光伏產(chǎn)業(yè)鏈“圍城”:墻內(nèi)因漲價叫苦不迭 墻外斥重金擠破腦袋

發(fā)布日期:2024-01-23  來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
核心提示:意料之內(nèi)的是,最新一期的多晶硅料價格依然維持漲勢。10月20日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱硅業(yè)分會)公布的最新硅料價
 
意料之內(nèi)的是,最新一期的多晶硅料價格依然維持漲勢。

10月20日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱硅業(yè)分會)公布的最新硅料價格顯示,本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在26.2萬-27.5萬元/噸,成交均價為27.07萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.30%;單晶致密料價格區(qū)間在26.0萬-27.3萬元/噸,成交均價為26.87萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.26%。

經(jīng)過了前兩輪環(huán)比幅度連續(xù)超10%的“跳漲”,本周多晶硅價格漲幅有所收窄,在一定程度上回歸理性。但國內(nèi)多晶硅料價格依舊保持在近十年的價格高點,而這個價格較之于今年年初的價格已翻了三倍。

隨著四季度的到來,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季。疊加節(jié)后利好消息不斷:10月8日,國務(wù)院常務(wù)會議強(qiáng)調(diào),要推進(jìn)大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè),做好煤、氣、油儲備;10月12日,在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領(lǐng)導(dǎo)人峰會上,我國宣布第一期裝機(jī)容量約1億千瓦的大型風(fēng)電、光伏基地項目已于近期有序開工;10月20日,國家能源局發(fā)文積極推動新能源發(fā)電項目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)。

盡管中下游企業(yè)因上游漲價不斷,叫苦不迭,但仍然擋不住持續(xù)高漲的產(chǎn)業(yè)景氣度。與此同時,又有新面孔跨界擠入光伏賽道,競爭更趨激烈。

限電影響繼續(xù)發(fā)酵
針對本周多晶硅料價格的走勢,硅業(yè)分會分析稱主要有兩方面支撐因素:第一,部分硅料企業(yè)受地方“能耗雙控”限制,已被迫減產(chǎn)或計劃減產(chǎn),導(dǎo)致硅料環(huán)節(jié)市場仍然維持供不應(yīng)求的格局和預(yù)判;第二,原料硅粉價格維持高位,以及近期疫情零星多點散發(fā)導(dǎo)致新疆等地的物流運輸陷入困境,原料和運輸成本大幅增加的同時,還面臨訂單交付延期的問題。

從總量上看,10月份,國內(nèi)多晶硅料企業(yè)供應(yīng)總量預(yù)計有所減少——硅業(yè)分會稱,供應(yīng)鏈預(yù)計減少2000噸至3000噸,且供應(yīng)減少量預(yù)計將大于硅片因個別企業(yè)開工率降低而減少的需求量;行業(yè)機(jī)構(gòu)PVInfolink則預(yù)計,本月硅料的總產(chǎn)量環(huán)比略有下降3%至6%。

截至本周,國內(nèi)12家多晶硅企業(yè)在產(chǎn),4家檢修。其中,一家企業(yè)受當(dāng)?shù)?ldquo;能耗雙控”因素影響,被迫減產(chǎn)運行。另外三家企業(yè)正常檢修,預(yù)計10月底或11月上旬恢復(fù)正常生產(chǎn)。

本月,硅料供給端所體現(xiàn)出來的一個問題還涉及對于已簽訂訂單的執(zhí)行程度方面,不同企業(yè)執(zhí)行情況稍有差異。這其中,各硅料企業(yè)10月份訂單已全量簽訂完畢,甚至有部分企業(yè)訂單已簽至11月中旬,本周待簽量較少。據(jù)PVInfolink調(diào)研,本周,少數(shù)訂單以超過27萬元/噸的價格成交;部分買方環(huán)節(jié)存在不同程度的遲疑和顧慮,另外也有部分買方仍在積極洽談和簽單。

盡管受到市場需求減弱以及庫存逐步恢復(fù)的影響,本周硅料價格漲幅收窄,但復(fù)產(chǎn)情況并不穩(wěn)定。而且,隨著時間節(jié)點臨近年底,限電對于工業(yè)硅和多晶硅料企業(yè)生產(chǎn)運行情況的影響仍會持續(xù)發(fā)酵。

值得一提的是,由于年末“搶裝潮”的情緒漸近,多晶硅料供應(yīng)本身已經(jīng)供不應(yīng)求。9月30日,隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、東方日升等主要光伏組件企業(yè)聯(lián)合呼吁,抑制原材料無序上漲和惡性競爭,共同呼吁,“希望廣大客戶能給予組件企業(yè)充分理解,適當(dāng)考慮推遲電站安裝計劃。”

組件報價全線突破2元/W
由于多晶硅料供不應(yīng)求,價格上漲,下游環(huán)節(jié)也不可避免地受到影響。

在硅片端,國慶假期的最后一天,中環(huán)股份發(fā)布了最新的硅片價格信息,漲幅超9%;10月11日,隆基公布了最新硅片價格,漲幅約為5%至7%。在電池片端,10月9日,通威太陽能更新了最新的電池片價格,較8月30日的報價,漲幅分別為7.69%、5.66%,不同尺寸的單晶PERC電池片價格統(tǒng)一為1.12元/W。

“受限產(chǎn)影響,目前多晶硅所用的工業(yè)硅粉實際成交價已經(jīng)接近10萬元/噸,而過去十余年工業(yè)硅每噸價格始終保持在一萬二左右。暴漲嚴(yán)重影響了光伏企業(yè)的正常生產(chǎn),進(jìn)一步拉高組件價格和光伏發(fā)電成本。”協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山近日出席某論壇時指出,目前光伏組件價格進(jìn)一步被抬高至2.1元/W,并有繼續(xù)漲價的趨勢。

事實上,在產(chǎn)業(yè)鏈價格全線上漲的情況下,光伏組件價格再度邁入“2時代”已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。PVInfolink的數(shù)據(jù)顯示,本周,一線廠家166mm單玻組件價格為2.03至2.1元/W,182mm單玻組件價格約2.05至2.13元/W,210mm單玻組件價格則為2.08至2.1元/W。

“若組件端價格能夠突破2.1至2.2元/W的價格并延續(xù),硅料在目前開工率不足的情況下,價格仍可維持高位運行。”硅業(yè)分會稱。

又有“墻外人”涌入硅片賽道
在硅業(yè)分會看來,短期內(nèi),后續(xù)多晶硅料的市場價格仍將主要取決于硅片企業(yè)的開工率。

“若因終端組件成本長期倒掛或者產(chǎn)業(yè)鏈庫存達(dá)到最大限度等原因,導(dǎo)致硅片、電池片需求受阻,開工率下調(diào)至需求不及供應(yīng)時,(多晶硅料)價格將止?jié)q,甚至開始下跌。”硅業(yè)分會分析稱。

然而,至少從供給端上看,硅片環(huán)節(jié)還在吸引不少“墻外人”的進(jìn)入。

10月19日,和邦生物發(fā)布公告,其控股子公司武駿光能擬與佟興雪、海南省仁愛文化中心(有限合伙)、天津昊鼎新能源合伙企業(yè)(有限合伙)共同投資設(shè)立安徽阜興晶體科技有限公司(下稱阜興科技),主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)光伏發(fā)電用硅片。

根據(jù)公告,阜興科技擬投資10GW超高效單晶太陽能硅片項目,投資總額30億元;首期注冊資本為4.55億元,全部為現(xiàn)金出資。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到,和邦生物的主要產(chǎn)品為聯(lián)堿產(chǎn)品、玻璃、雙甘膦、草甘膦等,且該公司目前未涉及單晶硅領(lǐng)域,更無該領(lǐng)域技術(shù)、人才儲備,而該項目由合作方提供技術(shù)及專業(yè)人才,存在不確定風(fēng)險。

值得注意的是,在和邦生物宣布跨界投資單晶硅片的前幾日,另一家上市公司宇晶股份同樣成為硅片賽道新玩家。

公告顯示,宇晶股份計劃出資1.9億元設(shè)立控股子公司太原宇晶新材料有限公司,擬作為公司將來在太原市開展大尺寸硅棒、單晶硅片研發(fā)、生產(chǎn)與智能制造項目的運營主體。但該公司也承認(rèn),“新設(shè)公司所從事的大尺寸硅棒、單晶硅片研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)是本公司新開展的業(yè)務(wù),未來的發(fā)展能否達(dá)到預(yù)期目的和效果尚存在一定的不確定性,在團(tuán)隊經(jīng)營管理、技術(shù)經(jīng)驗和市場開拓上存在不確定性,公司目前尚不具備大規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)儲備和經(jīng)驗。”

“相較于硅料投建周期較長和技術(shù)門檻較高,硅片環(huán)節(jié)是目前產(chǎn)業(yè)鏈中利潤相對豐厚且容易布局的環(huán)節(jié)。”一位光伏企業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,但目前硅片環(huán)節(jié)也是面臨窘境,即便硅片能向下傳導(dǎo)上游漲價的壓力,但這一環(huán)節(jié)的產(chǎn)能已經(jīng)十分龐大。
 
 
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