據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2023年充電樁領(lǐng)域投融資依舊活躍，投融資事件23起，涉及投融資金額達26.25億元。
《中國經(jīng)營報》記者采訪獲悉，充電樁市場現(xiàn)已成為多方勢力競逐的焦點。特來電、星星充電、國家電網(wǎng)等傳統(tǒng)充電樁巨頭正在跑馬圈地，而蔚來、理想、特斯拉、比亞迪等車企也在積極布局。值得注意的是，華為、中國石化、滴滴、能鏈等企業(yè)也將目光投向該領(lǐng)域，試圖分羹這塊龐大的“蛋糕”。
投資增長
根據(jù)中國充電聯(lián)盟公布的2023年全國新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運營情況，2023年國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量338.6萬臺，同比增加30.6%。
中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為859.6萬臺，同期中國新能源汽車保有量達2041萬輛。以此計算，目前國內(nèi)新能源汽車和充電樁的比例為2.3∶1，而2022年年底這一比例為2.5∶1。
在充電樁持有數(shù)據(jù)方面，特來電、星星充電位列全國公共充電樁運營商前兩位。
記者注意到，伴隨著能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，一些老牌傳統(tǒng)能源企業(yè)也加入傳統(tǒng)能源向新能源轉(zhuǎn)換的進程中來。如中國石化、英國石油集團（BP）、殼牌等傳統(tǒng)能源巨頭均已涉足充電樁領(lǐng)域。
2024年1月12日，中石化萬幫新能源（江蘇）有限公司成立。這家公司由中國石化銷售股份有限公司與萬幫數(shù)字能源股份有限公司（以下簡稱“萬幫能源”）共同出資創(chuàng)立。兩者分別持股70%和30%。
據(jù)悉，中石化萬幫新能源（江蘇）有限公司主營業(yè)務聚焦于發(fā)電、輸電、供（配）電及電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營等領(lǐng)域。
作為星星充電的母公司，萬幫能源也將其核心資產(chǎn)注入了這家新公司，以期在充電樁市場取得更大的突破。
中國石化攜手星星充電，強勢進軍充電樁市場，這意味著在綜合能源供應背景下，傳統(tǒng)能源企業(yè)正積極尋求轉(zhuǎn)型之路，而充電樁業(yè)務則成為其重要的戰(zhàn)略選擇之一。
相比之下，先行布局的能鏈智電（NAAS.US）已有所斬獲。1月4日，能鏈智電方面宣布，截至2023年12月29日，全球知名資管巨頭景順（Invesco）旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（PBW.US）持有其股份數(shù)達到352.17萬股。這意味著該ETF基金在2023年年末增持能鏈智電逾200萬股。增持后，能鏈智電在該ETF基金的持倉中占比達1.13%，市值超過535萬美元。
2023年前三季度，能鏈智電實現(xiàn)充電服務收入8151.6萬元，同比增長35%，其中第三季度充電服務收入首度超過3000萬元，達到3150.6萬元。
總體來看，2023年充電樁領(lǐng)域投融資依舊保持活躍態(tài)勢。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，全年共發(fā)生投融資事件23起，涉及投融資金額達26.25億元。
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023—2028年中國充電樁專題研究及發(fā)展前景預測評估報告》顯示，按終端銷售口徑統(tǒng)計，2022年中國充電樁市場規(guī)模為372億元，2023年約為431億元。該機構(gòu)分析師預測，2024年市場規(guī)模將達517億元。
業(yè)內(nèi)人士指出，隨著行業(yè)經(jīng)過一系列的洗牌和調(diào)整，部分玩家將出局，充電樁市場集中度進一步提升。同時，行業(yè)的發(fā)展重心已從最初的建設(shè)端轉(zhuǎn)向質(zhì)量更高的運營端。
直擊痛點
隨著充電樁市場的快速發(fā)展，一些潛在的問題也隨之浮出水面，如充電樁對電網(wǎng)的沖擊。
為此，相關(guān)部門出臺了一系列政策，旨在推動充電樁與電網(wǎng)的深度融合，實現(xiàn)互利共贏。
2023年12月13日，國家發(fā)展改革委、國家能源局等四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》（以下簡稱《實施意見》）。
《實施意見》提出，構(gòu)建新能源汽車與供電網(wǎng)絡的信息流、能量流雙向互動體系，可有效發(fā)揮動力電池作為可控負荷或移動儲能的靈活性調(diào)節(jié)能力，為新型電力系統(tǒng)高效經(jīng)濟運行提供重要支撐。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會副秘書長劉永東表示，實現(xiàn)車網(wǎng)互動是期望讓海量的、分散的充電負荷成為電力的可調(diào)負荷，亦可成為電力的分布式電源，其作用從本質(zhì)上就是提供新型電力系統(tǒng)所需要的靈活性資源，實現(xiàn)削峰填谷、調(diào)頻備用等功能。
在劉永東看來，推動車網(wǎng)融合需要克服一系列難題。其中，作為分散式的儲能-車網(wǎng)互動要想實現(xiàn)其靈活性資源的作用，尚需要更大規(guī)模的動力電池聚合起來，才能在新型電力系統(tǒng)靈活性資源中占據(jù)一席之地。同時，開展車網(wǎng)互動，車主是關(guān)鍵，首先要解決的問題是讓車主愿意參與車網(wǎng)互動。此外，在推動車網(wǎng)互動過程中，還需要克服技術(shù)、政策標準等一系列難題。
能鏈智電方面表示，上述政策的出臺，無疑為以車網(wǎng)互動為主要應用場景的新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，帶來了一股強勁的政策東風?；邶嫶蟮木W(wǎng)絡資源，能鏈智電圍繞著充電站場景，持續(xù)挖掘需求側(cè)可調(diào)節(jié)資源，布局車網(wǎng)互動能力。
按照《實施意見》的規(guī)劃，到2025年，我國車網(wǎng)互動技術(shù)標準體系初步建成，充電峰谷電價機制全面實施并持續(xù)優(yōu)化，市場機制建設(shè)取得重要進展，加大力度開展車網(wǎng)互動試點示范，力爭參與試點示范的城市2025年全年充電電量60%以上集中在低谷時段、私人充電樁充電電量80%以上集中在低谷時段，新能源汽車作為移動式電化學儲能資源的潛力通過試點示范得到初步驗證。
除了城市地區(qū)外，農(nóng)村地區(qū)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也受到了政策關(guān)注。2023年5月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推進充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》（以下簡稱“《新能源汽車下鄉(xiāng)實施意見》”）。
《新能源汽車下鄉(xiāng)實施意見》指出，廣大農(nóng)村地區(qū)仍存在公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、居住社區(qū)充電設(shè)施安裝共享難、時段性供需矛盾突出等問題，制約了農(nóng)村地區(qū)新能源汽車消費潛力的釋放。
在上述政策出臺之際，中國石油與廣汽能源于2023年5月達成戰(zhàn)略合作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)補電網(wǎng)絡布局，預計到2025年在農(nóng)村地區(qū)建成超過100萬個充電終端。
出海掘金
隨著全球新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，充電樁作為關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施也迎來了前所未有的發(fā)展機遇。
據(jù)QYResearch調(diào)研團隊發(fā)布的《全球充電樁市場報告2023—2029》，預計2029年全球充電樁市場規(guī)模將達到309.6億美元，未來幾年年復合增長率達25.8%。
分地區(qū)來看，歐美與中國的充電樁運營呈現(xiàn)出完全不同的發(fā)展局面。
根據(jù)歐盟委員會提出的《歐洲綠色協(xié)議》，歐盟計劃到2025年，將電動汽車的數(shù)量增加到1300萬輛左右，到2030年進一步增加到3000萬輛，以助力實現(xiàn)交通領(lǐng)域的減排目標。為此，歐盟委員會要求各成員國加快新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，要求各成員國確保主要道路每隔 60公里就有1座電動汽車充電站。
另外，根據(jù)安永會計師事務所和歐洲電力行業(yè)貿(mào)易協(xié)會的聯(lián)合報告，到2035年，歐洲將有1.3億輛電動汽車上路。預計未來十幾年的基礎(chǔ)設(shè)施擴建將耗費約620億美元，另外還需要720億美元來安裝5600萬個家用充電樁。
與此同時，美國也在積極推進充電樁建設(shè)。2022年，美國提出未來5年內(nèi)撥款50億美元用于充電樁建設(shè)，主要服務于高速公路需求，明確要求州際公路每間隔50英里應該設(shè)有充電設(shè)施，同時充電樁離公路距離不應超過1英里。
雖然各地區(qū)都在推動充電樁建設(shè)，但其發(fā)展程度及基礎(chǔ)設(shè)施卻并不相同。其中，美國市場由于電網(wǎng)碎片化疊加新能源汽車滲透率仍相對較低，目前充電運營商相對較少。歐洲市場則和中國市場類似，呈現(xiàn)出百家爭鳴的狀態(tài)，但是歐洲的充電運營商往往具有一定地域集中性，各國的競爭格局有所差異。
在此背景下，中國充電樁企業(yè)迎來了出海良機。
西部證券充電樁行業(yè)深度報告指出，隨著全球電動車銷量持續(xù)攀升，電動車保有量快速擴容，對充電基礎(chǔ)設(shè)施需求愈加旺盛。報告預計，到2030年，中國、歐洲和美國市場的充電樁規(guī)模將分別達到1436億元、796億元和817億元。
該報告顯示，海外市場處于發(fā)展初期，歐洲成為主戰(zhàn)場。歐美是目前海外主要新能源車市場，但考慮到歐洲新能源車保有量較高，且市場較為開放，其成為中國充電樁企業(yè)海外主要目標市場。隨著歐美新能源汽車滲透率提升，其對充電基礎(chǔ)設(shè)施需求也會逐步釋放，中國充電樁出口企業(yè)也將持續(xù)受益。
來源：中國經(jīng)營報
