2021年5月底，工信部和國(guó)家能源局聯(lián)合宣布，從當(dāng)年下半年開始，在全國(guó)范圍內(nèi)開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)。其實(shí)，早在2019年，蔚來(lái)汽車就開始落子換電模式，不久前， 寧德時(shí)代的EVOGO換電服務(wù)也在廈門正式啟動(dòng)，目前國(guó)內(nèi)搶跑這一賽道的企業(yè)已經(jīng)將近20家。那么，“寧王”能復(fù)制動(dòng)力電池賽道的輝煌嗎？
01
寧德時(shí)代的換電新賽道
被捧為“寧王”的寧德時(shí)代切入了“換電”賽道。
4月18日，寧德時(shí)代EVOGO換電服務(wù)在廈門啟動(dòng)，廈門由此成為“寧王”布局換電賽道的首個(gè)小綠環(huán)城市。
小綠環(huán)的叫法來(lái)自于寧德時(shí)代換電站邊沿綠色燈條環(huán)繞的設(shè)計(jì)外觀，首批4座換電站分別落在思明、湖里和海滄三個(gè)區(qū)。
按照公開口徑，到2022年底，寧德時(shí)代要在廈門完成30座換電站的投建。屆時(shí)，廈門島內(nèi)每3公里的半徑內(nèi)就會(huì)有1座換電站。未來(lái)，寧德時(shí)代還將攜手更多的合作伙伴，發(fā)布更多的小綠環(huán)車型，建設(shè)更多的小綠環(huán)城市。
寧德時(shí)代的傳統(tǒng)主營(yíng)是動(dòng)力電池，是全球動(dòng)力電池領(lǐng)域名副其實(shí)的“王”。
根據(jù)韓國(guó)SNEResearch公布的調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車上的裝機(jī)總量為137GWh。其中，寧德時(shí)代以34GWh的裝機(jī)量成為全球最大的動(dòng)力電池企業(yè)，已經(jīng)是自2017年以來(lái)，連續(xù)第四次衛(wèi)冕全球冠軍。
對(duì)寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，換電站是關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈上的一條新賽道。與近期頻頻向上游延伸，四處圈占鋰礦資源的戰(zhàn)略布局稍有不同，換電站更像是寧德時(shí)代對(duì)傳統(tǒng)主營(yíng)的一次全新應(yīng)用，使寧德時(shí)代的下游賽道由B端的新能源車品牌拓寬到了C端的車主。
就中國(guó)新能源車市場(chǎng)而言，換電站同樣是一條新賽道。
2021年5月底，工信部和國(guó)家能源局聯(lián)合宣布，從當(dāng)年下半年開始，在全國(guó)范圍內(nèi)開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)。
在現(xiàn)有充電和儲(chǔ)能技術(shù)條件下，相對(duì)于需要長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)的慢充和半小時(shí)充滿80%的快充，只需要3-5分鐘的換電模式無(wú)疑是推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的最優(yōu)選項(xiàng)。
02
國(guó)內(nèi)換電市場(chǎng)CR3為47%
換電站是一種技術(shù)密集型產(chǎn)品，從寧德時(shí)代公開的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，“寧王”布局換電站應(yīng)該醞釀許久。
1月18日，寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服剛在線上舉行首場(chǎng)發(fā)布會(huì)，發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。
2月22日，時(shí)代電服與福建高速旗下高速能源發(fā)展有限公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方計(jì)劃成立合資公司，攜手建設(shè)福建省高速換電網(wǎng)絡(luò)。
同日，寧德時(shí)代聯(lián)合三一重工在寧德啟運(yùn)全國(guó)首條電動(dòng)重卡干線——福寧干線，交付首批三一電動(dòng)渣土車，為換電重卡應(yīng)用提供了一次示范。
從時(shí)代電服召開首場(chǎng)發(fā)布會(huì)到首批小綠環(huán)換電站在廈門的落地，期間只間隔了三個(gè)月。寧德時(shí)代早就暗度陳倉(cāng)的換電布局，似乎沒(méi)有不透風(fēng)的墻。
1月22日，寧德電服發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO的四天后，蔚來(lái)汽車宣布實(shí)行新?lián)Q電政策，購(gòu)買蔚來(lái)車型的首任車主在保留家用充電樁的基礎(chǔ)上可以享受每個(gè)月4次的免費(fèi)換電，不保留家用充電樁的用戶，可以享受每個(gè)月6次的免費(fèi)換電。
蔚來(lái)的升級(jí)版換電政策頗有針對(duì)意味。
蔚來(lái)上一次調(diào)整換電政策是在2020年10月12日，當(dāng)時(shí)的政策是2020年10月12日0點(diǎn)前支付大定且正常排產(chǎn)的用戶，可享受蔚來(lái)的首任車主不限次數(shù)免費(fèi)換電服務(wù)。
蔚來(lái)是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上較早開啟換電模式的品牌廠商，始于2019年，截至2021年6月，已投建有271座換電站，在國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車換電站建設(shè)規(guī)模的企業(yè)排名中位居第二。排在第一位和第三位的是奧動(dòng)新能源和伯坦科技，在相同時(shí)間周期內(nèi)分別投建了338座和107座換電站。
寧德時(shí)代同臨的對(duì)手并非僅此一家。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)汽車換電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，目前國(guó)內(nèi)從事?lián)Q電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將近20家，截至2021年6月，我國(guó)充電樁保有量已經(jīng)超過(guò)194萬(wàn)臺(tái)，是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)進(jìn)軍換電產(chǎn)業(yè)的上市公司就有蔚來(lái)汽車、北汽藍(lán)谷、力帆科技，非上市公司有時(shí)空電動(dòng)汽車、奧動(dòng)新能源、伯坦科技和電巴新能源等。
不過(guò)，我國(guó)的換電站市場(chǎng)集中度較高，CR3為47%。
03
動(dòng)力電池企業(yè)的異軍突起
動(dòng)力電池企業(yè)的異軍突起，應(yīng)該才是寧德時(shí)代不得不另辟賽道的主要原因。
根據(jù)韓國(guó)SNEResearch發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代2019年在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的占比為27.87%，居全球行業(yè)首位，但到了2020年，寧德時(shí)代雖然仍占據(jù)全球行業(yè)冠軍位置，市場(chǎng)份額已經(jīng)下降為24.82%。
寧德時(shí)代不可能對(duì)市場(chǎng)萎縮的事實(shí)視而不見(jiàn)。實(shí)際上，目前全球前十大動(dòng)力鋰電池廠家中，來(lái)自中國(guó)的企業(yè)已經(jīng)不只有寧德時(shí)代，還有比亞迪、AESC（被遠(yuǎn)景收購(gòu)）、國(guó)軒、力神四家鋰電企業(yè)。
中國(guó)包括寧德時(shí)代在內(nèi)的前五大公司的動(dòng)力鋰電池銷量占到了全球總量的45.1%，是全球行業(yè)市場(chǎng)中的領(lǐng)頭羊。
4月20日早盤，寧德時(shí)代剛經(jīng)歷了驚魂一跌，1小時(shí)跌破萬(wàn)億市值，暴跌700億。市場(chǎng)傳出，寧德時(shí)代一季報(bào)業(yè)績(jī)可能達(dá)不到50億元。消息是否真實(shí)有待驗(yàn)證，不過(guò)，4月25日寧德時(shí)代發(fā)布公告，原定于4月28日發(fā)布第一季報(bào)的時(shí)間延遲到4月30日。
外界或許并不會(huì)留意到，4月30日是“五一”小長(zhǎng)假的最后一個(gè)交易日，寧德時(shí)代股價(jià)在2021年12月3日觸及692元的歷史最高位后，至今保持著跌跌不休趨勢(shì)。
可以想見(jiàn)，寧德時(shí)代在研究無(wú)模組動(dòng)力電池包新一代技術(shù)，四處搶占鋰礦資源延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，以提高競(jìng)爭(zhēng)壁壘的同時(shí)，不得不不未雨綢繆。而換電站無(wú)疑是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上最值得期待的一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施。
相對(duì)于其它換電企業(yè)，寧德時(shí)代有其它企業(yè)難以比擬的優(yōu)勢(shì)。
作為新能源汽車的核心部件，動(dòng)力電池被視為新能源汽車的心臟。換電站的核心也在動(dòng)力電池，就此而言，在全球動(dòng)力電池領(lǐng)域領(lǐng)跑至今的寧德時(shí)代無(wú)疑圈占了換電領(lǐng)域的技術(shù)制高點(diǎn)，與蔚來(lái)需要從外部引入電池和一些企業(yè)甚至只能專注于換電設(shè)備升級(jí)換代的換電企業(yè)相比，寧德時(shí)代“動(dòng)力電池+換電設(shè)備”的卡位優(yōu)勢(shì)不言而喻。
寧德時(shí)代在廈門落地的換電站上，已經(jīng)展示了這種優(yōu)勢(shì)。
寧德電服的換電整體解決方案由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品組合構(gòu)成。被稱為“巧克力”的換電塊是寧德時(shí)代專門為實(shí)現(xiàn)共享?yè)Q電而開發(fā)量產(chǎn)的電池，具有小而高能、自由組合和極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)三個(gè)特點(diǎn)，重量能量密度超過(guò)160Wh/kg，體積能量密度超過(guò)325Wh/L，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航，并可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來(lái)3年要上市的純電平臺(tái)開發(fā)的車型。
在“多家電池企業(yè)服務(wù)于一個(gè)品牌”和“一家電池企業(yè)服務(wù)于多個(gè)品牌”的選項(xiàng)下，寧德時(shí)代的換電優(yōu)勢(shì)不言而喻。不過(guò)，異軍突起的動(dòng)力電池企業(yè)，也將是寧德時(shí)代的潛在對(duì)手。
