未來(lái)新能源汽車(chē)的增量會(huì)在哪里？
“從過(guò)去十年左右中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于A(yíng)00市場(chǎng)總盤(pán)子來(lái)看，基本上是不超過(guò)100萬(wàn)輛左右的規(guī)模。在現(xiàn)在電動(dòng)化發(fā)展之下，可能能突破，但我們認(rèn)為總量上限就是100萬(wàn)輛出頭。對(duì)于后續(xù)整個(gè)市場(chǎng)的增量空間貢獻(xiàn)作用，實(shí)際上是有限的。”陳川認(rèn)為。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前11月，A00級(jí)車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量約99萬(wàn)輛，其中五菱宏光MINI累計(jì)銷(xiāo)量為48.11萬(wàn)輛。此外，A00級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前十名中，主要以電動(dòng)車(chē)為主。
顯然，A00級(jí)車(chē)市場(chǎng)的電動(dòng)化已經(jīng)非常高，未來(lái)對(duì)新能源汽車(chē)的增量貢獻(xiàn)已經(jīng)十分有限。
在A(yíng)00級(jí)市場(chǎng)之后，新能源汽車(chē)還會(huì)在哪些細(xì)分市場(chǎng)快速增長(zhǎng)？
“目前A級(jí)純電動(dòng)車(chē)型主要來(lái)自于單位用車(chē)以及出租租賃這方面的拉動(dòng)，私人用戶(hù)并沒(méi)有完全打開(kāi)。”陳川表示，“2025年以后A級(jí)純電動(dòng)這塊市場(chǎng)有望快速發(fā)展，而在25年之前可能還需要其他的技術(shù)路線(xiàn)作為補(bǔ)充和過(guò)度的場(chǎng)景。”
更多市場(chǎng)分析，請(qǐng)看以下現(xiàn)場(chǎng)實(shí)錄：
陳川：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位行業(yè)同仁，大家上午好，我是中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心的陳川，非常高興來(lái)參加中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈峰會(huì)。受疫情影響，此次只能通過(guò)視頻的方式和大家做交流，也非常感謝大會(huì)主辦方能給我提供這樣一次學(xué)習(xí)和交流的平臺(tái)。此次我想和大家分享的主題是“雙碳背景下汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化新格局”。
在開(kāi)始分享之前，我想先簡(jiǎn)單介紹一下自己從事的工作。我目前就職于中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心中汽數(shù)據(jù)有限公司，主要從事汽車(chē)產(chǎn)業(yè)節(jié)能政策、節(jié)能和新能源技術(shù)路線(xiàn)以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展路徑的相關(guān)研究工作。近幾年核心參與過(guò)11項(xiàng)產(chǎn)業(yè)重大政策以及發(fā)展規(guī)劃的編制工作，包括我們團(tuán)隊(duì)牽頭的乘用車(chē)雙積分政策研究以及商用車(chē)雙積分政策研究，也參與過(guò)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以及節(jié)能和新能源技術(shù)路線(xiàn)圖2.0，以及目前正在開(kāi)展的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線(xiàn)圖等相關(guān)工作。今天也是想基于上述工作的研究思考，跟大家分享一下我們對(duì)于中國(guó)未來(lái)電動(dòng)化路徑的一些研究判斷。
我的介紹分為兩個(gè)部分，第一部分是雙碳背景下全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新形勢(shì)。首先介紹一下歐盟的情況，歐盟為了落實(shí)《歐洲氣候法》提出的2050年實(shí)現(xiàn)氣候中性目標(biāo)，制定了一攬子氣候應(yīng)對(duì)政策，這里面就有歐盟輕型車(chē)二氧化碳排放法規(guī)，這個(gè)法規(guī)提出2035年輕型車(chē)層面實(shí)現(xiàn)百分之百碳減排的目標(biāo)。目前法規(guī)的進(jìn)程是歐盟立法三機(jī)構(gòu)已經(jīng)達(dá)成了相關(guān)的一致協(xié)議，預(yù)計(jì)今年年底有望出臺(tái)成為最終的法律文件。
當(dāng)前百分之百碳減排法案中，有兩大方面值得關(guān)注。第一個(gè)方面是執(zhí)行層面還是存在著一定的不確定性，而且并不是我們過(guò)去媒體一直解讀的禁燃政策。
這里面有兩個(gè)關(guān)鍵條件值得注意，一是該法案在2026年對(duì)減排目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行重新評(píng)估，同時(shí)會(huì)考慮PHEV技術(shù)的發(fā)展，決定是否修訂2035年零排放目標(biāo)，因此還是要去探討是否要完全禁止銷(xiāo)售PHEV的技術(shù)路線(xiàn)。二是提出豁免碳中性燃料。另一方面我們要注意的是，歐盟百分之百碳減排的政策不是單打獨(dú)斗的政策，實(shí)際上配套了一攬子政策支持，包括財(cái)稅方面的、充電基礎(chǔ)設(shè)施方面的、消費(fèi)方面的一攬子政策，這也是我們國(guó)家在進(jìn)行政策制定的時(shí)候需要去借鑒的。
歐洲的法規(guī)對(duì)于歐洲新能源汽車(chē)的發(fā)展，會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響呢？首先，我們認(rèn)為會(huì)推動(dòng)企業(yè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量，整個(gè)滲透率會(huì)維持較快速的增長(zhǎng)水平。我們做了測(cè)算，如果2035年歐盟想實(shí)現(xiàn)100%碳減排的話(huà)，2030年新能源汽車(chē)占比水平要達(dá)到60%-70%左右的水平。同時(shí)，歐洲不僅在推動(dòng)整個(gè)新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，也通過(guò)清潔能源加清潔技術(shù)，包括設(shè)置類(lèi)似于碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制的法規(guī)，增加自己的貿(mào)易壁壘，去加速全球的綠色競(jìng)爭(zhēng)。這是歐盟的情況。
我們?cè)倏匆幌旅绹?guó)，美國(guó)在今年8月16日，拜登簽署通過(guò)了《通脹削減法案》，并且于2023年正式實(shí)施。這個(gè)法案提出了未來(lái)十年美國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)財(cái)稅優(yōu)惠政策，提出對(duì)于新銷(xiāo)售的車(chē)輛，每輛車(chē)要給予7500美元的稅收抵免，相當(dāng)于我國(guó)補(bǔ)貼的政策。并且在它的法案中，提出對(duì)于動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料以及組件本地化生產(chǎn)的要求，這也是旨在促進(jìn)美國(guó)構(gòu)建完整獨(dú)立的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。
再看美國(guó)加州，今年8月25日正式通過(guò)了第二部先進(jìn)清潔汽車(chē)計(jì)劃，這里面包括零排放汽車(chē)法規(guī)以及低排放汽車(chē)法規(guī)兩部分內(nèi)容。零排放汽車(chē)法規(guī)明確提出，2035年加州地區(qū)輕型車(chē)要實(shí)現(xiàn)100%新能源車(chē)型替代的目標(biāo)。按照里面的一些法規(guī)要求，2030年左右新能源汽車(chē)的占比要達(dá)到68%左右?？梢钥吹?，在美國(guó)聯(lián)邦及加州雙重政策影響下，預(yù)計(jì)美國(guó)未來(lái)也將迎來(lái)新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2030年新能源汽車(chē)占比有望超過(guò)50%以上。
我們?cè)賮?lái)看看中國(guó)相關(guān)的研究工作，目前主要在開(kāi)展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展路線(xiàn)圖的研究工作，這項(xiàng)工作主要是工信部委托中汽中心以及中汽協(xié)會(huì)在開(kāi)展共同的研究，這項(xiàng)研究成果將作為未來(lái)整個(gè)主管部門(mén)實(shí)施汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳管理的重要參考依據(jù)。前期確定了整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色 低碳發(fā)展路線(xiàn)圖的研究思路和研究框架，主要包括六個(gè)部分，定邊界、摸底數(shù)、找差距、定目標(biāo)、指路徑和提供相關(guān)的保障措施。
我們基于路線(xiàn)圖的研究，構(gòu)建中國(guó)汽車(chē)車(chē)隊(duì)碳排放以及資源綜合評(píng)估模型，可以對(duì)未來(lái)中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該怎么去進(jìn)行發(fā)展，可以進(jìn)行相關(guān)的預(yù)測(cè)和評(píng)估。這里主要是三大模塊，一是可以進(jìn)行汽車(chē)銷(xiāo)量、保有量相關(guān)的預(yù)測(cè)工作，二是可以進(jìn)行汽車(chē)分技術(shù)類(lèi)型市場(chǎng)占比預(yù)測(cè)工作，三是可以對(duì)能源、資源、環(huán)境綜合影響進(jìn)行評(píng)估，這里當(dāng)然包括對(duì)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)間的評(píng)估工作。
分享一些我們初步的研究成果，預(yù)測(cè)中國(guó)乘用車(chē)保有量峰值4.8億輛左右，達(dá)峰的時(shí)間是2050年，并且隨后以平緩的速度下降。整個(gè)乘用車(chē)銷(xiāo)量的峰值，按照殘存的規(guī)律進(jìn)行拆分，預(yù)計(jì)在3300萬(wàn)輛，整個(gè)峰值出現(xiàn)的時(shí)間也是2035年-2040年之間。上述的保有量和銷(xiāo)量預(yù)測(cè)的結(jié)果，也是將作為整個(gè)相關(guān)碳達(dá)峰和技術(shù)路線(xiàn)規(guī)劃工作的基礎(chǔ)輸入條件。
此外，我們?cè)谶@項(xiàng)工作中，對(duì)中國(guó)雙碳目標(biāo)發(fā)展要求進(jìn)行了分解。如果中國(guó)想實(shí)現(xiàn)2060年碳中和的目標(biāo)，我國(guó)乘用車(chē)在2045年左右需要實(shí)現(xiàn)100%新能源化轉(zhuǎn)型的工作。在2035年新能源占比要達(dá)到70%以上，2030年新能源占比要達(dá)到50%以上的水平，并且行業(yè)的平均油耗下降到3.0升每百公里的水平。這是我們做路線(xiàn)圖研究過(guò)程中，認(rèn)為如果想支撐2060年碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，整個(gè)需要達(dá)到的電動(dòng)化的發(fā)展目標(biāo)。
小結(jié)一下第一部分的內(nèi)容，主要還是從國(guó)際汽車(chē)二氧化碳排放管理趨勢(shì)來(lái)看，各國(guó)均在加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型以及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出了2035年全面零排放的目標(biāo)，對(duì)于我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位實(shí)際上是帶來(lái)挑戰(zhàn)的。而我國(guó)當(dāng)前從政策來(lái)講2030年新能源汽車(chē)明確的規(guī)劃目標(biāo)還是在40%，為了落實(shí)整個(gè)雙碳的發(fā)展要求以及應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，我們認(rèn)為我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)的要求有必要進(jìn)一步加快，到2030年至少要達(dá)到50%以上新能源汽車(chē)的發(fā)展目標(biāo)。
了解全球發(fā)展形勢(shì)以后，我們具體來(lái)看一下中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)電動(dòng)化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及我們的一些判斷。
首先整體來(lái)看，中國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展也是歷經(jīng)了多個(gè)階段，包括09年“十城千輛”開(kāi)始，整個(gè)滲透率不足1%。從15年開(kāi)始，進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)培育的新階段，整個(gè)市場(chǎng)滲透率從1%增長(zhǎng)到10%。在2021年以后，市場(chǎng)從純政策驅(qū)動(dòng)，向政策+市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)的形勢(shì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。今年最新的數(shù)據(jù)，我們看到1-10月份整個(gè)新能源汽車(chē)延續(xù)了強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率達(dá)到87%，其中BEV銷(xiāo)量占據(jù)主導(dǎo)，PHEV近兩年持續(xù)了高速增長(zhǎng)，HEV保持穩(wěn)步的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
要想研究未來(lái)電動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)，必須識(shí)別清楚目前電動(dòng)化的驅(qū)動(dòng)因素有哪些。從中汽數(shù)據(jù)做的消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)主要是來(lái)自于經(jīng)濟(jì)性、體驗(yàn)性、便利性三方面的用戶(hù)核心訴求。消費(fèi)者選擇純電動(dòng)的主要原因是經(jīng)濟(jì)性和體驗(yàn)性的優(yōu)勢(shì)；消費(fèi)者選擇插電式主要是駕乘體驗(yàn)性的因素，以及綜合的表現(xiàn)；消費(fèi)者選擇傳統(tǒng)和新能源汽車(chē)，最主要考慮的是便捷性，能不能滿(mǎn)足自身便捷性的發(fā)展需求。
另外，我們也應(yīng)該看不同細(xì)分市場(chǎng)的用戶(hù)特征以及用戶(hù)場(chǎng)景，這也會(huì)決定消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)什么樣技術(shù)路線(xiàn)的車(chē)型。根據(jù)我們調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，A00和A0級(jí)的市場(chǎng)，消費(fèi)者普遍將產(chǎn)品作為家庭補(bǔ)充的車(chē)輛，經(jīng)濟(jì)性是這類(lèi)群體最優(yōu)先考慮的因素。在A(yíng)級(jí)這部分產(chǎn)品，大家更多會(huì)作為家庭的主要用車(chē)，因此購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候大家更多會(huì)考慮經(jīng)濟(jì)性和便利性?xún)煞矫娴木C合因素。而對(duì)于B、C級(jí)以上的產(chǎn)品，更多是作為家庭生活用車(chē)，消費(fèi)者對(duì)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)性的敏感度并沒(méi)有那么高，而主要是對(duì)于駕乘體驗(yàn)性，包括智能座艙的體驗(yàn)性，普遍有較高的需求。
從不同技術(shù)路線(xiàn)的技術(shù)特征來(lái)看，可以滿(mǎn)足的消費(fèi)者需求也是不一樣的。比如說(shuō)EV技術(shù)路線(xiàn)，它在駕乘體驗(yàn)性方面，以及經(jīng)濟(jì)性方面，都能有著比較好的表現(xiàn)，因?yàn)榧冸姷鸟{駛，包括用電的經(jīng)濟(jì)性還是非常強(qiáng)的。對(duì)于插電式來(lái)講，對(duì)于體驗(yàn)性和經(jīng)濟(jì)性處于中間的位置，綜合性能來(lái)講是可以滿(mǎn)足消費(fèi)者的用車(chē)場(chǎng)景和用車(chē)需求的。而對(duì)于HEV來(lái)講，由于無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行純電驅(qū)動(dòng)，所以從駕乘體驗(yàn)來(lái)講就沒(méi)有純電動(dòng)這么好，同時(shí)只能用燃油作為驅(qū)動(dòng)，經(jīng)濟(jì)性層面也沒(méi)有插電和純電的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但是HEV在便利性方面的優(yōu)勢(shì)，依然是最強(qiáng)的。
在了解了不同技術(shù)路線(xiàn)的技術(shù)特征，以及可以滿(mǎn)足的消費(fèi)者用車(chē)場(chǎng)景以及用車(chē)需求之后，我們?cè)俜謩e看一下三種技術(shù)路線(xiàn)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
首先還是看純電動(dòng)市場(chǎng)，今年純電動(dòng)市場(chǎng)滲透率已經(jīng)超過(guò)了20%以上，從貢獻(xiàn)度來(lái)講主要還是來(lái)自?xún)啥?，一個(gè)是B、C及以上車(chē)型，一個(gè)是A00級(jí)的小車(chē)，兩類(lèi)市場(chǎng)貢獻(xiàn)占比超過(guò)60%的份額。A級(jí)占比也有一定的份額，但是整個(gè)A級(jí)市場(chǎng)主要來(lái)自于出租租賃的場(chǎng)景，私人用戶(hù)并沒(méi)有打開(kāi)，這是發(fā)展現(xiàn)狀。
我們?cè)俜謩e看一下純電動(dòng)車(chē)型不同細(xì)分市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。首先，我們認(rèn)為A00級(jí)純電動(dòng)的趨勢(shì)是不可逆的，在TCO經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，比較傳統(tǒng)燃油車(chē)顯現(xiàn)出了明顯的優(yōu)勢(shì)，但是我們認(rèn)為未來(lái)增量的空間也是有限的，從過(guò)去十年左右中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于A(yíng)00市場(chǎng)總盤(pán)子來(lái)看，基本上是不超過(guò)100萬(wàn)輛左右的規(guī)模。在現(xiàn)在電動(dòng)化發(fā)展之下，可能能突破，但我們認(rèn)為總量上限就是100萬(wàn)輛出頭。對(duì)于后續(xù)整個(gè)市場(chǎng)的增量空間貢獻(xiàn)作用，實(shí)際上是有限的。
對(duì)于A(yíng)0級(jí)電動(dòng)車(chē)，我們認(rèn)為還是比較看好的，即將也會(huì)分階段進(jìn)入純電動(dòng)的時(shí)代。因?yàn)檎麄€(gè)A0級(jí)市場(chǎng)總體量在160萬(wàn)輛左右的規(guī)模，其中10萬(wàn)以下的區(qū)間占到80萬(wàn)輛左右，10萬(wàn)以上的區(qū)間占到80萬(wàn)輛左右。我們認(rèn)為10萬(wàn)以上的市場(chǎng)，從TCO經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，電動(dòng)車(chē)已經(jīng)具備了相關(guān)的優(yōu)勢(shì)，即將會(huì)進(jìn)入快速電動(dòng)化的發(fā)展階段。而10萬(wàn)以下A0級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，我們認(rèn)為將在24年以后逐漸突破經(jīng)濟(jì)性的臨界點(diǎn)，迎來(lái)電動(dòng)化發(fā)展的進(jìn)程。我們認(rèn)為A0級(jí)市場(chǎng)即將成為A00在未來(lái)兩到三年過(guò)程中有望貢獻(xiàn)50萬(wàn)輛左右的市場(chǎng)。
A級(jí)純電動(dòng)的表現(xiàn)，剛才我們也提到了目前A級(jí)純電動(dòng)車(chē)型主要來(lái)自于單位用車(chē)以及出租租賃這方面的拉動(dòng)，私人用戶(hù)并沒(méi)有完全打開(kāi)。但是未來(lái)A級(jí)這部分市場(chǎng)占到中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)1000萬(wàn)左右的份額，所以整個(gè)電動(dòng)車(chē)要想要持續(xù)高速的增長(zhǎng)，實(shí)際上A級(jí)市場(chǎng)是必須要打開(kāi)的。但是剛才也提到了，A級(jí)這部分車(chē)型，一部分是消費(fèi)者會(huì)關(guān)注經(jīng)濟(jì)性，對(duì)經(jīng)濟(jì)性的敏感性比較高，另外很多是作為家庭第一輛用車(chē)，對(duì)于便利性和長(zhǎng)途出行的需求依然是有的。所以我們也是做TCO的分析，認(rèn)為隨著動(dòng)力電池價(jià)格下降和技術(shù)水平的提升，基本上2025年以后A級(jí)純電動(dòng)這塊市場(chǎng)有望快速發(fā)展，而在25年之前可能還需要其他的技術(shù)路線(xiàn)作為補(bǔ)充和過(guò)度的場(chǎng)景。
最后就是B、C級(jí)以上大型車(chē)輛電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)。B、C級(jí)整體有700萬(wàn)輛左右的市場(chǎng)，25萬(wàn)以上的市場(chǎng)占到50%，25萬(wàn)以下的市場(chǎng)也占到了50%。從目前的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)講25萬(wàn)以上市場(chǎng)電動(dòng)化滲透率已經(jīng)接近30%，所以在接下來(lái)一段時(shí)間依然會(huì)保持快速電動(dòng)化的勢(shì)頭。而在25萬(wàn)以下這部分市場(chǎng)，我們認(rèn)為從消費(fèi)者的用車(chē)需求和使用場(chǎng)景來(lái)看，可能更接近于A(yíng)級(jí)那部分私人市場(chǎng)，也將在25年之后，這部分純電動(dòng)市場(chǎng)會(huì)被逐漸打開(kāi)。以上是對(duì)于純電動(dòng)技術(shù)路線(xiàn)，未來(lái)的一些市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)判斷。
我們?cè)倏床咫娛剑?2年市場(chǎng)滲透率超過(guò)6%，近兩年在比亞迪的帶動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了較快速的增長(zhǎng)。從產(chǎn)品級(jí)別分布來(lái)看，A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)市場(chǎng)都有，以A、B級(jí)車(chē)型為主。而大家購(gòu)買(mǎi)A級(jí)相對(duì)來(lái)講更關(guān)注經(jīng)濟(jì)性，B、C級(jí)以上更關(guān)注駕乘體驗(yàn)。正是因?yàn)橛锌焖俚陌l(fā)展，包括去判斷未來(lái)趨勢(shì)的時(shí)候，我們認(rèn)為有幾方面的因素是需要關(guān)注的。
第一，自主品牌可以借助PHEV路線(xiàn)實(shí)現(xiàn)品牌向上，主要有幾方面的數(shù)據(jù)，大家可以看一下。首先看中間這部分，根據(jù)我們的調(diào)研，消費(fèi)者選擇PHEV的時(shí)候，可以接受相比于傳統(tǒng)燃油車(chē)，有3-5萬(wàn)的溢價(jià)，因此這是自主品牌可以通過(guò)PHEV實(shí)現(xiàn)品牌向上的部分原因。另外，從中汽數(shù)據(jù)增換購(gòu)流向可以看到，大家買(mǎi)比亞迪PHEV，很多來(lái)自于大眾、豐田、別克這種合資品牌。自主品牌通過(guò)PHEV的技術(shù)路線(xiàn)，可以實(shí)現(xiàn)跟合資品牌進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的能力。
第二，PHEV由于技術(shù)的進(jìn)步，給消費(fèi)者帶來(lái)了全新的駕乘體驗(yàn)。一方面由于長(zhǎng)續(xù)航PHEV的發(fā)展，使得消費(fèi)者用車(chē)習(xí)慣進(jìn)一步改變，我們看到消費(fèi)者目前在使用PHEV的時(shí)候，整個(gè)純電動(dòng)的行駛比例超過(guò)了75%以上，這是有利于整個(gè)用車(chē)成本大幅降低的。同時(shí)，用油的時(shí)候，油耗水平相當(dāng)于過(guò)去日系車(chē)強(qiáng)混的水平，這都是推動(dòng)PHEV快速發(fā)展的技術(shù)因素。另外，消費(fèi)者關(guān)注駕乘體驗(yàn)，也是因?yàn)镻HEV很多都是跟純電動(dòng)車(chē)型進(jìn)行同平臺(tái)模塊化開(kāi)發(fā)，所以也能帶來(lái)純電動(dòng)的駕乘體驗(yàn)，同時(shí)也能滿(mǎn)足高階自動(dòng)駕駛的需求，這是技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)。
第三，從經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)勢(shì)來(lái)看，我們也做了TCO測(cè)算分析。剛才提到A級(jí)和25萬(wàn)以下B級(jí)市場(chǎng)，我們看短期，純電動(dòng)技術(shù)路線(xiàn)是無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)要求的。但是PHEV恰好填補(bǔ)了這部分市場(chǎng)空白，所以我們認(rèn)為PHEV將在未來(lái)幾年內(nèi)，基本上能夠跟純電動(dòng)技術(shù)路線(xiàn)實(shí)現(xiàn)很好的互補(bǔ)，快速在A(yíng)級(jí)以及25萬(wàn)以下B級(jí)市場(chǎng)形成快速的發(fā)力和滲透。
最后，看看HEV的整體表現(xiàn)。HEV在2022年實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展，市場(chǎng)滲透率達(dá)到了4%以上，主要在A(yíng)級(jí)和B級(jí)主流市場(chǎng)進(jìn)行發(fā)展。我們通過(guò)歷史的數(shù)據(jù)可以看到，HEV更多跟傳統(tǒng)燃油車(chē)是替換的關(guān)系，而不是搶占新能源市場(chǎng)，搶占的是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)?？梢詮呢S田和本田近三年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)看，市場(chǎng)總量基本上是不變的。而隨著HEV占比的增加，搶占的是內(nèi)燃機(jī)這部分市場(chǎng)份額。這是HEV發(fā)展的定位，但是我們認(rèn)為HEV對(duì)于整個(gè)傳統(tǒng)車(chē)的銷(xiāo)量表現(xiàn)有比較大的貢獻(xiàn)。大家也看到，近兩年傳統(tǒng)車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速萎縮的態(tài)勢(shì)，但是實(shí)際上我們看到日系企業(yè)通過(guò)HEV的路徑，保住了相關(guān)的基本盤(pán)，這也是HEV這項(xiàng)技術(shù)路線(xiàn)對(duì)于電動(dòng)化發(fā)展浪潮之下，對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)的助力。
從整體經(jīng)濟(jì)性分析來(lái)看，HEV的經(jīng)濟(jì)性還是跟純電和插電相比，沒(méi)有太大的優(yōu)勢(shì)，主要是企業(yè)要帶來(lái)18000元左右的增量。但是消費(fèi)者去使用過(guò)程中，節(jié)油所產(chǎn)生的成本回收周期，基本上需要6年左右才能回收回來(lái)，所以相對(duì)來(lái)講經(jīng)濟(jì)性對(duì)于消費(fèi)者沒(méi)有那么敏感。但是HEV依然會(huì)獲得整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展，主要還是法規(guī)的推動(dòng)，因?yàn)榻酉聛?lái)無(wú)論是六階段的能耗標(biāo)準(zhǔn)，還是國(guó)七的排放標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)，實(shí)際上都需要傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的技術(shù)進(jìn)一步升級(jí)，而混動(dòng)恰好能滿(mǎn)足這兩方面油耗和排放法規(guī)比較好的技術(shù)路徑，因此我們認(rèn)為，HEV會(huì)在政策法規(guī)的推動(dòng)下，依然會(huì)有它的發(fā)展空間。
從企業(yè)的規(guī)劃來(lái)看，也可以看到仍然有部分企業(yè)在做HEV的技術(shù)路線(xiàn)，包括日系的三強(qiáng)，包括歐美的福特、大眾，以及自主品牌吉利、上汽，都在做HEV的技術(shù)路線(xiàn)。按照企業(yè)的規(guī)劃以及市場(chǎng)的容量來(lái)看，我們預(yù)計(jì)到2030年前HEV的總銷(xiāo)量將達(dá)到200萬(wàn)輛左右的水平。
綜合上述的分析判斷，我們給了三種技術(shù)路線(xiàn)未來(lái)的判斷。到2025年，純電動(dòng)占比能達(dá)到28%，插電式占比達(dá)到14%，HEV占比達(dá)到6%。到2030年，純電動(dòng)占比能達(dá)到41%，插電式達(dá)到18%，HEV呈現(xiàn)總體平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，達(dá)到9%左右的滲透水平。我們認(rèn)為未來(lái)中國(guó)乘用車(chē)將呈現(xiàn)多元化的技術(shù)路線(xiàn)同步發(fā)展的趨勢(shì)，共同推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)節(jié)能減排。
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