2023 年或?yàn)槌潆姌朵N量高增之年

2023 年或?yàn)槌潆姌朵N量高增之年，這一高技術(shù)門檻核心產(chǎn)品成本比例達(dá) 50%

 

首臺工業(yè)化規(guī)模 SOEC 生產(chǎn)廠開工，國內(nèi)電解槽或?qū)⒊龊帄Z市場

 

AI 持續(xù)放大機(jī)器視覺技術(shù)優(yōu)勢，有望在工業(yè)智改中大展身手

 

meta 將建設(shè)一個新的 AI 數(shù)據(jù)中心，人工智能讓該解決方案站上新風(fēng)口

 

北京提出推動人工智能發(fā)展取得變革性、顛覆性突破

 

6G 技術(shù)重要突破！世界首個軌道角動量多路復(fù)用大容量無線傳輸成功

 

TOPCon、異質(zhì)結(jié) HJT、鈣鈦礦 N 型行業(yè)盛會 5 月 22 日召開

 

【主題詳情】

 

2023 年或?yàn)槌潆姌朵N量高增之年，這一高技術(shù)門檻核心產(chǎn)品成本比例達(dá) 50%

 

據(jù)中國充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，2023 年 4 月公共充電樁數(shù)量比 3 月增加 6.7 萬臺，同比增長 52.0%，中信建投研報(bào)認(rèn)為，2021-2022 年為國內(nèi)電動車銷量增速最高的兩年，而充電樁作為電動車后市場中的重要配套設(shè)施，將略晚于電動車迎來增速最高階段，預(yù)計(jì) 2023 年將是充電樁銷量高增之年。

充電樁的零部件主要包括：充電模塊、交流配電單元、監(jiān)控單元、防雷單元、熔斷器、繼電器，外部結(jié)構(gòu)包括充電槍高壓絕緣檢測板、顯示屏等。其中，充電模塊對電能起到控制、轉(zhuǎn)換的作用，被譽(yù)為直流充電設(shè)備的 " 心臟 "。其性能不僅直接影響直流充電設(shè)備的整體性能，同樣也關(guān)聯(lián)著充電安全等問題，是充電樁行業(yè)具有較高技術(shù)門檻的核心產(chǎn)品。東吳證券指出，充電模塊是直接決定直流充電樁性能的最核心部件，成本比例 50%。直流樁平均功率不斷提升，預(yù)計(jì) 2025 年將達(dá) 167KW，疊加需求量快速增長，2025 年充電模塊功率需求量將達(dá) 1454 億瓦，對應(yīng)市場空間 204 億元。

 

上市公司中，東微半導(dǎo)高壓超級結(jié) MOSFET 及中低壓 SGT MOSFET 已批量出貨給比亞迪、凱斯庫、哈曼、聯(lián)合電子等公司。公司與國內(nèi)各主要的直流充電樁電源模塊廠商均建立了廣泛深入的合作關(guān)系，持續(xù)批量出貨。通合科技在新能源汽車領(lǐng)域的核心產(chǎn)品是充電模塊，公司推出了符合國網(wǎng) " 六統(tǒng)一 " 標(biāo)準(zhǔn)的 20kW 充電模塊和針對網(wǎng)外市場 30kW、40kW 充電模塊。充電樁通過充電模塊并聯(lián)冗余配置，根據(jù)使用場景可以靈活調(diào)整布置方案，充電功率可從 20kW 到 480kW。歐陸通的充電模塊產(chǎn)品包括 75KW ACDC 液冷模塊、63KW DCDC 液冷模塊、30KW 雙向 ACDC 模塊、25KW 雙向 ACDC 模塊，均為自主研發(fā)及生產(chǎn)，并且符合國際歐規(guī)、美規(guī)等嚴(yán)苛 EMI/EMC 等規(guī)格要求。

 

首臺工業(yè)化規(guī)模 SOEC 生產(chǎn)廠開工，國內(nèi)電解槽或?qū)⒊龊帄Z市場

 

近日托普索正在建造全球首座工業(yè)化規(guī)模的 SOEC 生產(chǎn)工廠，用以制造電解槽來生產(chǎn)綠氫。該工廠位于丹麥海寧，面積約 23000㎡。工程建設(shè)目前正在順利進(jìn)行，主體建筑物已建成。該項(xiàng)目初始制造產(chǎn)能為 500MW，可實(shí)現(xiàn) 125000 噸氫產(chǎn)量。預(yù)計(jì) 2025 年該工廠將投產(chǎn)，后續(xù)產(chǎn)能還可進(jìn)一步提高。

 

華福證券最新研報(bào)稱，電解槽需求持續(xù)放量，4 月達(dá) 5.5 萬標(biāo)方 / 小時（Nm3/h），維持高景氣度，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，4 月有 9 個綠氫項(xiàng)目取得進(jìn)展，其中有 2 個國際合作項(xiàng)目。該機(jī)構(gòu)稱，央企業(yè)主加強(qiáng)國際合作，電解槽或?qū)⒔鑴莩龊?。一季?14 個制氫項(xiàng)目產(chǎn)生 835MW/11.9 萬標(biāo)方 / 小時的電解槽需求，已超過去年全年出貨量。華安證券指出，綠氫技術(shù)迭代以及電價(jià)下降推動電解槽需求持續(xù)高增，電解槽出貨量有望在未來幾年迎來爆發(fā)期，預(yù)計(jì) 2023/2025 年電解槽市場規(guī)模將達(dá)到 1872/5280 億元，2022-2025 年年復(fù)合增長率為 141%。

 

上市公司中，華光環(huán)能 1500 Nm3/h 堿性電解槽產(chǎn)品正式下線，標(biāo)志著公司邁入了規(guī)?；娊馑茪涞男沦惖溃⒕邆潆S時批量化生產(chǎn)交付能力。華電重工已完成大容量堿性電解水制氫裝置和部分氫能核心材料的開發(fā)，1200Nm3/h 堿性電解水制氫裝置與氣體擴(kuò)散層產(chǎn)品已成功下線。昇輝科技在氫能源方面投資三家氫能產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)，并自主運(yùn)營氫能源車輛運(yùn)營平臺、電解水制氫設(shè)備及氫能相關(guān)電氣零部件三個業(yè)務(wù)板塊。

 

AI 持續(xù)放大機(jī)器視覺技術(shù)優(yōu)勢，有望在工業(yè)智改中大展身手

 

國泰君安證券認(rèn)為，有望在 6 月份 WWDC 大會上發(fā)布的蘋果 MR 頭顯有可能會成為新一代的現(xiàn)象級產(chǎn)品，從而快速激發(fā)起機(jī)器視覺應(yīng)用的需求，加速推動機(jī)器視覺技術(shù)走進(jìn)消費(fèi)者的日常生活之中。

 

人工智能持續(xù)放大機(jī)器視覺技術(shù)優(yōu)勢，有望在工業(yè)智改中大展身手。ChatGPT-4 為超級人工智能描繪雛形，有望開啟新一輪生產(chǎn)力加速周期，制造業(yè)作為我國產(chǎn)業(yè)核心也將受益于 AI 的深度融合。根據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)，2021 年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模達(dá)到 138.16 億元，同比增長 46.8%；其中 2D 視覺市場規(guī)模 126.65 億元，3D 視覺市場約為 11.51 億元。根據(jù) GGII 預(yù)測，到 2025 年我國機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)到 468.74 億元，2021-2025 年復(fù)合增速達(dá)到 36%。天風(fēng)證券認(rèn)為，國內(nèi)切入軟件市場機(jī)器視覺企業(yè)具有較高成長性。首先以軟件的技術(shù)密集型特點(diǎn)打造公司壁壘，底層算法建設(shè)需要投入周期長 + 持續(xù)資金注入，一旦形成將成為公司穩(wěn)定營收與毛利率的護(hù)城河，具有難以替代的優(yōu)勢。

 

上市公司中，賽為智能在機(jī)器視覺、機(jī)器人等方向有核心技術(shù)儲備和成熟產(chǎn)品，公司的機(jī)器視覺應(yīng)用場景有安防端、智能巡檢端等，安防端包括人臉識別、人體行為分析、圍界入侵等。矩子科技機(jī)器視覺業(yè)務(wù)目前以面向工業(yè)檢測領(lǐng)域?yàn)橹?，主要?yīng)用于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，針對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品外觀缺陷進(jìn)行檢測，例如針對 PCBA、MINI LED 芯片、半導(dǎo)體封裝、晶圓及其他產(chǎn)品的外觀缺陷檢測。格靈深瞳主要從事計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，已形成了基于深度學(xué)習(xí)的模型訓(xùn)練與數(shù)據(jù)生產(chǎn)技術(shù)、3D 立體視覺技術(shù)、自動化交通場景感知與事件識別技術(shù)、大規(guī)模跨鏡追蹤技術(shù)和機(jī)器人感知與控制技術(shù)等五大技術(shù)方向。

 

meta 將建設(shè)一個新的 AI 數(shù)據(jù)中心，人工智能讓該解決方案站上新風(fēng)口

 

扎克伯格表示，meta 將建設(shè)一個新的人工智能數(shù)據(jù)中心，該數(shù)據(jù)中心將配備支持液冷硬件的設(shè)備，以處理大規(guī)模的訓(xùn)練和推理。

 

后摩爾定律時代 AI 芯片性能和功耗（含熱設(shè)計(jì)功耗）同步大幅提升，風(fēng)冷芯片級散熱功耗上限在 800W 左右，風(fēng)冷達(dá)到功率上限后性價(jià)比下降。液體吸熱能力更強(qiáng)，水的熱導(dǎo)率是空氣的 23 倍以上。國金證券指出，當(dāng)前通用算力機(jī)架規(guī)模占比超過 90%，超算、智算中心逐步從早期實(shí)驗(yàn)探索走向商業(yè)試點(diǎn)，預(yù)期規(guī)模增速將達(dá)到 70%。測算國內(nèi)科技公司和院校推出的 AI 大模型訓(xùn)練 + 推理會帶來 40 億元的液冷市場空間，隨著模型參數(shù)增加、日活增加和時延降低等發(fā)展，未來四年帶來液冷市場 60%+ 復(fù)合增速，其中服務(wù)器芯片級散熱模塊保持 29% 復(fù)合增速。

 

上市公司中，高瀾股份是 IDC 領(lǐng)域中從事液冷最久的解決方案提供商之一，冷板式液冷和浸沒式液冷均為公司服務(wù)器液冷業(yè)務(wù)的解決方案，2022 年公司數(shù)據(jù)中心液冷產(chǎn)品完成大批量供貨。申菱環(huán)境主要客戶包括運(yùn)營商，互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施集成商等，公司液冷解決方案已應(yīng)用于超算中心和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。歐陸通服務(wù)器電源覆蓋 60w 到 30kw 瓦數(shù)段，產(chǎn)品包括風(fēng)冷、浸沒式液冷在內(nèi)的兩大類電源產(chǎn)品及解決方案，可應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心各類型服務(wù)器等設(shè)備。其中，浸沒式液冷集中式供電架構(gòu)包括 30kw Power Shelf 和 ATS 2.5KW PSU，具備業(yè)界一流效率指標(biāo)，帶 ATS 部件整機(jī)效率高達(dá) 97%+。

 

北京提出推動人工智能發(fā)展取得變革性、顛覆性突破

 

北京市委全面深化改革委員會審議通過《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023 — 2025 年）》等事項(xiàng)。提出推動人工智能發(fā)展取得變革性、顛覆性突破，推進(jìn)北京國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)和國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)建設(shè)。完善人工智能產(chǎn)業(yè)支持政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，建設(shè)一批示范性強(qiáng)、影響力大、帶動性廣的重大應(yīng)用場景，以人工智能高水平應(yīng)用深度賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

 

國家政策引領(lǐng)，地方落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持，將促進(jìn) AI 行業(yè)健康發(fā)展。IDC 對基于大模型的 AI 市場規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測，預(yù)計(jì)中國人工智能市場規(guī)模在 2023 年將超過 147 億美元，到 2026 年這一規(guī)模將超過 263 億美元。民生證券認(rèn)為，AI 行情現(xiàn)階段更類似 2010-2012 的新一代基礎(chǔ)設(shè)施平臺普及的早期，最大不同在于這次不是終端硬件變革開啟，而是大模型作為基礎(chǔ)設(shè)施軟件先行定義一切，催生算力硬件需求和后續(xù)各類終端變革。

 

公司方面，科大訊飛的星火大模型在國內(nèi)通用認(rèn)知大模型中能力領(lǐng)先，已在教育、辦公、車載、數(shù)字員工等行業(yè)落地產(chǎn)品級應(yīng)用，董事長表示 10 月實(shí)現(xiàn)中文超越 ChatGPT，有望帶來產(chǎn)業(yè)變革。藍(lán)色光標(biāo)作為國內(nèi)頭部數(shù)字營銷企業(yè)，提出 ALL in AI，率先布局 " 虛擬人 + 虛擬物品 + 虛擬空間 " 的元宇宙生態(tài)，同時攜手微軟和百度搶占 AIGC 內(nèi)容營銷競爭先機(jī)。

 

6G 技術(shù)重要突破！世界首個軌道角動量多路復(fù)用大容量無線傳輸成功

 

近日，NTT 公司宣稱，其成功實(shí)現(xiàn)了世界上第一個 OAM（軌道角動量）多路復(fù)用大容量無線傳輸——采用 135GHz 至 170GHz 范圍內(nèi)的亞太赫茲頻段的 32GHz 帶寬頻譜實(shí)現(xiàn)了 1.44 Tbit/s 數(shù)據(jù)傳輸速率。這是一種利用 135 GHz 至 170 GHz 范圍內(nèi)的亞太赫茲 ( sub-THz ) 頻段的創(chuàng)新無線通信技術(shù)，將使無線訪問海量信息的數(shù)據(jù)傳輸速率超過 1 Tbit/s。未來，NTT 期望，作為 6G 時代一種創(chuàng)新的無線通信技術(shù)，該技術(shù)發(fā)展最終支持各種未來服務(wù)的創(chuàng)建和傳播，例如虛擬現(xiàn)實(shí) / 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) ( VR/AR ) 、高清視頻傳輸、互聯(lián)汽車和遠(yuǎn)程醫(yī)療。

 

軌道角動量技術(shù)是 6G 的關(guān)鍵潛在技術(shù)之一。申萬宏源證券劉菁菁分析指出，雖然對于大眾應(yīng)用，6G 不會產(chǎn)生顯著不同的體驗(yàn)，但隱含的是效率提升與節(jié)能。每一代網(wǎng)絡(luò)都會比上一代網(wǎng)絡(luò)更節(jié)能、更高效，例如 5G 的網(wǎng)絡(luò)能效是 4G 的 10 倍以上。從能效角度而言，對 5G 網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容不如直接建設(shè) 6G 網(wǎng)絡(luò)。6G 將推動沉浸感更強(qiáng)的全息視頻，實(shí)現(xiàn)物理世界、虛擬世界、人的世界三個世界的聯(lián)動。

 

上市公司中，信科移動承擔(dān)參與國家重大科技專項(xiàng)中多項(xiàng) 6G 課題，通過工信部 IMT-2030（6G）推進(jìn)組多項(xiàng) 6G 關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)技術(shù)驗(yàn)證，并完成相關(guān)概念樣機(jī)測試，公司持續(xù)開展 5G/6G 星地融合通信技術(shù)的研究與驗(yàn)證。金信諾正在密切跟蹤 6G 技術(shù)發(fā)展，開展相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)儲備和探索性研發(fā)，目前在衛(wèi)星及毫米波技術(shù)領(lǐng)域有研究和儲備工作。

 

TOPCon、異質(zhì)結(jié) HJT、鈣鈦礦 N 型行業(yè)盛會 5 月 22 日召開

 

由國家光伏裝備工程技術(shù)研究中心主辦，湖南紅太陽光電科技有限公司與索比光伏網(wǎng)承辦的首屆 "n 型光伏技術(shù)創(chuàng)新大會 " 將于 5 月 22 日在上海中油陽光大酒店舉行。各大廠商早已提前布局 N 型電池研發(fā)，今年 4 月我國自主研發(fā)的 J-TOPCon3.0POPAID 技術(shù)和 M10 尺寸 n 型電池片的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了高達(dá) 26.7% 的電池片實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率，創(chuàng)造了目前 n 型 TOPCon 電池的新世界紀(jì)錄。

 

當(dāng)前 TOPCon 針對 perc 的碾壓性優(yōu)勢已經(jīng)形成，盈利溢價(jià)不斷拉大，近期部分招標(biāo)項(xiàng)目 N 型份額已由此前 10% 上下提升至近 50%。截止 2023 年 5 月，TOPCon 規(guī)模化投產(chǎn)項(xiàng)目總量在百 GW 上下，相較總需求仍有顯著提升空間，供應(yīng)進(jìn)一步吃緊。招商證券游家訓(xùn)認(rèn)為，電池片 TOPCon 雖然進(jìn)入大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)階段，但當(dāng)前優(yōu)質(zhì)供給有限，看好先發(fā)企業(yè)優(yōu)勢。

 

上市公司中，鈞達(dá)股份率先掌握 N 型 TOPCon 電池量產(chǎn)技術(shù)，目前已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，并向市場銷售，今年將建成 N 型 TOPCon 產(chǎn)能 31GW。永和智控取得普樂新能源泰興公司 51% 股份，普樂泰興主要生產(chǎn) TOPCon 電池，計(jì)劃 2023 年上半年實(shí)現(xiàn) 1GW 產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)，并在 2023 年力爭擴(kuò)容到 2GW 產(chǎn)能。