2022年，誰(shuí)填補(bǔ)了傳統(tǒng)燃油車(chē)型的空缺？

雖然年度銷(xiāo)量第一為日產(chǎn)軒逸，全年銷(xiāo)量為41.5萬(wàn)輛，略高于純電車(chē)型宏光mini的40.98萬(wàn)輛。但去除其HEV配置后，軒逸傳統(tǒng)燃油版本僅銷(xiāo)售39.34萬(wàn)輛，則低于宏光mini。

軒逸燃油車(chē)型年度榜單的失守是傳統(tǒng)燃油車(chē)型市場(chǎng)頹勢(shì)的縮影。即使在下半年傳統(tǒng)燃油車(chē)型2022全年銷(xiāo)量?jī)H為1,389萬(wàn)輛，同比下滑17.7%，萎縮嚴(yán)重。

其他細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于填補(bǔ)傳統(tǒng)燃油車(chē)型下滑的空間。其中，HEV銷(xiāo)量77.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.9%。PHEV車(chē)型銷(xiāo)量126萬(wàn)，同比增長(zhǎng)140.3%。BEV車(chē)型銷(xiāo)量397.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67.8%。

PHEV市場(chǎng)成為2022年度增速最快的市場(chǎng)，BEV為傳統(tǒng)燃油車(chē)之外最大的市場(chǎng)

回到2021年，PHEV車(chē)型全年銷(xiāo)量為52.4萬(wàn)輛，略低于HEV車(chē)型的58.5萬(wàn)輛，2022年P(guān)HEV市場(chǎng)表現(xiàn)已經(jīng)大幅領(lǐng)先HEV市場(chǎng)，并且已經(jīng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)140%以上的高增長(zhǎng)。

為何PHEV車(chē)型能夠后來(lái)居上？

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，2022年保持高速增長(zhǎng)的原因主要來(lái)自于非一線城市的增長(zhǎng)，全年銷(xiāo)量達(dá)到98.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)163.4%。相比之下，一線城市銷(xiāo)量為27.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)僅為81.7%，整體市場(chǎng)占比也從2021年的28.4%下降至21.5%，下滑6.9個(gè)百分比。值得注意的是即使是路權(quán)政策影響最小的四線及以下的城市，區(qū)域占比達(dá)到29%，較2021年提升6.4個(gè)百分點(diǎn)，整體銷(xiāo)量達(dá)到36.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)208%。

PHEV分城市級(jí)別占比

路權(quán)對(duì)PHEV市場(chǎng)的影響正在減弱。

路權(quán)影響減弱之后，長(zhǎng)里程、快充配置的PHEV車(chē)型市場(chǎng)接受度更高。

從供給端來(lái)看，頭部PHEV品牌車(chē)型呈現(xiàn)明顯的領(lǐng)先。銷(xiāo)量前三分別為比亞迪（未包括騰勢(shì)）、理想和問(wèn)界，全年銷(xiāo)量分別為79.4萬(wàn)輛、13.5萬(wàn)輛和6.4萬(wàn)輛。除此之外其余品牌還未超過(guò)5萬(wàn)輛。自主品牌市場(chǎng)占有率達(dá)到90%。

PHEV品牌銷(xiāo)量前五

技術(shù)類(lèi)型上來(lái)看，受供給和需求的雙重作用，2022年串并聯(lián)技術(shù)銷(xiāo)售比例大幅提升，達(dá)到68.5%，全年銷(xiāo)量達(dá)到86.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)326%。其次為串聯(lián)增程，銷(xiāo)售比例為18.2%，全年銷(xiāo)量達(dá)到23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)117%。并聯(lián)和功率分流同比出現(xiàn)下滑，分別下滑24%和17%。

PHEV分架構(gòu)銷(xiāo)量占比

長(zhǎng)純電里程、快充受到較大歡迎，而非價(jià)格較低的低續(xù)航版本。PHEV已經(jīng)具備一定的配置優(yōu)勢(shì)，而非類(lèi)似HEV單純?nèi)ヌ娲鷤鹘y(tǒng)燃油車(chē)型。

以比亞迪為例，100km以上+快充配置市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到60.7萬(wàn)輛，占比達(dá)到77.5%，漢、唐已經(jīng)擁有超過(guò)200km配置。即使以價(jià)格最低的秦plus車(chē)型為例，其120km配置市場(chǎng)占比也達(dá)到46.7%。WEY品牌也大抵如此，搭載快充配置的摩卡和拿鐵車(chē)型銷(xiāo)量占比達(dá)到72.6%。串聯(lián)增程車(chē)型中，快充已經(jīng)成為標(biāo)配，純電續(xù)駛里程均超過(guò)100km，續(xù)駛里程150km以上的車(chē)型占比達(dá)到了58.7%。

BEV主旋律為提升續(xù)駛里程

BEV市場(chǎng)中，A級(jí)市場(chǎng)全年同比增速達(dá)到94.2%，銷(xiāo)量突破130萬(wàn)輛，超過(guò)A00級(jí)市場(chǎng)成為最大細(xì)分市場(chǎng)。A0級(jí)和C級(jí)由于基數(shù)較低，全年增速最快。

BEV分級(jí)別銷(xiāo)量分布

細(xì)分市場(chǎng)的變化影響了整車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售的表現(xiàn)。比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉占據(jù)年度前三的位置，分別為78.9萬(wàn)輛，45萬(wàn)輛和44.1萬(wàn)輛。但從增速來(lái)看，主打A00市場(chǎng)的上汽通用五菱增長(zhǎng)放緩，全年同比增速僅有5.85%，比亞迪和特斯拉分別為166.4%和41.7%。新勢(shì)力中，合眾、小鵬、蔚來(lái)和零跑均超過(guò)了10萬(wàn)輛，其中合眾和零跑增速均超過(guò)100%。

BEV車(chē)企銷(xiāo)量排名（年銷(xiāo)量10萬(wàn)以上）

得益于技術(shù)的進(jìn)步，和里程焦慮的推動(dòng)，長(zhǎng)續(xù)駛里程同比增速較快。其中，600km以上同比增長(zhǎng)107%，450-600km同比增速85%，150km以下則出現(xiàn)下滑。

BEV分續(xù)駛里程增速變化

受三電技術(shù)的成熟。各級(jí)別中，續(xù)駛里程則傾向于穩(wěn)定。A0級(jí)集中在300-450km范圍內(nèi)，占比達(dá)到86.4%，同比增速144%。A級(jí)集中在300-600km范圍內(nèi)，占比達(dá)到92.5%，同比增速94.4%。B級(jí)450-600km占比較高，占比達(dá)到67%，同比增速53%。C級(jí)和D級(jí)絕大部分市場(chǎng)超過(guò)600km。

分級(jí)別中續(xù)駛里程占比

續(xù)駛里程的提升也使得BEV車(chē)型開(kāi)始向非一線城市快速滲透，以家用車(chē)輛常見(jiàn)的A級(jí)、B級(jí)細(xì)分市場(chǎng)為例。2022年度非一線市場(chǎng)中，A級(jí)車(chē)銷(xiāo)量為103.3萬(wàn)輛，同比增速119.3%。B級(jí)車(chē)市場(chǎng)中銷(xiāo)量為65.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89.7%，均實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)。

左圖為A級(jí)，右圖為B級(jí)

回顧2022年，PHEV和家用BEV市場(chǎng)在傳統(tǒng)燃油車(chē)型下滑，A00車(chē)型增速下降的時(shí)候快速的填補(bǔ)了市場(chǎng)的空缺。并且從銷(xiāo)售區(qū)域和各細(xì)分市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，消費(fèi)者在BEV車(chē)型的影響下，對(duì)長(zhǎng)續(xù)航、快充配置的PHEV車(chē)型的接受度更高，反而對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)型升級(jí)版本的HEV和低續(xù)航里程的PHEV接受度較低，即更傾向于“電”層面的使用體驗(yàn)。