7月4日,世界氣象組織宣布,熱帶太平洋七年來首次形成厄爾尼諾條件,這可能導(dǎo)致全球氣溫飆升、破壞性天氣和氣候模式的出現(xiàn)。
注:1月底至6月初,“NINO-3.4 區(qū)域”的關(guān)鍵監(jiān)測區(qū)域逐漸變得比平均溫度高(來源:NOAA)
事實上,國內(nèi)多地已經(jīng)遭遇高溫炙烤。繼6月23日發(fā)布高溫紅色預(yù)警信號,北京市7月6日再次發(fā)布高溫紅色預(yù)警信號,截至6日17時,北京南郊觀象臺最高氣溫為41℃。天津、河北、山東等多個國家級氣象觀測站最高氣溫紛紛突破歷史極值。南方也難逃炎暑,7月7日早上,浙江五地氣溫上榜全國氣溫榜前十,湖北兩城上榜。
除了高溫,強(qiáng)降雨也為部分地區(qū)居民帶來困擾。中央氣象臺7月7日06時繼續(xù)發(fā)布暴雨藍(lán)色預(yù)警,江蘇、湖北、四川、湖南等地局部有大到暴雨。上述部分地區(qū)伴有短時強(qiáng)降水、雷暴大風(fēng),局地有冰雹等強(qiáng)對流天氣。
北旱南澇,極端天氣頻發(fā)加劇了人們對全球環(huán)境惡化的擔(dān)憂??梢灶A(yù)見,今年厄爾尼諾現(xiàn)象對經(jīng)濟(jì)帶來的影響不小。
其中,厄爾尼諾對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、制冷家電和冷飲消費以及能源發(fā)電等行業(yè)的影響是比較容易預(yù)見的。而看似關(guān)聯(lián)性沒有那么強(qiáng)的汽車行業(yè),是否也會受到影響就不容易觀測了。
那么,厄爾尼諾現(xiàn)象對新能源汽車行業(yè)的影響究竟是“加熱溫度”,還是“潑下冷水”?
一、加劇碳排放問題?
首先,我們要分析厄爾尼諾現(xiàn)象的成因及其與環(huán)境保護(hù)之間的關(guān)系。
厄爾尼諾現(xiàn)象,是指東太平洋海水每隔數(shù)年就會異常升溫的現(xiàn)象,其成因主要有兩個,分別是東南信風(fēng)減弱和地球自轉(zhuǎn)。不管是東南信風(fēng)減弱,赤道附近太平洋東岸上升流減弱,還是地球自轉(zhuǎn)角速度減慢,從而影響信風(fēng)和洋流的方向和強(qiáng)度,都有可能形成厄爾尼諾現(xiàn)象。
換句話說,厄爾尼諾現(xiàn)象成因更多的是自然現(xiàn)象。
但是,厄爾尼諾現(xiàn)象與碳排放等環(huán)保問題并非毫無關(guān)聯(lián),恰恰相反,它們之間也存在一種復(fù)雜的雙向作用關(guān)系:
一方面,人類活動導(dǎo)致的碳排放推動全球變暖進(jìn)程,已然對全球氣候系統(tǒng)造成了不可逆的影響。而全球變暖改變了海洋和大氣的溫度分布和壓力場,可能會增加厄爾尼諾現(xiàn)象的不穩(wěn)定性和不可預(yù)測性。
根據(jù)美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)全球監(jiān)測實驗室的年度報告,2022年全球平均大氣二氧化碳含量為百萬分之 417.06(簡稱“ppm”),創(chuàng)下歷史新高。
大氣中的二氧化碳含量(來源:NOAA)
另一方面,厄爾尼諾現(xiàn)象會導(dǎo)致全球氣候異常變化,如高溫、干旱、洪澇等極端天氣事件頻發(fā)。這些天氣現(xiàn)象會影響全球熱帶森林的碳循環(huán),導(dǎo)致森林釋放更多的二氧化碳到大氣中。
根據(jù)中國科學(xué)報文章,一項新的數(shù)據(jù)分析顯示,2014年至2016年的“厄爾尼諾”氣候模式導(dǎo)致全球熱帶森林釋放了30億噸的碳,這一數(shù)值相當(dāng)于同時期燃燒化石燃料和水泥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的二氧化碳排放量的約20%。
這種雙向作用下,對氣候的破壞是既包含短期因素,也具備持續(xù)性影響,而這些結(jié)果,最終將輻射到新能源汽車行業(yè)。
二、來自高溫的打擊?
理解厄爾尼諾的影響后,就不難看出,該現(xiàn)象不僅在短期內(nèi)對新能源汽車形成影響,也會起到更長期的作用。
從短期來看,港股研究社認(rèn)為今年厄爾尼諾現(xiàn)象將從三個方面影響新能源汽車行業(yè):
一是直接的高溫考驗。
盛夏暴曬下用車,一向是對空調(diào)的考驗。眾所周知,純電動車是比較怕冷的,可是,在極端高溫條件下,電動車空調(diào)制冷效果如何?這是所有購車者都會關(guān)心的問題。
根據(jù)懂車帝去年的一項非權(quán)威測試。超40款新能源汽車在極端高溫條件下的空調(diào)制冷方面,基本呈現(xiàn)了一分錢一分貨的局面。
在高于40℃的天氣下,鎖閉車門和車窗2小時后啟動車輛,將空調(diào)設(shè)置為最強(qiáng)制冷模式,30分鐘測試下,寶馬iX3制冷30分鐘后車內(nèi)溫度為18℃,其中包括五菱宏光MINI EV、Model 3、比亞迪海豚/元PLUS/秦PLUS EV、小鵬P7/P5、零跑C11/T03、高合HiPhi X、理想ONE等車型車內(nèi)溫度均高于30℃。
圖源:懂車帝
二是從能源領(lǐng)域帶來的負(fù)面影響。
高溫天氣會增加空調(diào)使用量,從而增加電力需求和負(fù)荷。這對電網(wǎng)穩(wěn)定性和電力供應(yīng)安全性提出了更高的要求。據(jù)中電聯(lián)預(yù)計,今年夏季全國可能有2000萬-3000萬千瓦的電力缺口。根據(jù)地區(qū)限電停電、電力缺口以及電力需求側(cè)管理的情況判斷,華北地區(qū)、四川、安徽、山東、廣東、廣西、海南等地,可能會面臨一定保供壓力。
當(dāng)用電高峰期來臨時,電價上漲可能抑制新能源汽車的消費需求。同時,高溫天氣還增加了煤炭消耗量,從而增加了溫室氣體排放和環(huán)境污染,削弱了新能源汽車的清潔優(yōu)勢。
此外,高溫天氣會影響新能源汽車的電池性能和壽命,降低充放電效率和容量。
三是從原材料供應(yīng)方面帶來的復(fù)雜影響。
上游原材料價格一直是影響新能源汽車發(fā)展的重要因素。2022年開始,為了應(yīng)對成本上漲,特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬等下游整車廠商開啟多輪漲價,漲幅從數(shù)千元到數(shù)萬元不等。
為了解決原材料問題,越來越多車企垂直整合供應(yīng)鏈。比如,5月12日,比亞迪汽車工業(yè)有限公司發(fā)生工商變更,公司經(jīng)營范圍新增常用有色金屬冶煉;選礦等。
新能源汽車主要使用的有色金屬包括鎳、鋰、鈷、鋁等,以鋁為例,根據(jù)華龍期貨研究,極端高溫天氣同樣有利于鋁土礦開采,這也就意味著礦產(chǎn)的產(chǎn)量可能將相比往常年份顯著增加。
但是,極端天氣帶來的影響是復(fù)雜的。一方面,南方降水增加,或改善云南、四川等地電力供應(yīng)。以云南為例,近期云南來水增多,對電解鋁行業(yè)的用電管理已放開。另一方面,若厄爾尼諾現(xiàn)象加強(qiáng),或?qū)Σ糠秩彪娛》莸闹匾a(chǎn)業(yè)鏈造成擾動,如廣西、山東、新疆、云南等地也是電解鋁重鎮(zhèn)。
因此,厄爾尼諾具體會對原材料價格產(chǎn)生怎樣的影響,還難以預(yù)測,但一定會從原材料方面間接影響新能源汽車的成本。
我們認(rèn)為,不管是能源問題,還是原材料問題,車企都不能被動等待“天氣”,而要提前布局,減少風(fēng)險。既要加快充電、換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),也要上游爭奪原材料,下游末端回收資源,穩(wěn)定供應(yīng)鏈。
總體來看,厄爾尼諾現(xiàn)象的發(fā)生,將更加考驗車企供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性以及補能網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。對供應(yīng)鏈掌控度高的車企,比如比亞迪、特斯拉等將會進(jìn)一步鞏固競爭力。同時,在充換電站建設(shè)方面投入有力的車企,比如已擁有超1500座換電站的蔚來等,都有機(jī)會化問題為機(jī)遇。
三、“史上最熱的夏天”掀起新能源浪潮
如果說短期影響可能弊多于利,那么厄爾尼諾現(xiàn)象對新能源汽車行業(yè)發(fā)展的長期影響則起到了一定催化作用。
推進(jìn)清潔能源利用、降低廢氣排放,與智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛共同構(gòu)成了汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的道路。
站在更長遠(yuǎn)的視角來看,極端天氣加強(qiáng)了綠色低碳出行的市場教育,對清潔能源、新能源汽車等行業(yè)都是利好。
世界氣象組織指出,厄爾尼諾現(xiàn)象有90%的可能性會持續(xù)到2023年下半年,但最惡劣的氣溫可能會在明年2024年出現(xiàn),因為該現(xiàn)象對全球氣溫的影響通常在厄爾尼諾形成后的第二年顯現(xiàn)出來。
對于極端天氣的擔(dān)憂注定將加大人們對氣候保護(hù)的重視,新能源汽車會成為這一現(xiàn)象的受益者。正如乘聯(lián)會秘書長崔東樹所說,中國新能源車市場高速增長是交通領(lǐng)域節(jié)能減碳的重要成果,有效拉動了汽車產(chǎn)業(yè)鏈換道超車,實現(xiàn)了以電動化產(chǎn)業(yè)鏈替代內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的巨大提升。
新能源汽車是我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇,中國新能源車企手握市場和政策雙重紅利,將伴隨消費者綠色低碳意識的提升而鞏固和擴(kuò)大發(fā)展優(yōu)勢。
從市場看,我國連續(xù)八年新能源汽車產(chǎn)銷全球第一。7月3日,我國第2000萬輛新能源汽車在廣州下線,標(biāo)志著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)邁入規(guī)?;码A段。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測,2023年我國新能源汽車將繼續(xù)保持高速增長,銷量有望突破900萬輛。
具體來看,比亞迪穩(wěn)坐全球新能源汽車銷冠,傳統(tǒng)車企和造車新勢力中均有品牌表現(xiàn)亮眼。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理,2023年上半年,比亞迪累計銷量已達(dá)125.56萬輛,暫列今年銷冠之位;長城汽車新能源車型累計銷售93225輛,同比增長46.60%;作為新勢力交付量榜首,理想汽車前六個月里交付量總計為139117輛,今年交付量有望達(dá)到30萬。
對于國內(nèi)市場未來發(fā)展?jié)摿?,中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒表示:“長期來看,我國汽車市場還有很大增長空間,預(yù)計內(nèi)需消費頂峰在4000萬輛左右。”
再從政策看,6月21日,工信部發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》,決定對購置日期在2024—2025年、2026—2027年期間的新能源汽車分別免征、減半征收車輛購置稅,其中,每輛新能源乘用車免稅額、減稅額分別不超過3萬元、1.5萬元。
免征、減半征稅方案有望進(jìn)一步提高市場預(yù)期,刺激新能源車銷量數(shù)據(jù)穩(wěn)定增長。對此,多家機(jī)構(gòu)研報展示了對新能源汽車行業(yè)發(fā)展的看好:安信證券認(rèn)為,從技術(shù)與產(chǎn)品維度來看,新能源汽車滲透率有望持續(xù)提升。天風(fēng)證券則指出,頭部自主品牌及初具規(guī)模效應(yīng)的新勢力品牌有望穩(wěn)健發(fā)展,二線品牌有望通過新車型、優(yōu)惠政策等方式維持一定份額。
總之,新能源汽車行業(yè)持續(xù)高增長是世界綠色低碳發(fā)展浪潮下的必然結(jié)果,而厄爾尼諾一定程度上對行業(yè)發(fā)展起到了“升溫”的作用。
當(dāng)然,極端天氣也透露出,新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍然需要攻關(guān)核心技術(shù)難點,加強(qiáng)汽車使用過程中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及加快垂直整合供應(yīng)鏈,以增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。