在能源轉(zhuǎn)型的全球背景下，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)將進(jìn)一步增長。中國儲(chǔ)能企業(yè)憑借在供應(yīng)鏈、產(chǎn)品品質(zhì)及價(jià)格等方面的競爭優(yōu)勢(shì)，正以國際化視野加速全球布局，東南亞便是其中重要的方向之一。
日前，億緯鋰能全資孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司與INVEST KEDAH BHD.(簡稱“Invest Kedah”)簽署諒解備忘錄，雙方擬設(shè)立億緯鋰能馬來西亞儲(chǔ)能公司，并新購二期地塊，開啟儲(chǔ)能工廠建設(shè)，以滿足馬來西亞的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求。而在2023年年底，億緯鋰能剛完成新加坡分公司的設(shè)立。
除了億緯鋰能，據(jù)電池中國了解，寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、欣旺達(dá)、力神電池、遠(yuǎn)東電池、星恒電源、晶科能源等均已布局東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)。
01
東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)“升溫”
需求方面，伴隨對(duì)能源需求的持續(xù)增長，東南亞化石能源資源不足、電力供應(yīng)存在缺口、電價(jià)較高等問題凸顯。同時(shí)，根據(jù)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)，到2030年，東南亞國家每年必須部署約21GW的可再生能源。為此，東南亞各國在積極推動(dòng)可再生能源發(fā)電占比的提升。例如，印尼計(jì)劃2025年達(dá)到23%(2020年為9%)，馬來西亞計(jì)劃2040年達(dá)到41%(2022年為25%)，菲律賓則要求到2040年可再生能源發(fā)電占比超過50%。
對(duì)于東南亞國家來說，發(fā)展可再生能源以提高能源安全和降低碳排放迫在眉睫?？梢灶A(yù)見，伴隨可再生能源接入電網(wǎng)比例的增加，為保障供電的穩(wěn)定性，提高能源利用率，對(duì)儲(chǔ)能的需求也將隨之上漲。有預(yù)計(jì)稱，2020年到2030年，東盟儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)新增規(guī)模將接近15GWh。
從地理環(huán)境看，東南亞島嶼眾多，部分群島國家電網(wǎng)形式以離網(wǎng)為主，各國電力基礎(chǔ)設(shè)施本就薄弱，加上海島居民較為分散，架空線路規(guī)范性較差，為分布式屋頂光伏儲(chǔ)能(自發(fā)自用)創(chuàng)造了較大的發(fā)展空間。以菲律賓為例，很多偏遠(yuǎn)的島嶼無法與電網(wǎng)相連，且自然災(zāi)害頻發(fā)，儲(chǔ)能成為其供電市場(chǎng)的剛需。數(shù)據(jù)顯示，未來菲律賓將加快可再生能源建設(shè)，預(yù)計(jì)配置儲(chǔ)能將達(dá)6GW。
政策方面，各個(gè)國家出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策，一定程度上促進(jìn)了當(dāng)?shù)貎?chǔ)能裝機(jī)需求。例如2023年5月，越南發(fā)布了《第八個(gè)電力發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)是到2030年停止開發(fā)煤電項(xiàng)目，到2050年停止使用燃煤發(fā)電。到2030年越南光伏電站將增加至12GW，儲(chǔ)能增加至2.7GW。
菲律賓則發(fā)布了可再生能源計(jì)劃，并在2023年7月進(jìn)行了第二次綠色能源競價(jià)計(jì)劃(GEAP)，授予3.4GW風(fēng)電及光伏項(xiàng)目，計(jì)劃于2024年至2026年開發(fā)，將同步帶動(dòng)菲律賓儲(chǔ)能裝機(jī)。值得注意的是，菲律賓在政策中取消了對(duì)外資在本國可再生能源項(xiàng)目40%的持股上限，并將電動(dòng)汽車、可再生能源、儲(chǔ)能等綠色生態(tài)系統(tǒng)行業(yè)納入了“外資優(yōu)先投資行業(yè)”，并給予不同程度和期限的稅收優(yōu)惠。
馬來西亞為大力推動(dòng)能源使用習(xí)慣的改變，并創(chuàng)造新的商機(jī)，在2023年下半年發(fā)布了國家能源轉(zhuǎn)型路線圖(NETR)，其中對(duì)屋頂太陽能、儲(chǔ)能等項(xiàng)目的發(fā)展做出明確規(guī)劃。其有官員表示“屋頂光伏是最容易關(guān)注的事情之一，可以加快我們的能源轉(zhuǎn)型”，并在受訪中表明，政府已撥款5000萬林吉特，用于在政府建筑物的屋頂安裝太陽能電池板。而印度尼西亞、泰國、新加坡、柬埔寨等國均在通過不同的形式，不斷地推動(dòng)可再生能源的發(fā)展。
供給方面，中國儲(chǔ)能產(chǎn)品的高性價(jià)比有望使中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速滲透東南亞市場(chǎng)。
一方面，國內(nèi)光伏、儲(chǔ)能電池企業(yè)積極開拓第二增長曲線，“揚(yáng)帆出海”態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁;另一方面光伏進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，鋰電產(chǎn)品在2023年實(shí)現(xiàn)快速降本，這對(duì)于具備儲(chǔ)能剛需且對(duì)價(jià)格比較敏感的東南亞地區(qū)極具吸引力，裝機(jī)需求得到極大刺激。正如海博思創(chuàng)董事長張劍輝所言，“并非因?yàn)閲鴥?nèi)太卷才選擇出口，事實(shí)上，國際上需要中國的儲(chǔ)能電池，低成本的供應(yīng)鏈去支撐海外的價(jià)格體系，儲(chǔ)能蓬勃出海一定程度代表著中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的全球價(jià)格競爭力”。
毋庸置疑，正處于發(fā)展初期的東南亞市場(chǎng)具備較大的增長潛力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，東南亞市場(chǎng)占比僅為2%，但2023年其市場(chǎng)需求快速增長，主力市場(chǎng)包括泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、新加坡等國家。
02
中國電池企業(yè)“出海”東南亞
中國儲(chǔ)能電池企業(yè)正加速進(jìn)入東南亞市場(chǎng)，有業(yè)內(nèi)人士表示，關(guān)鍵在于如何嵌入當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈體系，和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)做緊密結(jié)合。雖然海外市場(chǎng)看似有高收益，但同時(shí)門檻也很高，由于牽扯的利益方太多，很難總結(jié)出能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目規(guī)模落地“一招致勝”的方法。姑且只能通過部分電池企業(yè)在東南亞市場(chǎng)的動(dòng)作來窺見一些端倪。
泰國方面，蜂巢能源在2023年成立“蜂巢(泰國)公司”，并與國際能源巨頭萬浦(Banpu)達(dá)成合作，雙方將在車載動(dòng)力電池、2-3輪車電池、儲(chǔ)能、回收等多個(gè)領(lǐng)域的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面展開深入合作，共同開拓東南亞新能源市場(chǎng);億緯鋰能則與泰國公司EA集團(tuán)(Energy Absolute Public Company Limited)合作，擬在泰國共同組建合資公司，建設(shè)至少6GWh/年產(chǎn)能的電池生產(chǎn)基地;星恒電源和泰國Make To Win Holding Public Company Limited達(dá)成戰(zhàn)略合作，加速開拓東南亞市場(chǎng);國軒高科泰國工廠第一款電池產(chǎn)品已于2023年12月正式下線。
在新加坡，遠(yuǎn)景能源為新加坡首個(gè)百M(fèi)W級(jí)儲(chǔ)能電站——裕廊島儲(chǔ)能項(xiàng)目，提供智慧液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。據(jù)悉，該電站是東南亞目前最大的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。遠(yuǎn)景能源此次與新加坡勝科集團(tuán)合作，并在當(dāng)?shù)貥?gòu)建了本地化的專門運(yùn)維團(tuán)隊(duì)。
在印度尼西亞，瑞浦蘭鈞與新加坡韋能能源(VENA ENERGY)在印度尼西亞首都雅加達(dá)達(dá)成8GWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供貨協(xié)議，旨在為印尼提供清潔能源儲(chǔ)備。星恒電源則已在印尼設(shè)立海外工廠，據(jù)悉，2023年12月，星恒印尼工廠首批電池已成功下線。
越南市場(chǎng)方面，國軒高科在2013年1月宣布，與越南本土汽車品牌VinFast合作建立合資電池工廠，該項(xiàng)目一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh，為越南首座磷酸鐵鋰電池工廠。而在更早的2020年，遠(yuǎn)東電池就已開始了與VinFast的合作。此外，據(jù)電池中國了解，晶科能源、科士達(dá)、天能股份、古瑞瓦特等均已在越南設(shè)廠。
整體來看，東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)正快速崛起。伴隨東南亞各國的能源需求暴增以及國內(nèi)電池企業(yè)在東南亞市場(chǎng)的布局邁向縱深，未來東南亞電力及儲(chǔ)能市場(chǎng)將得到極大發(fā)展。正如星恒電源判斷，“未來3-5年，東南亞市場(chǎng)必定是全球發(fā)展最快的市場(chǎng)之一。”
日前，億緯鋰能全資孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司與INVEST KEDAH BHD.(簡稱“Invest Kedah”)簽署諒解備忘錄，雙方擬設(shè)立億緯鋰能馬來西亞儲(chǔ)能公司，并新購二期地塊，開啟儲(chǔ)能工廠建設(shè)，以滿足馬來西亞的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求。而在2023年年底，億緯鋰能剛完成新加坡分公司的設(shè)立。
除了億緯鋰能，據(jù)電池中國了解，寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、欣旺達(dá)、力神電池、遠(yuǎn)東電池、星恒電源、晶科能源等均已布局東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)。
01
東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)“升溫”
需求方面，伴隨對(duì)能源需求的持續(xù)增長，東南亞化石能源資源不足、電力供應(yīng)存在缺口、電價(jià)較高等問題凸顯。同時(shí)，根據(jù)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)，到2030年，東南亞國家每年必須部署約21GW的可再生能源。為此，東南亞各國在積極推動(dòng)可再生能源發(fā)電占比的提升。例如，印尼計(jì)劃2025年達(dá)到23%(2020年為9%)，馬來西亞計(jì)劃2040年達(dá)到41%(2022年為25%)，菲律賓則要求到2040年可再生能源發(fā)電占比超過50%。
對(duì)于東南亞國家來說，發(fā)展可再生能源以提高能源安全和降低碳排放迫在眉睫?？梢灶A(yù)見，伴隨可再生能源接入電網(wǎng)比例的增加，為保障供電的穩(wěn)定性，提高能源利用率，對(duì)儲(chǔ)能的需求也將隨之上漲。有預(yù)計(jì)稱，2020年到2030年，東盟儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)新增規(guī)模將接近15GWh。
從地理環(huán)境看，東南亞島嶼眾多，部分群島國家電網(wǎng)形式以離網(wǎng)為主，各國電力基礎(chǔ)設(shè)施本就薄弱，加上海島居民較為分散，架空線路規(guī)范性較差，為分布式屋頂光伏儲(chǔ)能(自發(fā)自用)創(chuàng)造了較大的發(fā)展空間。以菲律賓為例，很多偏遠(yuǎn)的島嶼無法與電網(wǎng)相連，且自然災(zāi)害頻發(fā)，儲(chǔ)能成為其供電市場(chǎng)的剛需。數(shù)據(jù)顯示，未來菲律賓將加快可再生能源建設(shè)，預(yù)計(jì)配置儲(chǔ)能將達(dá)6GW。
政策方面，各個(gè)國家出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策，一定程度上促進(jìn)了當(dāng)?shù)貎?chǔ)能裝機(jī)需求。例如2023年5月，越南發(fā)布了《第八個(gè)電力發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)是到2030年停止開發(fā)煤電項(xiàng)目，到2050年停止使用燃煤發(fā)電。到2030年越南光伏電站將增加至12GW，儲(chǔ)能增加至2.7GW。
菲律賓則發(fā)布了可再生能源計(jì)劃，并在2023年7月進(jìn)行了第二次綠色能源競價(jià)計(jì)劃(GEAP)，授予3.4GW風(fēng)電及光伏項(xiàng)目，計(jì)劃于2024年至2026年開發(fā)，將同步帶動(dòng)菲律賓儲(chǔ)能裝機(jī)。值得注意的是，菲律賓在政策中取消了對(duì)外資在本國可再生能源項(xiàng)目40%的持股上限，并將電動(dòng)汽車、可再生能源、儲(chǔ)能等綠色生態(tài)系統(tǒng)行業(yè)納入了“外資優(yōu)先投資行業(yè)”，并給予不同程度和期限的稅收優(yōu)惠。
馬來西亞為大力推動(dòng)能源使用習(xí)慣的改變，并創(chuàng)造新的商機(jī)，在2023年下半年發(fā)布了國家能源轉(zhuǎn)型路線圖(NETR)，其中對(duì)屋頂太陽能、儲(chǔ)能等項(xiàng)目的發(fā)展做出明確規(guī)劃。其有官員表示“屋頂光伏是最容易關(guān)注的事情之一，可以加快我們的能源轉(zhuǎn)型”，并在受訪中表明，政府已撥款5000萬林吉特，用于在政府建筑物的屋頂安裝太陽能電池板。而印度尼西亞、泰國、新加坡、柬埔寨等國均在通過不同的形式，不斷地推動(dòng)可再生能源的發(fā)展。
供給方面，中國儲(chǔ)能產(chǎn)品的高性價(jià)比有望使中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速滲透東南亞市場(chǎng)。
一方面，國內(nèi)光伏、儲(chǔ)能電池企業(yè)積極開拓第二增長曲線，“揚(yáng)帆出海”態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁;另一方面光伏進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，鋰電產(chǎn)品在2023年實(shí)現(xiàn)快速降本，這對(duì)于具備儲(chǔ)能剛需且對(duì)價(jià)格比較敏感的東南亞地區(qū)極具吸引力，裝機(jī)需求得到極大刺激。正如海博思創(chuàng)董事長張劍輝所言，“并非因?yàn)閲鴥?nèi)太卷才選擇出口，事實(shí)上，國際上需要中國的儲(chǔ)能電池，低成本的供應(yīng)鏈去支撐海外的價(jià)格體系，儲(chǔ)能蓬勃出海一定程度代表著中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的全球價(jià)格競爭力”。
毋庸置疑，正處于發(fā)展初期的東南亞市場(chǎng)具備較大的增長潛力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，東南亞市場(chǎng)占比僅為2%，但2023年其市場(chǎng)需求快速增長，主力市場(chǎng)包括泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、新加坡等國家。
02
中國電池企業(yè)“出海”東南亞
中國儲(chǔ)能電池企業(yè)正加速進(jìn)入東南亞市場(chǎng)，有業(yè)內(nèi)人士表示，關(guān)鍵在于如何嵌入當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈體系，和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)做緊密結(jié)合。雖然海外市場(chǎng)看似有高收益，但同時(shí)門檻也很高，由于牽扯的利益方太多，很難總結(jié)出能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目規(guī)模落地“一招致勝”的方法。姑且只能通過部分電池企業(yè)在東南亞市場(chǎng)的動(dòng)作來窺見一些端倪。
泰國方面，蜂巢能源在2023年成立“蜂巢(泰國)公司”，并與國際能源巨頭萬浦(Banpu)達(dá)成合作，雙方將在車載動(dòng)力電池、2-3輪車電池、儲(chǔ)能、回收等多個(gè)領(lǐng)域的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面展開深入合作，共同開拓東南亞新能源市場(chǎng);億緯鋰能則與泰國公司EA集團(tuán)(Energy Absolute Public Company Limited)合作，擬在泰國共同組建合資公司，建設(shè)至少6GWh/年產(chǎn)能的電池生產(chǎn)基地;星恒電源和泰國Make To Win Holding Public Company Limited達(dá)成戰(zhàn)略合作，加速開拓東南亞市場(chǎng);國軒高科泰國工廠第一款電池產(chǎn)品已于2023年12月正式下線。
在新加坡，遠(yuǎn)景能源為新加坡首個(gè)百M(fèi)W級(jí)儲(chǔ)能電站——裕廊島儲(chǔ)能項(xiàng)目，提供智慧液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。據(jù)悉，該電站是東南亞目前最大的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。遠(yuǎn)景能源此次與新加坡勝科集團(tuán)合作，并在當(dāng)?shù)貥?gòu)建了本地化的專門運(yùn)維團(tuán)隊(duì)。
在印度尼西亞，瑞浦蘭鈞與新加坡韋能能源(VENA ENERGY)在印度尼西亞首都雅加達(dá)達(dá)成8GWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供貨協(xié)議，旨在為印尼提供清潔能源儲(chǔ)備。星恒電源則已在印尼設(shè)立海外工廠，據(jù)悉，2023年12月，星恒印尼工廠首批電池已成功下線。
越南市場(chǎng)方面，國軒高科在2013年1月宣布，與越南本土汽車品牌VinFast合作建立合資電池工廠，該項(xiàng)目一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh，為越南首座磷酸鐵鋰電池工廠。而在更早的2020年，遠(yuǎn)東電池就已開始了與VinFast的合作。此外，據(jù)電池中國了解，晶科能源、科士達(dá)、天能股份、古瑞瓦特等均已在越南設(shè)廠。
整體來看，東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)正快速崛起。伴隨東南亞各國的能源需求暴增以及國內(nèi)電池企業(yè)在東南亞市場(chǎng)的布局邁向縱深，未來東南亞電力及儲(chǔ)能市場(chǎng)將得到極大發(fā)展。正如星恒電源判斷，“未來3-5年，東南亞市場(chǎng)必定是全球發(fā)展最快的市場(chǎng)之一。”
