儲(chǔ)能產(chǎn) 業(yè)當(dāng)前，工商業(yè)儲(chǔ)能正迎來(lái)發(fā)展黃金期。一位頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)人士預(yù)測(cè)，全國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)還是有較大市場(chǎng)增長(zhǎng)空間的，公司內(nèi)部預(yù)測(cè)2023年市場(chǎng)規(guī)模在3.5GWh～4GWh，明年市場(chǎng)將翻1倍。同時(shí)，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制需要進(jìn)一步完善，標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步細(xì)化，穩(wěn)定性和安全性也有待增強(qiáng)。
一方面，不斷有億級(jí)大項(xiàng)目的消息傳來(lái);另一方面，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)為搶占市場(chǎng)先機(jī)，已展開(kāi)激烈的“肉搏”。
9月26日，欣旺達(dá)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開(kāi)工。據(jù)悉，該項(xiàng)目位于江西南昌，總投資60億元，計(jì)劃在經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)光伏、儲(chǔ)能、配電網(wǎng)、充電站等;
9月20日，諾德股份發(fā)布投資公告，其控股子公司諾德晟世與湖北省黃石經(jīng)開(kāi)區(qū)簽署《項(xiàng)目投資合同書(shū)》，擬投建諾德光儲(chǔ)能源電站零碳智慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，計(jì)劃固定資產(chǎn)總投資52億元。按照項(xiàng)目規(guī)劃，該項(xiàng)目計(jì)劃在黃石經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)分布式光伏電站項(xiàng)目500MW，工商業(yè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目1500MWh以及配電網(wǎng)、充電站等設(shè)施;
9月19日，遠(yuǎn)景能源全資子公司上海睿景與江蘇華西股份特種化纖廠正式簽約13MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目。據(jù)了解，該項(xiàng)目裝載兩套遠(yuǎn)景能源的6.5MWh智慧液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，將采用更高能量密度電芯和集約化系統(tǒng)設(shè)計(jì);
近日，聯(lián)盛新能源集團(tuán)與嵩基集團(tuán)在河南登封市正式簽署用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目合作協(xié)議，項(xiàng)目擬建規(guī)模為44MW/132MWh，是迄今為止國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目之一，也刷新了多項(xiàng)業(yè)界的紀(jì)錄。
工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目雨后春筍般涌現(xiàn)，同期資本端繼續(xù)投入熱潮。
據(jù)36氪報(bào)道，近日，工商業(yè)模塊儲(chǔ)能企業(yè)“億蘭科”再次獲得千萬(wàn)元Pre-A輪追加融資，投資方為深圳天使母基金。本輪融資主要用于市場(chǎng)投入，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和認(rèn)證以及流動(dòng)資金補(bǔ)充。
據(jù)公開(kāi)資料顯示，億蘭科成立于2021年12月，是一家以工商業(yè)模塊化光儲(chǔ)系統(tǒng)為核心產(chǎn)品的企業(yè)。目前已經(jīng)有自主研發(fā)的應(yīng)用于低壓臺(tái)區(qū)柔性互聯(lián)設(shè)備和多端口能量路由器產(chǎn)品。
與此同時(shí)，雙登股份、海博思創(chuàng)、庫(kù)博能源、沃太能源、阿詩(shī)特能源等產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)競(jìng)相排隊(duì)IPO，爭(zhēng)奪工商業(yè)儲(chǔ)能第一股的寶座，市場(chǎng)“激戰(zhàn)”正酣。
多重因素利好，助推工商業(yè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)0到1的“蝶變”
近兩年，分時(shí)電價(jià)、專項(xiàng)儲(chǔ)能補(bǔ)貼、需求側(cè)響應(yīng)、兩部制電價(jià)、分布式配儲(chǔ)等政策陸續(xù)出臺(tái)和完善，為工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投建創(chuàng)造了有利條件。特別是分時(shí)電價(jià)機(jī)制的進(jìn)一步完善，峰谷價(jià)差拉大，提高了工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在當(dāng)前分時(shí)電價(jià)機(jī)制下，2023年上半年，全國(guó)共有19個(gè)地區(qū)峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh，廣東價(jià)差最大，高達(dá)1.35元/kWh。工商業(yè)儲(chǔ)能用戶可以通過(guò)谷時(shí)充電、峰時(shí)用電，節(jié)省電費(fèi)支出。
不僅如此，浙江、湖北、安徽、湖南、上海、廣東、海南等地的分時(shí)電價(jià)每天兩個(gè)高峰段，實(shí)施“兩充兩放”，進(jìn)而擴(kuò)大了套利空間，縮短了投資回收周期。
由于工商業(yè)儲(chǔ)能前期投入成本高，僅依靠峰谷套利并不能更好地彰顯項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，因此不少地區(qū)出臺(tái)了用戶側(cè)（含工商業(yè)儲(chǔ)能）補(bǔ)貼政策。
初始投資成本下降、投資回報(bào)周期縮短，極大促進(jìn)了工商業(yè)儲(chǔ)能的繁榮發(fā)展。電池作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心，成本占比在50%以上，而碳酸鋰作為電芯的關(guān)鍵正極材料，成本約占到30%-40%。上游材料價(jià)格下跌，疊加產(chǎn)能大規(guī)模釋放等因素，儲(chǔ)能系統(tǒng)加權(quán)平均報(bào)價(jià)9月份降到了1.051元/Wh低點(diǎn)，相較于1月份下降了約0.6元/Wh。
各地分時(shí)電價(jià)機(jī)制不斷完善、電價(jià)市場(chǎng)化程度持續(xù)提升，峰谷價(jià)差拉大，使得利用分時(shí)電價(jià)進(jìn)行充放電套利獲得的收益增加，吸引了更多企業(yè)加入“戰(zhàn)場(chǎng)”。數(shù)據(jù)顯示，9月份全國(guó)最大峰谷電價(jià)差最高為1.37元/kWh，有18個(gè)地區(qū)的最大峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh(0.7元/kWh是業(yè)界公認(rèn)的工商業(yè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的門檻價(jià)差)。
盡管存在發(fā)展不確定性，擋不住各路玩家“擼袖子”開(kāi)始“肉搏”
據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有比亞迪、鵬輝能源、億緯鋰能、蜂巢能源、贛鋒鋰電、南都電源等電池企業(yè)，以及陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、奇點(diǎn)能源、庫(kù)博能源、首航新能源、固德威、美克生能源等數(shù)百家企業(yè)參與到工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)爭(zhēng)奪中來(lái)，新品層出不窮，且不乏企業(yè)在沖刺IPO。
眾多“玩家”和資金的涌入，也促使工商業(yè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)出場(chǎng)即“紅海”的格局，因受多重利好而發(fā)展起來(lái)的行業(yè)，也受到了多重因素的影響，首先便是存在著發(fā)展的不確定性。由于峰谷價(jià)差、地方補(bǔ)貼政策具有變動(dòng)性和時(shí)效性，一旦發(fā)生變化，相應(yīng)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)效益便不復(fù)存在，進(jìn)而影響市場(chǎng)的可持續(xù)性發(fā)展。
其次，由于工商業(yè)企業(yè)在安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)仍有許多考量，如廠區(qū)空間、變壓器空間以及對(duì)于價(jià)格的不確定性及安全性等。
但許多企業(yè)對(duì)于工商業(yè)儲(chǔ)能持樂(lè)觀態(tài)度，按照Infolink的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求僅為3GWh，占中國(guó)整體儲(chǔ)能安裝量比重約7%～8%。盡管如此，各路高中低玩家早已紛紛布局。
目前央企和民營(yíng)企業(yè)陸續(xù)涌入了工商業(yè)儲(chǔ)能賽道，除了工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的老玩家，也包括此前布局電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域的老玩家，以及新進(jìn)入儲(chǔ)能市場(chǎng)的新玩家。
相比電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)門檻略低一些，由于該市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，競(jìng)爭(zhēng)格局并未形成，只要具備技術(shù)、資源和品牌等優(yōu)勢(shì)一定會(huì)有市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
東吳證券預(yù)計(jì)，峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大和補(bǔ)貼政策完善，將帶動(dòng)工商儲(chǔ)能需求迸發(fā)，預(yù)計(jì)2023-2025年，國(guó)內(nèi)的工商儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)到4.1GW/15.9GWh，2022-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)150%。長(zhǎng)期看，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方興未艾，虛擬電廠帶來(lái)邊際增量，工商儲(chǔ)能空間廣闊，預(yù)計(jì)到2030年新增裝機(jī)容量可達(dá)100GWh+。
