今年以來(lái)，寧德時(shí)代、晶科能源等原本優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)為動(dòng)力電池、光伏組件的廠商頻頻布局儲(chǔ)能系統(tǒng)，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)活躍，第一財(cái)經(jīng)記者了解到，產(chǎn)業(yè)鏈也感受到變化。芯片廠商德州儀器技術(shù)經(jīng)理檀瑞安近日告訴第一財(cái)經(jīng)記者，儲(chǔ)能市場(chǎng)從去年至今需求上漲，公司儲(chǔ)能系統(tǒng)方面的客戶相比以往有所增多，其中一些廠商以往不直接做儲(chǔ)能系統(tǒng)。
德州儀器是模擬芯片和嵌入式芯片廠商，為電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)提供BMS（電源管理系統(tǒng)）芯片，供給下游客戶生產(chǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)。檀瑞安感受到儲(chǔ)能系統(tǒng)玩家增多，源于電化學(xué)儲(chǔ)能需求迅猛增長(zhǎng)下，電芯、光伏等廠商將業(yè)務(wù)延伸至儲(chǔ)能系統(tǒng)。
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，國(guó)內(nèi)可再生能源裝機(jī)突破13億千瓦，同比增長(zhǎng)18.2%，歷史性超過(guò)煤電。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)則顯示，今年上半年投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目154個(gè)，其中電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)143個(gè)。隨著電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性問(wèn)題受到業(yè)內(nèi)重視。
儲(chǔ)能市場(chǎng)活躍
德州儀器近期專門為儲(chǔ)能領(lǐng)域推出一款BMS模擬芯片。檀瑞安告訴第一財(cái)經(jīng)記者，電源管理芯片通常是汽車和儲(chǔ)能共用的，但在汽車、儲(chǔ)能場(chǎng)景需求都很大的情況下，德州儀器希望把AFE（模擬前端）分成儲(chǔ)能、汽車兩部分。
德州儀器對(duì)儲(chǔ)能場(chǎng)景的重視具有代表性。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，電源管理芯片海外IDM大廠以德州儀器、ADI、英飛凌、瑞薩、安森美、、恩智浦為代表，IDM廠合計(jì)市占率63%，其中德州儀器市占率達(dá)22%。從集邦咨詢的市場(chǎng)預(yù)估看，多類消費(fèi)電子電源管理芯片需求不振，陷入降價(jià)，今年上半年僅少量工業(yè)與車用需求維持穩(wěn)定，而工業(yè)和車用領(lǐng)域電源管理芯片有83%掌握在IDM大廠手上。
除上游芯片需求受行情催化外，中游的儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)活躍度也較高。據(jù)梳理，今年以來(lái)完成新一輪融資的相關(guān)廠商包括儲(chǔ)能、麥田能源、奇點(diǎn)能源、海辰儲(chǔ)能、攬海能源等，多起融資金額過(guò)億元，海博思創(chuàng)還在沖刺科創(chuàng)板上市。
不少儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商“跨界”而來(lái)。檀瑞安告訴第一財(cái)經(jīng)記者，入局做儲(chǔ)能系統(tǒng)的廠商可分為三類：儲(chǔ)能品牌商、鋰電池廠商和從風(fēng)電、光伏跨界的廠商，市場(chǎng)此前以儲(chǔ)能品牌商和鋰電池廠商為主流，后來(lái)，隨著市場(chǎng)盤子越來(lái)越大，做逆變器、光伏和風(fēng)電的廠商也延伸至儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域，以前這些逆變器、光伏廠商是給儲(chǔ)能做配套的功率變換系統(tǒng)。
“以前做BMS的就做BMS，做Power（包括solar inverter和Power conversion system，光伏逆變器和儲(chǔ)能逆變器）的就只做Power，現(xiàn)在大家都想擴(kuò)展，市場(chǎng)越來(lái)越活躍。” 檀瑞安表示。
從市場(chǎng)格局看，據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，去年中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量排名前五是海博思創(chuàng)、中車株洲所、、天合儲(chǔ)能和遠(yuǎn)景能源，前十名的多家廠商出貨量差距不大。TrendForce集邦咨詢新能源總監(jiān)王健告訴第一財(cái)經(jīng)記者，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成格局較分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈，儲(chǔ)能集成系統(tǒng)處于競(jìng)爭(zhēng)初期，目前儲(chǔ)能系統(tǒng)頭部廠商排名變化較大，競(jìng)爭(zhēng)格局處于演變重塑期。
王健表示，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商向上游對(duì)接大量設(shè)備供應(yīng)商，將各子系統(tǒng)集成為儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，向下游交付并提供后續(xù)質(zhì)保服務(wù)，技術(shù)、渠道、資金構(gòu)筑了行業(yè)壁壘，單個(gè)項(xiàng)目投資大、周期長(zhǎng)，對(duì)資金實(shí)力要求高。預(yù)計(jì)技術(shù)領(lǐng)先、客戶資源豐富、供應(yīng)鏈整合能力強(qiáng)的企業(yè)市占率有望進(jìn)一步提高。
德州儀器是模擬芯片和嵌入式芯片廠商，為電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)提供BMS（電源管理系統(tǒng)）芯片，供給下游客戶生產(chǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)。檀瑞安感受到儲(chǔ)能系統(tǒng)玩家增多，源于電化學(xué)儲(chǔ)能需求迅猛增長(zhǎng)下，電芯、光伏等廠商將業(yè)務(wù)延伸至儲(chǔ)能系統(tǒng)。
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，國(guó)內(nèi)可再生能源裝機(jī)突破13億千瓦，同比增長(zhǎng)18.2%，歷史性超過(guò)煤電。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)則顯示，今年上半年投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目154個(gè)，其中電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)143個(gè)。隨著電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性問(wèn)題受到業(yè)內(nèi)重視。
儲(chǔ)能市場(chǎng)活躍
德州儀器近期專門為儲(chǔ)能領(lǐng)域推出一款BMS模擬芯片。檀瑞安告訴第一財(cái)經(jīng)記者，電源管理芯片通常是汽車和儲(chǔ)能共用的，但在汽車、儲(chǔ)能場(chǎng)景需求都很大的情況下，德州儀器希望把AFE（模擬前端）分成儲(chǔ)能、汽車兩部分。
德州儀器對(duì)儲(chǔ)能場(chǎng)景的重視具有代表性。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，電源管理芯片海外IDM大廠以德州儀器、ADI、英飛凌、瑞薩、安森美、、恩智浦為代表，IDM廠合計(jì)市占率63%，其中德州儀器市占率達(dá)22%。從集邦咨詢的市場(chǎng)預(yù)估看，多類消費(fèi)電子電源管理芯片需求不振，陷入降價(jià)，今年上半年僅少量工業(yè)與車用需求維持穩(wěn)定，而工業(yè)和車用領(lǐng)域電源管理芯片有83%掌握在IDM大廠手上。
除上游芯片需求受行情催化外，中游的儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)活躍度也較高。據(jù)梳理，今年以來(lái)完成新一輪融資的相關(guān)廠商包括儲(chǔ)能、麥田能源、奇點(diǎn)能源、海辰儲(chǔ)能、攬海能源等，多起融資金額過(guò)億元，海博思創(chuàng)還在沖刺科創(chuàng)板上市。
不少儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商“跨界”而來(lái)。檀瑞安告訴第一財(cái)經(jīng)記者，入局做儲(chǔ)能系統(tǒng)的廠商可分為三類：儲(chǔ)能品牌商、鋰電池廠商和從風(fēng)電、光伏跨界的廠商，市場(chǎng)此前以儲(chǔ)能品牌商和鋰電池廠商為主流，后來(lái)，隨著市場(chǎng)盤子越來(lái)越大，做逆變器、光伏和風(fēng)電的廠商也延伸至儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域，以前這些逆變器、光伏廠商是給儲(chǔ)能做配套的功率變換系統(tǒng)。
“以前做BMS的就做BMS，做Power（包括solar inverter和Power conversion system，光伏逆變器和儲(chǔ)能逆變器）的就只做Power，現(xiàn)在大家都想擴(kuò)展，市場(chǎng)越來(lái)越活躍。” 檀瑞安表示。
從市場(chǎng)格局看，據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，去年中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量排名前五是海博思創(chuàng)、中車株洲所、、天合儲(chǔ)能和遠(yuǎn)景能源，前十名的多家廠商出貨量差距不大。TrendForce集邦咨詢新能源總監(jiān)王健告訴第一財(cái)經(jīng)記者，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成格局較分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈，儲(chǔ)能集成系統(tǒng)處于競(jìng)爭(zhēng)初期，目前儲(chǔ)能系統(tǒng)頭部廠商排名變化較大，競(jìng)爭(zhēng)格局處于演變重塑期。
王健表示，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商向上游對(duì)接大量設(shè)備供應(yīng)商，將各子系統(tǒng)集成為儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，向下游交付并提供后續(xù)質(zhì)保服務(wù)，技術(shù)、渠道、資金構(gòu)筑了行業(yè)壁壘，單個(gè)項(xiàng)目投資大、周期長(zhǎng)，對(duì)資金實(shí)力要求高。預(yù)計(jì)技術(shù)領(lǐng)先、客戶資源豐富、供應(yīng)鏈整合能力強(qiáng)的企業(yè)市占率有望進(jìn)一步提高。
