以電為馬,逐鹿歐洲:歐洲充電樁市場(chǎng)展望

發(fā)布日期:2023-12-08

核心提示:隨著環(huán)境問題日益突出、全球汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重塑,各國(guó)紛紛出臺(tái)措施,加強(qiáng)對(duì)新能源汽車的政策支持。歐洲作為僅次于中國(guó)的第二大新能
 隨著環(huán)境問題日益突出、全球汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重塑,各國(guó)紛紛出臺(tái)措施,加強(qiáng)對(duì)新能源汽車的政策支持。歐洲作為僅次于中國(guó)的第二大新能源汽車市場(chǎng),發(fā)展方興未艾,無(wú)論是整車還是上下游產(chǎn)業(yè),都處于快速增長(zhǎng)之中,成為中國(guó)新能源企業(yè)出海的重要目的地。
 
 
其中,充電樁市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛、需求缺口巨大,一方面市場(chǎng)需求領(lǐng)先于北美市場(chǎng),另一方面市場(chǎng)飽和程度也低于中國(guó),機(jī)遇更多。然而,各國(guó)推出了不同的支持政策,發(fā)展趨勢(shì)也不盡相同,進(jìn)入各國(guó)市場(chǎng)面臨著不同的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。在此背景下,厘清歐洲各國(guó)充電樁市場(chǎng)的不同發(fā)展特點(diǎn)和政策導(dǎo)向,對(duì)中國(guó)充電樁制造商具有重要價(jià)值。
 
一、電車滲透率提升和政策支持刺激歐洲充電樁市場(chǎng)迅速擴(kuò)大
 
歐洲充電樁市場(chǎng)發(fā)展領(lǐng)先于北美市場(chǎng),而市場(chǎng)飽和程度不及中國(guó),公共充電樁需求缺口較大,存在很大的增長(zhǎng)空間。
 
2022年中國(guó)、歐洲、美國(guó)新能源車滲透率分別為30%、23%和8%,歐洲新能源車市場(chǎng)成熟度僅次于中國(guó),大幅領(lǐng)先于美國(guó)市場(chǎng)。2023年4月,歐盟通過(guò)了《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》,將成為第一個(gè)實(shí)現(xiàn)汽車完全電動(dòng)化的地區(qū),這一發(fā)展規(guī)劃遠(yuǎn)比中美更加激進(jìn)。
 
 
 
另一方面,盡管歐洲新能源汽車充電樁從2012年的1.7萬(wàn)個(gè)迅速增加到2022年的47.5萬(wàn)個(gè),但仍難以滿足快速增長(zhǎng)的新能源汽車需求。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)的測(cè)算,到2030年歐洲新能源汽車的滲透率將達(dá)到60%,遠(yuǎn)超全球26%的滲透率,需要680萬(wàn)個(gè)公共充電樁才能實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域的減碳目標(biāo)。尤其在公共充電樁領(lǐng)域,歐洲的車樁比達(dá)15:1,遠(yuǎn)高于中國(guó)的3:1,充電需求遠(yuǎn)并沒有被充分滿足。
 
歐洲各國(guó)政府對(duì)于充電樁建設(shè)也出臺(tái)了較多刺激政策。一方面政府直接撥款資金用于充電樁建設(shè)、對(duì)于安裝充電樁的企業(yè)提供一定資金補(bǔ)貼;另一方面還通過(guò)政策要求推動(dòng)社會(huì)進(jìn)行充電樁建設(shè),如規(guī)定停車場(chǎng)的一定資金必須用于充電樁建設(shè)。
 
歐洲政府對(duì)推廣新能源的決心巨大,歐洲充電樁建設(shè)需求旺盛、急迫,加之歐洲配電網(wǎng)穩(wěn)定性較高,能夠支撐短時(shí)間內(nèi)大量充電樁建設(shè),多重因素疊加,未來(lái)幾年歐洲充電樁市場(chǎng)可能將以高達(dá)65%的增速迅速擴(kuò)大。
 
 
 
二、各國(guó)充電樁市場(chǎng)體量與政策存在明顯差異
 
各國(guó)新能源車市場(chǎng)差異較大。荷蘭、德國(guó)、比利時(shí)等西歐國(guó)家電動(dòng)車滲透率較高,而西班牙和意大利等南歐國(guó)家的電動(dòng)車銷量滲透率尚不足10%,保有量滲透率不足1%。
 
電動(dòng)車市場(chǎng)的差異也影響了充電樁市場(chǎng),造成各國(guó)充電設(shè)施建設(shè)處于不同發(fā)展階段。目前,荷蘭擁有超過(guò)十萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn)位,位居歐洲第一,德國(guó)和法國(guó)緊隨其后,擁有超過(guò)8萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn)位。另一方面,荷蘭的車樁比為5:1,市場(chǎng)需求相對(duì)飽和,而德國(guó)、英國(guó)的車樁比高達(dá)超過(guò)20:1,充電需求沒有被很好地滿足,未來(lái)新建充電樁的剛性需求很強(qiáng)。比利時(shí)、法國(guó)、西班牙、意大利等國(guó)則處于中間水平,未來(lái)充電樁數(shù)量將隨著電動(dòng)車滲透率的提升而增長(zhǎng)。
 
 
 
1. 荷蘭
 
荷蘭是歐洲最大充電樁市場(chǎng),其智能化水平最高,本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,政府支持新能源創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展,新玩家進(jìn)入難度較大。2022年,荷蘭擁有11.4萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn)位,數(shù)量居歐盟27國(guó)第一,其中快慢樁比例約為1:33,快充樁占比較低,未來(lái)增長(zhǎng)空間更大。根據(jù)荷蘭政府規(guī)劃,到2025年公共充電樁將達(dá)到27萬(wàn)個(gè),2030年達(dá)到81萬(wàn)個(gè),2022年至2030年增速28%。
 
荷蘭充電樁運(yùn)營(yíng)商和供應(yīng)商均以本土企業(yè)為主,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。由于新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展較早,目前已較為成熟,荷蘭政府已經(jīng)逐漸取消多項(xiàng)對(duì)新能源車的稅收減免和補(bǔ)貼,但在2024年以前,一項(xiàng)每千瓦時(shí)減免8.5歐分的充電站能源稅減免政策仍然有效。這對(duì)于私有充電樁影響較小,但每個(gè)公共充電樁每年可節(jié)省約470歐元,使得充電站的安裝在經(jīng)濟(jì)上更具吸引力,間接有助于增加充電樁供應(yīng)和降低消費(fèi)者的充電費(fèi)率。
 
2. 德國(guó)
 
德國(guó)是歐洲最大電動(dòng)車市場(chǎng)和第二大充電樁市場(chǎng),充電樁市場(chǎng)缺口大,行業(yè)會(huì)展資源豐富,中企在當(dāng)?shù)赜休^多的交流機(jī)會(huì)。2022年,德國(guó)車樁比高達(dá)23:1,大量充電需求未被滿足,未來(lái)增長(zhǎng)空間很大。根據(jù)德國(guó)政府規(guī)劃,到2025年公共充電樁將達(dá)到64萬(wàn)個(gè),2030年達(dá)到100萬(wàn)個(gè),2022年至2030年增速36%。
 
德國(guó)政府對(duì)充電樁建設(shè)的政策支持在歐洲力度最強(qiáng),推出了一筆25億歐元的專門基金來(lái)加速充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),尤其是快充樁的建設(shè),其目標(biāo)是到2024年底至少有50%配備快充樁,到2026年底,至少有75%配備快充樁。德國(guó)政府還給予充電樁安裝者高額現(xiàn)金補(bǔ)貼,盡管2021年起補(bǔ)貼比例下降,但仍然可以覆蓋一半以上安裝費(fèi)用。目前,安裝私有充電樁的市政公司可獲得最高80%補(bǔ)貼,企業(yè)和個(gè)人也可獲得最高50%的補(bǔ)貼,安裝公共充電樁可獲得最高60%的補(bǔ)貼。此外,德國(guó)還實(shí)行溫室氣體排放配額制度。自2022年起,參與該計(jì)劃的每個(gè)公共充電樁每千瓦時(shí)可獲得0.08到0.15歐元的補(bǔ)貼。
 
3. 法國(guó)
 
法國(guó)充電樁市場(chǎng)在2020年后發(fā)展迅速,增長(zhǎng)潛力大,政府發(fā)展新能源車行業(yè)決心強(qiáng),傳統(tǒng)電氣企業(yè)占主導(dǎo)位置,中企可通過(guò)政府項(xiàng)目進(jìn)入市場(chǎng)。2021年法國(guó)充電點(diǎn)位數(shù)量?jī)H為3萬(wàn)個(gè),到2022年已高達(dá)8.3萬(wàn)個(gè),2021到2022年增長(zhǎng)近180%。另一方面,法國(guó)公共充電樁中快慢樁比例約為1:13,低于歐洲平均水平,快充樁增長(zhǎng)潛力較大。根據(jù)法國(guó)政府規(guī)劃,到2025年公共充電樁將達(dá)到43.4萬(wàn)個(gè),2030年達(dá)到96.5萬(wàn)個(gè),2022年至2030年增速36%。
 
法國(guó)政府推出了多項(xiàng)政策促進(jìn)充電樁建設(shè)。2020年11月,對(duì)安裝充電樁進(jìn)行補(bǔ)貼的Advenir計(jì)劃延長(zhǎng)3年至2023年12月,該計(jì)劃面向個(gè)人、共同所有權(quán)受托人、公司和社區(qū),其個(gè)人補(bǔ)貼上限為 960 歐元,共享補(bǔ)貼上限為 1660 歐元。另外,在家中安裝新能源車充電樁將享受5.5%的增值稅減免,在2021年1月1日至2023年12月期間購(gòu)買和安裝新能源車充電樁還將獲得專門的稅收抵免,可以覆蓋購(gòu)買和安裝充電站成本的75%,最高限額為300歐元。
 
4. 英國(guó)
 
英國(guó)充電樁市場(chǎng)發(fā)展非常迅速,但本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,快充樁運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)集中度高,中企進(jìn)入難度較大。根據(jù)英國(guó)政府規(guī)劃,到2025年公共充電樁將達(dá)到44.5萬(wàn)個(gè),2030年達(dá)到103.3萬(wàn)個(gè),2022年至2030年增速52%,增長(zhǎng)速度較快。
 
英國(guó)政府實(shí)施了一項(xiàng)電動(dòng)車家庭充電計(jì)劃,購(gòu)買電動(dòng)汽車的公民在家中安裝充電點(diǎn)可以獲得高達(dá)購(gòu)買和安裝成本75%的補(bǔ)貼,其上限為500英鎊。此外,在工作場(chǎng)所安裝也可獲得補(bǔ)貼,每個(gè)申請(qǐng)企業(yè)最多獲得20個(gè)充電樁的補(bǔ)貼。
 
 
 
5. 意大利
 
意大利充電樁市場(chǎng)增長(zhǎng)前景不確定性較大,新能源汽車滲透率相對(duì)較低,充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差,管理水平不完善,中企進(jìn)入時(shí)需慎重選擇投資方及運(yùn)營(yíng)商。意大利公共充電樁中快慢樁比例約為1:19,低于歐洲平均水平,快充樁增長(zhǎng)潛力較大。根據(jù)意大利政府規(guī)劃,到2025年公共充電樁將達(dá)到26.4萬(wàn)個(gè),2030年達(dá)到63.3萬(wàn)個(gè),2022年至2030年增速43%。但意大利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善,新能源汽車市場(chǎng)相對(duì)較小,且現(xiàn)有充電樁南北分布不均衡且目前使用率低,充電樁市場(chǎng)實(shí)際增長(zhǎng)前景不確定性較大。
 
意大利政府為安裝22kw以下電動(dòng)車充電樁的納稅人提供稅收抵免,這筆費(fèi)用相當(dāng)于購(gòu)買和安裝費(fèi)用的50%,最高可達(dá)3000歐元,分為十等份每年度給予。
 
6. 比利時(shí)
 
比利時(shí)充電樁市場(chǎng)建設(shè)需求迫切、政策規(guī)劃明確,運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)集中度高,中企進(jìn)入時(shí)建議綁定頭部運(yùn)營(yíng)商。比利時(shí)公共充電樁中快慢樁比例約為1:17,低于歐洲平均水平,快充樁增長(zhǎng)潛力較大。根據(jù)比利時(shí)政府規(guī)劃,到2025年公共充電樁將達(dá)到8.5萬(wàn)個(gè),2030年達(dá)到18.7萬(wàn)個(gè),2022年至2030年增速32%。比利時(shí)電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展前景好,增速加快,對(duì)于充電樁建設(shè)的需求迫切。
 
比利時(shí)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展較晚,但目前政府正加強(qiáng)規(guī)劃公共充電樁的建設(shè),如明確規(guī)定新建停車場(chǎng)需安裝充電樁。比利時(shí)政府也為安裝充電樁提供稅收減免和補(bǔ)貼。在企業(yè)安裝充電樁將享受100%的費(fèi)用減免,而私人安裝私有充電樁也將可以抵扣個(gè)人稅項(xiàng),目前相當(dāng)于安裝費(fèi)用的45%,最高1500歐元,2024年起將降至15%。此外,佛蘭德斯等地方政府也為新能源車安裝充電設(shè)施提供額外的補(bǔ)貼。
 
7. 西班牙
 
西班牙充電樁市場(chǎng)發(fā)展較其他西歐國(guó)家晚,但未來(lái)增長(zhǎng)前景較好,競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)和緩,中企進(jìn)入有市場(chǎng)空間。2022年西班牙車樁比為11:1,高于大部分歐洲國(guó)家,但由于西班牙新能源車滲透率較低、且未來(lái)預(yù)期增速較快,充電樁市場(chǎng)也會(huì)隨之快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年西班牙公共充電樁將達(dá)到34萬(wàn)個(gè),2022年至2030年增速33%。
 
西班牙政府制定的《氣候變化與能源過(guò)渡法規(guī)》規(guī)定,自2023年起所有凡是超過(guò)20個(gè)以上停車位的非住宅建筑必須在其停車場(chǎng)配備充電樁。另一項(xiàng)《MOVES III計(jì)劃》旨在改善充電基礎(chǔ)設(shè)施,特別是低人口密度地區(qū)的充電設(shè)施建設(shè)情況,中央政府給予電動(dòng)車充電站10%的補(bǔ)貼,而居民少于5000人的市鎮(zhèn)將從中央政府獲得額外10%的充電站補(bǔ)貼。
 
8. 土耳其
 
土耳其充電樁市場(chǎng)前景廣闊且處于初期階段,正值新能源汽車增長(zhǎng)和政策利好雙重推動(dòng)的窗口期。2022年土耳其乘用車保有量1427萬(wàn)輛,其中純電汽車1.45萬(wàn)輛,占比0.1%,預(yù)計(jì)2023年底,純電汽車將達(dá)到2.75萬(wàn)輛,占比0.2%。預(yù)計(jì)到2030年,土耳其新能源汽車數(shù)量將達(dá)到150萬(wàn)輛,新能源車數(shù)量的迅速增長(zhǎng),將帶動(dòng)充電配套基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng),預(yù)計(jì)未來(lái)公共車樁比將達(dá)到1:6。
 
在“國(guó)家能源計(jì)劃”的大背景下,土耳其推出新能源汽車稅收優(yōu)惠,購(gòu)車時(shí)根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)功率,新能源汽車特殊消費(fèi)稅為10~60%,比燃油車低35%~160%,此外新能源汽車年稅僅為同類型燃油車的25%。目前土耳其尚未推出對(duì)于充電樁建設(shè)的相關(guān)補(bǔ)貼支持政策,但政府已在推動(dòng)充電配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展,如向在土耳其投資建設(shè)充電設(shè)施相關(guān)產(chǎn)業(yè)可以獲得關(guān)稅和增值稅以及企業(yè)稅收的減免。此外,目前土耳其已向包括Tesla和TOGG等130+企業(yè)頒發(fā)充電運(yùn)營(yíng)商牌照,且審批牌照數(shù)量仍在增加。
 
 
 
結(jié)語(yǔ)
 
作為汽車電動(dòng)化規(guī)劃最為激進(jìn)的區(qū)域,歐洲對(duì)于中國(guó)新能源企業(yè)具有很強(qiáng)的吸引力。而在新能源領(lǐng)域中,充電樁及充電站由于其新基建的屬性,具有很強(qiáng)的市場(chǎng)確定性。充電樁企業(yè)在進(jìn)入歐洲市場(chǎng)時(shí),需要根據(jù)自身特點(diǎn)及目標(biāo)選擇市場(chǎng),深入理解當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)脈絡(luò),制定最優(yōu)的產(chǎn)品定位,并相應(yīng)選擇合適的銷售渠道及合作伙伴。

 
 
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