2023年已經(jīng)接近尾聲，進入11月，儲能企業(yè)的“期末成績”成為各方關(guān)注的重點。2023年儲能電池出貨前十都有哪些企業(yè)？對比去年來講。又有哪些變動？
TOP10新鮮出爐座次變動明顯
寧德時代憑借50Gwh儲能電池出貨量和38.50%的市占率，穩(wěn)居第一。其次分別是第二名的比亞迪出貨量14Gwh、市占率10.80%;第三名的億緯鋰能出貨量10Gwh、市占率7.7%;第四名的國軒高科出貨量8Gwh、市占率6.2%;第五名的贛鋒鋰電出貨量7Gwh、市占率5.4%;第六名的鵬輝能源出貨量5.8Gwh、市占率4.5%;第七名的海辰儲能出貨量5Gwh、市占率3.8%;第八名的南都電源出貨量4Gwh、市占率3.1%;第九名的派能科技出貨量3.5Gwh、市占率2.7%以及第十名的瑞浦蘭鈞出貨量2Gwh、市占率1.5%。對比2022年前十名儲能電池出貨量數(shù)據(jù)，各家公司的座次變動明顯。
作為儲能系統(tǒng)的核心部分，儲能電池約占系統(tǒng)總成本的60%。主要前期市場以鋰離子電池技術(shù)為主，今年以來液流電池、鉛蓄電池、鈉電池等其他技術(shù)路徑也開始涌入市場。但現(xiàn)階段，大部分儲能電池以及核心組件電芯成本價格依然受到碳酸鋰價格的高度影響。
原材料價格持續(xù)走低
我國88%的鋰礦進口來自智利，11%的進口來自阿根廷，而出口主要國家為日本和韓國。受鋰材料價格走低的影響，1-7月我國鋰礦原料進口依賴度已經(jīng)從60%下滑至35%。再看國內(nèi)的產(chǎn)量，今年以來國內(nèi)碳酸鋰每個月的產(chǎn)量均超越歷史單月同期。今年1-8月，國內(nèi)產(chǎn)量達到29.08萬噸，同比去年增長7.9萬噸，增速37%。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委常委、副會長陳學森曾表示，隨著國內(nèi)外上游原料新產(chǎn)能的釋放及下游需求增速放緩，碳酸鋰價格下降已經(jīng)成為大勢所趨。今年來鋰鹽產(chǎn)量持續(xù)走高，前兩年下游產(chǎn)能大幅擴張導致的庫存壓力增加，再疊加需求增長高峰已經(jīng)過去的現(xiàn)實狀況，碳酸鋰價格走勢的確不容樂觀。近日，上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，11月3日，國內(nèi)電池級碳酸鋰均價較前一交易日下跌0.2萬元/噸至16.8萬元/噸。
受碳酸鋰價格持續(xù)走低影響，作為占據(jù)儲能系統(tǒng)成本60%的電芯成本將會有不小的下降。整體呈現(xiàn)為鋰電供應(yīng)鏈整體供過于求，材料價格走低，碳酸鋰價格持續(xù)下降，帶動電池價格持續(xù)下行；電芯價格報價與碳酸鋰呈現(xiàn)正相關(guān)的三大趨勢。表面來看，儲能電池企業(yè)或?qū)⑦M一步拓展利潤空間。然而一切只是“看起來很美”，“卷得要死”的儲能電芯報價，早早就開啟了與碳酸鋰價格的下降競速。
價格內(nèi)卷同樣瘋狂
這邊儲能新能源董事長代德明剛剛高調(diào)官宣：儲能鋰電池市場正式進入0.5元/Wh時代。那邊遠景集團高級副總裁田慶軍在接受索比頭條·儲能采訪時就表示：“0.5元/Wh的儲能電芯價格還不是最低。”果然，一語中的。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)監(jiān)測所得，10月初，直流側(cè)系統(tǒng)最低報價0.66元/ Wh，從中標折算電芯價格大約為0.44元/Wh。0.5元/Wh的討論熱度剛剛散去，不到兩個月0.44元/Wh的又一“低價重擊”讓業(yè)內(nèi)人士紛紛表示“意料之中。”“已經(jīng)麻了。”
儲能電芯價格持續(xù)報低的背后，產(chǎn)能過剩才是業(yè)內(nèi)人士的共同擔憂。在SNEC第八屆國際儲能技術(shù)和裝備及應(yīng)用大會暨展覽會上，協(xié)鑫集團董事長朱共山發(fā)表主題演講時表示，“儲能行業(yè)繁榮伴隨泡沫，產(chǎn)能過剩隱憂顯現(xiàn)。”有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年7月，全國鋰電動力（儲能）電池行業(yè)產(chǎn)能近1900GWh，然而對比如此龐大的產(chǎn)能全國鋰電動力 （儲能）電池真實利用率竟不到50%。
海外市場蘊藏機遇
針對過剩產(chǎn)能如何化解這一難題，頭部企業(yè)選擇“出海”開拓機遇。據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，2022年寧德時代、比亞迪、億緯鋰能占據(jù)全球儲能電池市場的前三把交椅，而瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國軒高科的儲能電池銷量均超過5GWh。今年3月，寧德時代方面宣布，與電池儲能項目開發(fā)公司HGP達成450MWh電池儲能項目供貨協(xié)議。4月底，瑞浦蘭鈞與美國Powin公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議瑞浦蘭鈞將在12個月內(nèi)為后者供應(yīng)3GWh先進儲能電池產(chǎn)品；5月，瑞浦蘭鈞與美國儲能技術(shù)開發(fā)商Energy Vault簽署了供貨協(xié)議，將為Energy Vault供應(yīng)10GWh的液冷儲能電池系統(tǒng)。6月，億緯鋰能連續(xù)兩天簽下超23GWh儲能大單，包括與一家在美國注冊成立的儲能電池集成解決方案提供商Powin簽訂協(xié)議，雙方同意億緯動力根據(jù)約定生產(chǎn)和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池；同時，該公司還與ABS簽訂主采購協(xié)議，約定生產(chǎn)和交付13.389GWh方形磷酸鐵鋰電池。8月，全球最大的儲能系統(tǒng)集成商之一Fluence宣布與遠景動力(AESC)簽署儲能電池采購協(xié)議。
目前來看，美國大儲市場表現(xiàn)強勁。從電芯角度切入美國大儲市場成為頭部儲能電池的重要銷售渠道，然而對于二三線企業(yè)來說卻不是那么容易的。首先是不同國家法律法規(guī)、電網(wǎng)標準、儲能需求的差異性，導致需要更加個性化、定制化、本地化的產(chǎn)品。其次是分銷合作體系的構(gòu)建以及渠道深度綁定，都需要良好的海外基礎(chǔ)。最后是一系列認證，中部儲能電芯企業(yè)的產(chǎn)品仍然缺乏優(yōu)勢。
擴產(chǎn)浪潮依舊持續(xù)
索比頭條查詢工信部電子信息司匯總數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年近1月至8月全國儲能鋰電池產(chǎn)量已達110GWh，遠高于去年全年儲能型鋰電100GWh的產(chǎn)量規(guī)模。與此同時，截至今年10月，全國已有78個儲能鋰電池相關(guān)項目規(guī)劃公布，計劃投資金額5698.61億元，規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能約1.4TWh。
其中百億級項目有32個，涉及盛虹動能、鵬輝能源、楚能新能源、南都電源、?？松的茉?、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、海辰儲能等多家企業(yè)。最大投資金額為化工巨頭盛虹動能的張家港超級工廠項目，總投資金額達306億元，總體規(guī)劃產(chǎn)能60GWh。
以盛虹動能為代表的跨界企業(yè)在儲能電池領(lǐng)域加速布局，6月，協(xié)鑫集團與珠海市人民政府簽署合作框架協(xié)議，共同推動儲能電芯、儲能PACK電池、移動能源、產(chǎn)業(yè)基金合作、儲能產(chǎn)業(yè)投資等產(chǎn)業(yè)項目合作。其中提及，協(xié)鑫集團將在珠海布局40GWh儲能電芯項目。7月初，晶科儲能年產(chǎn)12GWh儲能系統(tǒng)與12GWh儲能電池建設(shè)項目在浙江省海寧市開工建設(shè)，總投資84.3億元，首條生產(chǎn)線預(yù)計將于今年年底建成投產(chǎn)，2024年四季度全部建成投產(chǎn)。
相較于光伏企業(yè)和動力電池企業(yè)入局儲能可謂是“近水樓臺”。對比寧德時代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、國軒高科等主流動力電池企業(yè)今年在儲能電池領(lǐng)域的出貨量成績，有數(shù)據(jù)測算，他們的整體儲能電池產(chǎn)能布局絕對超過600GWh。
危局之下孕育生機
值得注意的是，雖然產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為行業(yè)共識，但大部分玩家依舊信心十足。任何行業(yè)在野蠻生長之后，必然將經(jīng)歷艱難的洗牌，而擁有規(guī)模化優(yōu)勢、雄厚資本和強大融資能力的企業(yè)才能穿越這一行業(yè)周期。那些被動裹挾在國內(nèi)市場低價競爭中的二三線企業(yè)很可能毫無招架之力。
在強者愈強、弱者愈弱的馬太效應(yīng)影響下，市場份額會進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。屆時，國內(nèi)儲能市場才真正由王者青銅混戰(zhàn)的亂局，迎來王者對王者的高端局。就像某頭部電池企業(yè)市場負責人說的那樣：“讓暴風雨來得更猛烈些吧！”
TOP10新鮮出爐座次變動明顯
寧德時代憑借50Gwh儲能電池出貨量和38.50%的市占率，穩(wěn)居第一。其次分別是第二名的比亞迪出貨量14Gwh、市占率10.80%;第三名的億緯鋰能出貨量10Gwh、市占率7.7%;第四名的國軒高科出貨量8Gwh、市占率6.2%;第五名的贛鋒鋰電出貨量7Gwh、市占率5.4%;第六名的鵬輝能源出貨量5.8Gwh、市占率4.5%;第七名的海辰儲能出貨量5Gwh、市占率3.8%;第八名的南都電源出貨量4Gwh、市占率3.1%;第九名的派能科技出貨量3.5Gwh、市占率2.7%以及第十名的瑞浦蘭鈞出貨量2Gwh、市占率1.5%。對比2022年前十名儲能電池出貨量數(shù)據(jù)，各家公司的座次變動明顯。
作為儲能系統(tǒng)的核心部分，儲能電池約占系統(tǒng)總成本的60%。主要前期市場以鋰離子電池技術(shù)為主，今年以來液流電池、鉛蓄電池、鈉電池等其他技術(shù)路徑也開始涌入市場。但現(xiàn)階段，大部分儲能電池以及核心組件電芯成本價格依然受到碳酸鋰價格的高度影響。
原材料價格持續(xù)走低
我國88%的鋰礦進口來自智利，11%的進口來自阿根廷，而出口主要國家為日本和韓國。受鋰材料價格走低的影響，1-7月我國鋰礦原料進口依賴度已經(jīng)從60%下滑至35%。再看國內(nèi)的產(chǎn)量，今年以來國內(nèi)碳酸鋰每個月的產(chǎn)量均超越歷史單月同期。今年1-8月，國內(nèi)產(chǎn)量達到29.08萬噸，同比去年增長7.9萬噸，增速37%。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委常委、副會長陳學森曾表示，隨著國內(nèi)外上游原料新產(chǎn)能的釋放及下游需求增速放緩，碳酸鋰價格下降已經(jīng)成為大勢所趨。今年來鋰鹽產(chǎn)量持續(xù)走高，前兩年下游產(chǎn)能大幅擴張導致的庫存壓力增加，再疊加需求增長高峰已經(jīng)過去的現(xiàn)實狀況，碳酸鋰價格走勢的確不容樂觀。近日，上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，11月3日，國內(nèi)電池級碳酸鋰均價較前一交易日下跌0.2萬元/噸至16.8萬元/噸。
受碳酸鋰價格持續(xù)走低影響，作為占據(jù)儲能系統(tǒng)成本60%的電芯成本將會有不小的下降。整體呈現(xiàn)為鋰電供應(yīng)鏈整體供過于求，材料價格走低，碳酸鋰價格持續(xù)下降，帶動電池價格持續(xù)下行；電芯價格報價與碳酸鋰呈現(xiàn)正相關(guān)的三大趨勢。表面來看，儲能電池企業(yè)或?qū)⑦M一步拓展利潤空間。然而一切只是“看起來很美”，“卷得要死”的儲能電芯報價，早早就開啟了與碳酸鋰價格的下降競速。
價格內(nèi)卷同樣瘋狂
這邊儲能新能源董事長代德明剛剛高調(diào)官宣：儲能鋰電池市場正式進入0.5元/Wh時代。那邊遠景集團高級副總裁田慶軍在接受索比頭條·儲能采訪時就表示：“0.5元/Wh的儲能電芯價格還不是最低。”果然，一語中的。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)監(jiān)測所得，10月初，直流側(cè)系統(tǒng)最低報價0.66元/ Wh，從中標折算電芯價格大約為0.44元/Wh。0.5元/Wh的討論熱度剛剛散去，不到兩個月0.44元/Wh的又一“低價重擊”讓業(yè)內(nèi)人士紛紛表示“意料之中。”“已經(jīng)麻了。”
儲能電芯價格持續(xù)報低的背后，產(chǎn)能過剩才是業(yè)內(nèi)人士的共同擔憂。在SNEC第八屆國際儲能技術(shù)和裝備及應(yīng)用大會暨展覽會上，協(xié)鑫集團董事長朱共山發(fā)表主題演講時表示，“儲能行業(yè)繁榮伴隨泡沫，產(chǎn)能過剩隱憂顯現(xiàn)。”有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年7月，全國鋰電動力（儲能）電池行業(yè)產(chǎn)能近1900GWh，然而對比如此龐大的產(chǎn)能全國鋰電動力 （儲能）電池真實利用率竟不到50%。
海外市場蘊藏機遇
針對過剩產(chǎn)能如何化解這一難題，頭部企業(yè)選擇“出海”開拓機遇。據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，2022年寧德時代、比亞迪、億緯鋰能占據(jù)全球儲能電池市場的前三把交椅，而瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國軒高科的儲能電池銷量均超過5GWh。今年3月，寧德時代方面宣布，與電池儲能項目開發(fā)公司HGP達成450MWh電池儲能項目供貨協(xié)議。4月底，瑞浦蘭鈞與美國Powin公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議瑞浦蘭鈞將在12個月內(nèi)為后者供應(yīng)3GWh先進儲能電池產(chǎn)品；5月，瑞浦蘭鈞與美國儲能技術(shù)開發(fā)商Energy Vault簽署了供貨協(xié)議，將為Energy Vault供應(yīng)10GWh的液冷儲能電池系統(tǒng)。6月，億緯鋰能連續(xù)兩天簽下超23GWh儲能大單，包括與一家在美國注冊成立的儲能電池集成解決方案提供商Powin簽訂協(xié)議，雙方同意億緯動力根據(jù)約定生產(chǎn)和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池；同時，該公司還與ABS簽訂主采購協(xié)議，約定生產(chǎn)和交付13.389GWh方形磷酸鐵鋰電池。8月，全球最大的儲能系統(tǒng)集成商之一Fluence宣布與遠景動力(AESC)簽署儲能電池采購協(xié)議。
目前來看，美國大儲市場表現(xiàn)強勁。從電芯角度切入美國大儲市場成為頭部儲能電池的重要銷售渠道，然而對于二三線企業(yè)來說卻不是那么容易的。首先是不同國家法律法規(guī)、電網(wǎng)標準、儲能需求的差異性，導致需要更加個性化、定制化、本地化的產(chǎn)品。其次是分銷合作體系的構(gòu)建以及渠道深度綁定，都需要良好的海外基礎(chǔ)。最后是一系列認證，中部儲能電芯企業(yè)的產(chǎn)品仍然缺乏優(yōu)勢。
擴產(chǎn)浪潮依舊持續(xù)
索比頭條查詢工信部電子信息司匯總數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年近1月至8月全國儲能鋰電池產(chǎn)量已達110GWh，遠高于去年全年儲能型鋰電100GWh的產(chǎn)量規(guī)模。與此同時，截至今年10月，全國已有78個儲能鋰電池相關(guān)項目規(guī)劃公布，計劃投資金額5698.61億元，規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能約1.4TWh。
其中百億級項目有32個，涉及盛虹動能、鵬輝能源、楚能新能源、南都電源、?？松的茉?、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、海辰儲能等多家企業(yè)。最大投資金額為化工巨頭盛虹動能的張家港超級工廠項目，總投資金額達306億元，總體規(guī)劃產(chǎn)能60GWh。
以盛虹動能為代表的跨界企業(yè)在儲能電池領(lǐng)域加速布局，6月，協(xié)鑫集團與珠海市人民政府簽署合作框架協(xié)議，共同推動儲能電芯、儲能PACK電池、移動能源、產(chǎn)業(yè)基金合作、儲能產(chǎn)業(yè)投資等產(chǎn)業(yè)項目合作。其中提及，協(xié)鑫集團將在珠海布局40GWh儲能電芯項目。7月初，晶科儲能年產(chǎn)12GWh儲能系統(tǒng)與12GWh儲能電池建設(shè)項目在浙江省海寧市開工建設(shè)，總投資84.3億元，首條生產(chǎn)線預(yù)計將于今年年底建成投產(chǎn)，2024年四季度全部建成投產(chǎn)。
相較于光伏企業(yè)和動力電池企業(yè)入局儲能可謂是“近水樓臺”。對比寧德時代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、國軒高科等主流動力電池企業(yè)今年在儲能電池領(lǐng)域的出貨量成績，有數(shù)據(jù)測算，他們的整體儲能電池產(chǎn)能布局絕對超過600GWh。
危局之下孕育生機
值得注意的是，雖然產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為行業(yè)共識，但大部分玩家依舊信心十足。任何行業(yè)在野蠻生長之后，必然將經(jīng)歷艱難的洗牌，而擁有規(guī)模化優(yōu)勢、雄厚資本和強大融資能力的企業(yè)才能穿越這一行業(yè)周期。那些被動裹挾在國內(nèi)市場低價競爭中的二三線企業(yè)很可能毫無招架之力。
在強者愈強、弱者愈弱的馬太效應(yīng)影響下，市場份額會進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。屆時，國內(nèi)儲能市場才真正由王者青銅混戰(zhàn)的亂局，迎來王者對王者的高端局。就像某頭部電池企業(yè)市場負責人說的那樣：“讓暴風雨來得更猛烈些吧！”
