海外各國戶用儲能出海“攻略”

 

第二類則是以老牌PCS/逆變器廠商、系統(tǒng)集成商（如光伏）為主，憑借企業(yè)之前在渠道與系統(tǒng)集成方面積累，切入戶用儲能領(lǐng)域，以Enphase、Sonnen、華為、陽光電源、盛弘股份、固德威等企業(yè)為代表。

 

第三類則主要是指從戶外/便攜儲向戶用儲能延伸等初創(chuàng)型企業(yè)，如德蘭明海、奧鵬、疆海、移族等。

 

高工儲能發(fā)現(xiàn)，當前海外戶用儲能產(chǎn)品更趨向于定位為能源“大家電”。在實際部署中，一般都是以混合式光伏+儲能系統(tǒng)為主，即光儲一體化大勢所趨。未來，戶用儲能市場或?qū)⒄Q生一個如同家電市場一般普及的超級大市場。

 

德國、日本、澳大利亞的光伏上網(wǎng)電價（FIT）和美國、荷蘭、意大利、澳大利亞等國的凈計量政策等戶用光伏補貼都在退坡和到期，這些地區(qū)的戶用光伏裝機已從政策補貼驅(qū)動轉(zhuǎn)向自發(fā)商業(yè)性驅(qū)動，每年強勁穩(wěn)定的戶用光伏新增裝機為儲能的應(yīng)用提供穩(wěn)定市場。

 

海外市場在政策利好、能源短缺、高電價和光儲系統(tǒng)降本等多種因素驅(qū)動下，戶用儲能市場化落地加速。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測，樂觀估計，到2025年，全球戶用儲能電池出貨量將超100GWh。

 

但仍需行業(yè)正視的是，此賽道仍處于市場開發(fā)初期，包括德國在內(nèi)的戶用儲能高需求地區(qū)，滲透率不高。當前，戶用儲能仍處于渠道為王的階段，渠道商/安裝商終端區(qū)位優(yōu)勢突出；戶用儲能產(chǎn)品逐漸走向功能多樣性；大容量的便攜儲能與家庭場景的儲能界限逐漸模糊，“移動式”戶儲應(yīng)運而生；而要想在海外戶用儲能市場獲得一席之地，需具有核心競爭力。

 

歐洲戶儲高速增長，德國領(lǐng)跑歐洲

 

由于歐美國家等電力系統(tǒng)多為小電網(wǎng)私營性質(zhì)，除大城市外，主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)較弱、老化嚴重，且電網(wǎng)投資不足，區(qū)域性停電事故頻發(fā)。

 

受激進的能源轉(zhuǎn)型政策、戰(zhàn)爭等影響，出力穩(wěn)定的煤電、核電份額逐步被壓縮，導(dǎo)致歐美各國電價普遍上漲，歐洲一度突破200歐元/MWh。

 

2015-2021年，歐洲戶儲復(fù)合增速達63%，增長十分快速。而今年俄烏沖突以來，歐洲儲能爆發(fā)迅速。其中德國是戶用儲能全球最大市場，光儲裝機滲透率全球第一。

 

2021年德國新增戶用儲能1.48GWh，同增45%，占全球的34%；累計裝機3.92GWh，同增60.6%，占全球的32%。2021年德國光儲滲透率為3.6%，位居全球第一。

 

能源危機下，電價上漲，刺激戶儲需求進一步高增。2022年德國部分地區(qū)居民電價可達到40歐分/kwh以上，較2021年初翻三倍。

 

假設(shè)德國某一典型家庭日均用電量20kWh，零售電價為40歐分/kWh。如果分有無光伏、儲能等5種場景進行經(jīng)濟性評估，德國戶用光儲系統(tǒng)大約在3-6年收回成本，IRR高達15%-30%。

 

德國平均批發(fā)電價從2021年1月的52.8歐元/MWh上漲至2022年6月的最高206歐元/MWh，增長313%。德國儲能系統(tǒng)協(xié)會(BVES)表示，隨著德國居民采用儲能技術(shù)獲得更廉價、可再生和更可靠的能源供應(yīng)，2022年德國家庭儲能電池的銷量將躍升67%。

 

電價高漲及政策補貼力是驅(qū)動戶用儲能發(fā)展最重要的原因。除德國外，歐洲市場位于戶儲裝機規(guī)模前列的意大利、英國、奧地利等。這些國家在電價與政策推動下，每年新增戶儲裝機規(guī)模穩(wěn)步增長。

 

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，意大利在歐洲地區(qū)戶儲裝機量僅次于德國，2021年意大利戶儲裝機191MWh，同增122%；截止2021年底，英國戶儲裝機規(guī)模為81MWh，同比增長 113%。

 

意大利是歐洲第二大戶用儲能市場， 2018年初針對小規(guī)模光伏系統(tǒng)的稅收減免政策延伸到了戶用儲能系統(tǒng)，該政策可以覆蓋戶用光+儲系統(tǒng)資本開支的50%。自此，意大利市場一直增長較快。

 

英國是歐洲第三大戶用儲能市場，但由于戶用光伏裝機增速不高，英國戶用儲能市場增長較為緩慢。

 

奧地利早在2018年發(fā)布“2030任務(wù)”計劃，包括能源系統(tǒng)脫碳12項重大項目，其中一項是部署100,000套屋頂光伏系統(tǒng)和小型儲能系統(tǒng)，為支撐項目達成，2018年補貼從屋頂光伏延伸至戶用儲能。未來或許將有更大增長。

 

從中國企業(yè)布局來看，戶用儲能滲透率比較高的德國占比最高的品牌Sonnen（派能科技是Sonnen重要的代工），其次為比亞迪 。

 

在2022年5月中旬，一年一度的德國太陽能專業(yè)技術(shù)博覽會Intersolar Europe在慕尼黑國際會展中心舉行，也掀起了中國企業(yè)“進擊”歐洲儲能市場小高峰。包括華為、欣旺達、合康新能、首航新能源、固德威等多家國內(nèi)企業(yè)組團亮相，加速進軍歐洲戶用儲能市場。

 

美國戶用儲能加速明顯

 

美國儲能發(fā)展走上快車道。美國儲能系統(tǒng)的成本持續(xù)下降，政策支持力度不斷加大，加之聯(lián)邦和各州政府的監(jiān)管改革，美國儲能發(fā)展迅速。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年美國戶儲裝機量超1GWh，90%以上在加州。2021年2GWh左右，預(yù)計2022年可達3-4GWh，2023年則有望達到6~8GWh。

 

到2025年，美國 儲能市場部署的儲能系統(tǒng)裝機容量將會增長五倍。其中，用戶側(cè)儲能系統(tǒng)繼續(xù)構(gòu)成這一增長的主要部分。

 

加利福尼亞州是美國最大的儲能市場。2020 年，加州表前、戶用、工商業(yè)儲能的裝機量均為全美第一。

 

在需求增長迅速的的美國，特斯拉市占率達73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美歐品牌。

 

Solaredge 是美國頭部戶用逆變器供應(yīng)商，計劃進軍美國戶用儲能市場。事實上，Solaredge 戶儲產(chǎn)品已實現(xiàn)歐洲市場大量出貨，科士達則是 Solaredge 電池 pack 重要供應(yīng)商之一。在美銷售的通用 GE 戶用儲能產(chǎn)品，部分由中國公司固德威貼牌生產(chǎn)。

 

美國市場保護主義甚于歐洲，進入壁壘較高，本土品牌較為強勢。中國企業(yè)多以上游環(huán)節(jié)參與美國儲能市場。其中電池滲透率高于60%。美國市場傾向于一體機或同一品牌的逆變器+電池，美國對品牌認知度要求高。中國品牌在美國均處于起步階段但隨著美國需求高增，供應(yīng)鏈矛盾凸顯，中國品牌有望加速滲透。

 

戶儲產(chǎn)品進入美國需至少通過UL9540、IEEE1547等標準，要求較為嚴苛。2020年美國戶儲市場特斯拉市占率達73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Generac等本土品牌。

 

寧德時代為 Tesla、Fluence 主要供應(yīng)商之一，受益較高；科士達為 SolarEdge 主要電池代工供應(yīng)商；德業(yè)股份綁定美國經(jīng)銷商 Sol-Ark；禾邁股份、昱能科技（微逆）、科陸電子（電池、PCS）等均在美國有出貨。

 

日本：補貼退坡、供電不穩(wěn)定、房型適宜 驅(qū)動戶儲發(fā)展

 

日本戶用儲能滲透率較高，僅次于德國。2021年日本表后儲能裝機量為931MWh（同比+8%），戶用儲能占表后儲能的90%。

 

日本作為多山島國，土地面積狹小，由于土地資源緊張，大型光伏電站并網(wǎng)問題日益凸顯。隨著補貼的退坡，日本光伏市場開始萎縮。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2016年-2018年日本新增裝機分別降至8GW、7.5GW、6.5GW。預(yù)計到2023年，F(xiàn)IT到期的住宅用戶累計會達到164萬戶，相當于6.7GW，為儲能釋放出一定的應(yīng)用空間，屆時住宅儲能市場將迎來新一輪的增長。

 

日本市場對企業(yè)品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面要求嚴格，而其在光伏價格方面仍高于全球平均水平，為此，近年來日本市場吸引了眾多國際知名組件、逆變器、支架廠的進入，是各類產(chǎn)品“爭奇斗艷”的集中地。

 

其他市場：澳大利亞受政策、光照等驅(qū)動 中國當前戶儲經(jīng)濟性不高

 

近年來，澳大利亞出臺有小規(guī)模可再生能源計劃及 FiT補貼政策等，促進光儲裝機；光照與安裝條件方面，澳洲光照資源充足，光伏發(fā)電效率高，地廣人稀，住宅多為別墅型，適合安裝光伏，戶儲系統(tǒng)經(jīng)濟性高。

 

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年澳大利亞實現(xiàn)戶儲裝機206MW/494MWh，以 MWh口徑計算同比增長45%。

 

而中國儲能裝機主要為集中式儲能，分布式儲能仍處于發(fā)展初期，經(jīng)濟性不高，只在一些高端別墅有所釋放。但伴隨別墅、離島小屋等高端建筑的加速釋放，戶用儲能在中國有一定的市場。