競爭了百年的奔馳和寶馬近日宣布簽署合作協(xié)議,雙方將以50:50的股比在中國成立合資公司,在中國市場運營超級充電網(wǎng)絡(luò)。
老對手聯(lián)手布局新戰(zhàn)場,兩家傳統(tǒng)豪華車企為何此時達成合作?為什么是在電動車補能環(huán)節(jié)?又為何選擇中國市場?
奔馳寶馬突然入局充電樁市場,會對現(xiàn)有市場格局產(chǎn)生什么影響?未來是否會有更多造車企業(yè)涌入補能市場?補能市場今后會是“各行其道”還是迎來“大一統(tǒng)”?
比亞迪股價近日持續(xù)下跌,但是華為汽車概念卻持續(xù)火熱,除了“以價換量”,新能源汽車下半場,車企們還有哪些致勝王牌,行業(yè)格局又將有哪些新的變化?
本期《鈦度熱評》特邀一點財經(jīng)創(chuàng)始人崔登攀、首席商業(yè)評論聯(lián)合創(chuàng)始人衛(wèi)明以及北汽研究總院三電中心策略開發(fā)部整車電控集成副總師張騫慧一起就話題:“奔馳寶馬聯(lián)手入局充電樁,新能源汽車下半場還有哪些新的看點?”進行了討論,下面是部分觀點集錦。
關(guān)于奔馳寶馬為什么會選擇在這個時間達成合作、為什么是在電動車補能環(huán)節(jié)、又為什么會選擇中國市場。
一點財經(jīng)創(chuàng)始人崔登攀表示,盡管BBA(寶馬、奔馳、奧迪)在傳統(tǒng)汽車行業(yè)領(lǐng)先近100年,但在新能源汽車時代,尤其是在中國市場,他們卻變成了追隨者。新興汽車制造商如特斯拉、比亞迪、蔚來和小米等在中國市場的銷量占比不斷上升,使BBA感到壓力巨大。他們可能需要通過合作,利用各自的優(yōu)勢資源來應(yīng)對挑戰(zhàn)。
在整車市場無力應(yīng)對的情況下,電動車的補能市場可能為他們提供機會。一方面,中國新能源汽車銷量快速增長,對充電樁的需求大;另一方面,中國的超級充電樁市場仍有巨大的空缺,盡管特斯拉、蔚來和國家電網(wǎng)等都在大力建設(shè)充電設(shè)施,但仍無法滿足需求。
此外,全球氣候變暖和中國承諾到2060年實現(xiàn)碳中和的目標也將推動對低碳技術(shù)的投資,尤其是電動車和充電基礎(chǔ)設(shè)施的投資。這使得中國成為全球新能源汽車市場的關(guān)鍵戰(zhàn)場,也是BBA必須選擇的市場。
北汽研究總院三電中心策略開發(fā)部整車電控集成副總師張騫慧認為,他們選擇投資充電設(shè)備而非電動車可能有兩個主要原因。首先,兩家公司都已有自己的電動車平臺,如果再開發(fā)第三個平臺,成本可能非常高。其次,相比于已有車型或電動化平臺,是否有必要再開發(fā)新的平臺值得考慮。
新能源汽車不僅需要車輛,還需要配套的補能設(shè)備,如換電站或充電設(shè)備。這一塊相對容易實現(xiàn)統(tǒng)一,而且現(xiàn)在包括特斯拉在內(nèi)的車企,無論新興的還是傳統(tǒng)的,都有自己的補能設(shè)備配套。
因此,從未來市場和技術(shù)布局的角度考慮,他們可能認為在補能設(shè)備上先取得一些合作,比在車輛平臺上合作更加容易,也更有必要。
首席商業(yè)評論聯(lián)合創(chuàng)始人衛(wèi)明表示,智能車和電動車的競爭已從單純的產(chǎn)品本身擴展到生態(tài)布局,包括產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)。在產(chǎn)品和技術(shù)方面,中國新興力量領(lǐng)先;而在服務(wù)方面,尤其是補能服務(wù),豪華品牌如寶馬和奔馳有優(yōu)勢。補能服務(wù)是解決里程焦慮的關(guān)鍵,也是產(chǎn)業(yè)鏈后端的重要部分。由于補能設(shè)施建設(shè)成本高,豪華品牌更適合切入這一塊。
雖然寶馬和奔馳會繼續(xù)在產(chǎn)品和技術(shù)方面進行研發(fā),但在補能服務(wù)方面,他們有巨大的優(yōu)勢。除了特斯拉,其他品牌在專屬充電服務(wù)方面相對較弱。因此,擁有品牌和資金實力的寶馬和奔馳可以快速切入這一領(lǐng)域。
中國是電動車市場發(fā)展最快的地區(qū),尤其在2022年和2023年,新能源車銷量增長迅速。盡管充電設(shè)施建設(shè)正在加快,但仍有大量的充電服務(wù)需求未被滿足,這為后來的智能車品牌和電車企業(yè)提供了機會。
2022年12月,中國新能源車保有量為1310萬輛,充電樁約521萬個,但由于2023年新能源車銷量超預(yù)期,車與樁的比例有所下降。充電困難和充電慢是新能源車的主要痛點,因此在中國市場切入是一個好的選擇。從這個角度看,寶馬和奔馳的戰(zhàn)略是非常精準和果斷的。
關(guān)于電動車補能市場的現(xiàn)狀以及國產(chǎn)品牌在其中做了哪些功課。
北汽研究總院三電中心策略開發(fā)部整車電控集成副總師張騫慧表示,電動車的補能方式多樣,包括換電、快充、普通充電以及家用小功率設(shè)備等。客戶關(guān)注的是能否快速、便捷地補充電力,因此各大車廠都在為此提供服務(wù)??斐淠芙鉀Q充電便利性問題,但由于受城市電網(wǎng)限制,其應(yīng)用仍有限。家用補能設(shè)備在一定程度上可以解決這個問題。
在未來的市場中,可能會并存各種補能設(shè)備。然而,僅僅補能是不夠的。各大車企在補能方面的目標是如何能快速、便捷、經(jīng)濟地實現(xiàn)補能,并針對不同場景的需求,解決相關(guān)技術(shù)問題。目前,充滿電大約需要一個小時,盡管夏季可能會快一些,但仍需二三十分鐘。即使通過高壓快充,也無法達到像加油那樣便捷的程度。因此,車企需要持續(xù)努力,使電動車的補能更加便利,因為客戶購車的主要目的是使用,而不是補能。應(yīng)盡量減少補能時間,提高充電效率。
首席商業(yè)評論聯(lián)合創(chuàng)始人衛(wèi)明表示,根據(jù)數(shù)據(jù),目前補能市場主要以充電為主,截至去年12月,全國充電樁數(shù)量已有521萬個,新增量200多萬個,同比增長迅速。預(yù)計到2025年,充電樁數(shù)量可能達到790萬個,年復(fù)合增速45%,高于電動車的預(yù)測復(fù)合增速27%。公裝和私裝各占一半,我國充電設(shè)施發(fā)展速度比歐美快,但利用率不足,可能與充電網(wǎng)絡(luò)分布和價格有關(guān)。
隨著新能源車銷量持續(xù)增長,車裝比可能會上升,發(fā)展空間仍大。但充電樁布局應(yīng)從純數(shù)量轉(zhuǎn)向合理布局。有些地方充電利用率高,有些地方則低,表明還有發(fā)展空間。
對于增程車,普通快充可能在一個小時內(nèi)充滿,而快充樁則更快。在高速公路或環(huán)城區(qū)域布置一些超快充設(shè)施,會提升車主體驗。而在家或市區(qū)充電,對充電時間沒有太多要求,因為往往是在逛街、吃飯或開會時充電,而日常慢充對電池保養(yǎng)更好。
未來充電網(wǎng)絡(luò)布局效率需要提升,期望在高速網(wǎng)絡(luò)上有更多超快充技術(shù)。一些品牌,如蔚來、理想等,都在高速公路服務(wù)區(qū)布局自己的充電網(wǎng)絡(luò)和換電站,特別是超快充。如果能覆蓋大部分高速公路服務(wù)區(qū),體驗會更好。目前,很多國產(chǎn)品牌已經(jīng)開始在這方面發(fā)力。
一點財經(jīng)創(chuàng)始人崔登攀表示,當前,我國電動車補能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善,市場面臨充電難和能源產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。新能源車和充電樁建設(shè)速度不匹配,導(dǎo)致供需缺口大。據(jù)工信部數(shù)據(jù),2022年我國新能源汽車的車裝比約為2.7:1,充電樁總量為521萬臺,換電站總量為1900多座,保有量偏低,距離2025年實現(xiàn)車裝比2:1的目標還有差距。
電動車的增長速度超過預(yù)期,充電樁布局跟不上,且早期建設(shè)的充電樁現(xiàn)多已壞,尤其是國家電網(wǎng)的,以及一些小型運營商由于經(jīng)營困難無法維修,使得充電樁缺口更大。
國產(chǎn)品牌在電動車市場扮演重要角色。例如,蔚來推出創(chuàng)新的換電模式并在全國布局換電站,比亞迪、小鵬也在全國范圍內(nèi)建設(shè)了大量充電樁。但市場競爭和補能環(huán)節(jié)的高運維成本,給蔚來、小鵬、理想等帶來資金壓力。
理想由于是增程式,充電樁建設(shè)過程有所放緩,資金壓力相對小。而蔚來和小鵬面臨的資金壓力較大,需要調(diào)整市場投入。盡管面臨挑戰(zhàn)和困難,國內(nèi)新能源車商仍在尋求解決方案和合作伙伴,優(yōu)化成本結(jié)構(gòu),提升盈利能力,推動新能源汽車普及和補能市場發(fā)展。
關(guān)于奔馳寶馬突然入局充電樁市場會對現(xiàn)有的市場格局產(chǎn)生什么影響以及未來是否會有更多的造車企業(yè)涌入補能市場。
首席商業(yè)評論聯(lián)合創(chuàng)始人衛(wèi)明表示,目前,民營企業(yè)、國有企業(yè)和車企都在爭奪充電設(shè)施市場。主流電車企業(yè)需要建立自己的專屬充電網(wǎng)絡(luò)和服務(wù),配合國有或公用充電網(wǎng)絡(luò),以降低車主的焦慮,并提升品牌影響力。奔馳和寶馬進入這個市場,也會激發(fā)其他車企的參與熱情。
但充電網(wǎng)絡(luò)的投入大,回報慢。有品牌優(yōu)勢和資金優(yōu)勢的企業(yè),如奔馳和寶馬,會有更大優(yōu)勢。其他企業(yè)可能會選擇在重點區(qū)域,如高速公路上,重點布設(shè)網(wǎng)絡(luò),并通過共享獲取其他車企的補能網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)。
奔馳和寶馬計劃投入1000個充電站,他們也提到可以與其他車企共享。盡管他們可能會為自己的品牌車主保留一些專享資源,但其他車企也有合作機會。每個車企都希望有自己的專享充電網(wǎng)絡(luò)服務(wù),以此贏得車主的信任,同時在收益和投入之間找到平衡。
每個車企擁有自己的專屬充電或換電網(wǎng)絡(luò),可以為車主提供額外的情感價值,對車企的銷售有很大幫助。因此,許多車企都會在這方面逐步發(fā)力,資金優(yōu)勢的企業(yè)動作會更快。
北汽研究總院三電中心策略開發(fā)部整車電控集成副總師張騫慧表示,企業(yè)在投資充電設(shè)施時,會考慮投資回報率問題。然而,從技術(shù)角度看,電動車的許多功能和服務(wù)實際上依賴于充電設(shè)施的互動。因此,車企肯定會考慮參與充電設(shè)施的建設(shè)。但參與的程度可能需要根據(jù)他們自身的投資情況來決定。在技術(shù)層面,他們肯定會考慮相關(guān)技術(shù)的開發(fā)。
一點財經(jīng)創(chuàng)始人崔登攀表示,奔馳和寶馬的入局會加劇市場競爭,他們的品牌優(yōu)勢可能會吸引電動車用戶并影響充電樁選擇,進一步影響購車群體。他們的強大財力能進行大規(guī)模投入,可能使小型和中型充電運營商面臨嚴峻競爭壓力,尤其在快速充電技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面。
另一方面,他們的入局可能引發(fā)行業(yè)格局重構(gòu),大型企業(yè)將占據(jù)更大市場份額,提高市場集中度。小型充電樁可能通過加入支付寶、高德地圖等平臺求生存,或被更大公司收購。
關(guān)于更多車企是否會涌入充電市場,個人認為肯定會。目前重要參與者包括電網(wǎng)公司如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng),車商如特斯拉、蔚來和小鵬,以及運營商如特來電。盡管挑戰(zhàn)特斯拉不易,但市場快速發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新為新參與者提供機會。隨著電動車需求增加,可能會有更快的充電技術(shù)、更高效的能源管理系統(tǒng)和更好的用戶體驗等創(chuàng)新出現(xiàn),新參與者依然有機會獲得市場份額。
關(guān)于電動車補能市場最終會是各行其道還是迎來“大一統(tǒng)”。
首席商業(yè)評論聯(lián)合創(chuàng)始人衛(wèi)明表示,無論從產(chǎn)業(yè)趨勢還是車主利益出發(fā),充電網(wǎng)之間應(yīng)存在服務(wù)和價格競爭,以普惠所有新能源車主。投資方參與充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的目的并不完全相同。例如,公共網(wǎng)絡(luò)可能主要以提升充電樁使用率和利潤為目標,而車企建設(shè)充電樁或換電站,除了收入之外,主要是為了服務(wù)自己的品牌車主,通過價格和其他服務(wù)形式實現(xiàn)差異化。
例如,中石化的充電站為充電客戶設(shè)立了休息室,同時,也相信品牌車企的VIP充電網(wǎng)絡(luò)也會提供額外服務(wù)。從技術(shù)角度來看,最終可能只有一到兩個標準。至于充電和換電是否會并存,或者最終會合為一體,目前還不好說。
如果800伏快充網(wǎng)絡(luò)能普及到大部分高速路段甚至室內(nèi)核心區(qū)域,換電網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢可能會削弱。雖然換電網(wǎng)絡(luò)更新快,換電速度快,車輛換電時不用斷電等體驗提升,但從成本和時間角度看,快充的優(yōu)勢可能并不低。因此,在技術(shù)標準上未來可能會有爭議,不同的產(chǎn)業(yè)可能有不同的看法。
一點財經(jīng)創(chuàng)始人崔登攀表示,當前市場終局尚不清晰,就如三國時期的"分久必合,合久必分"。未來一段時間,特斯拉可能仍然走自己的路,其他參與者則可能形成一種一對多的市場格局,類似手機行業(yè)的iOS與安卓系統(tǒng)。
另一方面,還需關(guān)注是否會有像華為這樣的強大企業(yè)攪局,如果有,行業(yè)格局可能會發(fā)生變化。特斯拉等領(lǐng)先企業(yè)可能會繼續(xù)推動充電技術(shù)創(chuàng)新,如提升充電速度,甚至開發(fā)無線充電技術(shù),以保持市場領(lǐng)先地位。國內(nèi)車商可能會根據(jù)自己的電動車特點和目標市場,開發(fā)出符合自身特點的充電解決方案。隨著市場的成熟,可能會出現(xiàn)統(tǒng)一的充電標準,以提升不同充電設(shè)備和車輛的兼容性。面對強大的特斯拉,國內(nèi)外車商可能會通過合作或形成聯(lián)盟,整合資源,共同推動技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。
北汽研究總院三電中心策略開發(fā)部整車電控集成副總師張騫慧表示,關(guān)于補能方式是實現(xiàn)各行其道還是大一統(tǒng),個人認為可能會出現(xiàn)各行其道和小統(tǒng)一的情況。因為電池的特性,如充電倍率、壽命、安全及成本等,很難在短期內(nèi)全面優(yōu)化。例如,快充電池雖然充電倍率高,但其他性能可能無法達到主流或先進水平。
因此,在短期內(nèi),充電和換電可能會長期共存。即使在充電領(lǐng)域,高壓快充只是一個方面,還需要考慮電池壽命,以及車與電網(wǎng)的融合等因素。例如,V2G技術(shù)考慮的是車與電網(wǎng)的互聯(lián)互動,這可能會導(dǎo)致不同的技術(shù)領(lǐng)域出現(xiàn)。
盡管每家有自己的技術(shù)路徑,但考慮到車和電網(wǎng)需要形成有效的有機整體,一定程度上的標準或接口統(tǒng)一是必要的。這樣可以實現(xiàn)設(shè)備互換和共享,攤薄研發(fā)成本。但在接口范圍內(nèi)如何實現(xiàn)技術(shù)路徑,由于當前的技術(shù)路徑多樣,可能各家會各行其道。
關(guān)于在新能源汽車的下半場,車企們有哪些制勝王牌以及行業(yè)格局又將有哪些新的變化。
一點財經(jīng)創(chuàng)始人崔登攀表示,在新能源汽車市場的"下半場",多數(shù)車商已無王牌可出,如新能源車企市值和銷量都與特斯拉相差甚遠。特斯拉市值曾超過1萬億美金,而國內(nèi)三大標桿企業(yè)的市值連其零頭都不到。特斯拉全球銷量超過17萬輛,而國內(nèi)最好的理想僅4萬多輛。
除了以價換量,國內(nèi)新能源車商需要提升自身技術(shù),目前技術(shù)和專利儲備不足以支撐高端化產(chǎn)品的研發(fā)和大規(guī)模生產(chǎn)。尋求優(yōu)勢互補的合作是追趕全球頂級企業(yè)的有效途徑。例如,一些車企開始尋求與華為合作,但核心技術(shù)提升和銷量增長仍是關(guān)鍵。
特斯拉在中國市場降價引發(fā)軒然大波,但其技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈優(yōu)化和全球布局等方面值得學習。新能源汽車行業(yè)未來將是多元化、高度競爭和技術(shù)驅(qū)動的過程,市場集中度提高和國際競爭加劇。
特斯拉依然主導(dǎo)市場,因其在電池技術(shù)、軟件、自動駕駛等方面已建立強大市場地位。傳統(tǒng)汽車巨頭如大眾、寶馬、奔馳、豐田等也開始向電動汽車轉(zhuǎn)型。國內(nèi)比亞迪、華為系、蔚小理等也在崛起,逐漸占據(jù)中國新能源汽車的主要份額。
總的來說,市場集中度提高和國際競爭加劇是新能源汽車未來發(fā)展的兩大特點,企業(yè)需要加大技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化全球市場布局以適應(yīng)市場快速變化。
首席商業(yè)評論聯(lián)合創(chuàng)始人衛(wèi)明表示,新能源汽車市場已進入生態(tài)競爭階段,車企們在產(chǎn)品、市場和技術(shù)方面尋求差異化。在技術(shù)上,國內(nèi)車企正在加快3D技術(shù)的發(fā)展,盡管特斯拉可能在專利權(quán)和核心技術(shù)突破上更優(yōu),但國內(nèi)車企在智能駕駛體驗等方面也在加大宣傳和產(chǎn)品更新力度。例如,華為的問界和理想的OTA 5.0都在智能駕駛方面有所突破。
在產(chǎn)品方面,車企開始在細分產(chǎn)品類別上做差異化,如電動MPV市場的小鵬X9、未來的Mega等。特斯拉在電動皮卡市場走出第一步,國內(nèi)皮卡市場也可能有新動作。
另一方面,車企也在尋求海外市場的拓展。華為希望與寶馬或奔馳合作拓展海外市場,比亞迪在海外市場表現(xiàn)最好。如果國內(nèi)車企能在智能駕駛和產(chǎn)品體驗上同步發(fā)展,海外市場也有機會。
總的來說,雖然沒有明確的制勝王牌,但在技術(shù)、產(chǎn)品和海外市場這三方面,車企有機會在新能源汽車市場下半場中脫穎而出。
北汽研究總院三電中心策略開發(fā)部整車電控集成副總師張騫慧認為,短時間內(nèi)難以出現(xiàn)顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新,目前的發(fā)展可能以逐步改進為主。新能源汽車因受軟件加持,能提供定制化功能,更貼近不同客戶群體的需求,如母嬰車等。
汽車涉及的技術(shù)范疇廣泛,包括電池材料、熱管理、乘組、能耗、安全補能和駕駛模式等。各個技術(shù)點都在持續(xù)創(chuàng)新,雖然每個創(chuàng)新可能不顯眼,但積累到一定程度后,其變化將明顯。
新能源汽車的另一特點是可以通過OTA方式持續(xù)升級,根據(jù)客戶的體驗和未來需求,持續(xù)升級車輛功能。長期來看,持續(xù)關(guān)注客戶體驗,通過軟件OTA方式升級,以及更加定制化的軟件功能,將是新能源汽車發(fā)展的一大趨勢。