新能源產(chǎn)業(yè)崛起，“物流”的機會在哪里？

 

電網(wǎng)基建持續(xù)增長火電成為壓艙石

 

據(jù)紅塔證券相關報告統(tǒng)計，2022年1~7月，中國電網(wǎng)基本建設投資額為2,239億元人民幣，同比增速持續(xù)回升，達到10.35%，2022年度1~7月投資額增速數(shù)據(jù)為2018年以來同時段首次出現(xiàn)的高增速。事實上，在過去四年中，尤其2022年下半年開始，中國電網(wǎng)投資都呈現(xiàn)出不及預期的走勢，不過2022年有望成為電網(wǎng)建設提速的轉(zhuǎn)折年份。

 

 

電網(wǎng)建設投資的持續(xù)高速增長，電網(wǎng)相關設備如一次設備：電力變壓器、開關、刀閘、母線、GIS、HGIS、電壓互感器、電流互感器、高抗、避雷器、裸導線、線路金具、絕緣子、桿塔、電力電纜等；二次設備：各種保護裝置、自動化裝置及其系統(tǒng)，包括通信設備、計算機設備等；監(jiān)控設備：計算機、工業(yè)電視及相關設備；消防設備等等，其交付量也將被進一步帶動。

 

啟用未來工廠，融合更多智能物流技術應用

 

由此，各細分行業(yè)的龍頭企業(yè)，也開啟了“未來工廠”計劃，例如浙江萬馬股份的第三代工廠——低壓三廠，是萬馬股份首次引進數(shù)字化項目推進配置設備的未來工廠。據(jù)了解，低壓三廠新建了生產(chǎn)指揮中心管理平臺、MES系統(tǒng)服務器、AGV自動配送系統(tǒng)和一體機操作臺等智能化設備。通過現(xiàn)代化物流配送系統(tǒng)如AGV等，極大地降低了人工成本，并且成倍提升了工廠生產(chǎn)效率。這些“未來工廠”的投資，為中國智能物流裝備提供了巨大的機遇。

 

 

凱樂士—廈門宏發(fā)項目（圖片來源：凱樂士）

 

又例如知名電網(wǎng)自動化設備企業(yè)宏發(fā)股份，選擇了凱樂士科技為其旗下海滄物流中心規(guī)劃了產(chǎn)品智能倉庫，該倉庫主要用于存放電力繼電器的原材料和各種配件，如此密集的存取對自動存取倉庫提出了很高的要求，為了生產(chǎn)的順利實施，智能倉庫的自動存取速度與準確度必須滿足生產(chǎn)線的效率要求。

 

 

圖片來源：凱樂士

 

為此，凱樂士為廈門宏發(fā)股份規(guī)劃了積木式結(jié)構(gòu)的智能倉庫。這種類型的倉庫構(gòu)建方便，安裝迅速，能根據(jù)存儲量的提升方便地擴展倉庫容量。同時，方案中使用了四向智能穿梭車和高速提升機，實現(xiàn)了對各種零配件的高效存取，滿足其生產(chǎn)需求。并且，當效率要求增加時，可適當增加穿梭車，配合提升機從而簡單有效地提升倉庫效率。

 

電網(wǎng)物資倉儲智能化提上日程

 

同時，隨著電網(wǎng)建設的不斷擴大，也進一步提升了電力物資的倉儲作業(yè)難度，因此電力物資領域也開始了對于智能倉儲的探索與實踐。例如某國網(wǎng)供電公司建設了總占地面積約13,000平方米的智慧倉庫，這是當?shù)仉娏ξ镔Y行業(yè)首個無人作業(yè)型智慧倉庫。

 

 

圖片來源：德馬科技

 

據(jù)了解，該公司將倉庫的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)與智能倉庫管理系統(tǒng)相結(jié)合，應用VR及三維仿真技術，建立虛擬可視的三維庫房，并采用了自動立庫、海柔創(chuàng)新的“庫寶機器人”等多種智能物流解決方案和系統(tǒng)，讓工作人員可以“身臨其境”地在三維場景中定位物資，查看庫位使用情況和物資存儲情況實現(xiàn)物資實時盤點，同時實現(xiàn)出入庫實時監(jiān)控、自動核查分析，對全流程的各個環(huán)節(jié)進行全面感知，提高了在庫物資的管控能力。由此，該倉庫倉儲區(qū)域內(nèi)全自動無人裝卸相較于傳統(tǒng)物資裝卸方式，實現(xiàn)3倍以上的吞吐量提升和4.8倍的存儲量提升，工作效率也提升了10倍。

 

高速增長的光電、風電

 

光電裝機量“內(nèi)外”高速提升

 

在火電成為“中流砥柱”之際，光電也在努力地作出貢獻。據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年7月，中國光伏新增裝機到達6.85GW，同比增長38.95%，2022年上半年累計新增裝機達到37.73GW，同比增長110.31%。在出口方面，中國光伏整體表現(xiàn)為量價齊升。根據(jù)蓋錫咨詢數(shù)據(jù)庫，7月組件出口規(guī)模為15.5GW，環(huán)比上升1.8%，同比上升94.1%。

 

 

投資產(chǎn)能成重點

 

如此增量的裝機量，自然也帶動了光伏電池的產(chǎn)量，而這又是背后生產(chǎn)企業(yè)對于產(chǎn)能的投資，即工廠的建設與運營，這也為智能物流裝備提供了巨大的機遇。

 

例如在上半年財報中披露盈利142億元人民幣之多的通威股份，其對于智能工廠的建設可謂是不遺余力，通威股份早在2020年8月就擬募資60億元人民幣投建太陽能電池智能工廠。而旗下四川永祥股份有限公司與隆基綠能科技股份有限公司共同成立的云南通威高純晶硅有限公司，于云南保山打造了5G智慧工廠。該工廠采用了包括云化AGV、5G+巡檢機器人、5G+機器視覺AI分析等多項產(chǎn)品及解決方案。

 

又例如通威太陽能分別在合肥、成都雙流、雙眉、成都金堂等地區(qū)設立了生產(chǎn)基地，其在雙流、眉山、金堂等基地投入了1,000余臺搭載5G模組的?？禉C器人AMR產(chǎn)品，實現(xiàn)了各工序間的物流智能化、柔性化，打造了光伏產(chǎn)業(yè)智能工廠標桿，海康機器人此次亦獲得了通威太陽能“優(yōu)秀供應商”的評價。

 

風能板塊總體向好

 

另一方面，風能板塊也總體向好。2022年1~6月，中國國內(nèi)市場招標總量達51.1GW，同比增長62.3%，其中海上招標量達到9.14GW，北方區(qū)域占比接近67%，為風電需求的主要來源。同樣，這也帶動了風電設備的制造與安裝，而在智能制造的浪潮之下，風電產(chǎn)業(yè)的制造企業(yè)也紛紛向“智造”轉(zhuǎn)型，為物流裝備行業(yè)帶來了一定的機遇。

 

柔性制造成為主流趨勢

 

例如在三一重能股份有限公司的北京南口智能制造基地，該工廠是中國國內(nèi)首個5G全連接風電柔性智能工廠，并建成了中國國內(nèi)首條風電總裝脈動式柔性生產(chǎn)線，工廠內(nèi)配置了工業(yè)機器人等自動化設備，采用了“IT+OT”的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模式及制造運營管理（MOM）平臺。為了匹配生產(chǎn)線的節(jié)拍，該智能工廠采用了大量的自動化物料配送系統(tǒng)。

 

這也是風電設備生產(chǎn)的一大特點，即“小批量多品種”，因此企業(yè)對于生產(chǎn)的“柔性”需求被進一步放大。對此，三一重能采用了混線生產(chǎn)和柔性生產(chǎn)結(jié)合的方式，從而可以避免工序等待，實現(xiàn)生產(chǎn)交付周期的縮短。脈動式生產(chǎn)則多用于航空制造領域，可以按節(jié)奏移動裝配線。

 

此外，風電設備的運輸如葉片、塔架和機艙等風機超大部件，也是極大的挑戰(zhàn)。不過，大件運輸?shù)膶I(yè)性較強，壁壘也相對較高，市場封閉性也更高，非一般企業(yè)能夠涉足。

 

熾手可熱的“鋰電”

 

而作為新能源產(chǎn)業(yè)最引人注目的細分行業(yè)之一——“鋰電”，寧德時代、比亞迪等企業(yè)的一舉一動不僅牽動著下游新能源汽車的神經(jīng)，也對資本市場產(chǎn)生了莫大的影響。

 

據(jù)統(tǒng)計，2022年7月中國市場共裝車動力電池25.80GWh，同比增速達到137%，其中三元11.13GWh，同比增長87%，磷酸鐵鋰14.54GWh，同比增長222%。盡管目前動力電池仍然有著技術路線之爭，但是動力電池有著廣闊的未來是毫無疑問的。除了歐美、日本等發(fā)達國家紛紛提出了禁售燃油車的時間節(jié)點，海南省也明確了至2030年全面禁售燃油車，這些政策都將進一步推動新能源汽車的發(fā)展，也將為動力電池的增長提供充足的動力。

 

多項智能化物流解決方案助力電池產(chǎn)能提升

 

對此，電池制造企業(yè)自然也將充分把握市場機遇，擴大產(chǎn)能為未來的市場做好充足的準備。近年來，寧德時代、比亞迪、國軒高科等企業(yè)于中國各地的生產(chǎn)基地不斷啟動和開建，這些現(xiàn)代化工廠融入了大量的自動化、智能化物流技術和解決方案，以實現(xiàn)原材料、零部件、成品等不同貨物的自動化搬運。

 

當然，在這一方面，也是物流智能裝備企業(yè)研發(fā)和投入最多的領域，眾多企業(yè)針對鋰電池行業(yè)，推出了各類適合不同場景的解決方案。

 

中興派能于江蘇建立了鋰離子電池及系統(tǒng)生產(chǎn)基地，用于圍繞鋰電池電芯、電池管理系統(tǒng)、能量調(diào)度系統(tǒng)等多種關鍵產(chǎn)業(yè)鏈上持續(xù)拓展。2021年，中興派能與凱樂士科技集團子公司廣東凱樂仕佳的科技有限公司（以下簡稱凱樂仕佳的），達成長期合作，為其揚州儀征市的制造基地內(nèi)提供了全套適用于儲能電池制造中段工序（疊片、模切等）過程中的高速疊片系統(tǒng)、模切機系統(tǒng)及相關配套物流線。

 

又例如羅伯泰克針對鋰電池正負極原材料的倉儲提出了相應的產(chǎn)品和解決方案。在產(chǎn)品端，羅伯泰克針對鋰電池行業(yè)易燃爆特性和生產(chǎn)工藝要求，在原斑馬系列輕型料箱式堆垛機成熟機型的基礎上，開發(fā)了鎧甲裝置，具備載貨臺自動密閉、自動滅火、防塵防煙等功能。基于鋰電行業(yè)屬性，設備等級滿足百萬級潔凈度，對金屬異物嚴格把控，活動部位進行防護隔離，保障設備運行安全可靠、清潔生產(chǎn)。

 

“能耗”控制新出路

 

此外，隨著中國不斷地推進“能耗雙控”政策，企業(yè)的能耗控制正在成為經(jīng)營的“重頭戲”之一，尤其是對于制造業(yè)而言，工廠、物流中心等園區(qū)的能耗成為了制約產(chǎn)能的關鍵。對此，一方面不少物流設備企業(yè)推出了低能耗解決方案，另一方面則是以奧米嘉能源為代表的新興儲能企業(yè)，為企業(yè)提供即插即用式的儲能系統(tǒng)，幫助企業(yè)更好地避免能耗浪費。

 

新能源物流車或成焦點之一

 

當然，新能源物流車也將會是未來的發(fā)展趨勢之一，尤其是在城配端，新能源物流車的應用與日俱增，例如八匹馬利用新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的電動網(wǎng)約車、電動物流與充電網(wǎng)絡建設運營等重要領域資源，又得益于新能源政策導向的紅利，短短幾年內(nèi)完成了中國25個主要城市的業(yè)務布局，并擁有微面、凌特、廂式輕卡、冷藏等不同品類的新能源物流車，至2021年底旗下新能源物流車輛超10,000輛。對于物流企業(yè)而言，在燃油車用車成本不斷上揚的情況下，逐步轉(zhuǎn)向新能源來降低成本，可能是不錯的方式之一，不過這也與新能源物流車的技術發(fā)展息息相關，切不可為了省而換。

 

綜上而言，新能源領域是傳統(tǒng)與新興行業(yè)并行，不過各細分行業(yè)對于智能制造、智能物流的需求是持續(xù)存在的，因此對于中國物流及智能裝備企業(yè)而言，美好的前景是可預見的，但是如何結(jié)合具體場景提供針對性的解決方案，仍然取決于企業(yè)自身的能力所在，我們亦希望中國物流行業(yè)能夠在新領域展現(xiàn)更大價值的同時，也能夠進一步地實現(xiàn)自我成長，從而讓整個生態(tài)圈走向更健康的未來。