?雖然還有三年，但事情很復(fù)雜，有敲山震虎的意味。
美國(guó)，又在進(jìn)一步推動(dòng)供應(yīng)鏈與中國(guó)“脫鉤”。
就像最近外媒報(bào)道的，作為去年12月22日通過(guò)的最新2024財(cái)年《國(guó)防授權(quán)法案》（簡(jiǎn)稱NDAA）的一部分，美國(guó)國(guó)會(huì)議員已經(jīng)禁止國(guó)防部購(gòu)買中國(guó)最大電池制造商寧德時(shí)代和比亞迪生產(chǎn)的電池。
這項(xiàng)規(guī)定將從2027年10月起開始，規(guī)定禁止美國(guó)國(guó)防部從寧德時(shí)代（CATL）、比亞迪（BYD）和其他四家中國(guó)公司采購(gòu)電池。另外四家包括遠(yuǎn)景能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科和海辰儲(chǔ)能。
不過(guò)，最直觀的問(wèn)題出來(lái)了，為什么不是像芯片禁令那樣立即生效，而是要等三年呢？其實(shí)，這反映出美國(guó)新能源方面的尷尬現(xiàn)實(shí)，即所謂的“象征意義大于實(shí)際意義”。
具體而言，目前全球十大電池供應(yīng)商中，只有三家是非中國(guó)公司。而且，寧德時(shí)代和比亞迪的全球市場(chǎng)份額仍在增長(zhǎng)。所以，不用寧德時(shí)代和比亞迪等六家電池公司的電池，那么，能用哪家的來(lái)替代呢？
01 問(wèn)題在安全？
最直觀的，是禁令表明，美國(guó)不想把儲(chǔ)能的控制權(quán)交給寧德時(shí)代這樣的中國(guó)公司，特別是軍事領(lǐng)域。
因?yàn)?，美?guó)、歐盟、日本等國(guó)均把新能源技術(shù)作為新一輪科技革命、產(chǎn)業(yè)革命和軍事革命的重要突破口。在這樣的趨勢(shì)下，“去中國(guó)化”的可能性大大增加，不可能讓中國(guó)公司過(guò)深地介入。
比如杜克能源（Duke Energy），它是美國(guó)最大的電力公司之一。該公司去年為美國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)勒瓊營(yíng)（Camp Lejeune）提供了儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，并使用了寧德時(shí)代的電池。去年底，寧德時(shí)代被指控供給杜克能源的電池產(chǎn)品存在安全威脅。
為此，杜克能源聲明，斷開寧德時(shí)代生產(chǎn)的大型電池與北卡羅來(lái)納州海軍陸戰(zhàn)隊(duì)勒瓊營(yíng)的連接，“這個(gè)項(xiàng)目引起了一些擔(dān)憂，因此我們斷開了這些電池的連接，以便解決問(wèn)題。”杜克能源還在聲明中提及，在勒瓊營(yíng)安裝的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)已考慮到了安全問(wèn)題，沒有以任何方式連接到勒瓊營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)或其他系統(tǒng)。
而寧德時(shí)代也就此聲明稱：“關(guān)于公司電池構(gòu)成安全威脅的指控是虛假且具有誤導(dǎo)性的。”
寧德時(shí)代還強(qiáng)調(diào)，其產(chǎn)品通過(guò)了美國(guó)當(dāng)局和企業(yè)的嚴(yán)格安全審查，銷往美國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)品不配備控制產(chǎn)品的通信接口，且不具備收集、傳輸或發(fā)送數(shù)據(jù)的能力。同時(shí)，由于是集成商管理與電網(wǎng)的連接，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池?zé)o法與電網(wǎng)直接交互。
換句話說(shuō)，電池根本不像芯片那么容易遭到黑客的攻擊，有什么好擔(dān)心的呢？
不過(guò)，美國(guó)有某智庫(kù)發(fā)布報(bào)告呼吁，美國(guó)政府應(yīng)調(diào)查、并考慮限制中國(guó)電池制造商寧德時(shí)代（CATL）與美國(guó)公司設(shè)立合資企業(yè)或建立合作伙伴關(guān)系，尤其要留意涉及國(guó)家安全相關(guān)的敏感領(lǐng)域。
這個(gè)報(bào)告提到，美國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的勒瓊營(yíng)就位于北卡羅萊納州，這個(gè)基地?fù)碛?1英哩海灘的兩棲作戰(zhàn)的訓(xùn)練場(chǎng)。報(bào)告指出，由于儲(chǔ)能站設(shè)備復(fù)雜，有時(shí)無(wú)法檢測(cè)到惡意軟件，恐怕將威脅到美國(guó)電網(wǎng)的控制系統(tǒng)。
這家智庫(kù)還警告，最壞狀況是，外部攻擊控制系統(tǒng)造成大規(guī)模停電，沖擊產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)或金融中心，雖迄今沒有證據(jù)表明這些風(fēng)險(xiǎn)化為現(xiàn)實(shí)，但有必要正視并擬定因應(yīng)計(jì)劃。就是所謂的“未雨綢繆”。
智庫(kù)的顧問(wèn)卡瑞格·辛格頓（Craig Singleton）還認(rèn)為，在沒有嚴(yán)格的監(jiān)管下，寧德時(shí)代與美國(guó)電網(wǎng)關(guān)系密切，很快將變成國(guó)安盲點(diǎn)，如中國(guó)華為對(duì)電信領(lǐng)域的控制，寧德時(shí)代正在戰(zhàn)略性主導(dǎo)未來(lái)電力。
去年，美國(guó)共和黨參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）和馬爾科·魯比奧（Marco Rubio）還致信國(guó)防部長(zhǎng)勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin），警告使用寧德時(shí)代的電池會(huì)帶來(lái)安全風(fēng)險(xiǎn)。
而且，在美國(guó)，隨著再生能源的普及，公用事業(yè)規(guī)模的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）的部署正在迅速增加。其中大部分產(chǎn)能來(lái)自中國(guó)供應(yīng)商。美國(guó)的專家表示，此類系統(tǒng)需要頻繁的遠(yuǎn)端操作，與電池連接的電信設(shè)備可能容易受到黑客攻擊。在最壞的情況下，協(xié)同攻擊可能會(huì)摧毀能源網(wǎng)路。
此外，美國(guó)能源部2022年10月的一份報(bào)告強(qiáng)調(diào)了與上線電池儲(chǔ)存系統(tǒng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，警告黑客已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向硬件和軟件供應(yīng)商，尋求“添加后門功能，以在未經(jīng)授權(quán)的情況下進(jìn)行存取和控制”。
美國(guó)國(guó)家反情報(bào)與安全中心（NCSC）主任麥克·凱西（Mike Casey）則表示，企業(yè)在安裝中國(guó)電池之前應(yīng)該三思而后行。
“殺不死我的，必將使我強(qiáng)大。”前因后果之下，這次美國(guó)政客啟動(dòng)對(duì)寧德時(shí)代、比亞迪等中國(guó)電池制造商的禁令，也是可以理解的了。
但有沒有安全風(fēng)險(xiǎn)這回事，只有天知道，借題發(fā)揮的可能性更大吧。
02 美國(guó)儲(chǔ)能“大躍進(jìn)”
雖然受打壓，但在儲(chǔ)能方面，寧德時(shí)代跟美國(guó)的各大公司合作正在加深。這也跟美國(guó)的政策推動(dòng)相關(guān)。
2022年10月，寧德時(shí)代宣布與Primergy Solar LLC（美國(guó)公用事業(yè)和分布式光伏+儲(chǔ)能開發(fā)運(yùn)營(yíng)商）達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池。Gemini項(xiàng)目位于內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯附近，總投資達(dá)12億美元。
此前，寧德時(shí)代還宣布與FlexGen（美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)平臺(tái)和解決方案供應(yīng)商）達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時(shí)間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。
另外，寧德時(shí)代已經(jīng)參與南加州愛迪生公司總?cè)萘砍^(guò)2.1GWh的三個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，以及得克薩斯州運(yùn)行中及在建的超過(guò)500MWh的商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
2019年3月，Powin公司（美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，美國(guó)頭部?jī)?chǔ)能集成企業(yè)之一）與寧德時(shí)代簽訂電芯供貨合同，寧德時(shí)代為Powin公司提供1.85GWh電芯。而去年6月，海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能也進(jìn)入Powin供應(yīng)商名錄。
根據(jù)美國(guó)Navigant Research排名，Powin近年來(lái)一直穩(wěn)居全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商TOP3。這家總部位于俄勒岡州波特蘭市的Powin公司，是一家美國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和制造商，有近10年發(fā)展歷史。
值得注意的是，目前與Powin達(dá)成合作的4家電池企業(yè)，均來(lái)自于2022年儲(chǔ)能電池出貨量TOP10的企業(yè)。2023年以來(lái)，又先后有三大電池企業(yè)與Powin綁定。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，截至目前與Powin公司合作簽約的儲(chǔ)能電池訂單規(guī)模達(dá)到20GWh。
而行業(yè)人士也指出，這顯示出美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的依賴程度越來(lái)越深。此種情況下，美國(guó)政客為了國(guó)家安全和能源安全等理由，做出煞有其事的過(guò)激反應(yīng)，就很能理解了。
這些過(guò)激反應(yīng)的背后，是美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的“大躍進(jìn)”。并且，為了促進(jìn)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，美國(guó)出臺(tái)了一系列的市場(chǎng)激勵(lì)和政策支持措施。
美國(guó)在2022年8月通過(guò)了一項(xiàng)法案，首次給單獨(dú)的儲(chǔ)能設(shè)備提供稅收優(yōu)惠，就像之前給太陽(yáng)能發(fā)電的那樣。在這個(gè)法案出臺(tái)之前，儲(chǔ)能必須和太陽(yáng)能一起才能享受退還30%投資稅的優(yōu)惠。
另外，美國(guó)能源部(DOE)貸款計(jì)劃辦公室也重新開放，撥款400億美元支持清潔能源技術(shù)，而籌建中的美國(guó)清潔能源示范辦公室也將撥款200億美元用于資助長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能和綠色氫氣等技術(shù)。除了政策外，美國(guó)也在對(duì)電力市場(chǎng)進(jìn)行改革或創(chuàng)新，以提高儲(chǔ)能服務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格或競(jìng)爭(zhēng)力。
綜合作用之下，在過(guò)去的2023年第三季度，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie發(fā)布的研究報(bào)告，美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)又經(jīng)歷了一個(gè)破紀(jì)錄的季度，部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)容量為2354MW，儲(chǔ)能容量為7322MWh。并且，部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)大部分是公用事業(yè)規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
該公司表示，2023年和2024年將是美國(guó)電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)年份，2023年前三個(gè)季度部署的電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)(4225MW)已經(jīng)超過(guò)了2022年(3966MW)。
但由于美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)的難度很大，Wood Mackenzie公司還將2027年部署量的預(yù)測(cè)下調(diào)了5%，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字已經(jīng)被修正為約63GW。修正后的數(shù)字依然保持了巨大的增幅。
此外，據(jù)彭博社新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）預(yù)測(cè)，到2030年，在全球新增的儲(chǔ)能容量中，北美將占據(jù)21%的份額（其中美國(guó)將占據(jù)18%的份額）。而中國(guó)將超越美國(guó)，成為全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，占據(jù)44%的份額。這也意味著，未來(lái)中國(guó)和美國(guó)之間的“卷”也將變得加劇。
03 脫鉤的進(jìn)程
最后我們要清醒地意識(shí)到，這次的電池“脫鉤”企圖，也是美國(guó)繼頒布補(bǔ)貼新規(guī)后，再次打壓中國(guó)新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的信號(hào)。
去年12月1日，為加強(qiáng)美國(guó)供應(yīng)鏈安全，美國(guó)政府發(fā)布了關(guān)于電動(dòng)車補(bǔ)貼的新規(guī)。對(duì)之前的最高7500美元的聯(lián)邦稅收抵免資格,做了詳細(xì)說(shuō)明。
此外，還要求符合減免條件的電動(dòng)車輛，從2024年開始不得包含任何由“敏感外國(guó)實(shí)體”（FEOC）制造或組裝的電池組件。從2025年開始不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物。一句話，不得用中國(guó)進(jìn)口的電池，并且從材料源頭卡住，必須在本地生產(chǎn)。
不過(guò)，這次的禁令，可謂又想“脫鉤”，又怕“打臉”，整了一出三年的期限，框定了國(guó)防部的范圍，沒敢擴(kuò)大。還對(duì)福特汽車、特斯拉等公司的商業(yè)采購(gòu)訂單“網(wǎng)開一面”了。
對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，去年2月和福特汽車簽署合作協(xié)議后，合作就遭遇美國(guó)議員們前赴后繼的發(fā)難和質(zhì)疑。
去年7月下旬，電池合作項(xiàng)目還突遭調(diào)查。經(jīng)過(guò)艱難的運(yùn)作，11月24日福特汽車宣布將重啟該項(xiàng)目，而今，福特汽車通過(guò)寧德時(shí)代的技術(shù)許可，正在密歇根州制造電動(dòng)汽車電池。
雖說(shuō)現(xiàn)在把軍事用的路給封死，但有行業(yè)人士分析,盡管美國(guó)等國(guó)試圖通過(guò)保護(hù)主義來(lái)確保產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，很難減少對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車等產(chǎn)品供應(yīng)鏈的依賴。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院近日共同發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》數(shù)據(jù)，2023年全球鋰離子電池總體出貨量1202.6GWh，同比增長(zhǎng)25.6%。其中，2023年中國(guó)的出貨量達(dá)到887.4GWh，在總體出貨量中占比達(dá)到73.8%，且出貨量占比繼續(xù)提升。
也就是說(shuō)，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)全球大半的電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)，在部分電池材料比如正極材料方面的供應(yīng)滿足了高達(dá)90%的需求，甚至特斯拉都被迫尋求中國(guó)供應(yīng)商的幫助，這種打壓毫無(wú)意義。
當(dāng)然，近兩年美國(guó)的表前儲(chǔ)能（指電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能）發(fā)展速度比較快，美國(guó)激進(jìn)的新能源政策及對(duì)于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的補(bǔ)貼力度加大，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，表前儲(chǔ)能80%以上都是4小時(shí)的，對(duì)于儲(chǔ)能電池的需求量巨大。
所以，中國(guó)的電池企業(yè)在美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)取得成功的概率不低，只是還有很長(zhǎng)的路要走而已。
美國(guó)，又在進(jìn)一步推動(dòng)供應(yīng)鏈與中國(guó)“脫鉤”。
就像最近外媒報(bào)道的，作為去年12月22日通過(guò)的最新2024財(cái)年《國(guó)防授權(quán)法案》（簡(jiǎn)稱NDAA）的一部分，美國(guó)國(guó)會(huì)議員已經(jīng)禁止國(guó)防部購(gòu)買中國(guó)最大電池制造商寧德時(shí)代和比亞迪生產(chǎn)的電池。
這項(xiàng)規(guī)定將從2027年10月起開始，規(guī)定禁止美國(guó)國(guó)防部從寧德時(shí)代（CATL）、比亞迪（BYD）和其他四家中國(guó)公司采購(gòu)電池。另外四家包括遠(yuǎn)景能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科和海辰儲(chǔ)能。
不過(guò)，最直觀的問(wèn)題出來(lái)了，為什么不是像芯片禁令那樣立即生效，而是要等三年呢？其實(shí)，這反映出美國(guó)新能源方面的尷尬現(xiàn)實(shí)，即所謂的“象征意義大于實(shí)際意義”。
具體而言，目前全球十大電池供應(yīng)商中，只有三家是非中國(guó)公司。而且，寧德時(shí)代和比亞迪的全球市場(chǎng)份額仍在增長(zhǎng)。所以，不用寧德時(shí)代和比亞迪等六家電池公司的電池，那么，能用哪家的來(lái)替代呢？
01 問(wèn)題在安全？
最直觀的，是禁令表明，美國(guó)不想把儲(chǔ)能的控制權(quán)交給寧德時(shí)代這樣的中國(guó)公司，特別是軍事領(lǐng)域。
因?yàn)?，美?guó)、歐盟、日本等國(guó)均把新能源技術(shù)作為新一輪科技革命、產(chǎn)業(yè)革命和軍事革命的重要突破口。在這樣的趨勢(shì)下，“去中國(guó)化”的可能性大大增加，不可能讓中國(guó)公司過(guò)深地介入。
比如杜克能源（Duke Energy），它是美國(guó)最大的電力公司之一。該公司去年為美國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)勒瓊營(yíng)（Camp Lejeune）提供了儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，并使用了寧德時(shí)代的電池。去年底，寧德時(shí)代被指控供給杜克能源的電池產(chǎn)品存在安全威脅。
為此，杜克能源聲明，斷開寧德時(shí)代生產(chǎn)的大型電池與北卡羅來(lái)納州海軍陸戰(zhàn)隊(duì)勒瓊營(yíng)的連接，“這個(gè)項(xiàng)目引起了一些擔(dān)憂，因此我們斷開了這些電池的連接，以便解決問(wèn)題。”杜克能源還在聲明中提及，在勒瓊營(yíng)安裝的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)已考慮到了安全問(wèn)題，沒有以任何方式連接到勒瓊營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)或其他系統(tǒng)。
而寧德時(shí)代也就此聲明稱：“關(guān)于公司電池構(gòu)成安全威脅的指控是虛假且具有誤導(dǎo)性的。”
寧德時(shí)代還強(qiáng)調(diào)，其產(chǎn)品通過(guò)了美國(guó)當(dāng)局和企業(yè)的嚴(yán)格安全審查，銷往美國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)品不配備控制產(chǎn)品的通信接口，且不具備收集、傳輸或發(fā)送數(shù)據(jù)的能力。同時(shí)，由于是集成商管理與電網(wǎng)的連接，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池?zé)o法與電網(wǎng)直接交互。
換句話說(shuō)，電池根本不像芯片那么容易遭到黑客的攻擊，有什么好擔(dān)心的呢？
不過(guò)，美國(guó)有某智庫(kù)發(fā)布報(bào)告呼吁，美國(guó)政府應(yīng)調(diào)查、并考慮限制中國(guó)電池制造商寧德時(shí)代（CATL）與美國(guó)公司設(shè)立合資企業(yè)或建立合作伙伴關(guān)系，尤其要留意涉及國(guó)家安全相關(guān)的敏感領(lǐng)域。
這個(gè)報(bào)告提到，美國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的勒瓊營(yíng)就位于北卡羅萊納州，這個(gè)基地?fù)碛?1英哩海灘的兩棲作戰(zhàn)的訓(xùn)練場(chǎng)。報(bào)告指出，由于儲(chǔ)能站設(shè)備復(fù)雜，有時(shí)無(wú)法檢測(cè)到惡意軟件，恐怕將威脅到美國(guó)電網(wǎng)的控制系統(tǒng)。
這家智庫(kù)還警告，最壞狀況是，外部攻擊控制系統(tǒng)造成大規(guī)模停電，沖擊產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)或金融中心，雖迄今沒有證據(jù)表明這些風(fēng)險(xiǎn)化為現(xiàn)實(shí)，但有必要正視并擬定因應(yīng)計(jì)劃。就是所謂的“未雨綢繆”。
智庫(kù)的顧問(wèn)卡瑞格·辛格頓（Craig Singleton）還認(rèn)為，在沒有嚴(yán)格的監(jiān)管下，寧德時(shí)代與美國(guó)電網(wǎng)關(guān)系密切，很快將變成國(guó)安盲點(diǎn)，如中國(guó)華為對(duì)電信領(lǐng)域的控制，寧德時(shí)代正在戰(zhàn)略性主導(dǎo)未來(lái)電力。
去年，美國(guó)共和黨參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）和馬爾科·魯比奧（Marco Rubio）還致信國(guó)防部長(zhǎng)勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin），警告使用寧德時(shí)代的電池會(huì)帶來(lái)安全風(fēng)險(xiǎn)。
而且，在美國(guó)，隨著再生能源的普及，公用事業(yè)規(guī)模的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）的部署正在迅速增加。其中大部分產(chǎn)能來(lái)自中國(guó)供應(yīng)商。美國(guó)的專家表示，此類系統(tǒng)需要頻繁的遠(yuǎn)端操作，與電池連接的電信設(shè)備可能容易受到黑客攻擊。在最壞的情況下，協(xié)同攻擊可能會(huì)摧毀能源網(wǎng)路。
此外，美國(guó)能源部2022年10月的一份報(bào)告強(qiáng)調(diào)了與上線電池儲(chǔ)存系統(tǒng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，警告黑客已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向硬件和軟件供應(yīng)商，尋求“添加后門功能，以在未經(jīng)授權(quán)的情況下進(jìn)行存取和控制”。
美國(guó)國(guó)家反情報(bào)與安全中心（NCSC）主任麥克·凱西（Mike Casey）則表示，企業(yè)在安裝中國(guó)電池之前應(yīng)該三思而后行。
“殺不死我的，必將使我強(qiáng)大。”前因后果之下，這次美國(guó)政客啟動(dòng)對(duì)寧德時(shí)代、比亞迪等中國(guó)電池制造商的禁令，也是可以理解的了。
但有沒有安全風(fēng)險(xiǎn)這回事，只有天知道，借題發(fā)揮的可能性更大吧。
02 美國(guó)儲(chǔ)能“大躍進(jìn)”
雖然受打壓，但在儲(chǔ)能方面，寧德時(shí)代跟美國(guó)的各大公司合作正在加深。這也跟美國(guó)的政策推動(dòng)相關(guān)。
2022年10月，寧德時(shí)代宣布與Primergy Solar LLC（美國(guó)公用事業(yè)和分布式光伏+儲(chǔ)能開發(fā)運(yùn)營(yíng)商）達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池。Gemini項(xiàng)目位于內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯附近，總投資達(dá)12億美元。
此前，寧德時(shí)代還宣布與FlexGen（美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)平臺(tái)和解決方案供應(yīng)商）達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時(shí)間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。
另外，寧德時(shí)代已經(jīng)參與南加州愛迪生公司總?cè)萘砍^(guò)2.1GWh的三個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，以及得克薩斯州運(yùn)行中及在建的超過(guò)500MWh的商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
2019年3月，Powin公司（美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，美國(guó)頭部?jī)?chǔ)能集成企業(yè)之一）與寧德時(shí)代簽訂電芯供貨合同，寧德時(shí)代為Powin公司提供1.85GWh電芯。而去年6月，海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能也進(jìn)入Powin供應(yīng)商名錄。
根據(jù)美國(guó)Navigant Research排名，Powin近年來(lái)一直穩(wěn)居全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商TOP3。這家總部位于俄勒岡州波特蘭市的Powin公司，是一家美國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和制造商，有近10年發(fā)展歷史。
值得注意的是，目前與Powin達(dá)成合作的4家電池企業(yè)，均來(lái)自于2022年儲(chǔ)能電池出貨量TOP10的企業(yè)。2023年以來(lái)，又先后有三大電池企業(yè)與Powin綁定。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，截至目前與Powin公司合作簽約的儲(chǔ)能電池訂單規(guī)模達(dá)到20GWh。
而行業(yè)人士也指出，這顯示出美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的依賴程度越來(lái)越深。此種情況下，美國(guó)政客為了國(guó)家安全和能源安全等理由，做出煞有其事的過(guò)激反應(yīng)，就很能理解了。
這些過(guò)激反應(yīng)的背后，是美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的“大躍進(jìn)”。并且，為了促進(jìn)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，美國(guó)出臺(tái)了一系列的市場(chǎng)激勵(lì)和政策支持措施。
美國(guó)在2022年8月通過(guò)了一項(xiàng)法案，首次給單獨(dú)的儲(chǔ)能設(shè)備提供稅收優(yōu)惠，就像之前給太陽(yáng)能發(fā)電的那樣。在這個(gè)法案出臺(tái)之前，儲(chǔ)能必須和太陽(yáng)能一起才能享受退還30%投資稅的優(yōu)惠。
另外，美國(guó)能源部(DOE)貸款計(jì)劃辦公室也重新開放，撥款400億美元支持清潔能源技術(shù)，而籌建中的美國(guó)清潔能源示范辦公室也將撥款200億美元用于資助長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能和綠色氫氣等技術(shù)。除了政策外，美國(guó)也在對(duì)電力市場(chǎng)進(jìn)行改革或創(chuàng)新，以提高儲(chǔ)能服務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格或競(jìng)爭(zhēng)力。
綜合作用之下，在過(guò)去的2023年第三季度，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie發(fā)布的研究報(bào)告，美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)又經(jīng)歷了一個(gè)破紀(jì)錄的季度，部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)容量為2354MW，儲(chǔ)能容量為7322MWh。并且，部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)大部分是公用事業(yè)規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
該公司表示，2023年和2024年將是美國(guó)電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)年份，2023年前三個(gè)季度部署的電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)(4225MW)已經(jīng)超過(guò)了2022年(3966MW)。
但由于美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)的難度很大，Wood Mackenzie公司還將2027年部署量的預(yù)測(cè)下調(diào)了5%，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字已經(jīng)被修正為約63GW。修正后的數(shù)字依然保持了巨大的增幅。
此外，據(jù)彭博社新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）預(yù)測(cè)，到2030年，在全球新增的儲(chǔ)能容量中，北美將占據(jù)21%的份額（其中美國(guó)將占據(jù)18%的份額）。而中國(guó)將超越美國(guó)，成為全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，占據(jù)44%的份額。這也意味著，未來(lái)中國(guó)和美國(guó)之間的“卷”也將變得加劇。
03 脫鉤的進(jìn)程
最后我們要清醒地意識(shí)到，這次的電池“脫鉤”企圖，也是美國(guó)繼頒布補(bǔ)貼新規(guī)后，再次打壓中國(guó)新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的信號(hào)。
去年12月1日，為加強(qiáng)美國(guó)供應(yīng)鏈安全，美國(guó)政府發(fā)布了關(guān)于電動(dòng)車補(bǔ)貼的新規(guī)。對(duì)之前的最高7500美元的聯(lián)邦稅收抵免資格,做了詳細(xì)說(shuō)明。
此外，還要求符合減免條件的電動(dòng)車輛，從2024年開始不得包含任何由“敏感外國(guó)實(shí)體”（FEOC）制造或組裝的電池組件。從2025年開始不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物。一句話，不得用中國(guó)進(jìn)口的電池，并且從材料源頭卡住，必須在本地生產(chǎn)。
不過(guò)，這次的禁令，可謂又想“脫鉤”，又怕“打臉”，整了一出三年的期限，框定了國(guó)防部的范圍，沒敢擴(kuò)大。還對(duì)福特汽車、特斯拉等公司的商業(yè)采購(gòu)訂單“網(wǎng)開一面”了。
對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，去年2月和福特汽車簽署合作協(xié)議后，合作就遭遇美國(guó)議員們前赴后繼的發(fā)難和質(zhì)疑。
去年7月下旬，電池合作項(xiàng)目還突遭調(diào)查。經(jīng)過(guò)艱難的運(yùn)作，11月24日福特汽車宣布將重啟該項(xiàng)目，而今，福特汽車通過(guò)寧德時(shí)代的技術(shù)許可，正在密歇根州制造電動(dòng)汽車電池。
雖說(shuō)現(xiàn)在把軍事用的路給封死，但有行業(yè)人士分析,盡管美國(guó)等國(guó)試圖通過(guò)保護(hù)主義來(lái)確保產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，很難減少對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車等產(chǎn)品供應(yīng)鏈的依賴。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院近日共同發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》數(shù)據(jù)，2023年全球鋰離子電池總體出貨量1202.6GWh，同比增長(zhǎng)25.6%。其中，2023年中國(guó)的出貨量達(dá)到887.4GWh，在總體出貨量中占比達(dá)到73.8%，且出貨量占比繼續(xù)提升。
也就是說(shuō)，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)全球大半的電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)，在部分電池材料比如正極材料方面的供應(yīng)滿足了高達(dá)90%的需求，甚至特斯拉都被迫尋求中國(guó)供應(yīng)商的幫助，這種打壓毫無(wú)意義。
當(dāng)然，近兩年美國(guó)的表前儲(chǔ)能（指電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能）發(fā)展速度比較快，美國(guó)激進(jìn)的新能源政策及對(duì)于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的補(bǔ)貼力度加大，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，表前儲(chǔ)能80%以上都是4小時(shí)的，對(duì)于儲(chǔ)能電池的需求量巨大。
所以，中國(guó)的電池企業(yè)在美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)取得成功的概率不低，只是還有很長(zhǎng)的路要走而已。
