充電樁行業(yè)深度報(bào)告:乘著時(shí)代的風(fēng),繼續(xù)高飛!

發(fā)布日期:2024-03-16

核心提示:充電樁基本原理及分類新能源汽車動(dòng)力電池主要通過(guò)充電和換電兩種方式實(shí)現(xiàn)補(bǔ)能。其中,充電模式主要包括交流慢充、直流快充和無(wú)線
充電樁基本原理及分類

新能源汽車動(dòng)力電池主要通過(guò)充電和換電兩種方式實(shí)現(xiàn)補(bǔ)能。其中,充電模式主要包括交流慢充、直流快充和無(wú)線充電;

交流充電(慢充),即充電樁輸入交流電,通過(guò)車載充電機(jī)(OBC)將電網(wǎng)的交流電進(jìn)行變壓和整流,轉(zhuǎn)換為直流電后進(jìn)行充電。與直流充電相比,受車載充電機(jī)(OBC)功率限制,一般功率小、充電慢。優(yōu)點(diǎn)是對(duì)電網(wǎng)改造要求低,結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,技術(shù)門檻相對(duì)較低,易于安裝且成本較低;

直流充電(快充),即將電網(wǎng)輸入的交流電通過(guò)直流充電樁內(nèi)置的充電模塊變壓整流為直流電,再通過(guò)充電槍輸入給電動(dòng)汽車內(nèi)部的動(dòng)力電池。與交流充電相比,直流充電一般具有功率高、充電快的特點(diǎn),技術(shù)和設(shè)備與交流充電相比更為復(fù)雜,直流充電樁的制造成本和安裝成本也較高,更適用于對(duì)充電速率要求較高的應(yīng)用場(chǎng)景。

交流充電(慢充):內(nèi)部不包含AC/DC模塊,交流/直流轉(zhuǎn)換由車載充電機(jī)OBC完成。常見(jiàn)功率為7KW,三相40KW,充電時(shí)間一般為6~10h,每個(gè)充電樁價(jià)格大約為0.2~0.5萬(wàn)元,即建設(shè)成本約為500元/KW。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟6月數(shù)據(jù),公共充電樁中,交流充電樁保有量為124.0萬(wàn),占比約為58%;

直流充電(快充):外部充電柜直接把交流電轉(zhuǎn)換為直流,其中,包含多個(gè)AC/DC模塊,目前常用15KW,通過(guò)并聯(lián)方式擴(kuò)展功率。另外,還包含計(jì)量、監(jiān)控、輔助能功能模塊,保障直流充電過(guò)程中的計(jì)費(fèi)與安全。當(dāng)前直流充電樁/快充分一體機(jī)(60KW~180KW)、分體機(jī)(360KW~480KW)兩類,充電時(shí)間可縮短至0.4~1h,充電樁價(jià)格大約為5~12萬(wàn)元,建設(shè)成本約1000元/KW。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟6月數(shù)據(jù),公共充電樁中,直流充電樁保有量90.8萬(wàn)臺(tái),占比約為42%;

全球新能源車銷量高歌猛進(jìn),充電樁需求較為迫切

據(jù)Marklines統(tǒng)計(jì),自2016年以來(lái),全球新能源汽車銷量保持波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),從2016年69.89萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2022年1,051.20萬(wàn)輛,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)57.11%。據(jù)國(guó)際能源署(IEA)在2021年5月發(fā)布的《NetZeroby2050》報(bào)告預(yù)測(cè),到2030年,全球新能源汽車銷量將達(dá)到5,600萬(wàn)輛。根據(jù)其2023年4月發(fā)布的《GlobalEVOutlook2023》報(bào)告中基于全球各國(guó)既定政策目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè),到2030年,全球新能源汽車保有量將達(dá)到2.44億輛;?據(jù)IEA的數(shù)據(jù)顯示,公共快充充電樁數(shù)量由2016年末的7.20萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2022年末的89.63萬(wàn)臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)52.24%;公共慢充充電樁數(shù)量由2016年末的23.69萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2022年末的178.28萬(wàn)臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)39.99%。據(jù)《GlobalEVOutlook2023》預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)到2025年,全球公共充電樁將達(dá)670.0萬(wàn)臺(tái),其中公共快充充電樁達(dá)240.0萬(wàn)臺(tái),公共慢充充電樁數(shù)量達(dá)430.0萬(wàn)臺(tái);預(yù)計(jì)到2030年,全球公共充電樁數(shù)量將達(dá)到1,270.0萬(wàn)臺(tái),其中公共快充充電樁數(shù)量達(dá)480.0萬(wàn)臺(tái),公共慢充充電樁數(shù)量達(dá)790.0萬(wàn)臺(tái)。

國(guó)內(nèi)充電樁行業(yè)現(xiàn)狀:保有量迅速增長(zhǎng),私樁增速高于公共樁

新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展過(guò)程中衍生出充換電的需求,充電樁行業(yè)在前期受大量的政策與補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng),加快建設(shè)進(jìn)程,近年來(lái)車樁比維持在3:1上下。伴隨著充電樁市場(chǎng)格局逐漸穩(wěn)定,廠商盈利模式日漸成熟,充電樁建設(shè)也在由補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。截至2022年12月,我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1310萬(wàn)輛,充電樁保有量達(dá)520.9萬(wàn)座,車樁比下降到至2.51∶1,距離實(shí)現(xiàn)更低車樁比的目標(biāo)仍有一定的發(fā)展空間;?根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù),截至2023年6月,我國(guó)充電樁保有量達(dá)665.2萬(wàn)座,同比增長(zhǎng)69.8%,其中,公共充電樁保有量214.9萬(wàn)座,同比增長(zhǎng)40.6%(直流充電樁90.8萬(wàn)座,交流充電樁124.0萬(wàn)座),私人充電樁保有量450.3萬(wàn)座,同比增長(zhǎng)88.4%。當(dāng)年累積增長(zhǎng)144.2萬(wàn)座,其中公共充電樁新增6.5萬(wàn)座(直流3.1萬(wàn),交流3.3萬(wàn)),私人充電樁新增23.1萬(wàn)座。

充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

上游:充電樁設(shè)備元器件供應(yīng)商,包括充電模塊/功率器件/接觸器/繼電器/連接器等,代表企業(yè)有華為/中興/盛弘股份/通合科技/英飛源等;

中游:充電樁生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)方存在業(yè)務(wù)重合部分,很多主流的充電樁企業(yè)采取“生產(chǎn)+運(yùn)營(yíng)”一體化模式,代表企業(yè)有ABB/BTCPOWER/Daeyoung/盛弘股份/萬(wàn)幫數(shù)字(星星充電)/玖行能源/科陸電子/中恒電氣/科士達(dá)/萬(wàn)馬股份等;

下游:充電樁下游主要以新能源電動(dòng)汽車和充電服務(wù)運(yùn)營(yíng)解決商為主,代表企業(yè)有萬(wàn)幫數(shù)字/特銳德/國(guó)家電網(wǎng)/南方電網(wǎng)/奧動(dòng)新能源/杭州伯坦/比亞迪/特斯拉/上汽集團(tuán)/金龍客車等。充電樁行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1)行業(yè)增長(zhǎng)能否如預(yù)期?

關(guān)鍵在于單樁能不能盈利,充電站能不能盈利?根據(jù)前文計(jì)算,可以盈利,但是投資回報(bào)期較長(zhǎng),前期投入較高。提高盈利能力的核心關(guān)鍵有兩點(diǎn),一是提高充電樁利用率(可以用懲罰機(jī)制防止占樁、提升充電樁靈活性);二是增加服務(wù)內(nèi)容,比如廣告(較易實(shí)現(xiàn))、檢測(cè)(用戶認(rèn)可難)、光儲(chǔ)(投入更大)。在發(fā)展初期,影響充電樁利用率最關(guān)鍵的因素是地段,位置決定了流量,流量才能最為便捷的提升充電樁利用率;

2)行業(yè)增長(zhǎng)的壁壘是哪些?

最大的行業(yè)增長(zhǎng)壁壘在于土地資源的稀缺,這種稀缺性會(huì)隨著新能源汽車保有量的增長(zhǎng)、快充技術(shù)的提升,進(jìn)一步增長(zhǎng);政府提高新能源汽車充電樁下鄉(xiāng),可能導(dǎo)致有地方資源的政府性機(jī)構(gòu)或有政府資源的企業(yè)擁有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),其余社會(huì)性資本進(jìn)入阻礙將會(huì)加大(一是比較難進(jìn)入市場(chǎng),二是不敢過(guò)早介入市場(chǎng),因?yàn)橛幸欢ǜ怕收猿潆姌督ㄔO(shè)在周邊,將對(duì)所覆蓋流量產(chǎn)生較大沖擊);

技術(shù)并不是很大的競(jìng)爭(zhēng)壁壘,根據(jù)優(yōu)優(yōu)綠能招股說(shuō)明書,公司2015成立,同年推出15KW充電模塊,2016年推出20KW充電模塊,2017年推出500V、750V的30KW充電模塊,2018年推出1000V的30KW充電模塊,2019年推出300V-1000V恒功率充電模塊,2020年推出40KW充電模塊。技術(shù)快速成熟,達(dá)到市場(chǎng)領(lǐng)先水平。

3)行業(yè)發(fā)展具備哪些特點(diǎn)?

從充電樁分布及技術(shù)演進(jìn)的角度來(lái)看,行業(yè)最初階段,通過(guò)搶占核心地段、流量高的地段建充電站,以此提高單樁利用率。隨著土地資源稀缺性愈發(fā)明顯,轉(zhuǎn)而進(jìn)入第二階段,即提升充電速度,縮短單車充電市場(chǎng)以提高單樁利用率(目前就處于該階段)。未來(lái),充電站為提高盈利能力,將會(huì)在技術(shù)支持的前提下,嘗試光儲(chǔ)充一體化;從客群的角度來(lái)看,最廣泛的客群是網(wǎng)約車/公交大巴等營(yíng)運(yùn)性客戶,其次才是缺乏家充條件,或在外偶爾充電的私家車主。核心點(diǎn)是怎樣緩解私家車主在充電等待期間的不適,所以目前充電站大多設(shè)置在商場(chǎng)酒店等功能區(qū)域。若快充技術(shù)提升至充電市場(chǎng)壓縮至30分以內(nèi),在此前提下,私家車主對(duì)公共充電樁的增量需求將是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的二階助力。 

 
 
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