新能源汽車市場的崛起帶動了全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，尤其是與新能源汽車密切相關(guān)的補能市場，在政策和市場的雙輪驅(qū)動下呈爆發(fā)態(tài)勢。
據(jù)英大證券測算，2023年至2025年之間，公用充電樁市場空間將達到1536.3億元，私用充電樁市場空間126.7億元。
而在充電服務方面，英大證券估計2021年中國新能源汽車充電電費市場規(guī)模約141.3億元，服務費市場規(guī)模高達17億-34億元。假設(shè)電價不發(fā)生巨大變化，到2025年市場規(guī)模將會擴大3倍，到2030年市場規(guī)模將會擴大10倍，電費+服務市場規(guī)模也將突破千億。
面對市場藍海，近十年我國充電樁相關(guān)企業(yè)注冊量增速持續(xù)呈正增長態(tài)勢。
企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存36.64萬家充電樁相關(guān)企業(yè)。其中2020年新增3 .25萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長19.51%；2021年新增6.07萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長86.97%，達近十年增速峰值；2022年新增8.85萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長45.77%；今年前10個月，充電樁相關(guān)企業(yè)注冊量達10.2萬家，同比增長41.17%。
伴隨著充電樁行業(yè)玩家的不斷增加，在充電運營領(lǐng)域，已經(jīng)形成了以特來電、星星充電為代表的資產(chǎn)型充電運營商，以能鏈智電為代表的第三方平臺服務商和以特斯拉為代表的車企服務商等幾類商業(yè)模式。
中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年10月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量排名前五的企業(yè)分別為特來電(運營充電樁47.6萬臺)、星星充電(運營充電樁42.7萬臺)、云快充(運營充電樁41.3萬臺)、國家電網(wǎng)(運營充電樁19.6萬臺)、小桔充電(運營充電樁14萬臺)；排名前15的運營商占總量的92.4%，其余的運營商占總量的7.6%。
雖然在運營商的激烈競爭之下，各路玩家在比拼服務、價格并提高市場滲透率，但目前充電樁運營商仍面臨盈利模式單一的問題。
據(jù)了解，充電樁運營商的盈利主要來源于服務費，收入占比較大，其他收入來源包括樁體廣告、會員費、SaaS平臺、增值服務等，總體占比較小。
“90% 以上的主流運營商的盈利模式是依靠收取充電服務費來實現(xiàn)的，這是一個現(xiàn)狀。由于市場化的競爭，全國的服務費的價格也在相當同質(zhì)化的范圍之內(nèi)，保持在0.2-0.5元之間，平均價格在0.3元左右。”日前，萬幫數(shù)字能源產(chǎn)品研發(fā)高級副總裁王迪在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“當前，星星充電也在思考行業(yè)新的盈利模式，或者說更大的盈利空間。雖然目前(依靠收取充電服務費)的情況還會持續(xù)相當長時間，但當前以充電服務費為主的盈利模式，也還有優(yōu)化的空間。”
尋找新的盈利模式，也成為以星星充電為代表的充電樁企業(yè)掘金千億藍海市場的必經(jīng)之路。
充電樁運營成本高昂，回報周期長
今年下半年以來，全國多地公共充電樁充電費上漲將充電運營商推上了風口浪尖。
“部分地區(qū)的價格有所上調(diào)，是因為過去的充電價格較低，現(xiàn)在是把電價回調(diào)到正常范圍。”有充電樁運營企業(yè)表示。
據(jù)了解，公共充電樁收費由電價和服務費兩部分組成。電價由國家規(guī)定，充電樁運營商不能隨意制定電價；服務費標準上限一般由省級人民政府價格主管單位或其授權(quán)的單位制定，用于彌補充電設(shè)施運營成本，運營商對該費用擁有一定調(diào)節(jié)空間。
而分時電價改革從2021年底開始，今年大規(guī)模落地，主要涉及工商業(yè)電價，每年、每月甚至每天電價都按照市場化交易，價格時常波動但整體呈上漲趨勢。由于各省推行的分時電價政策和浮動比例不同，電價差異較明顯，也直接傳導到公共充電這一領(lǐng)域。
不過，也有部分企業(yè)因前期高成本的運營策略而面臨經(jīng)營壓力，進一步上調(diào)充電服務費。
而在這背后，是充電樁運營商面臨的盈利難和回報周期長的問題。
從供給端來看，充電樁市場仍需大力投入，吸引大量玩家入場，競爭激烈，但前期投入大、維護成本高、成本回收周期長等因素導致充電樁企業(yè)在發(fā)展上面臨高昂的成本，且大多未能探索出有效的盈利模式。
據(jù)中金證券研報測算，建設(shè)擁有8個120kw充電樁的場站，單樁設(shè)備成本為0.5元/W、綜合建設(shè)成本1.3元/W，充電樁使用壽命10年，假設(shè)小工商業(yè)主掌握較優(yōu)土地資源、單樁利用率達到12%，測得單樁租賃收入3.2萬元/年；最終測算得出投資回收期4.9年，充電運營商普遍需要3-5年時間才可達到盈利周期。
以充電樁龍頭企業(yè)特來電為例，自2014年成立至今9年仍處于虧損狀態(tài)。特銳德財報顯示，2020-2022年，特來電分別實現(xiàn)營收15.77億元、31.04億元和45.70億元，雖然營收連續(xù)增長，但依然未實現(xiàn)扭虧，三年來虧損分別為3786.49萬元、5132.08萬元、2600.02萬元，累計虧損高達1.14億元。今年上半年，特來電的營業(yè)收入約23.67億元，凈虧損約7132.20萬元。
特銳德公司董秘在回復投資者提問時曾表示，雖然特來電上半年仍處于虧損狀態(tài)，但同比已實現(xiàn)較大幅度減虧。
不過，充電樁運營數(shù)量僅次于特來電的星星充電曾多次表示，得益于“眾籌建樁”與“共享充電樁”的發(fā)展模式，自己是唯一一個持續(xù)盈利的充電企業(yè)。
“當前以充電服務費為主的盈利模式，仍然還有優(yōu)化的空間。一是因為基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的均衡程度不同，第二是供需的時空匹配程度也不同。電網(wǎng)有高峰、有低谷，有不同的時段，還有便利性，所以價格上還可以做很多優(yōu)化。”王迪告訴記者，“雖然服務的定價目前是市場化的指導原則，但運營商需要思考怎么把服務做好，形成品牌、口碑和私域流量。未來如果能夠把微電網(wǎng)和虛擬電廠做好，可能會誕生新的盈利模式，包括電網(wǎng)互動、需求響應、電力交易、能碳管理等”
據(jù)了解，星星充電在2020年提出移動能源網(wǎng)戰(zhàn)略，即利用數(shù)字化的平臺，把分布式能源的全鏈路信息進行組網(wǎng)并推動各省份主管單位加快出臺虛擬電廠入市交易的相關(guān)政策。
“星星充電今年的售電業(yè)務布局了23個省份。廣東電網(wǎng)發(fā)布的1-6月份130家售電公司售電數(shù)據(jù)中，萬幫數(shù)字能源以售電業(yè)務度電收益高于平均數(shù)0.016元的成績遙遙領(lǐng)先。取得這一成績的重點在于星星充電虛擬電廠平臺。”萬幫數(shù)字能源董事長、星星充電創(chuàng)始人邵丹薇表示。
“三網(wǎng)”融合，尋找新商業(yè)模式
為了打破盈利難題，充電樁運營商也在探索包括V2G、車網(wǎng)互動、源網(wǎng)荷儲一體化、光儲充換一體站等新技術(shù)的研究和商業(yè)模式。
“現(xiàn)在充電樁運營商已經(jīng)進入軟硬件服務的3.0階段。”王迪告訴記者，“1.0階段，指的是一些地區(qū)新能源基礎(chǔ)設(shè)施剛開始發(fā)展，以投資建設(shè)為主，解決的是有和無、能不能充上電的問題，點位少，選擇少。經(jīng)過多年發(fā)展，我國東部地區(qū)已經(jīng)完成跨越式發(fā)展，但西北、東北、西南很多地區(qū)還沒有真正開始，未來三到五年還將處在1.0建設(shè)初期；2.0是運營商從基礎(chǔ)建設(shè)到規(guī)?；ㄔO(shè)，對充電場站精細化運營、效率效益的雙提升的階段，運營商開始關(guān)注服務的差異化，開始有不同的充電車主、不同的充電場景細分；而3.0階段，就是智能化的時代。”
同樣，在中國電力企業(yè)聯(lián)合會副秘書長、標準化中心主任劉永東看來，我國已建設(shè)全球規(guī)模最大、覆蓋車型最多、輻射面積最廣的充電設(shè)施網(wǎng)絡體系。目前，充電設(shè)施也已進入技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期。隨著新能源汽車高速發(fā)展以及新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，車網(wǎng)互動將發(fā)揮重要作用，汽車的能源屬性越來越突出。市場、技術(shù)、標準均需同步進行推進，未來將構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，促進電力與交通的緊密融合。
