2023年以來，工商業(yè)儲能發(fā)展保持強(qiáng)勁勢頭，成為我國儲能市場的一大亮點。
近期，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》（以下簡稱“《白皮書》”）顯示，預(yù)計至2025年，全球工商業(yè)儲能累計裝機(jī)可達(dá)到11.5GW，累計市場規(guī)模在190億元～240億元。其中，預(yù)計2025年年末我國工商業(yè)儲能裝機(jī)總量約為3.2GW，累計市場規(guī)模約為65億元～80億元。
《中國經(jīng)營報》記者采訪了解到，政策和成本是驅(qū)動國內(nèi)工商業(yè)儲能市場潛力迸發(fā)的兩大因素。由于浙江、廣東和江蘇等地峰谷價差較高，補(bǔ)貼政策多，因此當(dāng)?shù)赝督üど虡I(yè)儲能項目積極性較高。隨著企業(yè)蜂擁而至，工商業(yè)儲能項目備案量增加，市場變得更加火熱。但市場對工商業(yè)儲能投資經(jīng)濟(jì)性、可持續(xù)性、安全問題仍有所顧慮和擔(dān)憂。
鑫欏資訊高級研究員龍志強(qiáng)預(yù)測，未來幾年是工商業(yè)儲能快速發(fā)展的黃金時期。但由于市場主要集中在華東和華南等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)，市場一旦飽和，增速是否放緩有待觀察。
政策、成本和需求催化
需求側(cè)響應(yīng)進(jìn)一步拓寬了工商業(yè)儲能的收益來源。
工商業(yè)儲能目前仍處于發(fā)展初期，下游主要為工商業(yè)企業(yè)?！栋灼凤@示，2022年，我國工商業(yè)儲能新增裝機(jī)規(guī)模約257MW/928MWh，同比增長37%/179%，新增裝機(jī)占新型儲能新增裝機(jī)的4.4%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有待破局。
近兩年，分時電價、專項儲能補(bǔ)貼、需求側(cè)響應(yīng)、兩部制電價、分布式配儲等政策陸續(xù)出臺和完善，為工商業(yè)儲能項目的投建創(chuàng)造了有利條件。特別是分時電價機(jī)制的進(jìn)一步完善，峰谷價差拉大，提高了工商業(yè)儲能的經(jīng)濟(jì)性。
據(jù)統(tǒng)計，在當(dāng)前分時電價機(jī)制下，2023年上半年，全國共有19個地區(qū)峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東價差最大，高達(dá)1.35元/kWh。工商業(yè)儲能用戶可以通過谷時充電、峰時用電，節(jié)省電費(fèi)支出。
不僅如此，浙江、湖北、安徽、湖南、上海、廣東、海南等地的分時電價每天兩個高峰段，實施“兩充兩放”，進(jìn)而擴(kuò)大了套利空間，縮短了投資回收周期。
由于工商業(yè)儲能前期投入成本高，僅依靠峰谷套利并不能更好地彰顯項目經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，因此不少地區(qū)出臺了用戶側(cè)（含工商業(yè)儲能）補(bǔ)貼政策。
記者注意到，多省針對用戶側(cè)儲能（含工商業(yè)儲能）發(fā)布的相關(guān)補(bǔ)貼政策包括放電補(bǔ)貼、容量補(bǔ)貼以及投資補(bǔ)貼。比如，浙江溫州和義烏、安徽合肥和蕪湖、江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)、湖南長沙、廣東深圳等地都對用戶側(cè)儲能給予一定放電補(bǔ)貼（0.2元/度～0.8元/度不等）。
此外，需求側(cè)響應(yīng)進(jìn)一步拓寬了工商業(yè)儲能的收益來源。
目前，全國多個省市對用戶側(cè)儲能系統(tǒng)響應(yīng)電網(wǎng)需求供電給予補(bǔ)貼。東吳證券此前分析，18個省市發(fā)布響應(yīng)獎勵，政策因地制宜。江蘇、云南、寧夏、重慶地區(qū)，按削峰、填谷劃分，最高補(bǔ)貼15元/kW。浙江、河北地區(qū)，按日前、日內(nèi)等級，補(bǔ)貼電量及容量。山東、陜西、天津，區(qū)分邀約型與緊急型，按檔位劃分補(bǔ)貼金額。
除了政策支持，儲能產(chǎn)業(yè)上游原材料碳酸鋰價格大幅下降，使得工商業(yè)儲能項目盈利空間進(jìn)一步提升。
據(jù)記者觀察，電池級碳酸鋰價格從2022年年末開始回落，截至目前電池級碳酸鋰價格均價報17.85萬元/噸，較2022年年末的均價52.5萬元/噸左右已經(jīng)下降66%。隨后，儲能電池和系統(tǒng)價格也呈現(xiàn)下行趨勢。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，2023年9月儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價跌破1元/Wh。
據(jù)了解，目前工商業(yè)儲能具有多種營利模式，除了上述提及的峰谷套利和需求側(cè)響應(yīng)模式，還包括需量管理、能量時移、虛擬電廠等。
奇點能源產(chǎn)品推廣總監(jiān)邱點兵表示，目前，工商業(yè)儲能項目盈利以峰谷套利為主，支撐了工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)性，并通過需量管理、需求側(cè)響應(yīng)、能量時移、虛擬電廠等模式增厚盈利。
陽光電源儲能業(yè)務(wù)人士告訴記者，在政策支持和成本下降情況下，工商業(yè)儲能項目的利潤變得可觀。一般情況下，0.7元/kWh的峰谷價差是項目經(jīng)濟(jì)性的門檻價差，部分較高價差省份在1元/kWh以上。目前浙江、廣東、江蘇、北京和安徽等為代表的地區(qū)市場都不錯，峰谷價差大一點，具有地方補(bǔ)貼，項目盈利狀況就會好一些。
不言而喻，政策和成本兩個因素催化了工商業(yè)儲能市場增長，但事實上，在市場需求端，部分工商業(yè)企業(yè)用戶也具有較強(qiáng)的市場需求。
龍志強(qiáng)告訴記者，工商業(yè)企業(yè)多位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，用電需求強(qiáng)。近幾年，多地用電供需形勢緊張，甚至出現(xiàn)“拉閘限電”的極端情況，儲能系統(tǒng)還可以作為備用電源使用。從經(jīng)濟(jì)性考慮，企業(yè)通過儲能系統(tǒng)可以節(jié)省電費(fèi)成本，對自身有利。疊加部分企業(yè)擁有碳減排壓力，對于新能源電力需求提升，同樣需要儲能系統(tǒng)給予支持。
亟待規(guī)?；l(fā)展
隨著工商業(yè)儲能市場崛起，參與者越來越多，商業(yè)模式也越來越多元。
工商業(yè)儲能備案量的快速增加是市場火熱的一個重要體現(xiàn)。
廣東省太陽能協(xié)會信息顯示，據(jù)廣東省備案系統(tǒng)統(tǒng)計，2023年8月，廣東省共發(fā)布86個儲能相關(guān)備案項目，累計規(guī)模超3271.23MW/7733.32MWh（不包含未公示規(guī)模的項目），總投資154.07億元。其中，工商業(yè)儲能占8月總儲能備案的60.47%。
另外，業(yè)內(nèi)一組統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年6～8月，近三個月浙江省備案用戶側(cè)（工商業(yè)）儲能項目已超300個，總規(guī)模超302.3MW/844.7MWh，涉及總投資金額超13億元。
《白皮書》預(yù)測，預(yù)計2023年，我國工商業(yè)儲能新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到300～400MW。預(yù)計到2025年，我國工商業(yè)儲能裝機(jī)總量約占新型儲能裝機(jī)總量的4.5%，按新型儲能裝機(jī)總量約70GW估計，2025年年末我國工商業(yè)儲能裝機(jī)總量約為3.2GW。
隨著工商業(yè)儲能市場崛起，參與者越來越多，商業(yè)模式也越來越多元。
龍志強(qiáng)告訴記者，目前央企和民營企業(yè)陸續(xù)涌入了工商業(yè)儲能賽道，除了工商業(yè)儲能領(lǐng)域的老玩家，也包括此前布局電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能、戶用儲能領(lǐng)域的老玩家，以及新進(jìn)入儲能市場的新玩家。
龍志強(qiáng)認(rèn)為，相比電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能，工商業(yè)儲能市場競爭門檻略低一些，由于該市場仍處于發(fā)展初期，競爭格局并未形成，只要具備技術(shù)、資源和品牌等優(yōu)勢一定會有市場機(jī)會。
從工商業(yè)儲能投資方所對應(yīng)的商業(yè)模式來看，工商業(yè)儲能商業(yè)模式包括合同能源管理模式、融資租賃+合同能源管理模式、業(yè)主自投和純租賃模式。目前，合同能源管理模式較為常見，即能源服務(wù)方（投資方）投資購買儲能系統(tǒng)，并以能源服務(wù)的形式提供給用電企業(yè)，按照事先約定的比例分享儲能收益?！栋灼分赋觯茉捶?wù)方大約5～6年回本，繼而獲得額外回報，用電企業(yè)一般可分配10%～20%的收益。
華西證券電新行業(yè)首席分析師楊睿指出：“從國內(nèi)情況來看，由于投資成本較高、對項目運(yùn)營不熟悉，早期市場更偏向于合同能源管理這類模式，有助于推動用電企業(yè)更加積極地采納儲能技術(shù)。”
值得一提的是，工商業(yè)儲能市場熱度高漲，在邁向市場化和規(guī)?；l(fā)展的同時，也存在有待進(jìn)步和完善的地方。
《白皮書》指出，工商業(yè)儲能成本仍有降低空間；產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，企業(yè)用戶對儲能安全仍有顧慮；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未細(xì)化；工商業(yè)儲能循環(huán)次數(shù)不高；商業(yè)模式有待改善等。
Infolink也指出，許多企業(yè)對于工商業(yè)儲能持樂觀態(tài)度，然而按照Infolink的數(shù)據(jù)，2023年中國工商業(yè)儲能市場需求僅為3GWh，占中國整體儲能安裝量比重約7%～8%。這是由于工商業(yè)企業(yè)在安裝儲能系統(tǒng)仍有許多考量，如廠區(qū)空間、變壓器空間以及對于價格的不確定性及安全性等。
一位頭部儲能企業(yè)人士向記者表示，總體而言，全國工商業(yè)儲能市場還是有較大市場增長空間的，公司內(nèi)部預(yù)測2023年市場規(guī)模在3.5GWh～4GWh，2024年市場將翻1倍。同時，工商業(yè)儲能市場機(jī)制需要進(jìn)一步完善，標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步細(xì)化，穩(wěn)定性和安全性也有待增強(qiáng)。
上述人士還擔(dān)憂：“峰谷價差、地方補(bǔ)貼政策都存在一定變動性或?qū)嵭?，一旦變化，有些地區(qū)經(jīng)濟(jì)性可能就不存在了，這也影響到市場的可持續(xù)性。”
