“新三樣”走俏的背后，是中國近年來推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、“綠色制造”不斷崛起的大趨勢(shì)。特別是在應(yīng)對(duì)全球氣候變化的“雙碳”戰(zhàn)略背景下，中國的新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程不斷加快。
可再生能源迎來快速增長期
近日，國際能源署發(fā)布的《2023年可再生能源》年度市場(chǎng)報(bào)告顯示，2023年全球可再生能源新增裝機(jī)容量比2022年增長50%，裝機(jī)容量增長速度比過去30年的任何時(shí)候都要快。報(bào)告中還預(yù)測(cè)，未來5年全球可再生能源裝機(jī)容量將迎來快速增長期。
最新發(fā)布的《中國能源經(jīng)濟(jì)指數(shù)研究與展望》顯示，自2020年能源經(jīng)濟(jì)開始回暖后，能源經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了連續(xù)4年的回升期，達(dá)到歷史最高水平，成為宏觀經(jīng)濟(jì)回升的“強(qiáng)心劑”。2023年，我國能源安全保障程度穩(wěn)步提升、能源需求驅(qū)動(dòng)力發(fā)生轉(zhuǎn)換、農(nóng)村清潔取暖從規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)入質(zhì)量強(qiáng)化階段。
北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心副主任唐葆君表示，分析結(jié)果可以看到，像風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電這樣的一些高創(chuàng)新的行業(yè)表現(xiàn)一直比較好，非常穩(wěn)定，在高效發(fā)展的情況下為節(jié)能減排做了巨大貢獻(xiàn)。他表示：“像碳減排，對(duì)于能源經(jīng)濟(jì)的發(fā)展來說也有非常大的拉動(dòng)潛力，可以增強(qiáng)能源經(jīng)濟(jì)的自主性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”
事實(shí)上，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐正在加快。目前我國風(fēng)電光伏基地建設(shè)進(jìn)展順利，截至2013年11月底，第一批已建成并網(wǎng)4516萬千瓦，第二批、第三批已核準(zhǔn)超過5000萬千瓦，正在陸續(xù)開工建設(shè)。全國風(fēng)光總裝機(jī)突破10億千瓦，在電力新增裝機(jī)中的主體地位更加鞏固，戶用光伏規(guī)模突破1億千瓦、覆蓋農(nóng)戶500多萬。風(fēng)電光伏發(fā)電量已超過同期城鄉(xiāng)居民生活用電量，占全社會(huì)用電量比重突破15%。
國家能源局局長章建華表示，2024年重點(diǎn)工作任務(wù)，就是要加快支撐性調(diào)節(jié)性電源建設(shè)?？茖W(xué)合理優(yōu)化煤電布局，對(duì)未來3年電力預(yù)警供應(yīng)緊張的地區(qū)安排必要兜底保障電源，在大型風(fēng)光基地結(jié)合輸電通道前期工作情況布局一批配套支撐調(diào)節(jié)電源，推動(dòng)已納入規(guī)劃的項(xiàng)目盡早開工、盡早投產(chǎn)。
光伏行業(yè)技術(shù)迭代
2023年，光伏行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境變化明顯。由于光伏市場(chǎng)本身供需關(guān)系發(fā)生變化，產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)加劇，疊加新老產(chǎn)能迭代，競爭內(nèi)卷愈演愈烈。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格更是連續(xù)走低，組件的招投標(biāo)價(jià)格甚至已低于1元/瓦，企業(yè)盈利水平大幅下滑。
“如果說2023年有行業(yè)熱詞的話，我想一個(gè)可能是‘過剩’，另一個(gè)則是‘降價(jià)’。”中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華表示。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球光伏組件產(chǎn)能超過1TW。其中，中國光伏產(chǎn)能占比超過80%。而今年全球組件需求預(yù)測(cè)規(guī)模為525GW。
隨著產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，光伏行業(yè)競爭加劇，迎來深度洗牌。市場(chǎng)壓力逐漸傳導(dǎo)到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，開工率普遍下滑。在光伏產(chǎn)能過剩、組件價(jià)格屢創(chuàng)新低的情況下，生產(chǎn)效率低、產(chǎn)能落后的廠商將逐漸被市場(chǎng)淘汰。此外，不少跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域的企業(yè)開始拋售相關(guān)項(xiàng)目選擇離場(chǎng)。
雖然光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，但這恰恰是技術(shù)進(jìn)步的助推器。中金公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家彭文生表示：“任何產(chǎn)業(yè)不可能在任何時(shí)間點(diǎn)都是產(chǎn)能和需求完全匹配，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，但產(chǎn)能過剩所帶來的競爭加劇也意味著效率提升，這會(huì)推動(dòng)進(jìn)一步的創(chuàng)新，新的產(chǎn)品出來以后，需求就會(huì)超過新產(chǎn)品的產(chǎn)能，這就是技術(shù)進(jìn)步的路徑。”
業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，要聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)統(tǒng)籌布局和政策落實(shí)，加快配套建設(shè)，拓展行業(yè)應(yīng)用。同時(shí)，持續(xù)鼓勵(lì)創(chuàng)新，推動(dòng)行業(yè)企業(yè)加快創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)，讓光伏行業(yè)競爭回歸技術(shù)發(fā)展的主賽道。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)持續(xù)海外布局
剛剛過去的2023年，又是國內(nèi)可再生能源裝機(jī)的大年，年內(nèi)可再生能源裝機(jī)突破14.5億千瓦，而隨著可再生能源在電網(wǎng)中所占的比重持續(xù)增加，向來被視為解決可再生能源波動(dòng)性和間歇性問題的關(guān)鍵手段——儲(chǔ)能，亦迎來了爆發(fā)式增長的一年。
華南一家大型電池企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，目前市場(chǎng)中增速最快的儲(chǔ)能形式，多為以鋰電儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能，按照存儲(chǔ)介質(zhì)的不同，儲(chǔ)能賽道的技術(shù)路徑可分為新型儲(chǔ)能和傳統(tǒng)儲(chǔ)能，其中傳統(tǒng)儲(chǔ)能以抽水蓄能為代表，適合大電網(wǎng)的能量調(diào)配，而建設(shè)周期短、選址靈活、響應(yīng)速度快的新型儲(chǔ)能，則更適合給以風(fēng)電光伏為代表的可再生能源項(xiàng)目做配套。
協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山表示，如今產(chǎn)能過剩、制造業(yè)過剩并不完全是壞事，過剩帶來價(jià)格下降，帶來行業(yè)的進(jìn)步。儲(chǔ)能市場(chǎng)將在洗牌之后持續(xù)擴(kuò)容，在高質(zhì)量發(fā)展中迎來景氣度的上行。
在政策層面的支持下，產(chǎn)業(yè)鏈中電池等環(huán)節(jié)的持續(xù)降本也有望推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)持續(xù)增長。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長劉為表示：“隨著儲(chǔ)能行業(yè)蓬勃發(fā)展，各地政府紛紛出臺(tái)配儲(chǔ)、參與電力市場(chǎng)機(jī)制等一系列政策，這將進(jìn)一步促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，加上今年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能和風(fēng)電、光伏初始投資成本都大幅下降，為新能源和儲(chǔ)能的進(jìn)一步大規(guī)模發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”
寧德時(shí)代作為中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“走出去”的排頭兵，2024年將在海外市場(chǎng)拓展儲(chǔ)能增量業(yè)務(wù)。據(jù)悉，西澳大利亞州政府已與寧德時(shí)代簽訂價(jià)值超10億澳元的合同，供應(yīng)約950臺(tái)集裝箱液冷電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，設(shè)備將用于澳大利亞迄今為止計(jì)劃部署的兩個(gè)規(guī)模最大電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
布局海外，也是瑞浦蘭鈞等新銳企業(yè)的重要方向，據(jù)瑞浦蘭鈞董事長兼總裁曹輝表示，瑞浦蘭鈞有大量的海外客戶，直接、間接出口量占整個(gè)公司60%以上。他提到，海外市場(chǎng)是瑞浦蘭鈞全球化的重要一環(huán)，同時(shí)他強(qiáng)調(diào)，走向海外要考慮諸多風(fēng)險(xiǎn)，公司會(huì)考慮東南亞、歐洲作為首先開拓的區(qū)域。
