在新能源汽車年產(chǎn)銷量即將突破千萬(wàn)級(jí)大關(guān)的時(shí)候,談與之配套的充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展,必然是振奮人心的!
數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。同時(shí),中汽協(xié)預(yù)測(cè),2024年新能源汽車產(chǎn)銷將達(dá)到1150萬(wàn)輛左右的規(guī)模,增長(zhǎng)20%左右,占到汽車市場(chǎng)的三分之一,有望創(chuàng)歷史新高。
充電基礎(chǔ)設(shè)施方面,截至 2023年底,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為 859.6萬(wàn)臺(tái),同比增加 65%。全年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為 338.6萬(wàn)臺(tái),新能源汽車銷量 949.5萬(wàn)輛,樁車增量比為 1:2.4,與上一年度樁車比略有提升,充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度與新能源汽車增長(zhǎng)數(shù)量仍呈超前發(fā)展態(tài)勢(shì)。
與充電模塊息息相關(guān)的直流充電樁數(shù)據(jù),更加能體現(xiàn)出這股強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)力,2023年底全國(guó)公共直流樁120.3萬(wàn)臺(tái),相比上一年增長(zhǎng)44.2萬(wàn)臺(tái)。據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟預(yù)測(cè), 2024年公共直流充電樁將達(dá)到172.9萬(wàn)臺(tái),全年增量52.6萬(wàn)臺(tái),公共直流樁增長(zhǎng)量呈現(xiàn)加速發(fā)展之勢(shì)。
毫無(wú)疑問(wèn),作為直流充電樁的核心部件,成本占比近一半的充電模塊,隨著直流充電樁建設(shè)浪潮的到來(lái),也必將迎來(lái)2024年更富前景的高光之年。
2023年充電模塊市場(chǎng)現(xiàn)狀
回顧電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展歷程,充電模塊產(chǎn)品也經(jīng)歷了不斷迭代的過(guò)程,尤其是2017年國(guó)家電網(wǎng)提出“恒功率”充電標(biāo)準(zhǔn)后,20kW恒功率充電模塊一直占據(jù)市場(chǎng)主流。但進(jìn)入2023年,充電模塊向更高功率的發(fā)展趨勢(shì)越來(lái)越明顯,整體來(lái)看,20kW和30kW、40kW各占半壁江山,而40kW充電模塊銷量隨著大功率充電堆的應(yīng)用增長(zhǎng)明顯加快。其實(shí),高功率、寬電壓正是模塊產(chǎn)品升級(jí)發(fā)展的廣泛業(yè)界共識(shí)。
另一方面,隨著充電模塊產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng),單品價(jià)格呈快速下降趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),充電模塊價(jià)格從2015年的約0.8元/瓦,降至2019年末的0.13元/瓦左右,是第一階段的斷崖式下降期;此后疫情三年,疊加芯片短缺,價(jià)格曲線處于穩(wěn)中有降,區(qū)段時(shí)間甚至略有反彈的局面;進(jìn)入2023年,隨著充電設(shè)施建設(shè)新一輪發(fā)力,充電模塊產(chǎn)銷進(jìn)一步放量,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的重要表現(xiàn)形式和關(guān)鍵因素之一。
也正是因?yàn)闅埧岬膬r(jià)格競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致部分技術(shù)和服務(wù)跟不上的企業(yè)被迫淘汰或轉(zhuǎn)型,實(shí)際淘汰率高達(dá)75%以上,目前主要的充電模塊供應(yīng)商(這里指以外部供應(yīng)為主的模塊企業(yè))由2015年的30多家,已急速下降至10家左右,目前我們屈指可數(shù)的,如:英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能、通合科技、盛弘、永聯(lián)、星源博銳、凌康、華為等。
目前市場(chǎng)上充電模塊生產(chǎn)商主要分為供應(yīng)型企業(yè)和自產(chǎn)自用型企業(yè)。根據(jù)市場(chǎng)參與者分類特征,我們進(jìn)一步分析,2023年度的模塊市場(chǎng)規(guī)模和份額占比情況。根據(jù)各企業(yè)年度總結(jié)和對(duì)比分析,2023年在包含所有參與者的充電模塊總量市場(chǎng)上,市占率前五的企業(yè)是:英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能、通合科技、永聯(lián)、盛弘;相較于2023年通合科技進(jìn)步明顯,唯一不變的是長(zhǎng)期霸居榜首的英飛源,一直保持33%以上的市場(chǎng)占有率。
在剔除完全自產(chǎn)自用類型份額之外,以供應(yīng)型為主的充電模塊競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)(所謂競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)是指市場(chǎng)充電模塊總數(shù)量減去企業(yè)自用和企業(yè)股東采購(gòu)量,所得的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性需求值),市占率前五的企業(yè)是:英飛源、通合科技、永聯(lián)、優(yōu)優(yōu)綠能、盛弘。無(wú)論是整體模塊市場(chǎng)還是競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng),市占率前五的企業(yè)第一次完全相同,只是次序稍有差異,前五大企業(yè)總量占據(jù)市場(chǎng)絕大部分份額,產(chǎn)業(yè)集中度高,競(jìng)爭(zhēng)格局日趨明朗。
充電模塊產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
經(jīng)過(guò)將近十年的大規(guī)模市場(chǎng)化應(yīng)用的檢驗(yàn),充電模塊技術(shù)日臻成熟,就市場(chǎng)上主流產(chǎn)品核心技術(shù)而言,各企業(yè)之間的技術(shù)水平還是有一些差距,關(guān)鍵在于如何提升產(chǎn)品的可靠性及充電效率。在電動(dòng)汽車加速滲透的今天,高品質(zhì)充電已經(jīng)成為充電行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì),但同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟也導(dǎo)致充電設(shè)備的降本壓力越來(lái)越大,隨著單位利潤(rùn)率的不斷下降,充電模塊企業(yè)規(guī)?；?yīng)將越來(lái)越重要,產(chǎn)能必將進(jìn)一步集中,處于行業(yè)供貨量主流領(lǐng)先的企業(yè),將會(huì)更加主導(dǎo)全行業(yè)的發(fā)展。
目前充電模塊技術(shù)發(fā)展方向,從其散熱方式劃分,大體分為三大類產(chǎn)品:一類是直通風(fēng)型模塊,市場(chǎng)主流產(chǎn)品類型,所有模塊企業(yè)均在生產(chǎn);一類是獨(dú)立風(fēng)道和灌膠隔離型模塊,前者有優(yōu)優(yōu)綠能、云充為代表,后者以英飛源為代表;一類是全液冷散熱充電模塊,以英飛源、華為為代表。
三種類型充電模塊產(chǎn)品存在技術(shù)迭代性特征,而由于使用的經(jīng)濟(jì)性原則,風(fēng)冷模塊是當(dāng)下應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品類型。為解決風(fēng)冷模塊使用過(guò)程中因環(huán)境惡劣導(dǎo)致的高故障率,在抗擊長(zhǎng)時(shí)間高熱運(yùn)轉(zhuǎn)下的散熱功能相對(duì)較差等問(wèn)題,模塊企業(yè)進(jìn)一步開發(fā)出獨(dú)立風(fēng)道和隔離風(fēng)道產(chǎn)品,通過(guò)優(yōu)化風(fēng)道設(shè)計(jì),保護(hù)主要器件免于粉塵污染和腐蝕,從而大大減少故障率,提高可靠性和使用壽命。此類產(chǎn)品介于風(fēng)冷和液冷之間,作為性能優(yōu)良而價(jià)格適中的產(chǎn)品,有其豐富的應(yīng)用場(chǎng)景,具備相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)潛力。
值得注意的是,液冷充電模塊被普遍認(rèn)為是充電模塊技術(shù)發(fā)展的最優(yōu)解。2023年底華為宣布,2024年要部署10萬(wàn)根全液冷充電樁;更早之前的2020年,英飛源全液冷超充系統(tǒng)即已在歐洲開始商用,全液冷充技術(shù)一時(shí)成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。目前全液冷模塊、全液冷充電系統(tǒng)集成能力還有一定的技術(shù)壁壘,完全掌握的企業(yè)不多,國(guó)內(nèi)以英飛源、華為為典型代表。
另一方面,從模塊的電流類型劃分,現(xiàn)有充電模塊包含ACDC充電模塊,DCDC充電模塊,雙向V2G充電模塊。ACDC用于單向充電樁,這是應(yīng)用最廣泛、最多的充電模塊,DCDC應(yīng)用于光伏對(duì)電池的充電,電池對(duì)車端的充電,應(yīng)用在光儲(chǔ)充項(xiàng)目或者儲(chǔ)充項(xiàng)目中。V2G充電模塊,是要解決以后的車網(wǎng)互動(dòng)功能或能源電站的雙向充電需求。
1月3日,國(guó)家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見》,為智能有序充電,雙向充放電提供了頂層政策設(shè)計(jì),為充電站參與電網(wǎng)峰谷調(diào)控、虛擬電廠、聚合交易、充儲(chǔ)一體等應(yīng)用場(chǎng)景確定了方向,但這些都離不開雙向V2G充電模塊的硬件基礎(chǔ)保障。據(jù)悉國(guó)內(nèi)最早預(yù)研雙向V2G充電模塊的廠家是英飛源,目前英飛源V2G模塊市場(chǎng)占比超90%,電網(wǎng)體系V2G充電樁一家獨(dú)大。
當(dāng)前在充電模塊使用過(guò)程中,出現(xiàn)最多的問(wèn)題是因?yàn)榄h(huán)境的惡劣所導(dǎo)致的故障率較高,如何將模塊做到穩(wěn)定、安全,高效應(yīng)仍是關(guān)注的重點(diǎn)。我們認(rèn)為充電模塊產(chǎn)品應(yīng)該向著提高電源安全可靠性、以滿足環(huán)境適應(yīng)性需求;提升功率密度、以適應(yīng)大功率充電樁的需求;應(yīng)用雙向變換充電、支持有序充電、雙向充放的需求,是未來(lái)發(fā)展的主流方向。
總結(jié)
2024年在國(guó)家政策強(qiáng)力支持深入推進(jìn)新能源汽車及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下鄉(xiāng)等措施的持續(xù)發(fā)力作用下,充電樁總量將快速增長(zhǎng);隨著更多大功率、液冷超充設(shè)備的投建,帶動(dòng)價(jià)值量穩(wěn)步提升,未來(lái)2-3年是充電樁、充電模塊等產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性調(diào)整分層,行業(yè)企業(yè)規(guī)?；?、突破性發(fā)展的黃金機(jī)遇期。
