國泰君安證券:換電賽道開跑設(shè)備市場打開千億空間

發(fā)布日期:2022-04-25

核心提示: 換電模式迎政策東風(fēng),資本大量涌入換電賽道。自2020年起國家頻繁推出換電利好政策,通過實(shí)行換電車型補(bǔ)貼、將充換電站納入新基
  換電模式迎政策東風(fēng),資本大量涌入換電賽道。自2020年起國家頻繁推出換電利好政策,通過實(shí)行換電車型補(bǔ)貼、將充換電站納入“新基建”、發(fā)布換電國標(biāo)文件、啟動換電應(yīng)用試點(diǎn)等,大力推廣換電模式發(fā)展。各企業(yè)紛紛涌入換電賽道,以蔚來為代表的私家車、以北汽新能源為代表的出租車領(lǐng)先市場,已落地近千座換電站。廣汽、東風(fēng)、長安等國內(nèi)主流車企,小鵬、威馬、哪吒等新勢力車企都已開始換電模式相關(guān)布局。

 

 

  換電模式解決“充電效率”長期痛點(diǎn),有電池養(yǎng)護(hù)、儲能、降低購車成本等優(yōu)勢。隨著新能源汽車滲透率提升,充電模式的效率制約日益顯著,換電模式僅需3-5分鐘,未來預(yù)計僅需1分鐘,從根本上解決充電焦慮核心痛點(diǎn)。換電模式下電池被集中慢充,有效延長電池壽命;“車電分離”模式降低整車購置成本30%-40%,緩解購車壓力;換電站便于儲存光伏等綠色能源,形成天然穩(wěn)定儲能站。

 

 

  兼具購置成本、使用成本和使用效率三大優(yōu)勢,換電重卡將率先放量。相同功率和載重的換電型重卡采用“電車分離”模式后,其購置成本較充電車型下降40%-50%。在燃油價格持續(xù)上漲、“雙碳”目標(biāo)的背景下,換電重卡可以節(jié)約30%-40%的燃油和環(huán)保成本。由于補(bǔ)能速度快,在港口內(nèi)倒、短途支線運(yùn)輸?shù)燃冸娷囆椭髁鲬?yīng)用場景上擁有顯著效率優(yōu)勢。

 

 

  運(yùn)營乘用車和家用乘用車將隨換電站服務(wù)能力和數(shù)量突破而釋放。目前乘用車換電站的日服務(wù)能力約為100輛,需要建設(shè)大量換電站方能滿足一二線城市的運(yùn)營乘用車換電需求,預(yù)計短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。到2023年,當(dāng)日服務(wù)能力突破200輛時,運(yùn)營乘用車將快速放量。乘用車換電站的使用體驗和效率將在一定程度上由換電站數(shù)量決定,到2025年換電站數(shù)量超過1萬座時,家用乘用車將實(shí)現(xiàn)放量。

 

 

  換電站設(shè)備市場空間:2025年短期395億元,2030年中期1091億元。根據(jù)目前已公布的2025年換電布局規(guī)劃,預(yù)計到2025年底有望建成2.21萬座換電站,形成383億元設(shè)備市場空間;預(yù)計到2030年底有望建成8.83萬座換電站,形成1091億元設(shè)備市場空間。


 
 
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