向常態(tài),無疑加劇這一價格戰(zhàn)全面彌漫,幾乎到了“沒有一?;覊m是無辜的”地步。以電芯企業(yè)為例,大批企業(yè)在年底11-12月份開啟了“銷庫存”,電芯價格持續(xù)走低。復盤2023年,一眾頭部企業(yè)“混戰(zhàn)”儲能價格戰(zhàn)泥潭。比亞迪、中車株洲所、欣旺達、中天儲能、鵬輝能源等相繼以最低報價出現(xiàn)一些招標報價中。儲能價格戰(zhàn)成為行業(yè)關(guān)鍵詞。從2023全年價格戰(zhàn)來看,疊加碳酸鋰價格不斷回落、業(yè)主觀望情緒,儲能電芯及系統(tǒng)的中標價已“腰斬”。12月底,0.5C及0.25C標段出現(xiàn)了0.409元/Wh報價。從2023年1月份的0.9元/Wh到0.409元/Wh,儲能電芯價格降幅超55%。同樣,儲能系統(tǒng)中標均價也在12月份跌至0.79元/Wh,與去年年初相比下降48%。

價格戰(zhàn)“兩大核心”

細究價格戰(zhàn)背后核心因素,無一例外不率先指向儲能結(jié)構(gòu)性過剩。早在2023年第三季度,價格戰(zhàn)就已經(jīng)引發(fā)行業(yè)追問:到底是供應鏈、技術(shù)共同的結(jié)果,還是內(nèi)卷和過剩下企業(yè)割利換銷量所致?無疑,價格戰(zhàn)更多指向后者。儲能電芯的普遍報價在2023年上半年還停留于在0.65元/Wh以上的水平。短短2-3個月,突破至0.5元/Wh的低價。

在過去兩年產(chǎn)能緊缺和碳酸鋰價格大幅波動的背景下,原材料價格已然成為影響電池價格最關(guān)鍵的因素。在電池成本中,原材料成本通常占到總成本的70%以上,儲能電芯及系統(tǒng)中標價格的持續(xù)下行,與原材料碳酸鋰價格下降傳導至產(chǎn)品端有關(guān)。比如,電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價格從2022年年初頂峰的近60萬元/噸,下跌至10萬元/噸左右,價格降幅超過80%。

不過,據(jù)相關(guān)測算和調(diào)研,在15萬元/噸碳酸鋰和行業(yè)技術(shù)性能的條件下,電池生產(chǎn)成本仍然難以低于0.45元/Wh。而在2023年以來掀起的擴產(chǎn)潮,儲能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩明顯。截止2023年8月底,儲能電池及系統(tǒng)集成規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能已超過1.5TWh。在結(jié)構(gòu)性過剩下的大背景下,高工產(chǎn)研(GGII)預計,2024年儲能電池價格將持續(xù)在0.35-0.37元/Wh的價格。

價格戰(zhàn)帶來的最核心影響則在于安全問題不斷加劇,或?qū)硇袠I(yè)性隱憂。持續(xù)下探的價格不但給儲能及電芯企業(yè)帶來困境,導致企業(yè)利潤低或者沒有利潤。更為關(guān)鍵的是極限成本壓力,也給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了極大的安全隱患。盡管,降價換市場或許是部分企業(yè)力求市場一席之地的無奈選擇。但是越來越多企業(yè)表示,低價不再是換取市場的“入場券”,但仍不缺乏最低價出現(xiàn)。

尤其是各路資本、跨界廠商蜂擁而至,卷價格仿佛成為了唯一出路。有企業(yè)在接受采訪時指出,“每招一個標,往往是幾十家企業(yè)搶一個標,進一步加劇價格下行。”事實上,“飲鴆止渴”式的價格戰(zhàn),只會引發(fā)更多問題。比如2023年下半年,彌漫在整個行業(yè)中的“安全隱憂”,一定程度導致行業(yè)發(fā)展更為低迷。安全隱憂導致業(yè)主不敢投、不敢用,直接影響了整個行業(yè)發(fā)展進程。近日,中車株洲所負責人也指出,“有些供應鏈環(huán)節(jié)可能會消失,我們也非常憂心這個行業(yè)因為質(zhì)量安全的問題,再次讓行業(yè)發(fā)展受挫。”索英電氣負責人也談到,因為過多的價格戰(zhàn)有可能形成行業(yè)新的‘三角債’,會讓整個產(chǎn)業(yè)陷入更不利的發(fā)展狀況。

價格戰(zhàn)下“四大趨勢”

據(jù)了解,在2023年已經(jīng)有部分國內(nèi)二三線廠商對排產(chǎn)進行調(diào)整,關(guān)停部分產(chǎn)線,調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃和投產(chǎn)進度,以應對市場的快速變化。據(jù)高工儲能綜合行業(yè)人士觀點分析,價格戰(zhàn)行至2024年,這一低價趨勢仍將繼續(xù)。主要在于:碳酸鋰價格起伏空間有限;儲能系統(tǒng)集成廠商與業(yè)主方短期內(nèi)都沒有再去下壓價格的動力;電芯產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能出清,理性調(diào)整期仍需時日;儲能集成廠商同質(zhì)化嚴重,差異化突破需要時間。那么,在價格戰(zhàn)背景下,2024年儲能四大發(fā)展趨勢“呼之欲出”。

一,電芯與系統(tǒng)企業(yè)“虎口奪食”愈演愈烈。

目前包括寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等眾多電池廠開始逐步涉足集成業(yè)務,除了直流側(cè)外,交流側(cè)集成也在加速出貨。但對比來看,布局進入電芯領(lǐng)域的儲能集成商相對較少,除了天合儲能、中天儲能、南都電源等具備電芯能力外,包括陽光電源、海博思創(chuàng)、中車株洲所、采日能源等并不涉足電芯業(yè)務??v觀整個行業(yè)來看,電芯領(lǐng)域企業(yè)希望通過儲能系統(tǒng)走出第二增長曲線相對更多一些。但如果電芯廠商轉(zhuǎn)型成為全系統(tǒng)的角色,可能會與現(xiàn)有的客戶產(chǎn)生競爭,會綜合各方面進行博弈。

二,越來越多的儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇出海尋找機會。

除了傳統(tǒng)歐美、澳大利亞、日本等主流儲能市場外,東南亞、非洲及一帶一路國家等也成為重要目標市場。從2024開年比亞迪、億緯儲能、鵬輝能源等中標及海外市場開拓來看,南非、西北非、東南亞等已經(jīng)成為他們的“重點目標市場”。尤其值得注意的是,面對國內(nèi)內(nèi)卷的大趨勢,2024年開局,特斯拉大儲產(chǎn)品Megapack(兩小時儲能系統(tǒng))降價約42500美元。經(jīng)測算,特斯拉Megapack此輪降價,折算到每Wh的價格為0.656美元,約合人民幣4.56元/Wh。出??赡艹蔀樵絹碓蕉嗥髽I(yè)的共同選擇,但出?;蛟S并沒有想象中“美”。在海外,新一輪的技術(shù)比拼戰(zhàn)已經(jīng)悄然開啟。

三,市場尋求的并不是低價,而是真正的降本能力。

工商業(yè)側(cè),儲能企業(yè)后端能力加速浮出水面。運用AI、大數(shù)據(jù)分析等先進技術(shù)提升業(yè)主的收益。電力儲能側(cè),基于構(gòu)網(wǎng)型儲能、具備交易能力電網(wǎng)型儲能的呼吁不絕于耳。儲能系統(tǒng)的核心零部件(電芯、PCS)降本走向輔材(消防、溫控)。據(jù)高工產(chǎn)研(GGII)分析,2024年系統(tǒng)輔材還具備10%左右的降本空間。電芯企業(yè)通過大容量、長壽命、高安全的儲能新品,“300Ah+”加速狂奔量產(chǎn),500Ah迅速“備戰(zhàn)”,以不斷提升核心競爭力。

四,新的增量市場或差異化外延市場正在加速被挖掘。

首當其沖的是,除了目前國內(nèi)發(fā)電側(cè)的新能源配儲、傳統(tǒng)用戶側(cè)等儲能領(lǐng)域,工商業(yè)儲能運用場景不斷被挖掘。比如數(shù)據(jù)中心、虛擬電廠、通信基站、智慧園區(qū)、光儲充電站、臺區(qū)儲能等儲能細分市場加速被挖掘。其次,在運用市場差異挖掘上,除了傳統(tǒng)的1C、0.5C、0.25C市場外,還有1P市場進入更多業(yè)界視野范圍內(nèi)。

1月18日,智光儲能中標南方電網(wǎng)儲能股份有限公司2023-2024年儲能電站設(shè)備框架采購,金額為2.58億元。電力集采中首次出現(xiàn)1P儲能電池系統(tǒng)。再次,不斷挖掘產(chǎn)品使用范圍,突破鋰電池運用上限。海辰儲能1130Ah儲能電池、億緯儲能628Ah儲能電池等將鋰電延伸至長時儲能市場的開拓,亦是價格戰(zhàn)背景下的企業(yè)“自救”。未來,“術(shù)業(yè)有專攻”“一技之長”“獨有壁壘”......或?qū)⒊蔀閮δ茴I(lǐng)域有序競爭的開端。 

 
 
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