近日，特斯拉帶頭官降，比亞迪逆流漲價(jià)，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)割裂加劇。相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的內(nèi)卷，新能源汽車出口猛增，緊鄰中國(guó)的東南亞似乎正成為車企們新的淘金圣地。
從汽車工業(yè)的發(fā)源地歐洲，到太平洋彼岸的北美，一直是中國(guó)車企希望踏上的最高級(jí)舞臺(tái)。然而，家門口的東南亞市場(chǎng)近期成為不少車企的新目標(biāo)，背后有著怎樣的玄機(jī)？
1000萬(wàn)輛的大蛋糕
東盟汽車聯(lián)合會(huì)（AAF）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年?yáng)|南亞汽車總銷量約為279萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%。雖然市場(chǎng)不大，但增速較猛。而新能源汽車將是其中的新增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)東南亞新能源汽車市場(chǎng)將由2021年的約5億美元增長(zhǎng)至2027年的26.7億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)32.73%。
東南亞對(duì)新能源車企的吸引力正逐步加強(qiáng)。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，中國(guó)新能源乘用車出口東南亞5.84萬(wàn)輛，占比16.1％，成為新能源乘用車出口的第二大市場(chǎng)。
當(dāng)下的銷量數(shù)據(jù)，以及充滿誘惑力的未來(lái)預(yù)期，東南亞成功讓中國(guó)車企側(cè)目。
此外，今年6月泰國(guó)純電動(dòng)車的稅率從8%降到2%。并且，每輛純電車還有15萬(wàn)泰銖（約等于2.7萬(wàn)余元人民幣）的購(gòu)車補(bǔ)貼。
根據(jù)泰國(guó)電動(dòng)車計(jì)劃，2030年零排放汽車在新車產(chǎn)量中占比將達(dá)30%；到2035年，在泰國(guó)生產(chǎn)的汽車全部都是零排放汽車。
基建方面，到2030年，泰國(guó)公共快速充電站可提供12000個(gè)快充充電頭，建成1450個(gè)充電站。
熟悉的政府補(bǔ)貼行為，實(shí)打?qū)嵉亩惵收{(diào)整，以及明確的未來(lái)計(jì)劃，這一系列行動(dòng)讓中國(guó)車企聞到了熟悉的味道。
政策和財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的刺激作用，中國(guó)已經(jīng)有了成功經(jīng)驗(yàn)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，泰國(guó)即將迎來(lái)新能源汽車的爆發(fā)。對(duì)中國(guó)車企而言，沒(méi)有理由拒絕這個(gè)機(jī)遇。
此外，除泰國(guó)外，東南亞的其他國(guó)家也處于類似的變革中。
作為世界第五大經(jīng)濟(jì)體，擁有6.6億人口的消費(fèi)市場(chǎng)，2022年上半年泰國(guó)、越南、新加坡和印度尼西亞新能源汽車銷量合計(jì)僅1.3萬(wàn)輛。顯然，這是一塊亟待開(kāi)墾的新大陸。
馬來(lái)西亞國(guó)際貿(mào)易和工業(yè)部（MITI）已于近日宣布，針對(duì)該國(guó)此前定下的到 2025 年完成 1 萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車公共充電樁的目標(biāo)，已經(jīng)建成了其中的近 700 個(gè)。
菲律賓則是大力采購(gòu)電動(dòng)公交，并出臺(tái)政策，要求國(guó)內(nèi)公共交通企業(yè)把自身旗下純電車的比例提升到5％以上。印度尼西亞計(jì)劃從明年開(kāi)始為電動(dòng)汽車提供補(bǔ)貼，希望2025年電動(dòng)汽車用戶達(dá)到250萬(wàn)，以刺激市場(chǎng)需求和減少空氣污染。
根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）的預(yù)測(cè)，2025年，電動(dòng)汽車在東南亞地區(qū)的銷量將增至1000萬(wàn)輛。
中日電動(dòng)化PK賽
中國(guó)車企欲搶奪東南亞市場(chǎng)，最大的難題或許是在當(dāng)?shù)馗顒?shì)強(qiáng)的日系車。
數(shù)據(jù)顯示，2021年泰國(guó)汽車銷量第一的是豐田，共銷售23.9萬(wàn)輛；第二名為鈴木，16.7萬(wàn)輛；第三名是本田，8.87萬(wàn)輛；第四是三菱，4.7萬(wàn)輛；第五是馬自達(dá)，3.5萬(wàn)輛。顯然，日系車?yán)卫伟哉剂颂﹪?guó)汽車市場(chǎng)。
然而，今年10月，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量前十中，除特斯拉外全是中國(guó)車企。顯然，在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，日系車與中國(guó)車企實(shí)力懸殊。這個(gè)局面有日系車企在華戰(zhàn)略的原因，也有前期本土市場(chǎng)保護(hù)的因素。
如今，在東南亞市場(chǎng)，在日系車占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的前提下，中國(guó)車企還能否大獲全勝？
數(shù)據(jù)顯示，2021年泰國(guó)銷售的電動(dòng)車只有1954輛。泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)認(rèn)為本年電動(dòng)汽車銷量將會(huì)超過(guò)1萬(wàn)輛，增長(zhǎng)4倍。
目前，在泰國(guó)銷售的電動(dòng)汽車主要來(lái)自中國(guó)車企。顯然，日系車在泰國(guó)并未注重電動(dòng)車市場(chǎng)。
據(jù)Cassikorn Research Center估計(jì)，2021年中國(guó)電動(dòng)汽車在泰國(guó)的市場(chǎng)份額約為58%，本年會(huì)到達(dá)80%，歐洲電動(dòng)汽車所占用份額預(yù)計(jì)只會(huì)有14%，日本品牌5%，其它品牌1%。
對(duì)于泰國(guó)政府對(duì)新能源的重視，以及中國(guó)車企的攻勢(shì)，日系品牌也開(kāi)始行動(dòng)。
今年曼谷車展上，豐田展示了bZ4X電動(dòng)汽車，并表示今年年末將在泰國(guó)銷售日本制造的電動(dòng)汽車，最快2024年在當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)。
顯然，中國(guó)車企在泰國(guó)再次搶奪了先機(jī)。據(jù)悉，2022年4月，寧德時(shí)代宣布將在印尼投資60億美元，以建設(shè)電池材料、電池制造和回收等項(xiàng)目，為中國(guó)新能源車企節(jié)省大量的制造成本。
這一次，日系車企又將再一次輸給中國(guó)車企？
長(zhǎng)城、比亞迪陸續(xù)出戰(zhàn)
除了與日系車PK外，在東南亞市場(chǎng)中國(guó)車企之間的競(jìng)爭(zhēng)也不小。
11月14日，哈弗H6 PHEV在長(zhǎng)城汽車泰國(guó)羅勇新能源汽車工廠正式下線并開(kāi)始交付泰國(guó)用戶。據(jù)媒體報(bào)道，該車上市40分鐘訂單就突破1000輛。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，這已經(jīng)是長(zhǎng)城汽車在泰國(guó)上市的第三款新能源車型。在此之前，長(zhǎng)城汽車今年陸續(xù)在泰國(guó)推出哈弗H6 HEV、歐拉好貓。
作為在泰國(guó)實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)的長(zhǎng)城汽車，截至今年10月底，長(zhǎng)城汽車?yán)塾?jì)交付新車超過(guò)1.2萬(wàn)輛。其中，歐拉好貓創(chuàng)下泰國(guó)EV車型銷量新高峰。
1000萬(wàn)輛的誘惑：中日在東南亞必有一“戰(zhàn)”
數(shù)據(jù)顯示，今年8月份，長(zhǎng)城汽車在泰國(guó)的銷量排名位居11位，但在乘用車細(xì)分市場(chǎng)，長(zhǎng)城汽車位居第8位。
顯然，在泰國(guó)建廠后的長(zhǎng)城汽車，憑借新能源產(chǎn)品順利打開(kāi)了市場(chǎng)。據(jù)長(zhǎng)城汽車東盟區(qū)域總裁張佳明對(duì)媒體透露，長(zhǎng)城汽車將以泰國(guó)為經(jīng)營(yíng)樣本，加快推進(jìn)東南亞市場(chǎng)的全面布局。
更早布局的吉利，2017年收購(gòu)馬來(lái)西亞汽車品牌寶騰后，已經(jīng)逐步滲透進(jìn)當(dāng)?shù)仄囀袌?chǎng)。
2021年銷量數(shù)據(jù)顯示，寶騰以111，695輛的成績(jī)位居馬來(lái)西亞汽車銷量第二名。
據(jù)吉利汽車發(fā)布的2022年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，今年1-6月份寶騰銷量6.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.9%。其中吉利導(dǎo)入車型X50、X70實(shí)現(xiàn)銷量2.51萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%，分別獲得馬來(lái)西亞SUV B級(jí)、C級(jí)細(xì)分市場(chǎng)的銷量冠軍。
然而，目前吉利在東南亞市場(chǎng)的布局主要在燃油車業(yè)務(wù)，新能源方面還未有動(dòng)作，吉利將如何抓住這次新能源機(jī)遇仍待觀察。
除長(zhǎng)城和吉利外，今年風(fēng)頭正盛的比亞迪，同樣也將東南亞市場(chǎng)寫進(jìn)計(jì)劃中。
11 月 8 日的電話會(huì)議上，比亞迪談及泰國(guó)建廠計(jì)劃表示，9 月份比亞迪汽車泰國(guó)有限公司與 WHA 偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約，正式簽署土地認(rèn)購(gòu)、建廠相關(guān)協(xié)議。
本地建廠正式提上日程，賣車早已先行一步。
1000萬(wàn)輛的誘惑：中日在東南亞必有一“戰(zhàn)”
10月份，比亞迪與森那美汽車進(jìn)口公司等正式簽約，達(dá)成乘用車進(jìn)口合作協(xié)議，瞄準(zhǔn)馬來(lái)西亞新能源汽車市場(chǎng)。11月初，比亞迪元Plus在泰國(guó)發(fā)售，當(dāng)日出現(xiàn)“預(yù)訂潮”。
除這三家中國(guó)車企外，還有不少造車新勢(shì)力各顯神通，欲分一杯羹。
今年8月，造車新勢(shì)力哪吒汽車在泰國(guó)市場(chǎng)上市了哪吒 V 右舵版；愛(ài)馳汽車也與新加坡服務(wù)機(jī)構(gòu)Verge Auto簽署合作意向書(shū)，后者在東南亞地區(qū)擁有超過(guò)5000家合作汽車經(jīng)銷商資源。
顯然，看好并搶奪東南亞市場(chǎng)的中國(guó)車企還會(huì)越來(lái)越多。趁著中日電動(dòng)化產(chǎn)品路線差異的窗口期，中國(guó)新能源車能否拿下東南亞這片日系車的腹地？這不光是民族品牌之戰(zhàn)，也是新舊勢(shì)力之戰(zhàn)。
