隨著新能源汽車風(fēng)生水起，充電樁行業(yè)更加熱鬧了，同時(shí)也“內(nèi)卷”起來。
在新能源汽車市場滲透率逐步提升的大背景下，政策利好頻頻發(fā)布給充電樁行業(yè)燃起一把“火”。如果說，此前業(yè)界還在翹首期盼“春天”到來，如今大家都深深感受到“風(fēng)口”已至。
新能源汽車推廣將為充電樁行業(yè)帶來千億元級的增量市場?！吨袊噲?bào)》記者了解到，隨著“火”與“卷”成為發(fā)展的“底色”，越來越多的市場參與者針對不同細(xì)分場景，找尋合適自己的定位，助力充電樁行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
“風(fēng)口”之下，第二屆上海國際充電樁及換電站展覽會(huì)（以下簡稱“CPSE展”）于6月7~9日在上海舉行。本屆展會(huì)規(guī)模空前，參展的各企業(yè)負(fù)責(zé)人親身感受到行業(yè)發(fā)展的火熱氛圍，市場參與者躊躇滿志、掘金其中，但挑戰(zhàn)與競爭同時(shí)存在。
市場與政策機(jī)遇期疊加效應(yīng)
2023年，行業(yè)內(nèi)恐怕沒有哪一條賽道有如新能源汽車這般火熱。充電基礎(chǔ)設(shè)施是新能源汽車補(bǔ)能體系的重要一環(huán)，整個(gè)行業(yè)迎來諸多新機(jī)遇。這背后的驅(qū)動(dòng)力，一方面是新能源汽車市場可預(yù)期的高速增長前景；另一方面則是國家和地方政府對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力支持。
我國早已成為全球規(guī)模最大的新能源汽車市場。2022年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場滲透率達(dá)到25.6%，產(chǎn)銷量連續(xù)8年位居全球第一。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)，2023年1~5月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，市場占有率升至27.7%。
新能源汽車的普及，帶動(dòng)充電樁市場增長。來自中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（以下簡稱“充電聯(lián)盟”）的數(shù)據(jù)顯示，今年1~4月，國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為88.2萬臺(tái)，同比增長79.3%。對應(yīng)的樁車增量比為1:2.5，仍有很大的增長空間。
與此同時(shí)，充電樁市場不斷迎來政策利好。從中央到地方，政府加大力度支持充電樁建設(shè)，以期更好地助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5月5日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議召開，審議通過《關(guān)于加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群的意見》，部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。會(huì)議指出，農(nóng)村新能源汽車市場空間廣闊，加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不僅有利于促進(jìn)新能源汽車購買使用、釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力，而且有利于發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等新業(yè)態(tài)，為鄉(xiāng)村振興增添新動(dòng)力。
5月17日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》（以下簡稱《實(shí)施意見》）?！秾?shí)施意見》指出，要適度超前建設(shè)充換電基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化新能源汽車購買使用環(huán)境，進(jìn)一步消除農(nóng)村充電設(shè)施建設(shè)的障礙。
來自市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2021~2026年是我國充電樁行業(yè)的快速成長期，預(yù)計(jì)2026年充電設(shè)施保有量將達(dá)1766萬臺(tái)，市場規(guī)模將超過2000億元。記者了解到，國家層面針對2030年新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)規(guī)劃文件，有望本月內(nèi)發(fā)布。縱觀新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程可以看到，政府對充電樁行業(yè)的重視和支持力度正在加大。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)充換電分會(huì)秘書長、中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書長仝宗旗告訴《中國汽車報(bào)》記者，接下來相關(guān)部門將聯(lián)合充電聯(lián)盟一起，專門針對新能源汽車下鄉(xiāng)開展充電樁下鄉(xiāng)的活動(dòng)。
據(jù)悉，就目前充電樁行業(yè)的發(fā)展情況，充電聯(lián)盟已向相關(guān)部委報(bào)送了以下五方面的重點(diǎn)內(nèi)容，分別是：持續(xù)推進(jìn)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，優(yōu)化重要場景服務(wù)保障能力；發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，助力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展；加強(qiáng)運(yùn)營能力建設(shè)，推動(dòng)充電場站等級評價(jià)；推進(jìn)光儲(chǔ)充一體化，布局虛擬電廠業(yè)務(wù)，助力碳中和；豐富充電服務(wù)生態(tài)，提升用戶充電體驗(yàn)。
聚焦場景迎接關(guān)鍵階段
充電樁領(lǐng)域正變得與以往不同，每一位市場參與者都能感受到這一領(lǐng)域的火熱程度。業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，未來3~5年將是充電樁行業(yè)發(fā)展的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
“至少在2025年之前，整個(gè)行業(yè)還將是以政策扶持為主。到2030年之前，可能是政策和市場雙驅(qū)動(dòng)。在2030年后，行業(yè)真正達(dá)到完全的市場化。”仝宗旗在接受記者采訪時(shí)提到了上述三個(gè)時(shí)間點(diǎn)。
此外，仝宗旗也表示，由于我國新能源汽車市場發(fā)展不均衡，預(yù)計(jì)南方地區(qū)到2025年可實(shí)現(xiàn)完全的市場化，北方地區(qū)則可能要延遲到2030年之后。地方政府將依據(jù)新能源汽車市場發(fā)展的最新實(shí)際情況，推進(jìn)充電樁的政策補(bǔ)貼等相關(guān)事宜。
“國家政策推動(dòng)正當(dāng)其時(shí)，從整個(gè)充電基礎(chǔ)設(shè)施的視角來看，現(xiàn)在行業(yè)進(jìn)入到最關(guān)鍵的發(fā)展階段。”深圳易能時(shí)代科技有限公司董事長蘇昕向記者表示。
要保持我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是關(guān)鍵，而政策的支持和推動(dòng)作用不可或缺。不僅中國如此，在全球范圍內(nèi)亦是這般。目前，歐洲和美國等國家和地區(qū)針對新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)制定的政策，非常明確且積極。
根據(jù)蘇昕的判斷，未來3~5年，全球新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的主體部分將完成建設(shè)。在這個(gè)階段內(nèi)，市場會(huì)“狂飆”，之后則將趨穩(wěn)，保持合理的規(guī)模。換句話說，充電樁行業(yè)變化最大的階段，將是未來的三五年。
過去兩年，我國新能源汽車銷量雖然不斷增長，但總的來說體量較小，充電樁行業(yè)處于有用戶需求但艱難發(fā)展的階段。有市場分析認(rèn)為，當(dāng)整個(gè)新能源汽車的保有量達(dá)到3000萬~4000萬輛的規(guī)模后，場站運(yùn)營的效率和回收周期的模型才能變得更好。
蘇昕認(rèn)為，《實(shí)施意見》聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的瓶頸問題，在創(chuàng)新農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營維護(hù)模式、支持農(nóng)村地區(qū)購買使用新能源汽車、強(qiáng)化農(nóng)村地區(qū)新能源汽車宣傳服務(wù)管理三個(gè)方面，提出了11項(xiàng)具體舉措。這意味著在政策的指引下，企業(yè)可以超前建設(shè)充電樁，構(gòu)建補(bǔ)能體系，而不用等待新能源汽車市場總量結(jié)構(gòu)的完善。
對于未來充電樁行業(yè)需要關(guān)注的重點(diǎn)，仝宗旗認(rèn)為，社區(qū)、高速公路、鄉(xiāng)村是國家和地方政府以及企業(yè)主要聚集的應(yīng)用場景。在他看來，針對新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，在政策發(fā)布、企業(yè)布局、產(chǎn)品推出、商業(yè)模式等方面都可能出現(xiàn)一些創(chuàng)新。
記者還了解到，目前交通部聯(lián)合充電聯(lián)盟，正在對全國高速公路的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況進(jìn)行走訪調(diào)研，并與各地方交通廳、交投集團(tuán)加強(qiáng)交流，后續(xù)或?qū)⒊雠_(tái)針對這一場景的具體實(shí)施政策。
涌入的企業(yè) 涌動(dòng)的熱情
哪里有“風(fēng)口”，哪里就是企業(yè)聚集的高地。
“新能源汽車仍是一個(gè)處于‘風(fēng)口’上的行業(yè)。”公牛集團(tuán)副總裁兼新能源事業(yè)部總經(jīng)理謝維偉對記者說道。據(jù)介紹，公牛集團(tuán)此前的三大業(yè)務(wù)方向分別是電連接、智能電工照明和數(shù)碼配件。如今，調(diào)整后的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)變?yōu)殡娺B接、智能電工照明和新能源。謝維偉表示，“新能源”是公牛集團(tuán)順應(yīng)時(shí)代趨勢的戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)之一，將在構(gòu)筑公司未來業(yè)務(wù)版圖和競爭力上起到關(guān)鍵作用。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的趨勢下，像公牛集團(tuán)這樣調(diào)整戰(zhàn)略業(yè)務(wù)方向的企業(yè)不在少數(shù)。它們敢于入局的原因，一是源自市場的潛力，二是在于自身的優(yōu)勢。
“在新能源汽車行業(yè)，我們是后進(jìn)入者。雖然行業(yè)的部分領(lǐng)域已有頭部企業(yè)存在，但競爭格局尚未固化。新能源汽車不斷放量，這個(gè)市場遠(yuǎn)未達(dá)到‘天花板’，未來增長仍然可期。”謝維偉表示，公牛集團(tuán)入局后，憑借專業(yè)技術(shù)積累、精益求精的生產(chǎn)、逐步完善的渠道和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、安全用電專家的品牌定位，將為國內(nèi)外市場和消費(fèi)者提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。
作為一家跨國零部件企業(yè)，博格華納正轉(zhuǎn)型成為提供創(chuàng)新可持續(xù)車行方案供應(yīng)商，這其中的目標(biāo)包括在充電領(lǐng)域成為數(shù)一數(shù)二的市場參與者。在轉(zhuǎn)型之路上，收購成為博格華納的重要抓手。2017年博格華納收購了歐洲Sevcon，2022年收購了美國的Rhombus公司；2023年3月，又完成對湖北追日電氣股份有限公司的并購重組，在亞洲擁有了生產(chǎn)和銷售充電樁的制造基地。
“我們還將在全球繼續(xù)收購優(yōu)秀的充電企業(yè)，夯實(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的各項(xiàng)專項(xiàng)能力。” 博格華納摩斯系統(tǒng)副總裁兼亞洲區(qū)總經(jīng)理王蓓告訴記者，博格華納將全球各區(qū)域市場的收購，作為在布局充電樁領(lǐng)域的起點(diǎn)。她表示，博格華納“志存高遠(yuǎn)”，目標(biāo)是2028年實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)1億美元的銷售額，成為全球充電解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商。
據(jù)記者了解，公牛集團(tuán)在新能源汽車充電領(lǐng)域的業(yè)務(wù)主要聚焦在C端市場，而博格華納目前的業(yè)務(wù)主要聚焦B端市場。這兩家企業(yè)可被視為充電樁行業(yè)后來者的縮影。
除了名聲顯赫的大企業(yè)外，區(qū)域運(yùn)營商也面臨新的機(jī)遇。“政策落地更多是能夠給市場帶來信心。” 宙暉（北京）新能源科技有限公司創(chuàng)始人兼總經(jīng)理徐衛(wèi)杰認(rèn)為，這個(gè)行業(yè)將吸引越來越多的業(yè)外競爭者“分一杯羹”。對于區(qū)域運(yùn)營商而言，從大的方面來看，有了國家政策的指引，地方政府也會(huì)適當(dāng)加以參考制定地方補(bǔ)貼政策，提升投資的信心，助力它們及時(shí)彌補(bǔ)下沉市場的空缺。徐衛(wèi)杰分析指出，以前，很多區(qū)域運(yùn)營商解決資金問題的方式比較單一；現(xiàn)在，金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)等投資方，一般會(huì)采取自己投資、合資或聯(lián)合經(jīng)營的方式，給區(qū)域運(yùn)營商帶來更多的選擇。
“內(nèi)卷”加劇帶來發(fā)展的AB面
太“卷”了，也是業(yè)內(nèi)人士對充電樁“賽道”的共識(shí)。
上海摯達(dá)科技發(fā)展股份有限公司渠道總監(jiān)張吉增這樣表達(dá)自己的切身感受：“這個(gè)行業(yè)就像一座圍城，熱鬧繁華，吸引外面的人都想進(jìn)來；可進(jìn)來后，才發(fā)現(xiàn)競爭異常激烈。”這意味著，即便新能源汽車充電市場發(fā)展?jié)摿薮?，但企業(yè)也不能躺平，要想應(yīng)對如此的競爭環(huán)境，各家企業(yè)必須要找準(zhǔn)自己的打法。
CPSE展上，讓不少行業(yè)人士感到震驚的現(xiàn)象是，低價(jià)競爭的“內(nèi)卷”。以120kW直流充電樁為例，由于這款產(chǎn)品在市場上比較受歡迎，更是什么價(jià)位的報(bào)價(jià)都有。
“太‘卷’了！價(jià)格沒有最低，只有更低”，“以前價(jià)格是七八萬元，現(xiàn)在普遍是四五萬元，不少展臺(tái)賣到3萬多元，甚至還有不到2萬元的。”據(jù)記者了解，目前國內(nèi)充電樁行業(yè)“內(nèi)卷”明顯，導(dǎo)致很多企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外市場以尋求更高的利潤率。
“‘卷’是自然的，肯定很‘卷’。”廣東鴻藍(lán)智能科技有限公司董事長洪登月在接受記者采訪時(shí)提到，“內(nèi)卷”背后也說明充電樁市場足夠大。針對C端產(chǎn)品的布局，他強(qiáng)調(diào)，企業(yè)一定要有自己的打法：“目前很多友商的充電樁能充電，但C端的需求絕不止于此，除了產(chǎn)品安全可靠，還涉及顏值功能、智能交互、使用便利性、擴(kuò)展性等多個(gè)方面。”據(jù)悉，鴻藍(lán)智能旗下聚焦C端用戶的品牌——小充嗨跑，在CPSE展上發(fā)布了全球首款A(yù)I智能充電樁。
在徐衛(wèi)杰看來，現(xiàn)在行業(yè)“內(nèi)卷”主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。一是場站投建，尤其是在一二線城市，一個(gè)充電場地可能有七八家運(yùn)營商參與競爭；二是服務(wù)費(fèi)價(jià)格，友商之間相互比拼誰的更低，在全國很多區(qū)域已出現(xiàn)類似現(xiàn)象。
仝宗旗表示，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，充電運(yùn)營商正由B端為主轉(zhuǎn)移到C端，受眾也在從關(guān)注價(jià)格轉(zhuǎn)移到注重服務(wù)。新能源汽車私家車主增多后，差異化需求就顯現(xiàn)出來。運(yùn)營企業(yè)也好，設(shè)備企業(yè)也罷，更需要提供高品質(zhì)的設(shè)備和更高品質(zhì)的增值服務(wù)。記者了解到，上海市的充電站評級工作已進(jìn)行了兩三年。接下來，湖北、山西、陜西、山東等地也將開展充電場站評價(jià)。
在新能源汽車充電行業(yè)繁榮發(fā)展的A面背后，一定還有企業(yè)各顯神通、市場競爭加劇、最終“大浪淘沙”的B面。
