以電為馬，逐鹿歐洲：歐洲充電樁市場(chǎng)展望

 

 

其中，充電樁市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛、需求缺口巨大，一方面市場(chǎng)需求領(lǐng)先于北美市場(chǎng)，另一方面市場(chǎng)飽和程度也低于中國(guó)，機(jī)遇更多。然而，各國(guó)推出了不同的支持政策，發(fā)展趨勢(shì)也不盡相同，進(jìn)入各國(guó)市場(chǎng)面臨著不同的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。在此背景下，厘清歐洲各國(guó)充電樁市場(chǎng)的不同發(fā)展特點(diǎn)和政策導(dǎo)向，對(duì)中國(guó)充電樁制造商具有重要價(jià)值。

 

一、電車滲透率提升和政策支持刺激歐洲充電樁市場(chǎng)迅速擴(kuò)大

 

歐洲充電樁市場(chǎng)發(fā)展領(lǐng)先于北美市場(chǎng)，而市場(chǎng)飽和程度不及中國(guó)，公共充電樁需求缺口較大，存在很大的增長(zhǎng)空間。

 

2022年中國(guó)、歐洲、美國(guó)新能源車滲透率分別為30%、23%和8%，歐洲新能源車市場(chǎng)成熟度僅次于中國(guó)，大幅領(lǐng)先于美國(guó)市場(chǎng)。2023年4月，歐盟通過(guò)了《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，將成為第一個(gè)實(shí)現(xiàn)汽車完全電動(dòng)化的地區(qū)，這一發(fā)展規(guī)劃遠(yuǎn)比中美更加激進(jìn)。

 

 

 

另一方面，盡管歐洲新能源汽車充電樁從2012年的1.7萬(wàn)個(gè)迅速增加到2022年的47.5萬(wàn)個(gè)，但仍難以滿足快速增長(zhǎng)的新能源汽車需求。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）的測(cè)算，到2030年歐洲新能源汽車的滲透率將達(dá)到60%，遠(yuǎn)超全球26%的滲透率，需要680萬(wàn)個(gè)公共充電樁才能實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域的減碳目標(biāo)。尤其在公共充電樁領(lǐng)域，歐洲的車樁比達(dá)15:1，遠(yuǎn)高于中國(guó)的3:1，充電需求遠(yuǎn)并沒有被充分滿足。

 

歐洲各國(guó)政府對(duì)于充電樁建設(shè)也出臺(tái)了較多刺激政策。一方面政府直接撥款資金用于充電樁建設(shè)、對(duì)于安裝充電樁的企業(yè)提供一定資金補(bǔ)貼；另一方面還通過(guò)政策要求推動(dòng)社會(huì)進(jìn)行充電樁建設(shè)，如規(guī)定停車場(chǎng)的一定資金必須用于充電樁建設(shè)。

 

歐洲政府對(duì)推廣新能源的決心巨大，歐洲充電樁建設(shè)需求旺盛、急迫，加之歐洲配電網(wǎng)穩(wěn)定性較高，能夠支撐短時(shí)間內(nèi)大量充電樁建設(shè)，多重因素疊加，未來(lái)幾年歐洲充電樁市場(chǎng)可能將以高達(dá)65%的增速迅速擴(kuò)大。

 

 

 

二、各國(guó)充電樁市場(chǎng)體量與政策存在明顯差異

 

各國(guó)新能源車市場(chǎng)差異較大。荷蘭、德國(guó)、比利時(shí)等西歐國(guó)家電動(dòng)車滲透率較高，而西班牙和意大利等南歐國(guó)家的電動(dòng)車銷量滲透率尚不足10%，保有量滲透率不足1%。

 

電動(dòng)車市場(chǎng)的差異也影響了充電樁市場(chǎng)，造成各國(guó)充電設(shè)施建設(shè)處于不同發(fā)展階段。目前，荷蘭擁有超過(guò)十萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn)位，位居歐洲第一，德國(guó)和法國(guó)緊隨其后，擁有超過(guò)8萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn)位。另一方面，荷蘭的車樁比為5:1，市場(chǎng)需求相對(duì)飽和，而德國(guó)、英國(guó)的車樁比高達(dá)超過(guò)20:1，充電需求沒有被很好地滿足，未來(lái)新建充電樁的剛性需求很強(qiáng)。比利時(shí)、法國(guó)、西班牙、意大利等國(guó)則處于中間水平，未來(lái)充電樁數(shù)量將隨著電動(dòng)車滲透率的提升而增長(zhǎng)。

 

 

 

1. 荷蘭

 

荷蘭是歐洲最大充電樁市場(chǎng)，其智能化水平最高，本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，政府支持新能源創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展，新玩家進(jìn)入難度較大。2022年，荷蘭擁有11.4萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn)位，數(shù)量居歐盟27國(guó)第一，其中快慢樁比例約為1:33，快充樁占比較低，未來(lái)增長(zhǎng)空間更大。根據(jù)荷蘭政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達(dá)到27萬(wàn)個(gè)，2030年達(dá)到81萬(wàn)個(gè)，2022年至2030年增速28%。

 

荷蘭充電樁運(yùn)營(yíng)商和供應(yīng)商均以本土企業(yè)為主，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。由于新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展較早，目前已較為成熟，荷蘭政府已經(jīng)逐漸取消多項(xiàng)對(duì)新能源車的稅收減免和補(bǔ)貼，但在2024年以前，一項(xiàng)每千瓦時(shí)減免8.5歐分的充電站能源稅減免政策仍然有效。這對(duì)于私有充電樁影響較小，但每個(gè)公共充電樁每年可節(jié)省約470歐元，使得充電站的安裝在經(jīng)濟(jì)上更具吸引力，間接有助于增加充電樁供應(yīng)和降低消費(fèi)者的充電費(fèi)率。

 

2. 德國(guó)

 

德國(guó)是歐洲最大電動(dòng)車市場(chǎng)和第二大充電樁市場(chǎng)，充電樁市場(chǎng)缺口大，行業(yè)會(huì)展資源豐富，中企在當(dāng)?shù)赜休^多的交流機(jī)會(huì)。2022年，德國(guó)車樁比高達(dá)23:1，大量充電需求未被滿足，未來(lái)增長(zhǎng)空間很大。根據(jù)德國(guó)政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達(dá)到64萬(wàn)個(gè)，2030年達(dá)到100萬(wàn)個(gè)，2022年至2030年增速36%。

 

德國(guó)政府對(duì)充電樁建設(shè)的政策支持在歐洲力度最強(qiáng)，推出了一筆25億歐元的專門基金來(lái)加速充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，尤其是快充樁的建設(shè)，其目標(biāo)是到2024年底至少有50%配備快充樁，到2026年底，至少有75%配備快充樁。德國(guó)政府還給予充電樁安裝者高額現(xiàn)金補(bǔ)貼，盡管2021年起補(bǔ)貼比例下降，但仍然可以覆蓋一半以上安裝費(fèi)用。目前，安裝私有充電樁的市政公司可獲得最高80%補(bǔ)貼，企業(yè)和個(gè)人也可獲得最高50%的補(bǔ)貼，安裝公共充電樁可獲得最高60%的補(bǔ)貼。此外，德國(guó)還實(shí)行溫室氣體排放配額制度。自2022年起，參與該計(jì)劃的每個(gè)公共充電樁每千瓦時(shí)可獲得0.08到0.15歐元的補(bǔ)貼。

 

3. 法國(guó)

 

法國(guó)充電樁市場(chǎng)在2020年后發(fā)展迅速，增長(zhǎng)潛力大，政府發(fā)展新能源車行業(yè)決心強(qiáng)，傳統(tǒng)電氣企業(yè)占主導(dǎo)位置，中企可通過(guò)政府項(xiàng)目進(jìn)入市場(chǎng)。2021年法國(guó)充電點(diǎn)位數(shù)量?jī)H為3萬(wàn)個(gè)，到2022年已高達(dá)8.3萬(wàn)個(gè)，2021到2022年增長(zhǎng)近180%。另一方面，法國(guó)公共充電樁中快慢樁比例約為1:13，低于歐洲平均水平，快充樁增長(zhǎng)潛力較大。根據(jù)法國(guó)政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達(dá)到43.4萬(wàn)個(gè)，2030年達(dá)到96.5萬(wàn)個(gè)，2022年至2030年增速36%。

 

法國(guó)政府推出了多項(xiàng)政策促進(jìn)充電樁建設(shè)。2020年11月，對(duì)安裝充電樁進(jìn)行補(bǔ)貼的Advenir計(jì)劃延長(zhǎng)3年至2023年12月，該計(jì)劃面向個(gè)人、共同所有權(quán)受托人、公司和社區(qū)，其個(gè)人補(bǔ)貼上限為 960 歐元，共享補(bǔ)貼上限為 1660 歐元。另外，在家中安裝新能源車充電樁將享受5.5%的增值稅減免，在2021年1月1日至2023年12月期間購(gòu)買和安裝新能源車充電樁還將獲得專門的稅收抵免，可以覆蓋購(gòu)買和安裝充電站成本的75%，最高限額為300歐元。

 

4. 英國(guó)

 

英國(guó)充電樁市場(chǎng)發(fā)展非常迅速，但本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，快充樁運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)集中度高，中企進(jìn)入難度較大。根據(jù)英國(guó)政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達(dá)到44.5萬(wàn)個(gè)，2030年達(dá)到103.3萬(wàn)個(gè)，2022年至2030年增速52%，增長(zhǎng)速度較快。

 

英國(guó)政府實(shí)施了一項(xiàng)電動(dòng)車家庭充電計(jì)劃，購(gòu)買電動(dòng)汽車的公民在家中安裝充電點(diǎn)可以獲得高達(dá)購(gòu)買和安裝成本75%的補(bǔ)貼，其上限為500英鎊。此外，在工作場(chǎng)所安裝也可獲得補(bǔ)貼，每個(gè)申請(qǐng)企業(yè)最多獲得20個(gè)充電樁的補(bǔ)貼。

 

 

 

5. 意大利

 

意大利充電樁市場(chǎng)增長(zhǎng)前景不確定性較大，新能源汽車滲透率相對(duì)較低，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差，管理水平不完善，中企進(jìn)入時(shí)需慎重選擇投資方及運(yùn)營(yíng)商。意大利公共充電樁中快慢樁比例約為1:19，低于歐洲平均水平，快充樁增長(zhǎng)潛力較大。根據(jù)意大利政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達(dá)到26.4萬(wàn)個(gè)，2030年達(dá)到63.3萬(wàn)個(gè)，2022年至2030年增速43%。但意大利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善，新能源汽車市場(chǎng)相對(duì)較小，且現(xiàn)有充電樁南北分布不均衡且目前使用率低，充電樁市場(chǎng)實(shí)際增長(zhǎng)前景不確定性較大。

 

意大利政府為安裝22kw以下電動(dòng)車充電樁的納稅人提供稅收抵免，這筆費(fèi)用相當(dāng)于購(gòu)買和安裝費(fèi)用的50%，最高可達(dá)3000歐元，分為十等份每年度給予。

 

6. 比利時(shí)

 

比利時(shí)充電樁市場(chǎng)建設(shè)需求迫切、政策規(guī)劃明確，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)集中度高，中企進(jìn)入時(shí)建議綁定頭部運(yùn)營(yíng)商。比利時(shí)公共充電樁中快慢樁比例約為1:17，低于歐洲平均水平，快充樁增長(zhǎng)潛力較大。根據(jù)比利時(shí)政府規(guī)劃，到2025年公共充電樁將達(dá)到8.5萬(wàn)個(gè)，2030年達(dá)到18.7萬(wàn)個(gè)，2022年至2030年增速32%。比利時(shí)電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展前景好，增速加快，對(duì)于充電樁建設(shè)的需求迫切。

 

比利時(shí)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展較晚，但目前政府正加強(qiáng)規(guī)劃公共充電樁的建設(shè)，如明確規(guī)定新建停車場(chǎng)需安裝充電樁。比利時(shí)政府也為安裝充電樁提供稅收減免和補(bǔ)貼。在企業(yè)安裝充電樁將享受100%的費(fèi)用減免，而私人安裝私有充電樁也將可以抵扣個(gè)人稅項(xiàng)，目前相當(dāng)于安裝費(fèi)用的45%，最高1500歐元，2024年起將降至15%。此外，佛蘭德斯等地方政府也為新能源車安裝充電設(shè)施提供額外的補(bǔ)貼。

 

7. 西班牙

 

西班牙充電樁市場(chǎng)發(fā)展較其他西歐國(guó)家晚，但未來(lái)增長(zhǎng)前景較好，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)和緩，中企進(jìn)入有市場(chǎng)空間。2022年西班牙車樁比為11：1，高于大部分歐洲國(guó)家，但由于西班牙新能源車滲透率較低、且未來(lái)預(yù)期增速較快，充電樁市場(chǎng)也會(huì)隨之快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年西班牙公共充電樁將達(dá)到34萬(wàn)個(gè)，2022年至2030年增速33%。

 

西班牙政府制定的《氣候變化與能源過(guò)渡法規(guī)》規(guī)定，自2023年起所有凡是超過(guò)20個(gè)以上停車位的非住宅建筑必須在其停車場(chǎng)配備充電樁。另一項(xiàng)《MOVES III計(jì)劃》旨在改善充電基礎(chǔ)設(shè)施，特別是低人口密度地區(qū)的充電設(shè)施建設(shè)情況，中央政府給予電動(dòng)車充電站10%的補(bǔ)貼，而居民少于5000人的市鎮(zhèn)將從中央政府獲得額外10%的充電站補(bǔ)貼。

 

8. 土耳其

 

土耳其充電樁市場(chǎng)前景廣闊且處于初期階段，正值新能源汽車增長(zhǎng)和政策利好雙重推動(dòng)的窗口期。2022年土耳其乘用車保有量1427萬(wàn)輛，其中純電汽車1.45萬(wàn)輛，占比0.1%，預(yù)計(jì)2023年底，純電汽車將達(dá)到2.75萬(wàn)輛，占比0.2%。預(yù)計(jì)到2030年，土耳其新能源汽車數(shù)量將達(dá)到150萬(wàn)輛，新能源車數(shù)量的迅速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)充電配套基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)公共車樁比將達(dá)到1：6。

 

在“國(guó)家能源計(jì)劃”的大背景下，土耳其推出新能源汽車稅收優(yōu)惠，購(gòu)車時(shí)根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)功率，新能源汽車特殊消費(fèi)稅為10~60%，比燃油車低35%~160%，此外新能源汽車年稅僅為同類型燃油車的25%。目前土耳其尚未推出對(duì)于充電樁建設(shè)的相關(guān)補(bǔ)貼支持政策，但政府已在推動(dòng)充電配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如向在土耳其投資建設(shè)充電設(shè)施相關(guān)產(chǎn)業(yè)可以獲得關(guān)稅和增值稅以及企業(yè)稅收的減免。此外，目前土耳其已向包括Tesla和TOGG等130+企業(yè)頒發(fā)充電運(yùn)營(yíng)商牌照，且審批牌照數(shù)量仍在增加。

 

 

 

結(jié)語(yǔ)

 

作為汽車電動(dòng)化規(guī)劃最為激進(jìn)的區(qū)域，歐洲對(duì)于中國(guó)新能源企業(yè)具有很強(qiáng)的吸引力。而在新能源領(lǐng)域中，充電樁及充電站由于其新基建的屬性，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)確定性。充電樁企業(yè)在進(jìn)入歐洲市場(chǎng)時(shí)，需要根據(jù)自身特點(diǎn)及目標(biāo)選擇市場(chǎng)，深入理解當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)脈絡(luò)，制定最優(yōu)的產(chǎn)品定位，并相應(yīng)選擇合適的銷售渠道及合作伙伴。